摘要：隨著國民生活水平的不斷提高，消費者對美食品質和口味的需求不斷升級，越來越多的人開始嘗試各種新奇美食，牛肉醬作為一種傳統(tǒng)但具有獨特風味的調味品，受到越來越多消費者的青睞，2024年我國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模達68.90億元，同比增長7.32%。未來，隨著消費者健康意識增強，對低鹽、低糖、低脂肪、無添加等健康型牛肉醬需求上升。

一、定義及分類

牛肉醬是以牛肉為主要原料，經過加工制作而成的醬料，通常會將牛肉切碎或絞碎，與各種香辛料、調味料等混合，通過煮、炒、熬制等工藝制成，具有濃郁的牛肉風味，可用于涂抹面包、拌面、拌飯、蘸食或作為烹飪調料使用，以增加食物的口感和風味。按配料不同，牛肉醬可分為純牛肉醬和牛肉混合醬；按制作工藝不同，牛肉醬可分為傳統(tǒng)手工制作牛肉醬和工業(yè)化生產牛肉醬。

二、商業(yè)模式

1、采購模式

牛肉醬企業(yè)采購物料主要包括牛肉、各種香辛料、調味料以及包裝材料，牛肉醬企業(yè)建立了完善的采購管理制度，由采購部門統(tǒng)一負責原輔材料、包裝材料等采購事宜，采購部門根據生產計劃，結合市場行情，通過詢價、競價、招標方式確定采購價格，保證所采購的每一批物料優(yōu)質適價，滿足生產需求。

2、生產模式

牛肉醬企業(yè)通常采用“以銷定產”的生產模式，牛肉醬企業(yè)根據銷售計劃、銷售訂單及倉庫庫存統(tǒng)籌安排，在生產過程中采用單品種集中排產方式進行。企業(yè)牛肉醬產品從原材料投入到產出成品的生產周期較短，可以實現不同品種的快速換產，以滿足市場對不同產品的需求。

3、銷售模式

牛肉醬企業(yè)主要通過經銷方式對外銷售，企業(yè)對經銷商的銷售為買斷式銷售，經銷商的實力通常決定了牛肉醬企業(yè)產品銷售和市場推廣的執(zhí)行能力。企業(yè)選擇經銷商重點考察經銷商合作意愿、網點情況、團隊能力、商業(yè)信譽等因素，經綜合評審后，協(xié)商確定。在合作過程中，企業(yè)根據銷售目標達成情況，定期對未達成目標的經銷商采取限時整改或停止合作的考核措施，來優(yōu)化經銷商布局。

三、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及自律組織

牛肉醬屬于食品制造業(yè)，我國食品制造行業(yè)的行政主管部門是國家市場監(jiān)督管理總局，負責對食品生產經營及食品安全的監(jiān)督管理，建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度。食品安全標準由國家衛(wèi)生健康委員會會同國家市場監(jiān)督管理總局制定并公布。

行業(yè)主要自律性組織包括中國食品工業(yè)協(xié)會、中國調味品協(xié)會等。中國食品工業(yè)協(xié)會，是經國務院批準于1981年10月29日成立的全國食品工業(yè)的自律性行業(yè)管理組織，主要職能和任務綜合為：統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調、指導、服務，多年來，中國食協(xié)密切聯(lián)系食品工業(yè)企業(yè)，在推動我國食品工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展等方面做了大量卓有成效的工作。

中國調味品協(xié)會成立于1995年4月，是由全國醬油、食醋、醬類、醬腌菜、腐乳、復合調味料等調味品生產、流通、經營相關的企業(yè)、事業(yè)單位和社會團體自愿結成的全國性、行業(yè)性社會團體。協(xié)會于2016年9月正式脫鉤，脫鉤前業(yè)務主管單位為國資委。2009年被民政部評為4A級社會組織。充分發(fā)揮提供服務、反映訴求、規(guī)范行為、搭建平臺等方面的作用。

2、行業(yè)相關政策

食品行業(yè)關乎國計民生，是國民經濟的重要支柱和保障民生的基礎性行業(yè)，在經濟社會發(fā)展中具有不可替代的地位，近年來，我國相繼發(fā)布《關于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產區(qū)和地方特色食品產業(yè)的指導意見》、《食品安全工作評議考核辦法》、《食品經營許可和備案管理辦法》、《關于新時代加強知識產權執(zhí)法的意見》、《關于加快內外貿一體化發(fā)展的若干措施》、《關于提升加工貿易發(fā)展水平的意見》、《關于進一步優(yōu)化食品企業(yè)標準備案管理工作的通知》、《關于加強預制菜食品安全監(jiān)管?促進產業(yè)高質量發(fā)展的通知》、《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》、《食品經營許可審查通則》、《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》、《肉制品生產監(jiān)督檢查操作指南》、《食品安全風險管控清單》的通知（ 市監(jiān)食協(xié)發(fā)〔2024〕47號）等一系列政策，強調食品的安全及規(guī)范經營，引導牛肉醬經營者對食品安全的重視，推動行業(yè)往規(guī)范化、高質量發(fā)現發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入壁壘

牛肉醬與消費者的日常飲食息息相關，產品的質量關系到消費者的健康與安全。國家將牛肉醬納入到了食品行業(yè)的監(jiān)管體系，建立了一整套嚴格的行業(yè)監(jiān)管制度。企業(yè)在生產過程中需要投入大量的人力、物力和財力建立相關的質量控制體系，并且要獲得監(jiān)管機構所要求的各項資質證書。未來，隨著消費者對食品安全要求的提高，行業(yè)內企業(yè)的質量控制也會有更高的標準，將會形成更高的行業(yè)準入壁壘。

2、技術和研發(fā)壁壘

隨著居民生活水平的提高和消費理念的變化，人們對食品的口味、健康性、營養(yǎng)性、便捷性等要素提出了更高的要求。對食品生產企業(yè)來說，如何不斷開發(fā)出適應市場及消費者需求的產品，是一項持續(xù)的挑戰(zhàn)；企業(yè)不僅需要有較強的研發(fā)能力和技術創(chuàng)新能力，同時還需要對產品安全和質量擁有較高的控制和保障能力，這些能力都是在長期的生產經營過程中所積累形成的，將對新進入者形成較高的技術和研發(fā)壁壘。

3、生產及管理經驗壁壘

現代食品的生產是一項復雜的系統(tǒng)工程，每一道工序都會對產品的風味和質量有所影響，企業(yè)構建一套完善的生產工藝流程并生產出穩(wěn)定風味和質量的產品需要豐富的生產經驗和管理經驗，這些都需要長期的實踐和積累才能獲得。因此，生產經驗和管理經驗是進入行業(yè)的重要壁壘之一。

4、品牌壁壘

消費者在食品消費的過程中，往往會選擇熟悉的、品牌信譽好的產品，品牌的信譽度及知名度不僅代表了產品的檔次，也代表了產品的質量及消費趨勢。就牛肉醬行業(yè)而言，行業(yè)內知名企業(yè)經過長時間的經營，已經擁有了一定的品牌優(yōu)勢及市場知名度，新進入者要為廣大消費者所接受，需要花較長的時間進行高額的品牌營銷投入，下游的渠道銷售商往往更愿意選擇具有品牌知名度的企業(yè)進行合作。

5、銷售渠道壁壘

銷售渠道是牛肉醬企業(yè)生存和發(fā)展的根本。對于銷往餐飲連鎖企業(yè)的牛肉醬產品來說，下游企業(yè)對供應商的選擇往往較為嚴格，需要經過較長時間的考察，一旦確定將保持較長時間的穩(wěn)定合作關系，這將對新進入企業(yè)形成銷售壁壘。對于零售牛肉醬產品來說，完善的銷售渠道可以提供穩(wěn)定的營銷力量支撐、完備的客戶跟蹤機制和優(yōu)質的售后服務體系，企業(yè)可以根據市場需求的變化迅速作出反應。建設一個覆蓋面廣、滲透力強的渠道需要長期的經營、大量的資金投入以及有效的管理，這些都對新進入者形成較高的銷售渠道壁壘。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

牛肉醬行業(yè)上游主要包括牛肉、調味品、包裝材料等行業(yè)，行業(yè)中游為牛肉醬生產加工環(huán)節(jié)，行業(yè)下游主要包括餐飲行業(yè)、食品加工業(yè)和家庭及個人消費，在餐飲行業(yè)中，牛肉醬被廣泛應用于火鍋、燒烤、麻辣燙等業(yè)態(tài)；在食品加工業(yè)中，牛肉醬可作為原料用于生產其他食品；家庭及個人消費則主要用于日常烹飪和佐餐。

牛肉醬行業(yè)產業(yè)鏈

牛肉

重慶恒都農業(yè)集團有限公司

鵬都農牧股份有限公司

龍江元盛和牛產業(yè)股份有限公司

云南三江并流農業(yè)科技股份有限公司

華凌牛業(yè)集團有限公司

云南鵬欣富盛農業(yè)發(fā)展有限公司

新疆天萊牧業(yè)集團

新疆刀郎陽光農牧科技股份有限公司

調味品

佛山市海天調味食品股份有限公司

中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

千禾味業(yè)食品股份有限公司

加加食品集團股份有限公司

蓮花健康產業(yè)集團股份有限公司

包裝材料

嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

紛美包裝有限公司

Tetra Pak

珠海中富實業(yè)股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

廈門合興包裝印刷股份有限公司

奧瑞金科技股份有限公司

中糧包裝控股有限公司

上游

吉香居食品股份有限公司

四川飯掃光食品集團股份有限公司

廣東茂德公食品集團有限公司

仲景食品股份有限公司

中游

餐飲業(yè)

個人消費者

食品加工業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）吉香居食品股份有限公司

四川省吉香居食品有限公司成立于2001年1月8日，是以產銷高檔泡菜、調料而迅速聞名全國、走向全球的大型食品生產企業(yè)。醬牛八方是吉香居食品股份有限公司旗下獨立運營的子品牌，主要研究、生產、銷售高檔牛肉醬，2014年，當大多數牛肉醬還是醬體、無牛肉粒的時候，醬牛八方進入了“大粒牛肉”的牛肉醬時代，當越來越多自訴“大粒牛肉”的牛肉醬產品進入市場時，醬牛八方已建立起牛肉粒大小和數量的標準化管理體系；而今，醬牛八方產品已發(fā)展到2大系列，20幾支產品，針對不同區(qū)域，不同年齡的消費者，日益?zhèn)€性化的需求，醬牛八方從未停止開拓創(chuàng)新，打造專業(yè)的牛肉醬，始終領先行業(yè)發(fā)展。

（2）仲景食品股份有限公司

仲景食品股份有限公司專注于調味食品和調味配料的研發(fā)、生產與銷售，服務于個人家庭、餐飲飯店和食品生產企業(yè)。牛肉醬代表產品為勁道牛肉醬。從營收情況來看，2024年仲景食品營業(yè)總收入達10.98億元，其中調味食品業(yè)務收入6.25億元，占營業(yè)總收入的56.94%。

六、發(fā)展現狀

隨著國民生活水平的不斷提高，消費者對美食品質和口味的需求不斷升級，越來越多的人開始嘗試各種新奇美食，牛肉醬作為一種傳統(tǒng)但具有獨特風味的調味品，受到越來越多消費者的青睞，2024年我國牛肉醬行業(yè)市場規(guī)模達68.90億元，同比增長7.32%，未來，隨著健康飲食理念普及，消費者對低鹽、低糖、低脂肪的健康型牛肉醬產品需求上升，創(chuàng)新型牛肉醬市場份額逐漸增加。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）原材料十分豐富

牛肉醬生產的核心原材料為牛肉，近年來中國牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅猛，牛肉產量逐年攀升，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國牛肉產量達779萬噸，同比增長3.50%，我國牛肉持續(xù)增產，為牛肉醬行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料。

（2）食品安全制度日趨嚴格，促進行業(yè)健康發(fā)展

目前，消費者對食品安全的關注度越來越高，社會輿論對食品質量安全的監(jiān)督作用也越來越強。國家為了促進食品行業(yè)的健康發(fā)展，制定了相應的準入標準，并出臺了一系列的監(jiān)管政策。日趨嚴格的食品安全制度促進了牛肉醬行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，牛肉醬行業(yè)整體水平得到提升。未來，擁有資金、品牌、人才、技術、營銷等優(yōu)質資源的企業(yè)在市場競爭中將占據更大優(yōu)勢，實現更好更快的發(fā)展。

（3）居民收入水平不斷提升

改革開放以來，我國國民收入不斷提高，消費能力顯著增強，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國居民人均可支配收入達41314元，同比增長5.3%；居民人均消費支出達28227元，同比增長5.3%，隨著居民人均可支配收入不斷增加，消費者在食品方面的支出預算更為寬松，愿意為高品質、特色化的牛肉醬產品支付更高價格，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國居民人均食品煙酒支出達8411元，同比增長5.4%，此外，國民生活水平的提升讓消費者更加注重食品的風味，更加追求食品的精細化及口味的多樣化，這些都對牛肉醬行業(yè)的發(fā)展都有較大的促進作用。

（4）餐飲業(yè)強勢復蘇

餐飲業(yè)是牛肉醬發(fā)展的重要動力之一，主要原因在于餐飲業(yè)消費菜品數量較多，同時餐飲企業(yè)為了提高色香味，使用的牛肉醬通常也較多，據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年我國餐飲收入達55718億元，同比增長5.3%，其中，限額以上餐飲收入15298億元，同比增長3.0%，餐飲全年增長率高于社會消費品零售全年增長率1.8個百分點，隨著餐飲業(yè)的強勢復蘇，帶動牛肉醬市場需求持續(xù)增長。

（5）銷售渠道不斷拓展

近年來，電商平臺的快速發(fā)展和網絡購物的普及，使線上銷售渠道成為牛肉醬行業(yè)的新興增長點，消費者更傾向于通過線上零售渠道便捷購買物美價廉的牛肉醬，線上火鍋等新餐飲零售業(yè)態(tài)的高速發(fā)展，也將推動牛肉醬市場快速擴容。

2、不利因素

（1）行業(yè)整體管理水平有待提高

目前，我國牛肉醬行業(yè)生產企業(yè)眾多，經營較為分散，一些中小企業(yè)缺乏監(jiān)測技術與設備，未建立起完善的質量控制體系，整體管理水平較低，行業(yè)內產品存在質量參差不齊的情況。食品安全問題現在已經成為了我國政府和廣大消費者所關注的焦點，我國牛肉醬行業(yè)整體管理水平有待提高，以滿足市場的需求。

（2）零售類產品城鄉(xiāng)市場發(fā)展不均衡

我國牛肉醬零售類產品在城鄉(xiāng)市場發(fā)展不均衡，在部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，全國性的品牌滲透力度不夠，產品種類較少；一方面表明牛肉醬行業(yè)未來市場空間較大，另一方面也說明牛肉醬行業(yè)內企業(yè)需要投入更多的資源，培育和開拓市場。

（3）生產成本不斷上漲

牛肉是牛肉醬的主要原料，其價格受飼養(yǎng)成本、飼料價格、市場供求關系等因素影響較大，當牛肉價格上漲時，會增加牛肉醬的生產成本，壓縮生產商的利潤空間，此外，隨著我國經濟水平提高，勞動力成本逐漸上升，這增加了企業(yè)的人力成本支出，給企業(yè)經營帶來一定壓力，另外，環(huán)保法規(guī)不斷加強，牛肉醬生產商需要在污水處理、廢棄物處理等方面增加環(huán)保投入，這會進一步提高企業(yè)的生產成本。

八、競爭格局

作為大眾化的普通快速消費產品，牛肉醬產品科技含量低，行業(yè)進入門檻較低，因此，我國牛肉醬生產企業(yè)眾多，市場競爭十分激烈，目前，我國牛肉醬行業(yè)內代表企業(yè)主要包括吉香居食品股份有限公司、四川飯掃光食品集團股份有限公司、廣東茂德公食品集團有限公司、仲景食品股份有限公司、四川川娃子食品有限公司、廣東美味鮮調味食品有限公司、煙臺欣和企業(yè)食品有限公司、西安太陽食品有限責任公司等。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著消費者健康意識增強，對低鹽、低糖、低脂肪、無添加等健康型牛肉醬需求上升，牛肉醬企業(yè)會加大此類產品研發(fā)生產，如推出添加益生菌、高蛋白或具有特定健康宣稱的功能性牛肉醬，另外，牛肉醬口味將更加多元化，一方面，融合跨國風味成為創(chuàng)新方向，如推出泰式、日式、意式等風味牛肉醬，拓寬風味邊界，另一方面，將牛肉醬與其他食材或調味料搭配，創(chuàng)造出更多獨特口味，如水果味牛肉醬、海鮮味牛肉醬等。