三七互娛發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》：29億定增終落地加碼推進(jìn)“雙核+多元”戰(zhàn)略[圖]

    蕪湖三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):三七互娛,股票代碼:002555)是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)20強(qiáng)企業(yè),全球TOP25上市游戲企業(yè),位列中國(guó)第三。三七互娛憑借優(yōu)異業(yè)績(jī)被納入中證滬深300指數(shù)、明晟MSCI指數(shù)、高盛“新漂亮50”名單,是國(guó)內(nèi)A股優(yōu)秀的社會(huì)公眾公司。三七互娛的發(fā)行與研發(fā)總部設(shè)在廣州,并在北京、上海、安徽、江蘇、湖北、香港、東南亞、日韓及歐美等多個(gè)地區(qū)設(shè)有子公司或辦事處等分支機(jī)構(gòu)。旗下?lián)碛?7手游、37游戲、37GAMES等全球知名的專(zhuān)業(yè)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái),以及極光網(wǎng)絡(luò)等全球頂尖的游戲研發(fā)團(tuán)隊(duì);聚集了來(lái)自全國(guó)各地的網(wǎng)絡(luò)精英及高素質(zhì)管理人才,形成了投入、精細(xì)、分享、創(chuàng)新的企業(yè)價(jià)值觀(guān)。作為全球領(lǐng)先的游戲運(yùn)營(yíng)商、研發(fā)商,三七互娛以“傳承中華文化精髓”為理念,積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)游戲的全球化發(fā)展,同時(shí)積極布局影視、音樂(lè)、動(dòng)漫、VR、文化健康產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)少兒教育及社交文娛等領(lǐng)域。此外,三七互娛積極開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和十九大精神。為踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,三七互娛還成立了廣東省游心公益基金會(huì),累計(jì)捐贈(zèng)超1600萬(wàn)元,用于邊遠(yuǎn)地區(qū)高中教育等公益事業(yè)。2020年1-9月三七互娛營(yíng)業(yè)總收入已完成113億元，毛利潤(rùn)達(dá)100億元。

2014-2020年三七互娛營(yíng)業(yè)總收入及毛利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)（億元）

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

    3月7日，三七互娛發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》，公告顯示定增計(jì)劃獲多家機(jī)構(gòu)的參與，最終確認(rèn)獲配對(duì)象為14個(gè)，募集資金總額約29.33億元，其中包括睿遠(yuǎn)基金、交銀施羅德基金和正心谷分別認(rèn)購(gòu)7.02億元、5.70億元、5億元，鎖定期為6個(gè)月，成交價(jià)為27.77元/股，相較發(fā)行底價(jià)26.31元/股溢價(jià)5個(gè)百分點(diǎn)。

    本次募投金額將用于網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目、5G云游戲平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、廣州總部大樓建設(shè)項(xiàng)目。①網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目：公司擬通過(guò)本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)24款網(wǎng)絡(luò)游戲，涵蓋西方魔幻類(lèi)、仙俠類(lèi)、東方玄幻類(lèi)、戰(zhàn)爭(zhēng)主題類(lèi)、北歐神話(huà)類(lèi)及中世紀(jì)文明類(lèi)等題材，踐行“多元化”產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品矩陣。②5G云游戲平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目：本項(xiàng)目擬進(jìn)行5G云游戲平臺(tái)的開(kāi)發(fā)工作，核心研發(fā)內(nèi)容包括基礎(chǔ)云層服務(wù)、平臺(tái)層服務(wù)和云游戲平臺(tái)三部分。③廣州總部大樓建設(shè)項(xiàng)目：本項(xiàng)目擬新建廣州總部大樓，滿(mǎn)足超過(guò)5000人的辦公場(chǎng)地需求，同時(shí)在總部大樓內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心與運(yùn)營(yíng)中心，提高研發(fā)效率與運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。

    定增助力“雙核+多元”產(chǎn)品戰(zhàn)略落地，推動(dòng)雙核（MMORPG和SLG）+多元（SRPG、模擬經(jīng)營(yíng)、泛二次元、女性向）品類(lèi)發(fā)展。20Q1-Q3三七研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)66.01%，其中近50%的在研產(chǎn)品不是傳統(tǒng)的ARPG，它們包括：（1）美術(shù)品質(zhì)超過(guò)三七過(guò)往所有產(chǎn)品的卡牌RPG、U3D引擎《斗羅大陸3D》（預(yù)計(jì)21H1上線(xiàn)）；（2）多文明題材的卡牌；（3）不是COKlike，也不是率土like的輕度SLG；（4）「不逼氪」，面向中小R的傳統(tǒng)ARPG；（5）面向全球市場(chǎng)的美漫風(fēng)格FPS；（6）專(zhuān)注成長(zhǎng)體驗(yàn)的女性向、模擬經(jīng)營(yíng)等。

    公司核心競(jìng)爭(zhēng)力在于買(mǎi)量投放能力、投放效率，“量子＋天機(jī)”系統(tǒng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。AI自動(dòng)學(xué)習(xí)投放系統(tǒng)通過(guò)數(shù)據(jù)積累可自我迭代，同時(shí)投放素材質(zhì)量也在提升，把握品效合一的買(mǎi)量思路。

    公司出海業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)全球突破。MMORPG品類(lèi)，今年國(guó)內(nèi)將發(fā)行6款主要產(chǎn)品，海外2款。SLG品類(lèi)，國(guó)內(nèi)將發(fā)行3款主要產(chǎn)品，海外4款。模擬經(jīng)營(yíng)游戲今年共有4款將發(fā)行，《叫我大掌柜》在中國(guó)臺(tái)灣、日韓市場(chǎng)已上線(xiàn)。北美地區(qū)市場(chǎng)，被投公司易娛《末日喧囂》運(yùn)營(yíng)情況同樣較好。