摘要：中國中間件市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年中國中間件市場規(guī)模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產(chǎn)品在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要性日益凸顯，國產(chǎn)化成為市場發(fā)展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創(chuàng)（信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新）在黨政領域的加速推進，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在黨政、軍事等關(guān)鍵領域的應用取得了顯著進展，并開始在細分產(chǎn)品類型和行業(yè)應用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等信創(chuàng)重點推進的行業(yè)，中間件的應用需求急劇增加。以金融行業(yè)為例，其在基礎中間件領域的應用占比高達23%，這直接為中間件行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

一、定義及分類

中間件是一種應用于分布式系統(tǒng)的基礎軟件，位于操作系統(tǒng)和應用程序之間的軟件層，它提供了一種通信機制，使不同的應用程序或系統(tǒng)能夠相互交互和協(xié)作。中間件基于功能/定位的分類可以分為基礎中間件、行業(yè)領域應用平臺和集成中間件。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

中間件行業(yè)主管部門是工信部，其主要職責系制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策；擬定技術(shù)標準，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步；組織實施與行業(yè)相關(guān)的國家科技重大專項研究，推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

中間件行業(yè)協(xié)會是中國軟件行業(yè)協(xié)會，主要由從事軟件研究開發(fā)、出版、銷售、培訓、應用、信息化系統(tǒng)研究開發(fā)，開展信息服務以及為軟件產(chǎn)業(yè)提供咨詢、市場調(diào)研等的企事業(yè)單位與個人自愿結(jié)合組成，經(jīng)國家民政部注冊登記，系唯一代表中國軟件產(chǎn)業(yè)界并具有全國一級社團法人資格的行業(yè)組織。

2、行業(yè)相關(guān)政策

《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》的發(fā)布，將中間件作為戰(zhàn)略地位上的重視，顯示了中國政府對基礎軟件的重視程度，這為中間件行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。中間件作為連接不同軟件應用和系統(tǒng)的橋梁，對于提升IT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和市場競爭力具有至關(guān)重要的作用。2024年1月，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》，提出深入實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，補齊基礎元器件、基礎零部件、基礎材料、基礎工藝和基礎軟件等短板，夯實未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。該實施意見的發(fā)布，進一步強化了中間件作為基礎軟件的戰(zhàn)略地位。中間件作為軟件生態(tài)系統(tǒng)中的核心組件，其發(fā)展水平直接關(guān)系到整個IT產(chǎn)業(yè)的競爭力。通過將中間件納入產(chǎn)業(yè)基礎再造工程的重點領域，政府明確了中間件在推動未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的關(guān)鍵作用，這有助于提升中間件行業(yè)的整體地位和重要性。

三、發(fā)展歷程

全球中間件行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1968年至1990年的萌芽期，中間件以操作系統(tǒng)為中心，提供基礎服務。中國還未正式大范圍開啟中間件研發(fā)。1990年至2010年的啟動期，中間件經(jīng)歷了從通用中間件→分布式對象系統(tǒng)→服務導向架構(gòu)→輕量級中間件的顛覆性變化，期間中國研究機構(gòu)、相關(guān)企業(yè)大舉推進產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)聯(lián)盟成立，行業(yè)標準化和規(guī)?；M一步提高。2010年至今的高速發(fā)展期，中間件進一步解決云環(huán)境下的應用間的通信問題，中國中間件行業(yè)向云計算產(chǎn)業(yè)拓展。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

中間件產(chǎn)品作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其開發(fā)周期和成熟期相對較長，通常需要2至3年的研發(fā)時間，并且產(chǎn)品形成穩(wěn)定的客戶需求也需要額外的時間。此外，中間件產(chǎn)品需要具備良好的跨平臺特性、可靠性、高效性等性能要求，這就要求中間件廠商配備完備的調(diào)試、驗證和測試系統(tǒng)環(huán)境，以便模擬用戶環(huán)境和進行高性能測試。這些技術(shù)上的要求對于新進入者構(gòu)成了較高的門檻，因為他們需要投入大量的研發(fā)資源和時間，才能滿足市場需求。

2、人才壁壘

中間件產(chǎn)品的開發(fā)、軟件運維、客戶服務方案的設計與實施等工作都需要從業(yè)人員具備高水平的IT專業(yè)知識，同時還要對相關(guān)行業(yè)的信息化建設及技術(shù)演變過程有深刻的了解。這種高水平的專業(yè)人才對于中間件企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和服務質(zhì)量至關(guān)重要。然而，我國教育體系對基礎軟件尤其是中間件方面的人才培養(yǎng)起步較晚，導致中間件的專業(yè)技術(shù)人員缺乏，高端技術(shù)人員的稀缺更是構(gòu)成進入本行業(yè)的障礙。

3、市場品牌認知壁壘

中間件產(chǎn)品的性能直接影響到在其之上開發(fā)的應用系統(tǒng)的可靠性，因此中間件廠商需要具有較強的中間件技術(shù)研發(fā)能力，具有完備的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，并且能夠提供良好的技術(shù)支持服務。這些要求使得中間件廠商在市場上形成了較為明顯的品牌認知壁壘?？蛻粼谶x擇中間件產(chǎn)品時，往往會優(yōu)先考慮知名品牌和具有良好口碑的廠商，這對于新進入者來說構(gòu)成了一定的市場障礙。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中間件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括基礎硬件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、開發(fā)工具和環(huán)境供應商，基礎硬件包括服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備等，操作系統(tǒng)包括Windows Server、Linux發(fā)行版等，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)包括Oracle、MySQL、SQL Server等，開發(fā)工具和環(huán)境包括集成開發(fā)環(huán)境(IDE)、調(diào)試工具等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為中間件開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為終端應用環(huán)節(jié)，主要包括政府部門、金融行業(yè)、電信行業(yè)、制造業(yè)、醫(yī)療保健行業(yè)、教育行業(yè)、交通行業(yè)等領域。

中間件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

基礎硬件

英特爾(中國)有限公司

龍芯中科技術(shù)股份有限公司

華碩電腦(上海)有限公司

三星(中國)投資有限公司

操作系統(tǒng)

微軟(中國)有限公司

Alphabet

蘋果公司

北京中科紅旗軟件技術(shù)有限公司

數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)

甲骨文(中國)軟件系統(tǒng)有限公司

美國PostgreSQL公司

微軟(中國)有限公司

武漢達夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司

上游

國際商業(yè)機器（中國）有限公司

甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司

北京東方通科技股份有限公司

北京寶蘭德軟件股份有限公司

中游

政府部門

金融行業(yè)

電信行業(yè)

制造業(yè)

醫(yī)療保健行業(yè)

教育行業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）北京東方通科技股份有限公司

北京東方通科技股份有限公司是中國領先的基礎軟件產(chǎn)品和解決方案提供商之一，專注于中間件、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等領域的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。在中間件業(yè)務方面，東方通是國內(nèi)中間件領域的開拓者。自發(fā)布國內(nèi)第一個商用中間件產(chǎn)品以來，東方通已經(jīng)擁有由應用服務器TongWeb、應用集成中間件TongIntegrator、消息中間件TongLINK/Q、通用文件傳輸平臺TongGIP、交易中間件TongEASY、安全認證平臺TongSEC、云計算中間件TongApplaud等構(gòu)成的全線中間件產(chǎn)品。這些產(chǎn)品廣泛應用于金融、交通、電信等領域，贏得了用戶和業(yè)界的認可。2024年一季度，東方通營業(yè)收入為0.76億元，同比增長102.01%；歸母凈利潤為-0.73億元，同比增長17.66%。

（2）山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司

山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司是國內(nèi)領先的基礎軟件產(chǎn)品與服務提供商，專注于中間件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。公司成立于2002年，是國家“核高基”科技重大專項支持單位，擁有CMMI DEV 5級資質(zhì)和ISO9001質(zhì)量體系認證證書，是國際Jakarta EE工作組企業(yè)級會員單位。中創(chuàng)中間件在中間件行業(yè)深耕二十余年，致力于推動中間件的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化，樹立了值得信賴的品牌聲譽。其產(chǎn)品線包括Loong DP開發(fā)平臺、通用文件傳輸平臺（Loong GFTP）、數(shù)據(jù)交換管理平臺（Loong DIP）等，這些平臺覆蓋了從設計、開發(fā)、調(diào)試和部署，到運行、維護、管控和治理的全生命周期的支撐。2024年一季度，中創(chuàng)股份營業(yè)收入為0.29億元，同比增長59.56%；歸母凈利潤為0.02億元，同比增長1186.46%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國中間件市場規(guī)模持續(xù)增長，2023年中國中間件市場規(guī)模為127.7億元，同比增長17.37%。隨著中間件產(chǎn)品在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的重要性日益凸顯，國產(chǎn)化成為市場發(fā)展的重要趨勢。自2020年起，隨著信創(chuàng)（信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新）在黨政領域的加速推進，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品在黨政、軍事等關(guān)鍵領域的應用取得了顯著進展，并開始在細分產(chǎn)品類型和行業(yè)應用方面全面拓展。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等信創(chuàng)重點推進的行業(yè)，中間件的應用需求急劇增加。以金融行業(yè)為例，其在基礎中間件領域的應用占比高達23%，這直接為中間件行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，各行各業(yè)對中間件的需求日益增加。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。無論是金融、電信、政府等關(guān)鍵行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新興領域，都需要借助中間件技術(shù)來提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速為中國中間件行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機遇。

（2）技術(shù)創(chuàng)新的推動

隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，中間件技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和升級。新一代信息技術(shù)的發(fā)展為中間件行業(yè)帶來了更多的應用場景和市場需求，同時也對中間件產(chǎn)品的性能、功能和服務提出了更高的要求。因此，中間件企業(yè)需要加大研發(fā)投入，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，以滿足市場需求和應對競爭挑戰(zhàn)。技術(shù)創(chuàng)新不僅將提升中間件產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還將推動中間件行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和繁榮。

（3）信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息化與工業(yè)化融合創(chuàng)新，旨在通過自主研發(fā)實現(xiàn)信息技術(shù)領域的自主可控，保障國家信息安全。隨著信創(chuàng)項目的大面積鋪開和政策的持續(xù)扶持，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)預計將迎來黃金發(fā)展期。中間件作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，將獲得新的發(fā)展動力。特別是在金融、電信、石油、電力、交通、航空航天、教育和醫(yī)療等行業(yè)的應用，為中間件行業(yè)帶來了巨大的市場機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）國際競爭壓力

中國中間件行業(yè)在國際市場上面臨著激烈的競爭壓力。目前，全球中間件市場主要由幾家國際巨頭主導，如IBM、Oracle、Microsoft等，這些公司具有強大的技術(shù)實力、豐富的產(chǎn)品線和廣泛的客戶基礎。中國中間件企業(yè)在與國際巨頭的競爭中，需要不斷提升自身的技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，以贏得市場份額和客戶信任。同時，還需要關(guān)注國際市場的技術(shù)趨勢和客戶需求變化，及時調(diào)整產(chǎn)品策略和市場策略，以適應國際市場的競爭環(huán)境。

（2）技術(shù)更新?lián)Q代迅速

中間件技術(shù)更新?lián)Q代迅速，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，這對中國中間件企業(yè)提出了巨大的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，不斷研發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，以滿足客戶需求和市場變化。然而，技術(shù)研發(fā)需要大量的資金和人力資源投入，而且技術(shù)研發(fā)周期長、風險高，這對企業(yè)的技術(shù)實力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。因此，中國中間件企業(yè)需要加強技術(shù)研發(fā)投入，提高技術(shù)創(chuàng)新能力，以應對技術(shù)更新?lián)Q代迅速的挑戰(zhàn)。

（3）信息安全和隱私保護

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯，這對中間件行業(yè)提出了更高的要求。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應用系統(tǒng)的安全。因此，中國中間件企業(yè)需要加強信息安全和隱私保護方面的技術(shù)研發(fā)和投入，提高中間件產(chǎn)品的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。同時，還需要建立完善的安全管理體系和應急預案，以應對各種安全威脅和突發(fā)事件。此外，企業(yè)還需要加強客戶隱私保護，遵守相關(guān)法律法規(guī)和道德標準，贏得客戶信任和社會認可。

八、競爭格局

中國中間件行業(yè)目前呈現(xiàn)出參與者眾多、市場集中度較低的特點。在基礎中間件領域，外資企業(yè)以85.6%的市占率占據(jù)主導地位，而內(nèi)資企業(yè)市占率為14.5%。其中，東方通以21.9%的市占率在內(nèi)資企業(yè)中排名第一，中創(chuàng)股份以16.40%的市占率位居第二。在廣義中間件領域，外資企業(yè)市占率為60%，專業(yè)廠商以21%的市占率面向私有云市場，互聯(lián)網(wǎng)廠商以20%的市占率面向公有云市場。其中，阿里云以8%的市占率領先，騰訊云、京東云、百度云分別以7%、1%、1%的市占率緊隨其后。

整體來看，中國中間件行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊主要包括IBM、甲骨文、微軟等企業(yè)，這些企業(yè)在技術(shù)積累、全球品牌影響力、服務器領域配套支持等方面具有明顯優(yōu)勢；第二梯隊是具備較強資金實力、融資能力和發(fā)展?jié)摿Φ膬?nèi)資企業(yè)，當前可分為兩大陣營（專業(yè)廠商和互聯(lián)網(wǎng)廠商）?；A中間件領域如東方通、中創(chuàng)股份、普元信息、金蝶天燕、寶蘭德等，廣義中間件如阿里云、騰訊云等；第三梯隊是中間件行業(yè)的中小軟件企業(yè)，絕大多數(shù)還未上市，中間件產(chǎn)品豐富度不足，市場份額較低。

九、發(fā)展趨勢

1、云原生與微服務架構(gòu)的深入融合

隨著云計算技術(shù)的快速發(fā)展，云原生和微服務架構(gòu)已經(jīng)成為中間件行業(yè)的重要發(fā)展方向。云原生技術(shù)通過容器化、自動化和微服務架構(gòu)等手段，提高了中間件的靈活性和可伸縮性，使其能夠更好地適應快速變化的市場需求。未來，中國中間件行業(yè)將進一步推動云原生與微服務架構(gòu)的深入融合，為企業(yè)提供更加高效、靈活和可靠的應用開發(fā)和運維支持。這將促進中間件產(chǎn)品在云計算領域的廣泛應用，推動云計算產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2、國產(chǎn)化替代加速

隨著國家對信息安全和自主可控戰(zhàn)略的日益重視，國產(chǎn)中間件產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代進程正迎來顯著地加速。國家將繼續(xù)出臺一系列強有力的政策，以支持國產(chǎn)中間件的發(fā)展，包括但不限于提供研發(fā)資金、稅收優(yōu)惠等激勵措施，這些舉措將有效推動國產(chǎn)品牌在全球中間件市場中的崛起。在此背景下，政府機構(gòu)、關(guān)鍵行業(yè)等領域?qū)a(chǎn)中間件的需求將持續(xù)增長，這無疑為國產(chǎn)中間件的市場應用注入了強大的動力。這些行業(yè)對中間件產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和安全性要求極高，國產(chǎn)中間件的廣泛應用將有力保障國家信息安全，并推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的自主可控進程。

3、安全與隱私保護的持續(xù)強化

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，信息安全和隱私保護問題日益凸顯。中間件作為連接不同系統(tǒng)、實現(xiàn)資源共享和功能共享的重要軟件層，其安全性直接影響到上層應用系統(tǒng)的安全。因此，中國中間件行業(yè)將持續(xù)強化安全與隱私保護方面的技術(shù)研發(fā)和投入，提高中間件產(chǎn)品的安全性和可靠性。同時，企業(yè)還將加強與國際標準的兼容和合作，提升產(chǎn)品的國際化水平，增強在全球市場的競爭力。這將有助于中間件行業(yè)在保障信息安全和隱私保護的同時，推動其在全球范圍內(nèi)的應用和發(fā)展。