摘要:五金制品行業(yè)作為中國(guó)輕工業(yè)的關(guān)鍵構(gòu)成部分,其產(chǎn)品深入融入人民的日常生活中,發(fā)揮著不可或缺的作用。目前我國(guó)已經(jīng)成為世界五金制品生產(chǎn)大國(guó)之一。近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市建設(shè)的不斷推進(jìn),對(duì)建筑、家居、汽車(chē)等領(lǐng)域的五金制品需求量持續(xù)增加,中國(guó)五金制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)五金制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25936億元。
一、定義及分類(lèi)
五金通常指五金制品,是將鐵、鋼、鋁等金屬經(jīng)過(guò)鍛造、壓延、切割等物理加工流程制造而成的各種金屬器件。五金制品作為日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中使用的輔助性、配件性制成品,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,按用途可分為機(jī)械五金,建筑五金、電氣五金、五金機(jī)械設(shè)備、五金材料、五金工具、通用配件、電子電工等。
二、行業(yè)政策
五金制品行業(yè)作為制造業(yè)的重要組成部分,其地位舉足輕重。五金制品涵蓋了廣泛的產(chǎn)品,從日常使用的小型工具,如螺絲、釘子,到大型機(jī)械的精密零部件等。近年來(lái),國(guó)家相繼出臺(tái)一系列支持政策,推動(dòng)五金制品行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展。例如,2024年2月,浙江省人民政府印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2024年浙江省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的通知》,深化制造業(yè)“騰籠換鳥(niǎo)、鳳凰涅槃”攻堅(jiān)行動(dòng),支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù),實(shí)施重點(diǎn)技改項(xiàng)目5000個(gè)以上,推動(dòng)裝備制造、紡織服裝、五金制品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)邁向中高端,支持絲綢、茶葉、黃酒、青瓷、木雕、中藥材等歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)塑造新輝煌。促進(jìn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2025年3月,工信部等三部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》,提出要完善產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)法律法規(guī),強(qiáng)化環(huán)保裝備質(zhì)量監(jiān)督管理。制修訂環(huán)保裝備制造業(yè)規(guī)范條件,引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。發(fā)揮綠色金融作用,支持符合條件的環(huán)保裝備企業(yè)發(fā)放綠色債券,拓展融資渠道。利用有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金、政府投資基金等加大對(duì)環(huán)保裝備技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、服務(wù)轉(zhuǎn)型支持力度,營(yíng)造支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好金融生態(tài)。
三、發(fā)展歷程
中國(guó)五金制品行業(yè)的發(fā)展歷史悠久,可以追溯到古代的青銅器時(shí)代。經(jīng)過(guò)幾千年的演變,五金制品行業(yè)逐漸形成了以鋼鐵為主要材料,涵蓋工具、裝飾、建筑、汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在20世紀(jì)50年代,隨著我國(guó)工業(yè)化的推進(jìn),五金制品行業(yè)得到了快速發(fā)展,許多傳統(tǒng)五金作坊逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)為現(xiàn)代化的五金生產(chǎn)企業(yè)。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)五金制品行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。隨著科技的進(jìn)步和市場(chǎng)的擴(kuò)大,五金制品行業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率等方面取得了顯著成果。特別是在高端五金制品領(lǐng)域,我國(guó)已經(jīng)能夠生產(chǎn)出與國(guó)際接軌的高質(zhì)量產(chǎn)品,滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。同時(shí),五金制品行業(yè)也面臨著結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的挑戰(zhàn),需要不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的附加值。
四、行業(yè)壁壘
1、規(guī)模壁壘
隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品規(guī)格等方面的要求不斷提高,大量的設(shè)備投入、技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)均需要持續(xù)的、相當(dāng)數(shù)量的資金投入,因此對(duì)于五金制品企業(yè)的資金實(shí)力有較高要求。目前我國(guó)的五金制品制造企業(yè)規(guī)模偏小,產(chǎn)品技術(shù)含量較低,大多數(shù)五金制品企業(yè)依靠低層次的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)維持生存,難以獲取大量資金對(duì)引入先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)進(jìn)行投資。因此,資本規(guī)模對(duì)擬進(jìn)入五金制品行業(yè)的企業(yè)形成了一定的壁壘。
2、銷(xiāo)售壁壘
五金制品的消費(fèi)群體和終端用戶(hù)非常分散,大部分企業(yè)難以建立覆蓋廣泛、體系完整的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),限制了五金制品企業(yè)的快速發(fā)展;部分五金制品企業(yè)只能依靠中間貿(mào)易商進(jìn)行代理銷(xiāo)售,產(chǎn)品在到達(dá)銷(xiāo)售終端前往往還需要再加工和再包裝,過(guò)多的中間環(huán)節(jié)壓縮了制造商的利潤(rùn)空間,同時(shí)不利于其及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向;終端銷(xiāo)售商對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)速度、工藝設(shè)計(jì)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)規(guī)模等要求較高,只有極少數(shù)五金制品企業(yè)的產(chǎn)品能夠達(dá)到直接上架銷(xiāo)售的標(biāo)準(zhǔn),并能夠推陳出新以滿(mǎn)足客戶(hù)不斷變化的需求。五金制品企業(yè)只有在長(zhǎng)期國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中逐步提高實(shí)力,建立企業(yè)品牌,才能穩(wěn)定地獲得客戶(hù)的信任和認(rèn)可,從而建立完整的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),獲取更大的市場(chǎng)份額。因此難以擁有穩(wěn)定的客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)和銷(xiāo)售渠道是五金制品企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得先機(jī)和生存發(fā)展的障礙所在。
3、生產(chǎn)技術(shù)壁壘
五金制品種類(lèi)及規(guī)格繁雜、產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)要求高,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)五金制品尤其是中高端產(chǎn)品的質(zhì)量、功能、規(guī)格、外觀(guān)等的要求不斷提高,五金制品企業(yè)必須具有較強(qiáng)的技術(shù)設(shè)計(jì)能力,才能夠及時(shí)地根據(jù)消費(fèi)者需求的變化,進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。同時(shí),新興技術(shù)的進(jìn)步要求生產(chǎn)五金制品的企業(yè)必須不斷推出設(shè)計(jì)新穎、功能齊全、環(huán)保、美觀(guān)的新產(chǎn)品以適應(yīng)市場(chǎng)需求;先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的引進(jìn)也對(duì)五金制品企業(yè)的技術(shù)消化能力有較高的要求,因此對(duì)擬進(jìn)入五金制品行業(yè)的企業(yè)形成了技術(shù)壁壘。此外,五金制品行業(yè)作為勞動(dòng)密集型行業(yè),在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)熟練的技術(shù)工人需求量較大,而培養(yǎng)期通常需要一定的時(shí)間。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
五金制品產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備,其中,原材料包括金屬材料(如鐵、不銹鋼、銅、鋁等)和非金屬材料(如塑料、陶瓷等);生產(chǎn)設(shè)備包括金屬加工設(shè)備(車(chē)床、銑床、鉆床、沖壓設(shè)備、鍛造設(shè)備、焊接設(shè)備等)、表面處理設(shè)備(噴砂機(jī)、拋光機(jī)、電鍍?cè)O(shè)備等)、檢測(cè)設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為五金制品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為五金制品的應(yīng)用領(lǐng)域,包括建筑、工業(yè)、家居、汽車(chē)、農(nóng)業(yè)、航空航天、軍事等領(lǐng)域。
































2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)杭州巨星科技股份有限公司
杭州巨星科技股份有限公司成立于1993年,是全球領(lǐng)先的工具企業(yè)。產(chǎn)品涵蓋手動(dòng)工具、電動(dòng)工具、氣動(dòng)緊固工具、激光測(cè)量工具、激光雷達(dá)、工具柜、工業(yè)存儲(chǔ)柜、工業(yè)吸塵器等,公司于2010年7月在深圳證券交易所上市,股票代碼002444。公司擁有ARROW、PONY&JORGENSEN、Goldblatt、BeA、shop.vac、SK等多個(gè)世界級(jí)百年工具品牌,在全球擁有23個(gè)生產(chǎn)基地,員工超1萬(wàn)人。公司在全球擁有5大研發(fā)中心,具備強(qiáng)大研發(fā)設(shè)計(jì)能力,先后被認(rèn)定為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)中心。公司擁有覆蓋全球的銷(xiāo)售渠道,直接服務(wù)于全球大型建材、五金、百貨、汽配等連鎖超市及各類(lèi)工業(yè)用戶(hù),是眾多專(zhuān)業(yè)級(jí)工具品牌的合作伙伴,同時(shí)依托國(guó)內(nèi)外電商平臺(tái),直接為全球終端用戶(hù)提供高品質(zhì)、全品類(lèi)產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,巨星科技工具五金營(yíng)業(yè)收入為66.51億元,同比增長(zhǎng)27.61%。
(2)廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司主要從事中高端建筑五金系統(tǒng)及建筑構(gòu)配件等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,是國(guó)內(nèi)建筑五金行業(yè)的大型企業(yè),系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的門(mén)窗幕墻五金生產(chǎn)企業(yè)之一。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于房地產(chǎn)、飛機(jī)場(chǎng)、地鐵站、火車(chē)站、地下管廊等各類(lèi)建筑。產(chǎn)品線(xiàn)已在原有建筑門(mén)窗幕墻五金、門(mén)控五金系統(tǒng)、不銹鋼護(hù)欄構(gòu)配件等的基礎(chǔ)上,加大投入智能鎖等智能家居、衛(wèi)浴及精裝房五金產(chǎn)品,開(kāi)始進(jìn)入安防、地下綜合管廊、自然消防排煙與智能通風(fēng)窗、勞動(dòng)安全防護(hù)類(lèi)產(chǎn)品、防火防水材料、機(jī)電設(shè)備與精密儀器等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,初步形成了以建筑門(mén)窗幕墻五金為核心的建筑配套件集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略布局。數(shù)據(jù)顯示,2024年,堅(jiān)朗五金建筑五金業(yè)營(yíng)業(yè)收入為65.65億元。
六、行業(yè)現(xiàn)狀
五金制品行業(yè)作為中國(guó)輕工業(yè)的關(guān)鍵構(gòu)成部分,其產(chǎn)品深入融入人民的日常生活中,發(fā)揮著不可或缺的作用。目前我國(guó)已經(jīng)成為世界五金制品生產(chǎn)大國(guó)之一。近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市建設(shè)的不斷推進(jìn),對(duì)建筑、家居、汽車(chē)等領(lǐng)域的五金制品需求量持續(xù)增加,中國(guó)五金制品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)五金制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為25936億元。未來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和工業(yè)化進(jìn)程的加快,五金制品行業(yè)的需求持續(xù)旺盛,市場(chǎng)潛力較大。
七、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)政策對(duì)五金制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大力支持
國(guó)家及各行業(yè)“十四五”規(guī)劃對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提出不同程度的要求。五金制品作為制造業(yè)中重要的一環(huán),在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下將從現(xiàn)有狀況向更高層次產(chǎn)業(yè)模式邁進(jìn),從粗放型向集約型轉(zhuǎn)變,從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從量擴(kuò)張向質(zhì)提升轉(zhuǎn)變,從低成本、低價(jià)格向高附加值、高利潤(rùn)率轉(zhuǎn)變,從以出口OEM為主到自主品牌為主轉(zhuǎn)變。這一系列轉(zhuǎn)型將推動(dòng)五金制品行業(yè)突破傳統(tǒng)發(fā)展瓶頸,構(gòu)建以創(chuàng)新為引領(lǐng)、質(zhì)量為基礎(chǔ)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。
(2)成本優(yōu)勢(shì)明顯
中國(guó)作為全球制造業(yè)大國(guó),在五金制品行業(yè)具備顯著的比較優(yōu)勢(shì)。五金制品行業(yè)作為典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),得益于我國(guó)龐大且高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源:一方面,我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的制造業(yè)勞動(dòng)力群體,勞動(dòng)力成本仍具相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);另一方面,相比其他發(fā)展中國(guó)家,我國(guó)五金制品行業(yè)從業(yè)人員的技能水平和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)更為突出。更為關(guān)鍵的是,我國(guó)已建成世界一流的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和完善的供應(yīng)鏈體系,這使得國(guó)內(nèi)五金制品企業(yè)在人力資源配置、物流運(yùn)輸效率和生產(chǎn)制造協(xié)同等方面形成了難以復(fù)制的綜合成本優(yōu)勢(shì)。
(3)行業(yè)技術(shù)水平的不斷提升
五金制品行業(yè)在西方發(fā)達(dá)國(guó)家屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),而我國(guó)則普遍存在資金不足、技術(shù)薄弱的情況,仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。但近幾年,隨著國(guó)內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)五金制品產(chǎn)業(yè)工藝水平也慢慢提高,逐步采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。隨著人們對(duì)更高品格、更高品位生活環(huán)境不斷追求,五金制品的需求會(huì)越來(lái)越大,并向高檔化發(fā)展。五金制品產(chǎn)業(yè)高檔化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì)給企業(yè)提供了無(wú)窮無(wú)盡的想象空間,也推動(dòng)著五金制品行業(yè)整體的技術(shù)及設(shè)計(jì)能力的提升。
2、不利因素
(1)原材料價(jià)格波動(dòng)和人力成本的上漲
近年來(lái),全國(guó)主要的原材料產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較大,鋁、鋅、鎳等有色金屬及不銹鋼等原材料價(jià)格隨著國(guó)際產(chǎn)能及需求形勢(shì)漲跌不一。以不銹鋼板為例,不銹鋼板價(jià)格從2024年的10月8日的13121.43元/噸下降至2025年年初的12057.14元/噸,隨后又增長(zhǎng)至2025年3月底的12700元/噸,原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)五金制品企業(yè)的成本管控、生產(chǎn)排期和庫(kù)存管理構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),直接影響五金制品行業(yè)的整體盈利水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(2)環(huán)保壓力增大
隨著全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提高,各國(guó)政府紛紛出臺(tái)了日益嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)五金制品的生產(chǎn)、使用和回收等環(huán)節(jié)提出了更高的要求。例如,限制有害物質(zhì)的使用、提高產(chǎn)品的環(huán)保性能指標(biāo)等,這對(duì)五金制品企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了一定的壓力。為了滿(mǎn)足環(huán)保法規(guī)的要求,五金制品企業(yè)需要投入更多的資金用于環(huán)保設(shè)備的購(gòu)置、安裝和運(yùn)行,以及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和優(yōu)化,增加了五金制品企業(yè)的生產(chǎn)成本。同時(shí),一些小型五金制品企業(yè)由于資金和技術(shù)的限制,難以達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)低端市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)影響了行業(yè)的健康發(fā)展
隨著我國(guó)建筑業(yè)的快速發(fā)展,五金制品行業(yè)迎來(lái)快速擴(kuò)張期,大量企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。然而,由于低端市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較低,導(dǎo)致五金制品行業(yè)呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性失衡;一方面,中小企業(yè)數(shù)量激增,市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,多數(shù)企業(yè)陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán);另一方面,產(chǎn)品技術(shù)含量普遍偏低,附加值難以提升。這種粗放式的發(fā)展模式不僅嚴(yán)重壓縮了五金制品行業(yè)整體利潤(rùn)空間,更在產(chǎn)品品質(zhì)管控方面埋下隱患,不利于五金制品行業(yè)的健康發(fā)展。
八、競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)五金產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和鮮明的區(qū)域特色,培育出一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。目前,我國(guó)五金制品企業(yè)包括巨星科技、堅(jiān)朗五金、箭牌家居、惠達(dá)衛(wèi)浴、頂固集創(chuàng)、張小泉、騰亞精工、寶強(qiáng)精密、悍高集團(tuán)等。其中,巨星科技作為亞洲最大的手工具企業(yè),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美市場(chǎng);堅(jiān)朗五金在建筑五金領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位;箭牌家居和惠達(dá)衛(wèi)浴代表衛(wèi)浴五金的高端水平;張小泉傳承400年刀剪制作技藝,成為傳統(tǒng)五金技藝與現(xiàn)代工藝結(jié)合的典范;而騰亞精工、寶強(qiáng)精密等企業(yè)則在精密五金零部件領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)通過(guò)持續(xù)地研發(fā)投入和品牌建設(shè),推動(dòng)五金制品行業(yè)向智能化、高端化方向發(fā)展。
九、發(fā)展趨勢(shì)
未來(lái),中國(guó)五金制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)包括智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展、高端化與定制化服務(wù)三個(gè)方面。在智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面,隨著科技進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí),智能化和數(shù)字化將成為五金制品行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來(lái),五金制品產(chǎn)品將更多地融入智能家居生態(tài)系統(tǒng)。此外,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用也將推動(dòng)五金制品行業(yè)的生產(chǎn)模式升級(jí),通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),五金制品企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化管理,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
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