摘要：鑄鋼件是通過(guò)鑄造工藝生產(chǎn)的鋼制零件或組件，指將熔化的鋼水倒入模具中，經(jīng)冷卻凝固后形成的具有一定形狀和尺寸的鋼制產(chǎn)品。中國(guó)是全球最大的鑄件生產(chǎn)國(guó)，鑄件產(chǎn)量長(zhǎng)期位居世界第一。隨著鑄造業(yè)的發(fā)展，大型鑄鋼件被廣泛應(yīng)用機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)，尤其是制造業(yè)、能源、軌道交通等下游行業(yè)需求旺盛，大型鑄鋼件是國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。近年來(lái)，受環(huán)保政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，鑄鋼件產(chǎn)量增速有所放緩，但高端鑄件占比逐步提升。2023年我國(guó)鑄鋼件產(chǎn)量為635萬(wàn)噸。綠色鑄造、智能制造等技術(shù)的推廣提高生產(chǎn)效率，支撐產(chǎn)量增長(zhǎng)，2024年我國(guó)鑄鋼件產(chǎn)量約695萬(wàn)噸。

一、定義及分類

鑄鋼件是通過(guò)鑄造工藝生產(chǎn)的鋼制零件或組件，指將熔化的鋼水倒入模具中，經(jīng)冷卻凝固后形成的具有一定形狀和尺寸的鋼制產(chǎn)品。按材料不同可以分為碳鋼鑄件、合金鋼鑄件、不銹鋼鑄件；按生產(chǎn)工藝不同可以分為砂型鑄造、精密鑄造、離心鑄造；按用途不同可以分為工程機(jī)械鑄件、船舶鑄件、能源設(shè)備鑄件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鑄鋼件是重型機(jī)械的關(guān)鍵部件，如挖掘機(jī)、起重機(jī)、軋鋼設(shè)備等。鑄鋼件行業(yè)由國(guó)家發(fā)改委、工信部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等實(shí)施監(jiān)管指導(dǎo)。國(guó)家發(fā)改委行使宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造，制定行業(yè)規(guī)劃，審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；工信部實(shí)施行業(yè)管理，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策；國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局主要對(duì)重型機(jī)械制造企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)涉及的相關(guān)許可證或資質(zhì)實(shí)施監(jiān)管。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)、全國(guó)鑄造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)作為行業(yè)監(jiān)管體制，對(duì)行業(yè)運(yùn)行進(jìn)行規(guī)范化指導(dǎo)。

2、相關(guān)政策

鑄鋼件在重型機(jī)械中扮演著至關(guān)重要的角色。它們通常用于制造重型機(jī)械的關(guān)鍵部件，行業(yè)涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈。因此，近年來(lái)，我國(guó)政府頒布了多項(xiàng)關(guān)于支持、鼓勵(lì)、規(guī)范鑄造行業(yè)的相關(guān)政策，為鑄鋼件行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘

鑄鋼件行業(yè)是規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益十分明顯的產(chǎn)業(yè)，在達(dá)到技術(shù)經(jīng)濟(jì)上的最佳生產(chǎn)規(guī)模以前一般是生產(chǎn)規(guī)模越大，單位產(chǎn)量的設(shè)備投資和單位原料的加工費(fèi)就越少，各種生產(chǎn)輔助設(shè)施的利用率就越高，從而單位產(chǎn)品成本越低，就越具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)模經(jīng)濟(jì)的存在迫使新的進(jìn)入者初始時(shí)要投入大量資金，達(dá)到同等的生產(chǎn)規(guī)模才有競(jìng)爭(zhēng)力，因而構(gòu)成了進(jìn)入壁壘。

2、技術(shù)壁壘

鑄鋼件產(chǎn)品不是標(biāo)準(zhǔn)件，多為根據(jù)客戶要求定制，生產(chǎn)所需零部件一般體積大、重量大，且產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中融合了物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的專用技術(shù)，加工精度要求高，制造工藝復(fù)雜，技術(shù)門檻比較高。一些大型鑄鋼件企業(yè)都有自己的研究所、設(shè)計(jì)施工隊(duì)伍，技術(shù)力量雄厚。此外，對(duì)于部分產(chǎn)品而言，市場(chǎng)上不能提供生產(chǎn)過(guò)程所需的關(guān)鍵設(shè)備，企業(yè)只能自行開(kāi)發(fā)、制造。因此，技術(shù)上來(lái)講，具鑄鋼件行業(yè)備較高的技術(shù)密集型屬性。

3、資金壁壘

鑄鋼件制造業(yè)，尤其是大型鑄鋼件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，屬于資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，前期必須投入大量資金購(gòu)買生產(chǎn)所需的設(shè)備。而且，產(chǎn)品多為客戶定制，生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜，周期長(zhǎng)，導(dǎo)致原材料、在產(chǎn)品占用的流動(dòng)資金量非常大。因此，新進(jìn)入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，鑄鋼件行業(yè)存在較高的資金壁壘。

4、行業(yè)準(zhǔn)入壁

鑄鋼件企業(yè)生產(chǎn)的部分產(chǎn)品須取得相應(yīng)的許可證，如安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備安裝改造維修許可證、特種設(shè)備制造許可證、核安全設(shè)備制造許可證等，鑄鋼件企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中使用的部分設(shè)備還須取得相應(yīng)的使用許可證，因此，鑄鋼件行業(yè)存在一定的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

鑄鋼件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原材料和輔助材料，原材料主要為鋼鐵材料，包括碳鋼、合金鋼、不銹鋼、廢鋼等，輔料包括樹(shù)脂、球化劑、固化劑等，上游鋼鐵材料價(jià)格波動(dòng)直接影響鑄鋼件成本；行業(yè)中游為鑄鋼件生產(chǎn)制造；鑄鋼件不屬于單一的重型機(jī)械行業(yè)，而是跨行業(yè)的基礎(chǔ)零部件，下游廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、能源、海洋工程、軌道交通、船舶等多個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)涉及國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈，對(duì)冶金、煤炭、電力、化工、建材、交通、航天、水利等基礎(chǔ)工業(yè)和國(guó)防工業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步有著重大影響。

鑄鋼件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

樹(shù)脂

陶氏化學(xué)(中國(guó))投資有限公司

巴斯夫(中國(guó))有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國(guó))有限公司

萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

南亞新材料科技股份有限公司

同宇新材料（廣東）股份有限公司

四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

球化劑

南京浦江合金材料股份有限公司

禹州市恒利來(lái)新材料股份有限公司

內(nèi)蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司

石嘴山市寶馬興慶特種合金有限公司

江蘇聚豐稀土合金有限公司

焦炭

山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司

山西焦化股份有限公司

云南煤業(yè)能源股份有限公司

陜西黑貓焦化股份有限公司

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

中國(guó)中煤能源股份有限公司

平頂山天安煤業(yè)股份有限公司

開(kāi)灤能源化工股份有限公司

淮北礦業(yè)控股股份有限公司

金能科技股份有限公司

山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司

上游

中信重工機(jī)械股份有限公司

太原重工股份有限公司

中國(guó)一重集團(tuán)有限公司

大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司

中游

重型機(jī)械

能源

海洋工程

軌道交通

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）中信重工機(jī)械股份有限公司

中信重工主要從事礦山及重型裝備、工程成套、機(jī)器人及智能裝備、新能源裝備等領(lǐng)域的大型設(shè)備、大型成套技術(shù)裝備及關(guān)鍵基礎(chǔ)件的開(kāi)發(fā)、研制及銷售，并提供相關(guān)配套服務(wù)和整體解決方案。中信重工以世界規(guī)格最大、技術(shù)最先進(jìn)的18500噸自由鍛造油壓機(jī)為核心，構(gòu)建包括重型冶鑄、重型鍛造、重型熱處理、重型機(jī)械加工等全流程的制造工藝體系，擁有精煉鋼水1000噸、最大鑄鋼件600噸，最大鋼錠600噸、最大鍛件450噸、最大鑄鐵件200噸、最大球墨鑄鐵件150噸的制造能力，奠定了我國(guó)重型裝備制造業(yè)排頭兵企業(yè)的行業(yè)地位，成為全球?yàn)閿?shù)不多的具備極限制造能力的高端裝備制造企業(yè)。

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中信重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.57億元，同比增長(zhǎng)8.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.84億元，同比增長(zhǎng)163.51%；2024年前三季度，中信重工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.777億元，同比降幅15.87%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.84億元，同比增長(zhǎng)6.72%。

（2）太原重工股份有限公司

太原重工主營(yíng)軌道交通設(shè)備、起重設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、挖掘設(shè)備、焦?fàn)t設(shè)備、齒輪傳動(dòng)、冶金設(shè)備、工程機(jī)械、油膜軸承、鑄鍛件等產(chǎn)品及工程項(xiàng)目的總承包，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、能源、交通、航天、鐵路、環(huán)保等行業(yè)。

太原重工可生產(chǎn)565噸以下的各種鑄鋼件，年生產(chǎn)能力7.5萬(wàn)噸，生產(chǎn)材質(zhì)包括碳鋼、低合金鋼、高錳鋼、不銹鋼和耐熱鋼等，主要采用堿酚醛樹(shù)脂砂工藝造型、精煉鋼水澆注。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2023年，太原重工生產(chǎn)鑄鍛件10761噸，較2022年減少8400噸；鑄鍛件銷量9397噸，較2022年減少10272噸；鑄鍛件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.60億元，，較2022年減少0.94億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)是全球最大的鑄件生產(chǎn)國(guó)，鑄件產(chǎn)量長(zhǎng)期位居世界第一。隨著鑄造業(yè)的發(fā)展，大型鑄鋼件被廣泛應(yīng)用機(jī)械設(shè)備制造行業(yè)，尤其是制造業(yè)、能源、軌道交通等下游行業(yè)需求旺盛，大型鑄鋼件是國(guó)家制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。近年來(lái)，受環(huán)保政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，鑄鋼件產(chǎn)量增速有所放緩，但高端鑄件占比逐步提升。2023年我國(guó)鑄鋼件產(chǎn)量為635萬(wàn)噸。綠色鑄造、智能制造等技術(shù)的推廣提高生產(chǎn)效率，支撐產(chǎn)量增長(zhǎng)，2024年我國(guó)鑄鋼件產(chǎn)量約695萬(wàn)噸。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

鑄鋼件行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于不可或缺的產(chǎn)業(yè)鏈地位，一直是國(guó)家重點(diǎn)支持的領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇回穩(wěn)，下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求帶動(dòng)了鑄造行業(yè)的市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，對(duì)鑄鋼件產(chǎn)品的總體需求量仍將不斷提升。

2、不利因素

目前，我國(guó)大型鑄鋼件生產(chǎn)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，專業(yè)化程度、集約化程度和勞動(dòng)生產(chǎn)率都相對(duì)較低，在產(chǎn)品品種、工藝水平、質(zhì)量等級(jí)和制造裝備等整體水平方面均存在著較大差距，進(jìn)而對(duì)我國(guó)鑄鋼件制造行業(yè)的良性發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)形成了不利因素。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鑄鋼件制造行業(yè)企業(yè)眾多，且企業(yè)間發(fā)展水平差異顯著，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。其中一些優(yōu)秀鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平。目前，我國(guó)鑄鋼件制造行業(yè)主要上市企業(yè)有中信重工機(jī)械股份有限公司、太原重工股份有限公司、中國(guó)一重集團(tuán)有限公司、大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司、新興鑄管股份有限公司等。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著5G、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)建設(shè)，我國(guó)政府加大對(duì)高端鑄鋼件企業(yè)的政策扶持力度，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升智能化與數(shù)字化水平。這將為提高鑄鋼件行業(yè)和機(jī)械零部件制造的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，為行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供支持。通過(guò)技術(shù)升級(jí)、環(huán)保轉(zhuǎn)型、行業(yè)整合和政策支持，鑄鋼件行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，滿足下游行業(yè)不斷增長(zhǎng)的需求。未來(lái)，鑄鋼件行業(yè)將朝著高端化、綠色化、智能化、國(guó)際化的方向發(fā)展。