中國企業(yè)AI技術助力巴黎奧運會 多家公司布局“AI+體育”
北京時間8月12日凌晨，巴黎奧運會閉幕式正式舉行。與體育場外“流動的”開幕式盛宴不同，閉幕式則選擇在法蘭西體育場內“帶領觀眾穿越時空，體驗過去和未來”，而這場閉幕式融入了大量人工智能（AI）技術。
芯片行業(yè)周刊：河南省印發(fā)通知，加強智能座艙芯片等技術研發(fā)和突破
數據作為當代生產的核心要素，正迅速滲透至生產、分配、流通、消費以及社會服務管理等關鍵環(huán)節(jié)，展現出其放大、疊加乃至倍增的效應。在數字化、網絡化、智能化的浪潮中，數據已成為推動經濟高質量發(fā)展的關鍵動力。河南省《通知》的出臺，正是為了構建以數據為關鍵要素的數字經濟，滿足這一必然要求。數據要素的充分利用和流通，不僅能夠為經濟社會的發(fā)展注入新動能，也將隨著數據量的激增，顯著提升對數據處理能力的需求。芯片，作為數據處理的心臟，其性能成為決定數據處理速度和效率的關鍵。因此，數據要素的蓬勃發(fā)展，無疑加速了市場對高性能芯片的渴求。2024年上半年，中國芯片產量達2071億塊，同比增長29.18%。
媒體Ⅱ行業(yè)：文娛消費鼓勵政策有望提振大盤 關注影視、游戲等領域投資機會
2024 年8 月3 日，國務院為優(yōu)化和擴大服務供給，釋放服務消費潛力，發(fā)布《國務院關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》?！兑庖姟窂牧鶄€方面提出二十項重點任務，其中在激發(fā)改善型消費活力方面對文化娛樂消費高質量發(fā)展提出建議。
保險行業(yè)利差損風險系列報告之二：負債成本拐點將至 利好緩解利差損風險
保險公司分紅險和萬能險結算利率顯著下降，預計監(jiān)管引導以及投資承壓共同導致產品結算利率下調。預計 24年行業(yè)負債成本拐點已至，有利于釋放部分營運利潤。
家電公司業(yè)績穩(wěn)步增長 智慧家電驅動行業(yè)轉型升級
截至8月8日，A股家電板塊上市公司中已有兆馳股份、TCL智家、長虹華意率先披露2024年半年報。3家公司上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現同比兩位數增長。
注塑機行業(yè)深度報告：龍頭企業(yè)國內市占率提升 從出口到出海前景可期
注塑機行業(yè)當前呈現龍頭企業(yè)國內市占率提升，同時從出口到出海深化開拓海外市場的特點。一方面，得益于注塑機兩大下游——家電及汽車出口持續(xù)向好，國內注塑機行業(yè)處于景氣區(qū)間，龍頭廠商推出性價比更高的新機型搶占市場，市占率持續(xù)提升。另一方面，面向兩倍于國內且增速更快的海外市場，相關企業(yè)加快海外產能和人員建設，有望持續(xù)受益海外產能建設趨勢。
半導體8月投資策略：半年報披露期 關注利潤改善的設計企業(yè)
7月SW半導體指數上漲5.13%，估值處于2019年以來63.41%分位2024年7月SW半導體指數上漲5.13%，跑贏電子行業(yè)4.01pct，跑贏滬深300指數5.70pct；海外費城半導體指數下跌4.37%，臺灣半導體指數下跌5.08%。從半導體子行業(yè)來看，半導體設備（+8.87%）、分立器件(+7.67%)、數字芯片設計（+5.29%) 漲跌幅居前；模擬芯片設計(-0.19%) 漲跌幅居后。
7月份電商物流指數為114.1點 連續(xù)兩個月保持高位
8月7日，中國物流與采購聯合會和京東集團聯合發(fā)布數據顯示，2024年7月份中國電商物流指數為114.1點，較6月份回落0.7點。
人工智能行業(yè)周刊：深圳加快打造人工智能先鋒城市，推動產業(yè)協同發(fā)展
自2023年以來，全球人工智能技術邁入了一個前所未有的迅猛發(fā)展期，通用大模型技術迭代速度顯著加快，其中文生視頻大模型與文生音樂大模型等前沿創(chuàng)新成果更是引發(fā)了社會各界的廣泛熱議與高度關注，2023年，中國人工智能產業(yè)規(guī)模達5784億元，同比增長13.86%。與此同時，隨著人工智能在國家戰(zhàn)略版圖中地位的日益凸顯，黨的二十屆三中全會高瞻遠矚，明確提出要進一步完善推動人工智能等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的政策框架與治理體系，旨在科學引導并促進這些新興產業(yè)在健康、有序的軌道上蓬勃發(fā)展。
充電樁行業(yè)周刊：加快公共充電設施建設，助力城市綠色發(fā)展
隨著汽車電動化加速推進，充電基礎設施成為各地“新基建”的發(fā)力重點和方向，建設規(guī)模大幅提升。數據顯示，2019-2023年中國充電基礎設施新增數量持續(xù)增加，2024年1-6月新增數量達到164.7萬臺，同比上升14.2%。其中公共充電樁增量為39.6萬臺，同比上升12.7%。充電樁數量的增長不僅為電動汽車提供了便捷的充電服務，也為能源結構的優(yōu)化和環(huán)境保護做出了積極貢獻。因此，國家制定并頒布了多項政策來推動充電樁的建設，充電樁未來發(fā)展空間巨大。
算力產業(yè)跟蹤：B系列延期不改算力景氣度 AI浪潮下國產算力有望受益
8 月3 日，據海外媒體《The Information》報道，由于存在“設計缺陷”，英偉達采用Blackwell架構的AI GPU 或將從原定的2024 年Q3 推遲到2025 年Q1 推出。
碳中和領域動態(tài)追蹤(一百三十八)：加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案(2024-2027年)解讀
事件：2024 年8 月6 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、國家數據局三部門印發(fā)《加快構建新型電力系統(tǒng)行動方案（2024—2027 年）》（下文簡稱《方案》），聚焦近期新型電力系統(tǒng)建設亟待突破的關鍵領域，明確重點任務，務求提升電網對清潔能源的接納、配置、調控能力。
多家維生素公司上半年業(yè)績預喜
同花順數據顯示，截至8月6日，A股維生素板塊45家公司中，16家公司公布了半年報業(yè)績預告，其中13家公司業(yè)績預喜。相關上市公司積極調整組織架構，優(yōu)化業(yè)務模式，緊密跟蹤市場動態(tài)，結合市場環(huán)境與行業(yè)趨勢制定營銷策略，增強了市場競爭力。
分布式光伏行業(yè)周刊：國家能源局發(fā)布新政，加強對分布式光伏建設監(jiān)管
2024年的政府工作報告提出，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發(fā)利用，發(fā)展新型儲能。其中分布式光伏近幾年發(fā)展速度不斷加快，2021年裝機容量開始超過集中式光伏。在此背景下，各級政府積極推進分布式光伏開發(fā)建設工作，2024年上半年行業(yè)新增并網容量5288萬千瓦，累計并網容量達到30951萬千瓦。與此同時，在規(guī)劃制定、項目開發(fā)等環(huán)節(jié)積極引導分布式光伏合理布局、有序建設，促進源網協調發(fā)展。同時在建設開發(fā)分布式光伏項目過程中要嚴格備案管理。
2024年教育智能硬件行業(yè)市場與用戶洞察報告：教育思維與科技基因的組合進化
中國校外教育智能硬件的品類多樣，生態(tài)十分繁榮。學習平板作為綜合性的超級品類，功能齊全，單價高，規(guī)模大。同時多個垂直品類深耕細分場景，價值同樣不可替代。中國校內的硬件應用則更加基礎，教育大屏覆蓋率接近飽和，但重點解決的是教師的教學展示問題，學生端的硬件設備覆蓋率仍然很低，學習行為數字化程度較低。
氫儲運專題：發(fā)展液氫裝備正當時
我們認為隨著現有綠氫規(guī)劃產能的投放，綠氫的儲運問題將逐漸成為困擾行業(yè)的重要瓶頸，并由此帶來氫儲運產業(yè)鏈機遇。我們認為相比管道和氣態(tài)運氫等方式，發(fā)展液氫儲運可能是中期較為現實的運氫降本路徑，發(fā)展?jié)摿赡鼙坏凸馈Ｎ覀冾A計到2030 年國內液氫產能有望達到37 萬噸/年，液氫儲運設備的市場規(guī)模有望達到80 億元以上。