摘要：我國鋼簾線的需求量與輪胎結(jié)構(gòu)品種的產(chǎn)量密切相關(guān)，近年來在經(jīng)濟刺激政策、工程機械、汽車工業(yè)、高速公路等有利因素的推動下，我國輪胎工業(yè)取得了快速發(fā)展，鋼簾線也隨著輪胎市場的繁榮而發(fā)展壯大，近年來，國內(nèi)鋼簾線逐漸轉(zhuǎn)變了供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量皆已達到國內(nèi)輪胎市場的要求，國內(nèi)市場已逐漸擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國鋼簾線產(chǎn)量達330.48萬噸，同比增長8.53%。

一、定義及分類

我國現(xiàn)行國家標準《橡膠履帶用鋼簾線》（GB/T24245-2009）把鋼簾線定義為由兩根或兩根以上單絲、或者由股與單絲、或者由股與股捻成的各種結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。鋼簾線具有高強度、高韌性和良好的耐疲勞性能，是子午線輪胎重要骨架材料，其主要作用是為輪胎提供支撐強度、保持形狀穩(wěn)定性，并分散行駛過程中的沖擊力，提升輪胎的承載能力和使用壽命。

《子午線輪胎用鋼簾線》（GB/T11181—2016）及《工程子午線輪胎用鋼簾線》（GB/T30830—2014）將子午線輪胎及工程子午線輪胎用鋼簾線按抗拉強度等級分為普通強度鋼簾線（NT）、高強度鋼簾線（HT）、超高強度鋼簾線（ST）、特高強度鋼簾線（UT）四種類型。《子午線輪胎用鋼簾線》（GB/T11181—2016）又按結(jié)構(gòu)類型將鋼簾線分為普通型鋼簾線、開放型鋼簾線（OC）、密集型鋼簾線（CC）、高伸長型鋼簾線（HE）和高抗沖擊型鋼簾線（HI）五種。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

鋼簾線企業(yè)采購的主要原材料為盤條、硫酸銅、硼砂、潤滑劑、拉絲粉等，主要原輔材料以及生產(chǎn)所需的設(shè)備、物資等均通過企業(yè)供應(yīng)部統(tǒng)一采購，按照規(guī)范的采購程序，根據(jù)產(chǎn)品訂單情況確定原材料采購種類和數(shù)量，針對為客戶開發(fā)產(chǎn)品所需的新增原材料，由供應(yīng)部選擇供應(yīng)商，按審核程序進行材料及生產(chǎn)場所審核，合格后將其納入正式供應(yīng)商名單。

2、生產(chǎn)模式

鋼簾線企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”，即面向訂單的生產(chǎn)模式，由企業(yè)銷售部門根據(jù)客戶訂單的情況提出銷售計劃，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部門制定的銷售計劃，結(jié)合原材料庫存情況和制造車間生產(chǎn)能力，制定詳細的生產(chǎn)計劃并安排生產(chǎn)，與此同時，技術(shù)部門提供相應(yīng)的技術(shù)和工藝指導來配合實施生產(chǎn)，生產(chǎn)車間將依據(jù)生產(chǎn)計劃具體組織實施生產(chǎn)。

3、銷售模式

鋼簾線企業(yè)以直銷模式為主，客戶主要為國內(nèi)外知名輪胎企業(yè)，其中，國外銷售既有直銷也有通過經(jīng)銷商拓展國外輪胎企業(yè)的情形。鋼簾線企業(yè)銷售部負責國內(nèi)產(chǎn)品市場調(diào)研、接受客戶訂單、制定銷售計劃、研究銷售策略、產(chǎn)品交付、第三方物流及售后服務(wù)等；并設(shè)有海外業(yè)務(wù)部負責國外市場調(diào)研及開發(fā)、維護和管理海外客戶、產(chǎn)品交付、售后服務(wù)等。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)管理體制、主管部門及自律組織

鋼簾線屬于金屬制品行業(yè)中的線材制品子行業(yè)，經(jīng)濟體制改革以來，我國金屬制品行業(yè)的經(jīng)營由原來的政府指令性計劃模式向市場經(jīng)濟模式轉(zhuǎn)化，原行業(yè)主管部門的部分職能也漸漸被行業(yè)協(xié)會所代替。為適應(yīng)新形勢的需要，鋼簾線行業(yè)成立了“線材制品行業(yè)協(xié)會”。線材制品行業(yè)協(xié)會主要由企事業(yè)單位、科研院所、專業(yè)委員會和高等院校等單位自愿組成，其主要職能是反映行業(yè)愿望、研究行業(yè)發(fā)展方向、收集發(fā)布行業(yè)信息、協(xié)助編制、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟技術(shù)政策、組織召開行業(yè)會議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

鋼簾線是金屬線材制品中的皇冠產(chǎn)品，對我國子午輪胎的發(fā)展尤為重要，近年來，我國高度重視鋼簾線產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》《關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導意見》《以標準提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》等一系列推動行業(yè)往綠色、高質(zhì)量方向發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

20世紀60年代，我國鋼簾線行業(yè)開始起步，但技術(shù)、設(shè)備和管理水平較為落后，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進水平存在較大差距，80年代，我國大力推進子午線輪胎的發(fā)展，這為鋼簾線行業(yè)帶來了新的機遇，到90年代初，我國形成了第一批鋼簾線骨干生產(chǎn)企業(yè)，具備了一定的生產(chǎn)能力，但當時國內(nèi)鋼簾線產(chǎn)量仍無法滿足市場需求，每年需進口大部分鋼簾線，進入21世紀，隨著我國經(jīng)濟政策的調(diào)整以及輪胎制造業(yè)子午化率的顯著提升，鋼簾線行業(yè)發(fā)展明顯加速，近年來，我國鋼簾線行業(yè)逐漸成熟，市場集中度較高，形成了少數(shù)幾家大型企業(yè)主導的競爭格局，同時，行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、市場競爭激烈等問題，企業(yè)更加注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升，以提高市場競爭力。此外，隨著全球輪胎行業(yè)向東亞、東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)鋼簾線的出口量也有所增長。

五、行業(yè)壁壘

1、資金壁壘

生產(chǎn)鋼簾線產(chǎn)品需要裝備精良的制造設(shè)備和檢測設(shè)備，大量采用自動控制技術(shù)，主要和關(guān)鍵設(shè)備都需國外進口，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入較大；另外，鋼簾線產(chǎn)品對與之配套的現(xiàn)代化廠房、電腦等配套設(shè)施要求也相對較高。因此，進入行業(yè)的初始投入和后續(xù)的技術(shù)開發(fā)及創(chuàng)新的費用很高。

2、技術(shù)壁壘

鋼簾線生產(chǎn)涵蓋金屬塑性變形、金屬壓力加工、金相學、表面處理、化學、電化學、金屬拉撥及捻制等多學科基礎(chǔ)理論的綜合應(yīng)用，需經(jīng)過對原材料盤條表面處理、拉撥熱處理、電鍍黃銅、細拉及合股等多個環(huán)節(jié)和工序，盤條從Φ5.5mm拉撥到Φ0.05mm--Φ0.38mm，加工變形要延伸1300多倍，還要經(jīng)過系列的彎曲、扭轉(zhuǎn)、拉伸等復合變形，關(guān)鍵控制點多達數(shù)百個，任何工序工藝或操作控制不到位都會造成最后產(chǎn)品達不到質(zhì)量要求。

由于鋼簾線產(chǎn)品的特殊性，除了硬件設(shè)施到位，其對人才網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備調(diào)試、產(chǎn)品開發(fā)的要求較高；同時，隨著子午輪胎廠商對鋼簾線質(zhì)量的要求越來越高，鋼簾線產(chǎn)品的制造工藝要求也隨之不斷提高，鋼簾線制造工藝日趨復雜，過程控制和質(zhì)量管理要求更為嚴格，生產(chǎn)企業(yè)需要完整掌握整套的、不斷創(chuàng)新的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝；同時，技術(shù)及操作人員也要具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗。因此，鋼簾線行業(yè)不僅需要較高比例的研究開發(fā)人員、電腦編程人員、工藝技術(shù)人員，而且對操作技術(shù)工人的要求也相當高。

3、市場壁壘

鋼簾線產(chǎn)品是子午輪胎的骨架材料，鋼簾線質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到輪胎的質(zhì)量和安全，由于輪胎對其安全性能要求較高，因此對鋼簾線產(chǎn)品質(zhì)量要求非常苛刻。鋼簾線要進入市場，輪胎廠首先要進行小樣試驗，即鋼簾線產(chǎn)品室內(nèi)物理和化學各項指標的檢測檢驗，由輪胎廠家提供不同結(jié)構(gòu)鋼簾線的技術(shù)質(zhì)量標準和橡膠樣品，鋼簾線生產(chǎn)廠家要根據(jù)用戶標準和膠料進行工藝設(shè)計和小樣制造，小樣品送到輪胎廠后，要進行物理和化學性能實驗，檢驗檢測鋼簾線的粘合力、破斷力、線密度、銅鋅比、鋅層厚度等各種性能指標，完全合格后方可進入中樣試驗環(huán)節(jié)。

其次是中樣試驗，鋼簾線生產(chǎn)廠家根據(jù)用戶標準為輪胎廠生產(chǎn)一小批鋼簾線供輪胎制造使用，主要考核鋼簾線在輪胎制造中的使用性能和加工性能，還要對做成的輪胎進行高速、承載、疲勞及里程實驗，完全通過后進入大樣試用環(huán)節(jié)。大樣試用是鋼簾線生產(chǎn)廠家按照小樣、中樣技術(shù)質(zhì)量標準生產(chǎn)幾批簾線供輪胎制造使用，主要考核鋼簾線產(chǎn)品各種理化性能和加工使用性能的穩(wěn)定性，經(jīng)過半年或一年輪胎的實際使用，幾批產(chǎn)品完全符合要求，整個實驗才能通過。

小樣、中樣、大樣實驗通過后，方能進入供貨環(huán)節(jié)，至此，供貨關(guān)系才能真正確立，前后實驗歷時少則1年，多則2—3年才能進行完畢。鋼簾線產(chǎn)品不是最終消費產(chǎn)品，其中鋼簾線客戶主要是大型輪胎企業(yè)，不適宜通過廣告等手段短期內(nèi)建立市場品牌，輪胎企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量認同只能建立在長期合作和對產(chǎn)品質(zhì)量認同的基礎(chǔ)上。對行業(yè)的新進入者而言，這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定客戶和品牌效應(yīng)是其進入鋼簾線行業(yè)的重大障礙。

六、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

鋼簾線行業(yè)上游主要包括盤條、銅、潤滑劑、拉絲粉等原材料供應(yīng)商以及拉絲機、捻股機、鍍銅設(shè)備、熱處理設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商，其中，盤條是鋼簾線生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，鋼鐵企業(yè)通過煉鋼、連鑄、軋制等工藝生產(chǎn)出符合要求的盤條，供應(yīng)給鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)，如寶鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)是鋼簾線盤條的重要供應(yīng)商。行業(yè)下游為應(yīng)用市場，主要用于子午線輪胎的生產(chǎn)，據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計和調(diào)查，輪胎37家重點會員企業(yè)2024年度實現(xiàn)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2635.63億元，同比增長10.22%；實現(xiàn)銷售收入2655.95億元，增長6.64%；綜合外胎產(chǎn)量73915萬條，增長12.97%；其中子午線輪胎產(chǎn)量71399萬條，增長13.27%；全鋼子午線輪胎產(chǎn)量13870萬條，增長2.68%；子午化率96.60%，增加0.26個百分點。我國子午線輪胎穩(wěn)步增產(chǎn)為鋼簾線行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

鋼簾線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

盤條

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

銅

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

西部礦業(yè)集團有限公司

云南銅業(yè)股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

銅陵有色金屬集團股份有限公司

北方銅業(yè)股份有限公司

中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司

中金黃金股份有限公司

白銀有色集團股份有限公司

潤滑劑

拉絲粉

上游

江陰貝卡爾特鋼絲制品有限公司

興達國際控股有限公司

山東大業(yè)股份有限公司

江蘇駿馬集團有限責任公司

中游

子午線輪胎

下游

2、行業(yè)內(nèi)代表企業(yè)分析

（1）興達國際控股有限公司

興達國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)為制造及分銷子午輪胎的主要骨架原料，包括用以強化子午輪胎胎壁的鋼簾線及將輪胎固定在輪圈上的胎圈鋼絲。興達專業(yè)研制生產(chǎn)普通強度、高強度、超高強度鋼簾線，開放型、緊密型、高伸長、高沖擊型鋼簾線，并形成了1+18系列、4+3系列等興達優(yōu)勢鋼簾線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。高性能、新結(jié)構(gòu)鋼簾線可有效減輕輪胎重量、節(jié)油降耗，輪胎安全倍數(shù)高、降低輪胎制造成本，適應(yīng)輪胎行業(yè)“綠色”可持續(xù)發(fā)展要求。2024年興達國際營業(yè)總收入達119.4億元，毛利潤21.94億元，毛利率為18.38%。

（2）山東大業(yè)股份有限公司

山東大業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于乘用車輪胎、載重輪胎、工程輪胎以及航空輪胎等各種輪胎制品和其他橡膠制品。公司現(xiàn)有主要國內(nèi)客戶有中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、風神股份、森麒麟、恒豐橡塑、華盛橡膠、昊華輪胎、佳通輪胎等規(guī)模較大、行業(yè)內(nèi)知名度較高的輪胎制造商；主要國際客戶有米其林、普利司通、固特異、德國大陸、住友橡膠、韓泰輪胎、倍耐力等國際知名輪胎生產(chǎn)商。2024年大業(yè)股份營業(yè)總收入完成50.97億元，其中，鋼簾線業(yè)務(wù)收入24.75億元，占營業(yè)總收入的48.56%。

七、發(fā)展現(xiàn)狀

我國鋼簾線的需求量與輪胎結(jié)構(gòu)品種的產(chǎn)量密切相關(guān)，近年來在經(jīng)濟刺激政策、工程機械、汽車工業(yè)、高速公路等有利因素的推動下，我國輪胎工業(yè)取得了快速發(fā)展，鋼簾線也隨著輪胎市場的繁榮而發(fā)展壯大，近年來，國內(nèi)鋼簾線逐漸轉(zhuǎn)變了供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量皆已達到國內(nèi)輪胎市場的要求，國內(nèi)市場已逐漸擺脫了對進口產(chǎn)品的依賴。據(jù)統(tǒng)計，2024年我國鋼簾線產(chǎn)量達330.48萬噸，同比增長8.53%。

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

隨著環(huán)保意識的提高和相關(guān)政策的出臺，輪胎行業(yè)需要采用更環(huán)保、更高效的材料來滿足要求，鋼簾線作為一種高強度、高性能的材料，能夠在保證輪胎性能的同時，減少橡膠和其他材料的使用量，實現(xiàn)輪胎的輕量化和環(huán)保化，符合環(huán)保政策的發(fā)展方向，因此受到政策的支持和鼓勵。

（2）汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

近年來，我國汽車市場迅猛發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2025年1-3月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成756.1萬輛和747萬輛，同比增長14.5%和11.2%，其中，乘用車產(chǎn)銷分別完成651.3萬輛和641.9萬輛，同比增長16.1%和12.9%；商用車產(chǎn)銷分別完成104.8萬輛和105.1萬輛，同比增長5.1%和1.8%，我國汽車產(chǎn)銷穩(wěn)步增長極大地帶動了子午輪胎以及其骨架材料鋼簾線的消費量，同時，由于子午輪胎的進一步普及和斜膠輪胎的逐步淘汰，鋼簾線的需求會進一步加大。

（3）生產(chǎn)技術(shù)不斷進步，產(chǎn)品性能明顯提升

隨著科技的發(fā)展，鋼簾線生產(chǎn)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，開發(fā)出高強度、高性能、耐磨損等特種鋼簾線產(chǎn)品，滿足了汽車、輪胎等行業(yè)對產(chǎn)品性能的更高要求，例如，高強度鋼簾線的應(yīng)用逐漸普及，能夠提升輪胎的耐用性和安全性，同時符合行業(yè)輕量化、節(jié)能化的轉(zhuǎn)型趨勢。

（4）“一帶一路” 倡議帶動行業(yè)發(fā)展

“一帶一路” 倡議的實施，加強了中國與沿線國家和地區(qū)的經(jīng)濟合作和貿(mào)易往來，這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，對鋼簾線的需求也在不斷增加，為中國鋼簾線企業(yè)提供了廣闊的國際市場空間。

2、不利因素

1、技術(shù)升級壓力大

鋼簾線的制作工藝非常復雜，對生產(chǎn)線的要求極高，需要大量的研發(fā)投入和較長的回報周期，這在一定程度上導致了市場上勝者通吃的局面，中小企業(yè)面臨較大的技術(shù)升級壓力。

2、環(huán)保政策趨嚴

近年來，我國環(huán)保法規(guī)日益嚴格，要求企業(yè)在生產(chǎn)過程中減少碳排放和污染物排放，這可能增加鋼簾線企業(yè)的環(huán)保設(shè)備投入和運營成本，壓縮企業(yè)的利潤空間，同時，部分環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能可能會被淘汰，一些小型鋼簾線企業(yè)可能因無法滿足環(huán)保要求而面臨停產(chǎn)或關(guān)閉的風險，對行業(yè)的產(chǎn)能和供給結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

3、貿(mào)易環(huán)境不確定性

近幾年，國際貿(mào)易摩擦不斷，關(guān)稅壁壘和貿(mào)易保護主義抬頭，可能對中國鋼簾線的出口造成不利影響，限制企業(yè)的國際市場拓展空間，增加出口成本，降低產(chǎn)品的國際競爭力。

九、競爭格局

我國鋼簾線行業(yè)集中度保持高位，2024年鋼簾線產(chǎn)能30萬噸以上企業(yè)有貝卡爾特（中國）、江蘇興達、大業(yè)股份、江蘇駿馬、首佳科技和中天（淮安）五家，其中，鋼簾線龍頭企業(yè)江蘇興達主營產(chǎn)品市場占有率達到1/3以上，行業(yè)集中度進一步提高。

十、發(fā)展趨勢

未來，隨著汽車產(chǎn)業(yè)升級，尤其是新能源汽車發(fā)展，輪胎行業(yè)對鋼簾線性能要求提高，高強度、高韌性、耐腐蝕、輕量化的鋼簾線產(chǎn)品將成主流，如強度達到4000MPa以上的超高強度鋼絲簾線，此外，在碳中和背景下，行業(yè)加快綠色制造轉(zhuǎn)型，降低能耗、提高廢水回用率等，同時，智能化改造成為重點，龍頭企業(yè)將完成數(shù)字化車間改造，提升生產(chǎn)效率。