實探寧德時代“燈塔工廠”：AI賦能“極限制造”
“目前，我們的產(chǎn)線都處于滿負荷狀態(tài)，相比去年訂單量有所增加。”電芯制造裝配車間負責人郭杰（化名）表示。郭杰所在的溧陽江蘇時代工廠正是寧德時代去年新晉的“燈塔工廠”。目前，全球鋰電行業(yè)僅有的3座“燈塔工廠”均來自寧德時代。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)周刊：數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，綠色化發(fā)展大勢所趨
數(shù)據(jù)中心作為能源消費大戶，隨著其規(guī)模不斷擴大，能耗也隨之增加。據(jù)統(tǒng)計過去幾年我國數(shù)據(jù)中心耗電量呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2022年全國數(shù)據(jù)中心耗電量約2700億千瓦時，占到全社會用電量的2.93%。隨著數(shù)字技術向經(jīng)濟社會各領域滲透，人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等新型數(shù)字產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，預計到2025年，全國數(shù)據(jù)中心用電量占全社會用電量的比重將提升至5%。數(shù)據(jù)中心行業(yè)面臨巨大能源壓力，數(shù)據(jù)中心加強節(jié)能減排已刻不容緩。
芯片行業(yè)周刊：各地爭先打造芯片高地，加快補齊國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈
作為全國電子信息產(chǎn)業(yè)第一大省，廣東在消費電子、通信、人工智能、汽車電子等領域擁有國內(nèi)最大的半導體及集成電路應用市場。近年來廣東省大力實施“廣東強芯”工程，加快構建集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”，已在高端模擬、化合物半導體、MEMS傳感器等特色工藝方面布局一批重大產(chǎn)線項目，基本形成以廣州、深圳、珠海為核心，帶動佛山、東莞等地協(xié)同發(fā)展的“3+N”產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)加速形成集聚，發(fā)展生態(tài)日趨完善，促使廣東省已成為我國科技產(chǎn)業(yè)集聚的重要區(qū)域，全省半導體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展位居全國前列。數(shù)據(jù)顯示，2023年廣東省半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)集群營收已超過2700億元，同比增長了19.04%，較2019年復合增長了22.47%
油運行業(yè)二季度業(yè)績前瞻：Q2盈利環(huán)比穩(wěn)中有升 成品油運同比高增
油運產(chǎn)能利用率已處閾值，紅海影響助力淡季不淡。二季度油運運價中樞維持高位，預計Q2 業(yè)績環(huán)比穩(wěn)中有升，其中原油油運同比高基數(shù)，成品油運同比繼續(xù)高增。
模擬芯片：需求底部已現(xiàn) 格局有望優(yōu)化
2024 年6 月19 日，證監(jiān)會發(fā)布《關于深化科創(chuàng)板改革，服務科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》，提出嚴把入口關，更大力度支持并購重組。國內(nèi)模擬芯片公司行業(yè)底部已現(xiàn)但競爭激烈，《八條措施》有望加速行業(yè)出清，優(yōu)化競爭格局。
銀發(fā)經(jīng)濟人才緊缺 細分賽道催生新需求
日前，人力資源社會保障部發(fā)布《關于強化支持舉措助力銀發(fā)經(jīng)濟發(fā)展壯大的通知》，要求加大銀發(fā)經(jīng)濟技術技能人才培養(yǎng)力度。當前我國銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模約7萬億元，預計到2035年將達到30萬億元左右。了解到，銀發(fā)經(jīng)濟快速發(fā)展的同時人才緊缺問題日漸凸顯，特別是養(yǎng)老護理、適老化改造、智慧養(yǎng)老等細分領域需求較大。
風電行業(yè)周刊：陸上風電發(fā)展提速，多類風電項目順利開工
江蘇省陸上風力和東部沿海風力資源均很豐富，且沿海施工條件良好，風力發(fā)電具有得天獨厚的優(yōu)勢，目前已建成了集設計、勘察、風電產(chǎn)業(yè)、輸配電產(chǎn)業(yè)、海洋工程產(chǎn)業(yè)、運維服務、風機回收的風電產(chǎn)業(yè)全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，是全國產(chǎn)業(yè)最全的省份和產(chǎn)業(yè)輸出大省。截至2023年底江蘇省共有風電主要裝備企業(yè)300余家，已形成以整機制造為核心，各類零部件為補充的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局，其中以高塔筒、大葉輪為代表的低風速風機技術處于世界領先水平。同時，在南京市、鹽城市、無錫市、宜興市、徐州市、常州市、蘇州市、南通市、連云港市等多個市區(qū)均建立風電裝備產(chǎn)業(yè)園，并且有自己特色產(chǎn)品形成了集群優(yōu)勢。
房地產(chǎn)行業(yè)周刊：利好政策有序落地，提振二手房市場發(fā)展信心
2024年以來，西安市二手房市場整體波動較大，其中1、2月份市場總體處于低迷低迷態(tài)勢，尤其是在2月份，市場成交遭遇了腰斬。數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，西安全市二手住宅網(wǎng)簽備案8114套，面積80.17萬平方米，面積環(huán)比增長1.44%，同比增長56.89%。而到了2月份，西安二手房市場的網(wǎng)簽數(shù)量出現(xiàn)了腰斬的情況，網(wǎng)簽備案數(shù)量大幅下降至3930套，面積縮減至39.35萬平方米。3月份，隨著春節(jié)后積壓的購房需求得到釋放，眾多潛在購房者紛紛入市，帶動了成交量的增長，同時，學區(qū)房的交易活動也出現(xiàn)了一個小高潮，為整個市場注入了新的活力，帶動3月份二手房成交量的大幅上漲，二手房住宅網(wǎng)簽數(shù)量達到9617套。
2024年上半年氫能產(chǎn)業(yè)跟蹤報告：氫能首次納入政府工作報告+節(jié)能降碳方案實施 2024年氫能景氣度提升
2024 年上半年，氫能首次納入政府工作報告，節(jié)能降碳方案促使產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有所提升。以國家中長期規(guī)劃為戰(zhàn)略引領，五大示范城市群引領氫燃料電池汽車政策布局，氫能產(chǎn)業(yè)未來可期。
電子行業(yè)專題研究：AI大模型需要什么樣的硬件？
從22 年11 月OpenAI 推出ChatGPT 至今，我們看到Chatbot 應用的能力不斷增強，從最初的文字問答，迅速向具有自主記憶、推理、規(guī)劃和執(zhí)行的全自動能力的AI Agent 發(fā)展。我們認為端側(cè)智能是大模型發(fā)展的重要分支。
新能源龍頭企業(yè)布局異質(zhì)結(jié)市場
在光伏技術的更迭中，N型技術路線正加速滲透，異質(zhì)結(jié)的市場競爭力日益凸顯。近日，硅料龍頭通威股份宣布加入光伏行業(yè)高效異質(zhì)結(jié)740W+俱樂部的消息引發(fā)市場高度關注。通威股份光伏研究院院長蔣方丹表示，“在年初制定目標的時候，我們就計劃到今年年底生產(chǎn)的異質(zhì)結(jié)組件功率達740W，異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)前景光明，我們希望更快更好地推進異質(zhì)結(jié)技術突破?！?/p>
儲能電池行業(yè)周刊：儲能電池市場升溫，鈉離子電池商業(yè)化時代來臨
近年來，隨著鋰資源短缺、價格上漲以及儲能需求的迅猛增長，鈉離子電池作為新型儲能技術備受矚目，其產(chǎn)業(yè)化進程顯著加快。我國政府對這一趨勢做出了積極響應，在多項政策規(guī)劃中強化了對鈉離子電池等新型儲能技術的研發(fā)支持，為行業(yè)發(fā)展注入了強大動力。從產(chǎn)能增長來看，截至2023年6月底，全國已投產(chǎn)的鈉離子電池專用產(chǎn)能達到10 GWh，比2022年底增加了8 GWh；預計2024年中國鈉離子電池需求量達11.9 GWh，出貨量有望突破1 GWh；到2025年，中國鈉離子電池的規(guī)劃產(chǎn)能預計達60 GWh，預示著鈉離子電池行業(yè)將迎來更為繁榮的發(fā)展階段。
快遞行業(yè)5月經(jīng)營數(shù)據(jù)分析：5月行業(yè)件量同比+24% 單價環(huán)比維穩(wěn)
事件：順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞發(fā)布 2024 年 5 月經(jīng)營數(shù)據(jù)。
光伏行業(yè)2023年年報和2024年第一季度報告：行業(yè)盈利承壓 靜待市場出清
2023 年和2024 年第一季度光伏行業(yè)經(jīng)營環(huán)境回顧：各國家和區(qū)域加快清潔能源轉(zhuǎn)型步伐，歐盟、美國等市場新增裝機穩(wěn)步增長，中東、非洲等新興市場快速發(fā)展，海外光伏市場需求旺盛。
股價與貨價齊跌，白酒怎么了？ 酒價和消費進入雙理性時代
高端白酒飛天茅臺價格回落、股價持續(xù)下跌。作為白酒的“頭號大哥”，貴州茅臺的一舉一動牽動著終端市場情緒和整個白酒板塊股價。
氫能行業(yè)周刊：企業(yè)持續(xù)深化戰(zhàn)略合作，制氫項目密集推進
氫能作為綠色能源領域的璀璨新星，承載著推動全球綠色發(fā)展的重要使命。在我國，氫能已經(jīng)正式寫入《中華人民共和國能源法》并納入我國能源戰(zhàn)略體系。作為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者，上海已在氫能制取、儲運、加注、燃料電池系統(tǒng)集成等領域掌握了關鍵技術和生產(chǎn)工藝，并在交通、能源、工業(yè)等多個領域展開了前瞻性的布局研究。截至2023年，上海市已建成15座加氫站，年加注氫氣量達到120萬公斤，這一成績充分彰顯了其在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的決心與實力。