2022年中國游戲競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：企業(yè)加速海外業(yè)務(wù)布局，產(chǎn)業(yè)市場競爭激烈[圖]

內(nèi)容概要： 2022年上半年，騰訊控股和網(wǎng)易營收市占比例分別達(dá)43.85%、24.89%，市占之和高達(dá)68.73%。由于游戲產(chǎn)業(yè)高技術(shù)、高投入、高曝光率的行業(yè)市場特性，騰訊、網(wǎng)易的技術(shù)、市場積累底蘊(yùn)和其強(qiáng)勁的資金儲備開發(fā)能力為其產(chǎn)業(yè)市場競爭提供了強(qiáng)有力支持，占據(jù)我國絕大部分游戲市場，是國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)絕對的巨頭公司。而吉比特的《摩爾莊園》、青瓷游戲的《最強(qiáng)蝸?！贰⒈本┖営慰萍加邢薰镜摹堆蛄藗€羊》等市場游戲產(chǎn)品的推出及大熱都代表著國產(chǎn)游戲市場競爭相當(dāng)激烈，現(xiàn)有游戲產(chǎn)品的運(yùn)營創(chuàng)新、大熱IP的游戲孵化、新游戲產(chǎn)品的推廣及游戲產(chǎn)品出海都成為目前國產(chǎn)游戲企業(yè)業(yè)務(wù)增長、產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵，行業(yè)將進(jìn)入市場高競爭階段。

關(guān)鍵詞：游戲產(chǎn)業(yè)市場競爭格局、國產(chǎn)游戲企業(yè)、游戲企業(yè)技術(shù)積累、國產(chǎn)游戲出海、IP孵化

一、網(wǎng)易、騰訊等業(yè)務(wù)積累底蘊(yùn)深厚，產(chǎn)業(yè)市場競爭激烈

據(jù)佰騰網(wǎng)統(tǒng)計(jì)情況，我國游戲技術(shù)專利主要申請企業(yè)有網(wǎng)易（杭州）網(wǎng)絡(luò)有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、珠海金山網(wǎng)絡(luò)游戲科技有限公司、科樂美數(shù)碼娛樂株式會社、努比亞技術(shù)有限公司、華為技術(shù)有限公司、微軟公司、浙江依愛夫游戲裝文化產(chǎn)業(yè)有限公司、阿魯策株式會社、OPPO廣東移動通信有限公司、北京字跳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等，專利申請量分別為3293項(xiàng)、1637項(xiàng)、691項(xiàng)、438項(xiàng)、380項(xiàng)、345項(xiàng)、326項(xiàng)、307項(xiàng)、294項(xiàng)、271項(xiàng)、270項(xiàng)。由于網(wǎng)易、騰訊、金山等企業(yè)業(yè)務(wù)起步時間較早，企業(yè)市場及技術(shù)積累底蘊(yùn)深厚，國內(nèi)游戲技術(shù)專利擁有情況高度集中于網(wǎng)易、騰訊、金山三家企業(yè)。

按國內(nèi)上市游戲企業(yè)業(yè)務(wù)營業(yè)收入情況看，2022年上半年，業(yè)務(wù)營收額達(dá)100億元以上的騰訊控股、網(wǎng)易等，業(yè)務(wù)營收額在31億元至99億元間的三七互娛、金山軟件、完美世界等，，業(yè)務(wù)營收額在15億元至30億元間的吉比特、嗶哩嗶哩、神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)等，業(yè)務(wù)營收額在15億元以下的巨人網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、凱撒文化、昆侖萬維、青瓷游戲、天舟文化、飛魚科技等。其中，騰訊控股和網(wǎng)易營收市占比例分別為43.85%、24.89%，市占之和高達(dá)68.73%，占據(jù)我國絕大部分游戲市場，是國內(nèi)游戲產(chǎn)業(yè)絕對的巨頭公司。由于游戲產(chǎn)業(yè)高技術(shù)、高投入、高曝光率的行業(yè)市場特性，騰訊、網(wǎng)易的技術(shù)、市場積累和強(qiáng)勁的資金儲備開發(fā)能力為其產(chǎn)業(yè)市場競爭提供了強(qiáng)有力支持，助力企業(yè)新IP孵化、新產(chǎn)品推廣，不斷穩(wěn)固企業(yè)行業(yè)市場地位。

目前，騰訊、網(wǎng)易、三七互娛、金山軟件、完美世界等國內(nèi)游戲大企憑借其大熱游戲IP產(chǎn)品持續(xù)占據(jù)國產(chǎn)游戲大半行業(yè)市場份額，如騰訊的《王者榮耀》、《和平精英》、《龍之谷》等和網(wǎng)易的《大話西游》手游、《倩女幽魂》手游、《陰陽師》、《率土之濱》、《一夢江湖》等，但吉比特的《摩爾莊園》、青瓷游戲的《最強(qiáng)蝸?！贰⒈本┖営慰萍加邢薰镜摹堆蛄藗€羊》等市場游戲產(chǎn)品的推出及大熱都代表著國產(chǎn)游戲市場競爭相當(dāng)激烈。隨著我國游戲產(chǎn)業(yè)市場逐漸過渡至成熟競爭發(fā)展時期，游戲用戶增長紅利的消逝及用戶游戲?qū)徝赖奶嵘龑⒉粩鄬a(chǎn)游戲企業(yè)提出更高發(fā)展要求，因此，現(xiàn)有游戲產(chǎn)品的運(yùn)營創(chuàng)新、大熱IP的游戲孵化、新游戲產(chǎn)品的推廣及游戲產(chǎn)品出海都成為目前國產(chǎn)游戲企業(yè)業(yè)務(wù)增長、產(chǎn)業(yè)競爭的關(guān)鍵，行業(yè)將進(jìn)入市場高競爭階段。

二、IP成為市場競爭關(guān)鍵，企業(yè)加緊海外游戲市場布局

（一）吉比特：業(yè)務(wù)經(jīng)營情況穩(wěn)健，積極拓展海外市場

吉比特全稱為廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司，于2017年1月在上海證券交易所主板上市，是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)游戲創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運(yùn)營的軟件企業(yè)。吉比特自2004年成立以來深耕游戲市場，不斷增加自主研發(fā)業(yè)務(wù)投入，以制作人興趣和能力驅(qū)動創(chuàng)新的研發(fā)理念，成功研發(fā)出《問道》端游、《問道手游》《一念逍遙》《異化之地》《奇葩戰(zhàn)斗家》等多款游戲，并以“雷霆游戲”作為企業(yè)自主運(yùn)營平臺，運(yùn)營了《問道手游》《一念逍遙》《摩爾莊園》《鬼谷八荒（PC版）》《魔淵之刃》《最強(qiáng)蝸牛（港澳臺版）》《不思議迷宮》《地下城堡3》《異化之地》《奇葩戰(zhàn)斗家》等多款游戲。

此外，為應(yīng)對國內(nèi)游戲市場需求增速減緩現(xiàn)狀，吉比特大力推動企業(yè)游戲產(chǎn)品出海業(yè)務(wù)，從2007年《問道》登陸海外華人市場以來，2022年，吉比特項(xiàng)目“吉比特?cái)?shù)字文娛互動產(chǎn)品出海”成功入選中央文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室“國家文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目庫第二批入庫項(xiàng)目”，企業(yè)在海外成功發(fā)行了《紀(jì)元變異（PC 版）》《石油大亨》等多部產(chǎn)品，其中，旗下自研產(chǎn)品《一念逍遙》獲評廣東省游戲產(chǎn)業(yè)協(xié)會2022年游戲金鉆榜“最佳出海游戲”，為企業(yè)游戲業(yè)務(wù)增長新增發(fā)展增長點(diǎn)。

2022年1-9月，吉比特業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為38.3億元，同比增長9.89%；企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤為10.12億元，同比下降16.07%。2021年10月上線的《一念逍遙（港澳臺版）》《地下城堡 3：魂之詩》《世界彈射物語》和2022年7月上線的《奧比島：夢想國度》持續(xù)為吉比特貢獻(xiàn)增量營業(yè)收入，但由于《問道》端游營業(yè)收入小幅下降，及 為買斷制端游2021年1月上線的《鬼谷八荒（PC 版）》的版權(quán)，其業(yè)務(wù)經(jīng)營收入大幅下降影響，企業(yè)游戲業(yè)務(wù)增速下滑，同時，因新游戲《奧比島：夢想國度》《一念逍遙（韓國版）》《一念逍遙（東南 亞版）》上線，產(chǎn)品營銷推廣投入較大，使得吉比特歸屬上市公司股東的凈利潤同比大幅減少。就2022年前三季度企業(yè)經(jīng)營情況看，目前，吉比特游戲業(yè)務(wù)經(jīng)營情況相對穩(wěn)健，隨著新游戲產(chǎn)品發(fā)力，企業(yè)經(jīng)營收入及利潤有望進(jìn)一步增長。

吉比特在研發(fā)、探索、發(fā)展自研游戲IP的同時，自2019年便開始定制文小說、挖掘和培育優(yōu)質(zhì)小說IP，加速探索向動漫、影視、劇本殺等多種載體擴(kuò)展的路徑，持續(xù)摸索企業(yè)網(wǎng)文小說IP的孵化發(fā)展道路。通過與作家和知名網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺的合作，吉比特成功取得《明克街 13 號》《術(shù)師手冊》《無限血核》《修真門派掌門路》等多部網(wǎng)文小說IP的游戲改編權(quán)，持續(xù)助力企業(yè)游戲業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，吉比特高度關(guān)注有潛力的中小游戲企業(yè)，加緊展企業(yè)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，為此陸續(xù)參股了青瓷游戲、易玩網(wǎng)絡(luò)、勇仕網(wǎng)絡(luò)、淘金互動、廈門真有趣、廣州因陀羅、廣州呸嘍等多家游戲企業(yè)，并于2022年對成都云端凱德、北京簡游等企業(yè)進(jìn)行了資金投資，其中，2022年大火的《羊了個羊》小游戲的破圈及盈利為吉比特業(yè)務(wù)經(jīng)營收益帶來正向影響。

未來吉比特在持續(xù)對現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行迭代更新，提升游戲表現(xiàn)力和用戶體驗(yàn)感，穩(wěn)定用戶生態(tài)圈，延長產(chǎn)品的生命周期的同時將繼續(xù)實(shí)踐“小步快跑”的研發(fā)策略，并積極拓展海外業(yè)務(wù)，除目前已儲備的《一念逍遙（海外版）》《地下城堡 3（海外版）》《奇葩戰(zhàn)斗家（海外版）》等多款產(chǎn)品外，企業(yè)將持續(xù)加大海外市場產(chǎn)品研發(fā)投入，以自研產(chǎn)品為基礎(chǔ)，快速推進(jìn)海外業(yè)務(wù)發(fā)展。

（二）騰訊控股：企業(yè)盈利面臨挑戰(zhàn)，加速國際游戲市場開拓

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國游戲行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢研究報告》

騰訊控股全稱為騰訊控股有限公司，2004年上市，是我國知名游戲公司大廠，公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋網(wǎng)絡(luò)通信社交服務(wù)、電子游戲、廣告、金融科技等。騰訊開發(fā)了眾多手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)端的游戲IP，如《王者榮耀》《英雄聯(lián)盟》《金鏟鏟之戰(zhàn)》等，依托于QQ、微信兩大網(wǎng)絡(luò)通訊平臺的用戶流量，手機(jī)游戲及網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)給騰訊帶來了巨大盈利，騰訊逐步發(fā)展成為我國電子游戲行業(yè)內(nèi)知名代表企業(yè)之一，旗下休閑游戲品牌“QQ游戲”成為國內(nèi)最大網(wǎng)絡(luò)游戲平臺。此外，騰訊正全力推動國內(nèi)游戲產(chǎn)品出海，通過在瑞士等國投資游戲企業(yè)或設(shè)立企業(yè)辦事工作室，如企業(yè)投資的Supercell，騰訊已成功在各國相繼推出了《PUBG Mobile》《夜族崛起》《VALORANT》等手機(jī)或網(wǎng)絡(luò)的游戲IP且其大部分游戲市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，持續(xù)助力推廣宣傳國產(chǎn)游戲文化，擴(kuò)容游戲產(chǎn)品市場，提高國際市場企業(yè)認(rèn)知度。

2022年1-9月，騰訊控股業(yè)務(wù)經(jīng)營收入為4095.98億元，同比下降2%；企業(yè)歸屬上市公司股東的凈利潤為1769.24億元，同比下降6%。由于后疫情時代影響及國內(nèi)本土市場整頓，2022年前三季度，雖然騰訊在海外場陸續(xù)推出的《幻塔》、《VALORANT》等游戲產(chǎn)品市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，給企業(yè)游戲業(yè)務(wù)帶來較大增幅，且國內(nèi)本土游戲市場推出的《英雄聯(lián)盟電競經(jīng)理》、《暗區(qū)突圍》及《金鏟鏟之戰(zhàn)》等游戲表現(xiàn)良好給企業(yè)收入帶來增幅，但因其他若干現(xiàn)有游戲產(chǎn)品經(jīng)營收入的大幅減少，導(dǎo)致騰訊游戲國內(nèi)外市場收入呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，疊加企業(yè)網(wǎng)絡(luò)廣告等業(yè)務(wù)板塊收入下滑、營業(yè)成本增加、分占聯(lián)營公司及合營公司虧損增加影響，騰訊控股業(yè)務(wù)經(jīng)營總收入出現(xiàn)下波動，給企業(yè)業(yè)務(wù)盈利帶來不良影響。

在我國本土游戲市場，騰訊控股將進(jìn)一步深入且全面的培養(yǎng)關(guān)鍵游戲IP，如基于《王者榮耀》的人物開發(fā)新游戲、動畫及電影；繼續(xù)延續(xù)旗下領(lǐng)先游戲系列游戲運(yùn)行生命周期，如《穿越火線》《穿越火線手游》等；并將進(jìn)一步全面消化降低國內(nèi)未成年保護(hù)措施給企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營帶來的影響，不斷爭取獲得企業(yè)新游戲產(chǎn)品版號，推出更多游戲產(chǎn)品。在海外國際游戲市場，騰訊控股將加大產(chǎn)品市場推廣，優(yōu)化產(chǎn)品維護(hù)管理，在持續(xù)發(fā)展現(xiàn)有游戲產(chǎn)品業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，持續(xù)上線新游戲，如2022年8月推出的《幻塔》、2022年10月Supercell發(fā)布的《部落沖突》、2022年11月推出的《勝利女神：妮姬》等，將為企業(yè)2023年及以后的市場收入增長發(fā)展基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及未來前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。