2022年中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈全景、企業(yè)戰(zhàn)略及發(fā)展趨勢分析[圖]

本文核心關(guān)鍵詞：調(diào)味品發(fā)展現(xiàn)狀、調(diào)味品發(fā)展歷程、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈全景、調(diào)味品企業(yè)戰(zhàn)略、調(diào)味品發(fā)展趨勢

一、調(diào)味品定義及分類

根據(jù)《調(diào)味品分類》國家標(biāo)準(zhǔn)（GB/T20903-2007），調(diào)味品指在飲食﹑烹飪和食品加工中廣泛應(yīng)用的，用于調(diào)和滋味和氣味并具有去腥、除膻、解膩、增香、增鮮等作用的產(chǎn)品。按照終端產(chǎn)品分類可分為：食用鹽、食糖、醬油、食醋、味精、芝麻油、醬類、豆豉、腐乳、魚露、蠔油、蝦油、橄欖油、調(diào)味料酒、香辛料和香辛料調(diào)味品、復(fù)合調(diào)味料和火鍋調(diào)料共17類。

調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品分析

資料來源：智研咨詢整理

二、中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分析

調(diào)味品在我國具有悠久的歷史，早在5000年前，就有了制鹽的生產(chǎn)；大約在3600年前，開始用鹽加工調(diào)味品；醬油、食醋、醬、腐乳、辣椒及八角等傳統(tǒng)調(diào)味品自古以來就十分盛行。

總體來說，改革開放以來，我國調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展可分為初級發(fā)展、快速發(fā)展、成熟化發(fā)展和戰(zhàn)略提升四個階段?，F(xiàn)階段調(diào)味品行業(yè)正朝著品種多樣化、復(fù)合方便化、營養(yǎng)健康化方向邁進(jìn)。

中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

三、中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)運行現(xiàn)狀分析

（一）供需情況分析

我國飲食文化深厚，調(diào)味品種類眾多，產(chǎn)量位居全球前列，且隨著社會經(jīng)濟(jì)增長和居民消費能力的不斷提升，人們對不同品類調(diào)味品的需求逐漸趨于廣泛，2021年我國調(diào)味品產(chǎn)量和消費量均實現(xiàn)了增長。2021年，我國調(diào)味品產(chǎn)量為6345萬噸，同比增長4.76%；消費量為6276.5萬噸，同比增長4.66%。

2016-2021年中國調(diào)味品行業(yè)供需情況分析

資料來源：智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》

（二）進(jìn)出口情況分析

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計口徑，我國調(diào)味品進(jìn)出口產(chǎn)品分類主要涉及以兩個品種，產(chǎn)品代碼及名稱如下表所示：

中國調(diào)味品進(jìn)出口分類

資料來源：智研咨詢整理

我國是調(diào)味品生產(chǎn)大國，出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，不過我國調(diào)味品出口量占國內(nèi)消費總量的比重相對較低，國際出口也是以華人市場和餐館為主。2021年，我國調(diào)味品進(jìn)口量為9.87萬噸，出口量為78.35萬噸；2022年1-9月，我國調(diào)味品進(jìn)口量為7.00萬噸，出口量為61.43萬噸。

2016-2022年9月中國調(diào)味品行業(yè)進(jìn)出口分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從進(jìn)口來源來看，我國調(diào)味品主要從韓國、泰國、日本等地進(jìn)口。2022年1-9月，我國從韓國進(jìn)口調(diào)味品1.76萬噸，占總進(jìn)口量比重為25.14%；從泰國進(jìn)口調(diào)味品1.21萬噸，占總進(jìn)口量比重為17.34%；從日本進(jìn)口調(diào)味品0.83萬噸，占總進(jìn)口量比重為11.83%。

2022年1-9月中國調(diào)味品主要進(jìn)口來源地分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

從出口流向來看，我國調(diào)味品主要出口至美國、中國香港、韓國等地。2022年1-9月，我國調(diào)味品出口至美國8.48萬噸，占總出口量比重為13.81%；出口至中國香港7.56萬噸，占總出口量比重為12.31%；出口至韓國6.19萬噸，占總出口量比重為10.07%。

2022年1-9月中國調(diào)味品主要出口流向地分析

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

（三）主要細(xì)分產(chǎn)品分析

我國調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品有醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等，其中醬油因其有獨特醬香，滋味鮮美，有助于促進(jìn)食

欲，產(chǎn)量規(guī)模最大。2021年，我國醬油產(chǎn)量為778萬噸，食醋產(chǎn)量為444萬噸，味精產(chǎn)量為212萬噸，調(diào)味料酒產(chǎn)量為318萬噸。

2016-2021年中國調(diào)味品行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

四、中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)上游主要包括大豆、小麥、玉米、肉類等原材料，以及包裝、食品添加劑等行業(yè)；中游是調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)；下游流通渠道包括線下和線上兩種渠道，終端需求包括B端和C端，其中B端主要為餐飲和食品加工業(yè)，C端主要為個人及家庭消費。

調(diào)味品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

（二）上游產(chǎn)業(yè)分析

1、大豆

近年來國家出臺了一系列政策扶持大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國大豆產(chǎn)量有了較大提升，但是國內(nèi)消費需求強(qiáng)勁，國內(nèi)市場大豆進(jìn)口依賴程度仍然很高。2021年，我國大豆產(chǎn)量為1998.75萬噸，進(jìn)口量為9651.68萬噸，出口量為7.36萬噸，需求量為11643.07萬噸。

2014-2021年中國大豆行業(yè)供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

疫情之后，全球糧食市場普遍大漲，俄羅斯和烏克蘭沖突之后，糧食短缺恐慌進(jìn)一步加劇。加上近期美國密西西比河孟菲斯水道的水位偏低，直接影響了美國主產(chǎn)區(qū)大豆的出口，進(jìn)口大豆數(shù)量減少，進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)大豆價格上升。2022年1-10月，我國大豆集貿(mào)市場平均價格為7.78元/公斤。

2014-2022年10月中國大豆集貿(mào)市場價格分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、小麥

小麥為我國三大糧食作物之一。2004年以來，我國針對過去糧食增產(chǎn)導(dǎo)向進(jìn)行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，在不斷提高單產(chǎn)以維持總產(chǎn)的同時，大力提高品質(zhì)和生產(chǎn)效率，我國小麥產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展。2021年，我國小麥產(chǎn)量為13695.00萬噸，進(jìn)口量為971.85萬噸，出口量為0.43萬噸，需求量為14666.42萬噸。

2014-2021年中國小麥行業(yè)供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

受多重因素影響，國際局勢俄烏沖突動蕩，黑海港口貿(mào)易遭到嚴(yán)重干擾及國內(nèi)新冠疫情的持續(xù)不穩(wěn)定波動等推高小麥等糧食價格上漲，2021年我國小麥集貿(mào)市場均價為2.83元/公斤，2022年1-10月價格進(jìn)一步上漲，為3.16元/公斤。

2014-2022年10月中國小麥集貿(mào)市場價格分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、玉米

玉米作為我國重要的糧食作物之一，在糧食發(fā)展中具有舉足輕重的地位。近年來，我國玉米的產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但隨著工業(yè)化的不斷推進(jìn)，加工業(yè)、畜牧業(yè)等產(chǎn)業(yè)對玉米需求的逐漸增大，玉米的需求量也呈現(xiàn)出增長態(tài)勢。2021年，我國玉米產(chǎn)量為27255.00萬噸，進(jìn)口量為2834.80萬噸，出口量為0.70萬噸，需求量為30089.10萬噸。

2014-2021年中國玉米行業(yè)供需平衡分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

近幾年，我國玉米價格也呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。2021年，我國玉米集貿(mào)市場均價為2.79元/公斤，2022年1-10月進(jìn)一步上漲，為2.85元/公斤。玉米、大豆、小麥等農(nóng)作物價格的上漲，增加了調(diào)味品企業(yè)的采購成本。

2014-2022年10月中國玉米集貿(mào)市場價格分析

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

（三）下游產(chǎn)業(yè)分析

餐廳調(diào)味品的消費量是家庭烹飪消費量的1.6倍左右，餐飲行業(yè)是我國調(diào)味品行業(yè)最大的需求市場，2021年占比為47.97%；個人及家庭領(lǐng)域為第二大需求市場，占比35.88%；食品加工領(lǐng)域需求較少，占比15.15%。

2021年中國調(diào)味品需求結(jié)構(gòu)分析

資料來源：智研咨詢整理

近年來，我國餐飲業(yè)銷售收入總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2020年受疫情影響有所下降。2021年，全國餐飲業(yè)銷售收入46895億元，與上年相比由負(fù)轉(zhuǎn)為正增長18.6%，餐飲業(yè)繼續(xù)發(fā)揮促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、帶動消費回升的重要驅(qū)動作用，也為調(diào)味品餐飲市場滲透率的提升奠定了基礎(chǔ)。

2014-2021年中國餐飲業(yè)銷售收入統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

近年來，我國餐飲連鎖化率穩(wěn)步提升，潛力巨大。2021年，我國國際美食品類連鎖化率達(dá)23.8%，火鍋品類達(dá)20.7%，小吃快餐品類達(dá)20.4%，八大菜系品類達(dá)15.2%，燒烤品類達(dá)14.2%，其他地方菜品類達(dá)13.2%。而餐飲連鎖化的難點在于后廚的標(biāo)準(zhǔn)化與降本提效，這一需求也將推動調(diào)味品工業(yè)化和復(fù)合化的發(fā)展。

2019-2021年中國各品類餐飲連鎖化率走勢

資料來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理

五、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

（一）多品類協(xié)同發(fā)展

調(diào)味品是生活必需品，整體毛利率不高。再加上品牌推廣、渠道建設(shè)、物流成本越來越高，大大削弱了調(diào)味品企業(yè)的盈利水平。由于產(chǎn)品屬性原因，食醋、醬油等產(chǎn)品毛利率保持著相對較高的水平。

醬油、食醋、味精、調(diào)味料酒等各調(diào)味品分支具有高度的關(guān)聯(lián)性，為增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力，各調(diào)味品企業(yè)紛紛走上了多品類協(xié)同發(fā)展之路。如海天味業(yè)除生產(chǎn)銷售醬油外，還布局了蠔油、醬、醋、雞精、味精、調(diào)味料酒等產(chǎn)品；千禾味業(yè)專業(yè)從事高品質(zhì)醬油、食醋、調(diào)味料酒等調(diào)味品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2021年調(diào)味品行業(yè)主要上市企業(yè)經(jīng)營情況分析

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

（二）多元化經(jīng)營

在疫情影響下，預(yù)制菜成為餐飲新趨勢，而預(yù)制菜領(lǐng)域與調(diào)味品行業(yè)高度關(guān)聯(lián)，調(diào)味品企業(yè)在預(yù)制菜賽道具有諸多優(yōu)勢：一是調(diào)料包優(yōu)勢，預(yù)制菜味道好不好吃很大一部分原因取決于調(diào)料包；二是渠道優(yōu)勢，預(yù)制菜主要供貨渠道是在B端餐飲店，而老牌的調(diào)味品企業(yè)都有一定的渠道基礎(chǔ)，已經(jīng)擁有了大量高黏性B端客戶。布局預(yù)制菜領(lǐng)域，成為了調(diào)味品企業(yè)多元化運營的風(fēng)口之一。

目前已經(jīng)有少量調(diào)味品企業(yè)進(jìn)入預(yù)制菜賽道，如海天味業(yè)在2021年度業(yè)績發(fā)布會上表示，正在積極調(diào)研預(yù)制菜領(lǐng)域；川娃子也表示將積極開拓預(yù)制菜賽道，且現(xiàn)已研發(fā)出了小酥肉、現(xiàn)熬雞湯、水煮魚片和毛血旺、粉蒸肉等特色產(chǎn)品系列。

調(diào)味品行業(yè)企業(yè)預(yù)制菜布局分析

資料來源：智研咨詢整理

六、調(diào)味品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

（一）行業(yè)的發(fā)展空間與未來機(jī)會可期

未來，隨著居民收入的增加，消費者結(jié)構(gòu)的變化，以及餐飲業(yè)、食品加工業(yè)的發(fā)展，調(diào)味品行業(yè)整體也將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，行業(yè)的發(fā)展空間與未來機(jī)會可期。

（二）行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)

我國地域遼闊，各地生活習(xí)慣千差萬別，受交通運輸、成本及區(qū)域性消費口味差異等影響，調(diào)味品消費習(xí)慣帶有較強(qiáng)的地域性特征。不過，隨著市場經(jīng)濟(jì)和改革開放的深入發(fā)展，全國人口的大量流動，頭部企業(yè)的快速擴(kuò)張和全國性布局越發(fā)明顯和強(qiáng)勢，調(diào)味品行業(yè)集中度在不斷增強(qiáng)，但食醋、復(fù)合調(diào)味料等細(xì)分領(lǐng)域和差異化領(lǐng)域的創(chuàng)新空間仍然存在。

（三）無添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等調(diào)味品產(chǎn)品成為研發(fā)方向之一

隨著市場需求的變化，以及調(diào)味品市場中品牌的增加，已經(jīng)逐漸展開了新一輪競爭?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》的提出，強(qiáng)化了消費者對三減、三健的健康理念的認(rèn)知，無添加、有機(jī)、減鹽、淡鹽等成為了調(diào)味品產(chǎn)品高端化、健康化的趨勢之一。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國調(diào)味品行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預(yù)測報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。