摘要：近年來(lái)，全球汽車(chē)保有量的增加、平均車(chē)齡增長(zhǎng)、汽車(chē)電子化程度不斷提升帶動(dòng)服務(wù)的智能化、多樣化需求推動(dòng)汽車(chē)智能診斷、檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)提升。2023年，中國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為26.8億元。未來(lái)，隨著車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)和完善，汽車(chē)智能診斷系統(tǒng)將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估車(chē)輛的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在故障，汽車(chē)智能診斷系統(tǒng)將更加智能化和自動(dòng)化，為消費(fèi)者提供更加便捷和高效的服務(wù)。汽車(chē)智能診斷產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)一步整合和優(yōu)化，通過(guò)打通上下游數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)極致的產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同和最優(yōu)的資產(chǎn)效率。

一、定義及分類(lèi)

汽車(chē)診斷設(shè)備是指能迅速準(zhǔn)確査明汽車(chē)、總成和機(jī)構(gòu)的技術(shù)狀況，并得出可靠結(jié)論的不解體檢驗(yàn)測(cè)試機(jī)械設(shè)備。隨著現(xiàn)代汽車(chē)充分電子化，利用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)汽車(chē)進(jìn)行智能化的診斷和分析成為汽車(chē)診斷行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。汽車(chē)智能診斷是一種主要依賴(lài)于車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)（OBD），具備全自動(dòng)讀取汽車(chē)各電控系統(tǒng)故障碼、讀取汽車(chē)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)流和動(dòng)作測(cè)試、顯示傳感器波形、控制電腦編碼等各項(xiàng)綜合型集成功能的診斷技術(shù)。市場(chǎng)上汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品分為原廠診斷產(chǎn)品和非原廠綜合型診斷產(chǎn)品。原廠汽車(chē)診斷分析產(chǎn)品對(duì)品牌廠商特定車(chē)型的診斷數(shù)據(jù)深入，并具有完整的故障定義和數(shù)據(jù)庫(kù)支持。綜合型汽車(chē)診斷分析產(chǎn)品能夠兼容不同品牌和車(chē)型，有助于品牌經(jīng)銷(xiāo)商和專(zhuān)修店支撐起巨大的存量汽車(chē)產(chǎn)生的日常維修保養(yǎng)需求，是獨(dú)立汽修店的必要設(shè)備。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

汽車(chē)智能診斷廣義上是電子信息產(chǎn)品。電子信息行業(yè)由國(guó)家工業(yè)與信息化部主管，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施等，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控。汽車(chē)智能診斷同時(shí)屬于汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)，其行業(yè)行政管理部門(mén)為交通運(yùn)輸部，交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)制定汽車(chē)維護(hù)、檢測(cè)、診斷技術(shù)規(guī)范和相關(guān)行業(yè)的規(guī)定及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等。行業(yè)自律性組織包括中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車(chē)保修設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)。中國(guó)汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)是在中國(guó)境內(nèi)從事汽車(chē)維修、檢測(cè)及相關(guān)行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位和團(tuán)體以及個(gè)人在平等、自愿的基礎(chǔ)上依法組成的具有法人資格的全國(guó)性唯一的汽車(chē)維修行業(yè)協(xié)會(huì)。中國(guó)汽車(chē)保修設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)由全國(guó)從事汽車(chē)保修設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)和相應(yīng)的科研、設(shè)計(jì)、院校、信息、管理等單位及有關(guān)專(zhuān)家、學(xué)者自愿組成的社會(huì)團(tuán)體，具有獨(dú)立社團(tuán)法人資格。

2、行業(yè)相關(guān)政策

近年來(lái)，隨著汽車(chē)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車(chē)的數(shù)量也在持續(xù)增加，導(dǎo)致因汽車(chē)問(wèn)題而引發(fā)的各類(lèi)交通事故頻發(fā)，為了更好的規(guī)避交通事故的發(fā)生，保障人們的出行安全，國(guó)家和各級(jí)政府相繼出臺(tái)了一系列政策，要求嚴(yán)格落實(shí)汽車(chē)診斷、檢修等后市場(chǎng)服務(wù)，提升檢驗(yàn)質(zhì)量。同時(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展和進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)逐漸融入汽車(chē)診斷行業(yè)，我國(guó)汽車(chē)診斷技術(shù)從最開(kāi)始的人工階段已發(fā)展至自動(dòng)化階段、智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段、物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)階段。在這一背景下，國(guó)務(wù)院及交通運(yùn)輸部等部門(mén)鼓勵(lì)開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施智能化檢測(cè)、數(shù)字化診斷、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估、快速化處置技術(shù)與裝備研發(fā)，推廣應(yīng)用智能交通裝備的認(rèn)證、檢測(cè)檢驗(yàn)和運(yùn)維技術(shù)，為我國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

汽車(chē)智能診斷技術(shù)涉及復(fù)雜的汽車(chē)電子系統(tǒng)，包括傳感器、控制器、執(zhí)行器等，這些設(shè)備的診斷需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須有長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)和數(shù)據(jù)積累，還需較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力，對(duì)不斷進(jìn)化的汽車(chē)電子系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)出與之相適應(yīng)的、全方位的診斷功能。同時(shí)，隨著汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的發(fā)展，對(duì)診斷技術(shù)的要求越來(lái)越高，而保持技術(shù)的先進(jìn)性是汽車(chē)智能診斷企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，從而形成較高的技術(shù)壁壘。

2、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

目前，汽車(chē)智能診斷市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高。一方面，各國(guó)對(duì)汽車(chē)診斷設(shè)備的認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)要求不同，汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品需要符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并獲得相關(guān)認(rèn)證，如ISO認(rèn)證、CE認(rèn)證等，這些認(rèn)證過(guò)程繁瑣且費(fèi)用高昂，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了一定的障礙。另一方面，市場(chǎng)先入者通過(guò)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)建立了較高的品牌忠誠(chéng)度，從而在市場(chǎng)上占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，擁有穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)和銷(xiāo)售渠道；且在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中積累了大量的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)資源，能夠不斷推出新產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)滿足市場(chǎng)需求，使得消費(fèi)者更愿意選擇其產(chǎn)品，新進(jìn)入者則需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)開(kāi)拓、品牌建設(shè)才會(huì)被消費(fèi)者所接受。

3、資金壁壘

汽車(chē)智能診斷屬于技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品及系統(tǒng)研發(fā)需要投入大量資金，包括人員薪酬、設(shè)備購(gòu)置、試驗(yàn)費(fèi)用等。同時(shí)新產(chǎn)品推出后，還需要進(jìn)行市場(chǎng)推廣，包括廣告宣傳、展會(huì)參展、渠道建設(shè)等，這些都需要大量資金支持。此外，前期投入大量的資金及人力資源使得企業(yè)必須快速形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，以獲取投資回報(bào)。而規(guī)模生產(chǎn)還需要企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)線擴(kuò)建、設(shè)備升級(jí)等投資建設(shè)，從而形成較高的資金門(mén)檻。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車(chē)智能診斷產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為傳感器、IC芯片、PCB、液晶顯示屏、絕緣件、五金件等各類(lèi)零部件。上游零部件產(chǎn)品精細(xì)度、供貨能力、價(jià)格波動(dòng)對(duì)汽車(chē)智能診斷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)具有較大的影響，目前上游市場(chǎng)總體價(jià)格相對(duì)透明，市場(chǎng)供需相對(duì)穩(wěn)定。中游為汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)以及解決方案服務(wù)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為整車(chē)制造商、汽車(chē)檢修廠、汽車(chē)年檢中心、個(gè)人消費(fèi)者等。目前，全球整車(chē)制造市場(chǎng)集中度較高，汽車(chē)保有量持續(xù)上漲，汽車(chē)智能診斷市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

汽車(chē)智能診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

華潤(rùn)微電子有限公司

IC芯片

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

液晶顯示屏

大連現(xiàn)代液晶顯示器有限公司

東莞市東霸液晶顯示器有限公司

深圳市杰騰液晶顯示器有限公司

大連東福彩色液晶顯示器有限公司

上游

博世集團(tuán)

實(shí)耐寶公司

深圳市道通科技股份有限公司

深圳市元征科技股份有限公司

中游

整車(chē)制造商

汽車(chē)檢修廠

汽車(chē)年檢中心

個(gè)人消費(fèi)者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市道通科技股份有限公司

深圳市道通科技股份有限公司成立于2004年，專(zhuān)注于汽車(chē)智能分析、檢測(cè)分析系統(tǒng)及汽車(chē)電子零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)，產(chǎn)品主銷(xiāo)美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)智能分析、檢測(cè)和TPMS（胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）產(chǎn)品及服務(wù)綜合方案提供商。道通科技緊緊圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和新能源化的趨勢(shì)，運(yùn)用云平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、AI等核心技術(shù)正在向更多專(zhuān)業(yè)智能分析檢測(cè)綜合解決方案、智能汽車(chē)電子零部件以及新能源電池分析系統(tǒng)等領(lǐng)域拓展。2024年前三季度，道通科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.04億元，同比增長(zhǎng)28.07%。其中，數(shù)字維修業(yè)務(wù)（含汽車(chē)綜合診斷產(chǎn)品、TPMS產(chǎn)品、ADAS 產(chǎn)品等）實(shí)現(xiàn)收入21.78億元，同比增長(zhǎng)20.11%。

（2）深圳市元征科技股份有限公司

元征科技成立于1992年，是中國(guó)較早致力于汽車(chē)診斷、檢測(cè)、養(yǎng)護(hù)、輪胎設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)的高新科技企業(yè)之一。元征科技一直致力于汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域的研究，為客戶提供汽車(chē)檢測(cè)相關(guān)的軟件設(shè)計(jì)、維護(hù)、更新及售后支持等服務(wù)，自行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品，在汽車(chē)檢測(cè)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研究上取得了較高的成就。在汽車(chē)診斷業(yè)務(wù)方面，早在1994年，元征科技在中國(guó)提出“汽車(chē)后市場(chǎng)”概念，以先進(jìn)的汽車(chē)診斷檢測(cè)技術(shù)為基礎(chǔ)，發(fā)展了汽車(chē)診斷、檢測(cè)養(yǎng)護(hù)、舉升機(jī)等產(chǎn)品線，為汽車(chē)維修行業(yè)開(kāi)發(fā)了系列專(zhuān)業(yè)設(shè)備。2024年上半年，元征科技營(yíng)業(yè)收入為9.99億元，同比增長(zhǎng)38.6%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著汽車(chē)電子的廣泛應(yīng)用，汽車(chē)已被構(gòu)建成一個(gè)復(fù)雜的智能化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，技術(shù)含量高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其相應(yīng)的診斷和維修方法也在不斷發(fā)展，由傳統(tǒng)的維修設(shè)備機(jī)具轉(zhuǎn)向廣泛應(yīng)用先進(jìn)的電子化診斷設(shè)備。汽車(chē)電子化程度不斷提升帶動(dòng)故障診斷智能化，傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)判斷方法和簡(jiǎn)單的修理工具已難以適應(yīng)現(xiàn)代汽車(chē)技術(shù)發(fā)展的需要，維修人員必須使用諸如汽車(chē)故障電腦診斷儀等電子檢測(cè)設(shè)備并借助網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持，才能完成修理任務(wù)。近年來(lái)，全球汽車(chē)保有量的增加、平均車(chē)齡增長(zhǎng)、汽車(chē)電子化程度不斷提升帶動(dòng)服務(wù)的智能化、多樣化需求推動(dòng)汽車(chē)智能診斷、檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)提升。2023年，中國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為26.8億元。此外，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了汽車(chē)后市場(chǎng)數(shù)字化升級(jí)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)，電動(dòng)化趨勢(shì)要求汽車(chē)智能綜合診斷產(chǎn)品對(duì)燃油車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的覆蓋擴(kuò)展到電動(dòng)化時(shí)代下的電機(jī)、電控及電池系統(tǒng)的覆蓋，未來(lái)汽車(chē)智能診斷行業(yè)仍然存在巨大的成長(zhǎng)空間。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

目前，我國(guó)汽車(chē)保有量增長(zhǎng)、平均車(chē)齡提供支撐汽車(chē)后市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。汽車(chē)電子化提升，必須更多的依靠綜合性集成的診斷檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行維修；同時(shí)，汽車(chē)電子化程度不斷提升帶動(dòng)故障診斷智能化，使得整體汽車(chē)后市場(chǎng)的智能診斷產(chǎn)品需求快速提高。除上述因素外，政策與法規(guī)環(huán)境的不斷完善也為行業(yè)的發(fā)展提供紅利，帶動(dòng)各種汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。

2、不利因素

隨著我國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)的快速發(fā)展，新產(chǎn)品和新技術(shù)更新速度加快，行業(yè)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛時(shí)有發(fā)生。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的排查、申請(qǐng)、授權(quán)、協(xié)商和判定非常復(fù)雜，同時(shí)因競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出于各種競(jìng)爭(zhēng)目的而產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛仍難以完全避免。如未能妥善處理各類(lèi)復(fù)雜的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題及糾紛，可能會(huì)給行業(yè)內(nèi)公司發(fā)展帶來(lái)不利影響。同時(shí)，國(guó)內(nèi)人工成本近年來(lái)呈逐年上升趨勢(shì)，外協(xié)代工廠加工價(jià)格也有上漲的趨勢(shì)，市場(chǎng)人工成本升高直接影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)成本情況。此外，汽車(chē)智能診斷行業(yè)對(duì)研發(fā)人員的汽車(chē)診斷分析專(zhuān)業(yè)能力有很高要求，而我國(guó)技術(shù)人才供給不足，從一定程度上制約行業(yè)的發(fā)展；疊加汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品研發(fā)周期較長(zhǎng)，企業(yè)需提供豐厚的薪資待遇才能吸引高質(zhì)量技術(shù)人才，從而增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

由于汽車(chē)智能診斷行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻較高，行業(yè)的集中度較高，無(wú)論從海外還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，各個(gè)區(qū)域的市場(chǎng)均由幾家核心廠商參與高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在中國(guó)市場(chǎng)，由于地域遼闊、消費(fèi)者數(shù)量龐大，汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)需求保持高位，且呈現(xiàn)逐年上漲趨勢(shì)，因此市場(chǎng)參與者眾多。其中德國(guó)博世集團(tuán)、美國(guó)實(shí)耐寶公司、意大利TEXA公司等海外企業(yè)進(jìn)入行業(yè)較早，且憑借發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的汽車(chē)工業(yè)迅速擴(kuò)張，搶占全球汽車(chē)智能診斷高端市場(chǎng)份額，并向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家拓展業(yè)務(wù)。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的逐漸起步，我國(guó)道通科技、元征科技、金奔騰加大汽車(chē)智能診斷產(chǎn)品及軟件的研發(fā)力度，并開(kāi)始布設(shè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，卓顯成效，成為中國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)的領(lǐng)軍者。

八、發(fā)展趨勢(shì)

隨著科技的不斷進(jìn)步和汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車(chē)智能診斷行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。一方面，車(chē)載芯片、傳感器和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)的不斷進(jìn)步使得汽車(chē)智能診斷系統(tǒng)的功能和精度得到了顯著提升，還極大降低了維修成本和時(shí)間。未來(lái)，隨著車(chē)載自動(dòng)診斷系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級(jí)和完善，汽車(chē)智能診斷系統(tǒng)將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估車(chē)輛的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在故障，汽車(chē)智能診斷系統(tǒng)將更加智能化和自動(dòng)化，為消費(fèi)者提供更加便捷和高效的服務(wù)。另一方面，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)安全性、環(huán)保性要求的提高，汽車(chē)智能診斷市場(chǎng)的需求也在快速增長(zhǎng)。此外，汽車(chē)智能診斷行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的緊密合作。未來(lái)，汽車(chē)智能診斷產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)進(jìn)一步整合和優(yōu)化，通過(guò)打通上下游數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)極致的產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同和最優(yōu)的資產(chǎn)效率，汽車(chē)智能診斷行業(yè)將能夠提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，更好地滿足市場(chǎng)需求。