游戲行業(yè)：大陸手游市場(chǎng)凈收入連續(xù)三周環(huán)比上漲
周主要游戲市場(chǎng)表現(xiàn)：上周A 股中信游戲指數(shù)下跌1.53%，跑贏上證指數(shù)1pct。
環(huán)保行業(yè)：全國(guó)市場(chǎng)碳價(jià)跌破50元／噸 歐洲各市場(chǎng)碳價(jià)普跌
整體來(lái)看，本周（8 月16 日-8 月22 日）全國(guó)碳交易市場(chǎng)活躍度有所上升、碳價(jià)下跌，活躍度上升主要原因是全國(guó)統(tǒng)一碳市場(chǎng)大宗協(xié)議交易量大幅上升，碳價(jià)下跌的主要原因是線上交易活躍度大幅下降；碳信用市場(chǎng)活躍度亦有所上升。
醫(yī)美行業(yè)：國(guó)內(nèi)溶脂針尚無(wú)獲批 期待新突破
前疫情反復(fù)及行業(yè)政策擔(dān)憂擾動(dòng)板塊情緒，板塊內(nèi)標(biāo)的出現(xiàn)不同程度回落，高估值標(biāo)的降幅較為顯著。近期行業(yè)動(dòng)向旨在打擊非法醫(yī)美產(chǎn)品使用、違規(guī)廣告發(fā)布，實(shí)則利于改善醫(yī)美行業(yè)環(huán)境，我們將繼續(xù)關(guān)注各個(gè)領(lǐng)域合規(guī)品種。
集運(yùn)行業(yè)：美西港口擁堵加劇 紊亂短期仍將繼續(xù)
美西港口近期擁堵加劇，集運(yùn)市場(chǎng)“紊亂”仍將繼續(xù)，何時(shí)結(jié)束難以研判?？紤]市場(chǎng)預(yù)期，與風(fēng)險(xiǎn)收益比，維持集運(yùn)行業(yè)“中性”評(píng)級(jí)。
醫(yī)藥生物行業(yè)：5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目名單公示
1）國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《5G+醫(yī)療健康應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目名單公示》；2）國(guó)家藥監(jiān)局公開(kāi)征求《第一類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品目錄》修訂草案（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)；3）安徽省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布《安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床檢驗(yàn)試劑集中帶量采購(gòu)談判議價(jià)公告》。
化工行業(yè)：維生素供給收縮或迎反轉(zhuǎn) 純堿化纖景氣依舊可期
本周行業(yè)觀點(diǎn)：VA/VE 供給端收縮，價(jià)格有望企穩(wěn)回升維生素A、維生素E 供應(yīng)端收縮，價(jià)格有望上調(diào)。據(jù)天天化工網(wǎng)報(bào)道，此前2021年8 月7 日巴斯夫路德維希港工廠火災(zāi)導(dǎo)致甲醇鈉等產(chǎn)品宣布不可抗力，甲醇鈉是維生素A（VA）原料，巴斯夫和帝斯曼均受此次火災(zāi)影響。
金融行業(yè)：銀行理財(cái)整改的緩沖期有哪些積極因素？
8月13日，銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告(2021年上)》，總結(jié)了上半年銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。截至1H21末，全市場(chǎng)非保本理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模共計(jì)25.80萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.4%，規(guī)模較年初基本持平。
醫(yī)藥生物行業(yè)：解讀《上海市人類(lèi)輔助生殖技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃2021-2025年》
近期，上海市衛(wèi)健委發(fā)布《上海市人類(lèi)輔助生殖技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃（2021-2025 年）》，主要內(nèi)容為：1）現(xiàn)狀分析：機(jī)構(gòu)情況、服務(wù)情況、需求情況；2）應(yīng)用規(guī)劃：總體目標(biāo)、基本原則、規(guī)劃配置；3）保障措施：強(qiáng)化審批校驗(yàn)管理、強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量管理、強(qiáng)化綜合監(jiān)督管理。
半導(dǎo)體行業(yè)：全球半導(dǎo)體設(shè)備交付期延長(zhǎng)至14個(gè)月
半導(dǎo)體行業(yè)景氣依然高企，下游需求火熱，芯片交付時(shí)間超過(guò)20 周，供應(yīng)短缺沒(méi)有緩解跡象。上周共有5 家半導(dǎo)體公司發(fā)布年中報(bào)業(yè)績(jī)，其中4 家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)40%。全球經(jīng)濟(jì)數(shù)字化和萬(wàn)物互聯(lián)仍舊是半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展主題，國(guó)產(chǎn)替代將驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)全面成長(zhǎng)。
航空：暑運(yùn)提前結(jié)束 關(guān)注疫情消退后的修復(fù)機(jī)會(huì)
各航空公司集中披露7月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。由于7月初廣深疫情影響尚未完全消退，月底則因南京疫情外擴(kuò)，暑運(yùn)被迫提前結(jié)束，整體表現(xiàn)并非十分亮眼。但即便如此，7 月民航國(guó)內(nèi)線運(yùn)量仍已非常接近于2019 年同期，且民營(yíng)航司客座率相比2019 年已經(jīng)相當(dāng)接近。考慮到7 月初民航整體航班量仍在爬坡，7 月20 日起民航航班量便已開(kāi)始逐步下降，因此我們認(rèn)為在民航市場(chǎng)未受疫情顯著影響的7 月中旬，暑運(yùn)表現(xiàn)仍可圈可點(diǎn)。
白酒：白酒性價(jià)比凸顯 食品擁抱業(yè)績(jī)確定
本周板塊仍屬于震蕩走勢(shì)，而近期疫情的反復(fù)，也加大了市場(chǎng)對(duì)于不確定性的擔(dān)憂。我們呼吁用供給的視角、長(zhǎng)期的眼光審視投資機(jī)會(huì)，長(zhǎng)線資金的維度，在悲觀籠罩的情緒下，好的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)浮現(xiàn)。
交通運(yùn)輸行業(yè)：南航成立貨運(yùn)公司 疫情致海運(yùn)費(fèi)上漲
行業(yè)：本周（20210809-20210813），滬深300 上漲0.50%，創(chuàng)業(yè)板下跌4.05%，交通運(yùn)輸行業(yè)上漲2.72%，在中信一級(jí)30 個(gè)行業(yè)中排名第14 位，9 個(gè)子行業(yè)（中信三級(jí)）全部收漲，其中，航運(yùn)板塊以5.98%的漲幅領(lǐng)漲。
光伏行業(yè)：長(zhǎng)坡厚雪優(yōu)質(zhì)賽道 光伏龍頭未來(lái)可期
全球?qū)τ诎l(fā)展可再生能源具有高度共識(shí)，光伏平價(jià)開(kāi)啟新的成長(zhǎng)周期。全球正在經(jīng)歷從化石能源向可再生能源發(fā)展的第三次能源革命，各國(guó)政府對(duì)于應(yīng)對(duì)氣候變化、“碳中和”已經(jīng)形成高度共識(shí)。隨著全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速，越來(lái)越多國(guó)家積極出臺(tái)各項(xiàng)政策推動(dòng)可再生能源的發(fā)展。
機(jī)械行業(yè)：寧德時(shí)代定增加碼產(chǎn)能建設(shè) 設(shè)備需求有望再超預(yù)期
寧德時(shí)代近期披露定增預(yù)案，擬向特定對(duì)象募集資金，總額不超過(guò)582 億元。募資資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（四期）項(xiàng)目、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目項(xiàng)目、寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（二期）項(xiàng)目、寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
計(jì)算機(jī)行業(yè)：訓(xùn)練數(shù)據(jù)小巨人 資源庫(kù)領(lǐng)頭羊
海天瑞聲是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的訓(xùn)練數(shù)據(jù)提供商。主要從事訓(xùn)練數(shù)據(jù)的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。憑借豐富的技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司已成為同時(shí)具備核心技術(shù)、產(chǎn)品資源、優(yōu)質(zhì)客戶為一體的本土訓(xùn)練數(shù)據(jù)提供企業(yè)；高管團(tuán)隊(duì)及技術(shù)人員實(shí)力雄厚，在各自領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累，能夠前瞻性地把握行業(yè)發(fā)展方向。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的核心來(lái)源為數(shù)據(jù)資源定制服務(wù)，2020年占比50%，公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)占比逐年增加，2020年占比64%。
工業(yè)軟件行業(yè)：生產(chǎn)管控篇 工業(yè)軟件為何能強(qiáng)勢(shì)崛起
生產(chǎn)管控軟件向下連接了底層的車(chē)間級(jí)設(shè)備、儀表、傳感器和邊緣組件，向上承接了頂層的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)和軟件，是制造業(yè)金字塔的脊梁，位置和價(jià)值極其關(guān)鍵。生產(chǎn)管控軟件在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中價(jià)值凸顯，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，即提升生產(chǎn)效率、確保生產(chǎn)質(zhì)量、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)管控能力的高低直接決定了企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)能力。