機械設備行業(yè)周報：CME預測挖機出口增速有望轉(zhuǎn)正 關注工業(yè)母機自主可控發(fā)展進程
CME預測，7月挖掘機銷量為14000臺左右。據(jù)CME（工程機械雜志）預估，2024年7月挖掘機總銷量有望同比增長11%左右（上月實際總銷量同比增速為5%）。其中，國內(nèi)預估銷量為6000臺，同比增長近17%；出口預估銷量為8000臺，同比增長近7%，增速轉(zhuǎn)正。
上市公司新簽訂單“喜報”連連 三大行業(yè)經(jīng)營向好
7月31日晚，中國中車、中化巖土兩家公司披露新簽大額訂單情況。其中，中國中車6月至7月簽訂若干項合同，合計金額約459.9億元，占公司2023年營業(yè)收入的19.6%。這筆百億級的新訂單，有望為公司業(yè)績寫上亮眼的一筆。
氫能行業(yè)周刊：多地發(fā)布氫能產(chǎn)業(yè)政策，重點推動氫能源汽車發(fā)展
氫能是一種清潔低碳、靈活高效、來源廣泛及應用多元的能源形式，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展和能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中具有重要的地位和作用。發(fā)展氫能，一方面可以打破可再生能源并網(wǎng)消納的瓶頸，加速其開發(fā)利用；另一方面，可替代煤炭、石油等傳統(tǒng)化石能源，減少對化石燃料和傳統(tǒng)油氣資源的依賴性，提高我國能源的自給率和安全保障。近年來，在國家政策的指引下，氫能相關項目有序進行，氫氣產(chǎn)量不斷提高。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國氫氣產(chǎn)量達3781萬噸，同比增長32%，占2021年全球氫氣產(chǎn)量的28%。此外，我國可再生能源裝機量全球第一，在清潔低碳的氫氣供給上具有巨大潛力。估計2023年我國氫氣產(chǎn)量達到4291萬噸。
消費電子行業(yè)周刊：政策促進消費電子以舊換新，推動企業(yè)新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)
消費電子是指供消費者日常使用的電子設備，通常具有小巧輕便、操作簡單和節(jié)能設計等優(yōu)點。這些產(chǎn)品通常涉及日常生活、娛樂和通訊，包括但不限于智能手機、電視、音響、計算機、平板電腦、數(shù)碼相機等，涉及到人們生活的方方面面。2020年，受疫情影響，我國消費電子行業(yè)市場規(guī)模較2019年有所降低。2021年我國消費電子行業(yè)市場恢復至疫情前，2022年，我國消費電子行業(yè)市場規(guī)模達到18649億元。且隨著人們生活水平的提高和消費觀念的轉(zhuǎn)變，對電子產(chǎn)品和相關服務的需求不斷增加。
XR行業(yè)點評：AR眼鏡新品頻出 端側(cè)AI賦能刺激出貨
Meta：全球銷量已破百萬。2023 年9 月28 日，Meta 與EssilorLuxottica 依視路合作的新款Ray-Ban Meta 智能眼鏡正式發(fā)布，起售價299 美金。相比于初代產(chǎn)品，二代產(chǎn)品實現(xiàn)多方位升級。1）續(xù)航：二代搭載高通驍龍AR1Gen1 芯片，單次連續(xù)使用時長可達4 小時，配合充電盒可達到36 小時。2）音頻：二代低音提升2 倍，最大音量提高50%。同時配備5 顆麥克風（初代為3 顆），有效提升語音交互體驗，還可以錄制空間音頻。
農(nóng)林牧漁行業(yè)周報：養(yǎng)殖景氣度持續(xù)提升 白羽雞價格改善
投資建議：豬價迎來持續(xù)上行。從去年Q4 仔豬價格暴跌下的低補欄導致出欄量開始收縮，生豬供給收縮顯著收縮，根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2024 年6 月末能繁母豬同比下降6%，豬價經(jīng)過調(diào)整維持高位震蕩。
上半年中國黃金產(chǎn)量超179噸
據(jù)2024中國國際黃金大會上披露的信息：今年上半年，國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為179.634噸，同比增長0.58%。另外，上半年進口原料產(chǎn)金72.026噸，同比增長10.14%，若加上這部分進口原料產(chǎn)金，全國共生產(chǎn)黃金251.66噸，同比增長3.14%。
創(chuàng)新藥行業(yè)周刊：多款創(chuàng)新藥物臨床獲批，基因治療新藥備受關注
創(chuàng)新藥是指具有自主知識產(chǎn)權專利的藥物，相對于仿制藥，創(chuàng)新藥強調(diào)化學結構新穎或新的治療用途。隨著全球人口增長、人口老齡化以及醫(yī)療水平的提高，對創(chuàng)新藥的需求日益迫切，并呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。近年來，為加速創(chuàng)新藥領域的發(fā)展，多項利好政策相繼出臺，為行業(yè)注入了強勁動力。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，共有60款新藥品種在我國獲批上市，其中，包括30款1類創(chuàng)新藥，1類創(chuàng)新藥獲批上市數(shù)量同比增長20%，創(chuàng)新藥上市步伐持續(xù)加快。
儲能行業(yè)周刊：頭部企業(yè)合作加強，工商業(yè)儲能規(guī)模化應用加速
近年來，中國政府高度重視新型儲能發(fā)展工作，通過推動技術創(chuàng)新試點示范、強化新型儲能調(diào)度運用等措施，促進新型儲能多元化高質(zhì)量發(fā)展。2024年《政府工作報告》中首次提出“發(fā)展新型儲能”，標志著這一領域正式邁入國家戰(zhàn)略層面。在政策紅利與市場需求的雙重引擎驅(qū)動下，我國新型儲能持續(xù)快速發(fā)展。截至2024年一季度末，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較2023年底增長超過12%，較2023年一季度末增長超過210%。
全球科技行業(yè)周報：OPENAI推出AI搜索引擎SEARCHGPT 設備更新帶動細分軟件企業(yè)
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2024-07-22 至2024-07-26),上證指數(shù)周漲跌幅為-3.07%, 創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.82%, 滬深300 周漲跌幅為-3.67%, 中證1000 周漲跌幅為-2.48%, 恒生科技周漲跌幅為-2.62%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為-2.08%;
電子行業(yè)周報：2024年上半年全球AMOLED智能手機面板國內(nèi)廠商出貨份額占比50.7%并超過韓國廠商
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周（2024-07-22至2024-07-26)，上證指數(shù)周漲跌幅-3.0651%，深圳成指漲跌幅為-3.4376%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲跌幅-3.8223%，科創(chuàng)50漲跌幅為-3.9495%，申萬電子指數(shù)漲跌幅-5.2854%。板塊行業(yè)指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是其他電子分類，漲幅為-1.368%，封測表現(xiàn)較弱，漲幅為-7.4767%:板塊概念指數(shù)來看，表現(xiàn)最好的是EDA指數(shù)，漲幅為+1.94%，表現(xiàn)最弱的是光刻機指數(shù)，漲幅為-7.13%。
月內(nèi)三大展照見“二次元”強大磁吸力
短短一個月時間，一系列規(guī)?？涨?、影響力廣泛的“二次元”動漫大展在上海輪番上演。2024中國國際動漫游戲博覽會（簡稱CCG EXPO），在月初剛剛落幕；由中國最大的二次元社區(qū)B站主辦的線下大型活動——嗶哩嗶哩線下嘉年華（簡稱BW）接踵而至；僅僅間隔十幾天，亞洲乃至全球規(guī)模最大、最具影響力的數(shù)字娛樂展會之一的中國國際數(shù)碼互動娛樂展覽會（簡稱ChinaJoy）又拉開序幕……上海猶如一座巨大的“二次元”磁場，吸引了無數(shù)熱愛ACGN（動畫、漫畫、游戲、小說）的“二次元”愛好者紛至沓來。
AI芯片行業(yè)周刊：國內(nèi)資本加速攻關核心技術，市場投融資熱度持續(xù)升溫
近年來，我國算力中心建設規(guī)模和數(shù)量持續(xù)攀升。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超810萬標準機架，算力總規(guī)模達每秒230百億億次浮點運算；其中，智能算力規(guī)模達到了每秒70百億億次浮點運算，增速超70%。這意味著，智能算力已超過基礎算力成為我國算力規(guī)模增長的主要驅(qū)動力。主要原因在于，智能算力對于提升國家、區(qū)域經(jīng)濟核心競爭力的重要作用已經(jīng)成為業(yè)界共識，城市智能算力的投入已經(jīng)成為推動區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，加速人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要支撐。
信貸高頻追蹤系列十六：降息10BP如何影響銀行？
7 月22 日，央行公布最新LPR 報價，1 年期LPR 為3.35%，5 年期以上LPR 為3.85%，均較前期下調(diào)10BP。當前宏觀經(jīng)濟仍處于弱復蘇狀態(tài)，企業(yè)、居民融資需求依然疲弱，對企業(yè)而言，1 年期LPR 此前已連續(xù)10 個月未下調(diào)；對居民而言，雖然地產(chǎn)新政打開了房貸利率的下限，但存量房貸利率仍和LPR 掛鉤，下調(diào)LPR 將緩解償還利息的壓力。
AIGC行業(yè)深度報告(16)：液冷 AI的下一個“光模塊”
為什么說液冷是AI的下一個光模塊： AI高速互聯(lián)時代，高算力與高效傳輸架構相匹配，從40G取代10G，100G取代40G，400G取代100G，800G取代400G，1.6T有望取代800G，升級之路永不停息；液冷已經(jīng)從“選配”到“必配”，高溫環(huán)境下，芯片內(nèi)部的電子元件會因為長時間工作而受到損耗，從而縮短芯片的使用壽命，風冷的極限芯片散熱功率是800W，英偉達部分產(chǎn)品已經(jīng)突破風冷能力上線，例如GH200以及最新款B200、GB200 。
邊緣AI市場升溫 多家企業(yè)加碼布局
生成式人工智能的快速發(fā)展為諸多行業(yè)帶來新的機遇。當下，眾多企業(yè)加速布局邊緣AI，加速大模型降本，也推進了具身機器人、數(shù)字人等智能終端的迭代發(fā)展。
