摘要：數(shù)字內容制作行業(yè)是一種以數(shù)字信息技術為支撐，在現(xiàn)代信息技術發(fā)展推動下而產生的一種新興產業(yè)。進入二十一世紀以來，隨著計算機相關軟硬件功能、顯示硬件設備、數(shù)字圖像技術等數(shù)字信息技術的飛速發(fā)展，以及消費者對于高品質數(shù)字內容產品日益提升的需求，數(shù)字內容制作產業(yè)實現(xiàn)了在應用領域上的快速拓展。在中國市場上，數(shù)字內容制作行業(yè)作為數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)的重要組成部分，近年來受到國家相關產業(yè)政策的大力支持，社會力量投資數(shù)字內容制作及相關數(shù)字文化行業(yè)的熱情持續(xù)高漲，數(shù)字內容制作產業(yè)增加值逐年提升。2024年，中國數(shù)字內容制作行業(yè)市場規(guī)模為1.9億元，同比增長18.75%。

一、定義及分類

數(shù)字內容制作行業(yè)是一種以數(shù)字信息技術為支撐，在現(xiàn)代信息技術發(fā)展推動下而產生的一種新興產業(yè)。相較于以實體為載體、缺乏數(shù)字信息技術支持的傳統(tǒng)文化創(chuàng)意產業(yè)，數(shù)字內容制作行業(yè)基于其制作流程更加高效、表現(xiàn)內容更加豐富、視覺效果更具震撼力等特點，更能夠滿足大眾對于精神、視覺等方面高品質的需求，目前已逐漸發(fā)展成為涵蓋信息技術、藝術、設計、制造、傳媒等產業(yè)發(fā)展的跨界融合產業(yè)。數(shù)字內容制作包括?文字內容創(chuàng)作、?圖像設計與編輯?、?音頻制作與編輯?、?視頻制作與編輯等多個方面的內容。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

數(shù)字內容制作行業(yè)主要受到工信部和文旅部的指導與監(jiān)管，采用“法律約束、行政管理和行業(yè)自律”相結合的監(jiān)督管理模式；行業(yè)協(xié)會為中國動畫學會。

工信部的主要職責包括提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產業(yè)政策；組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業(yè)化，推動軟件業(yè)、信息服務業(yè)和新興產業(yè)發(fā)展；推進工業(yè)、通信業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；統(tǒng)籌推進國家信息化工作，組織制定相關政策并協(xié)調信息化建設中的重大問題等。文旅部的主要職責為貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施；統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全國性重大文化活動，指導國家重點文化設施建設；深入實施文化惠民工程；指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設；組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作；推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設；維護市場秩序；組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動中華文化走出去等。中國動畫學會是我國全國性的動畫法人社團組織，以繁榮原創(chuàng)動畫與發(fā)展中國動畫產業(yè)為目的，負責引導、聯(lián)絡、服務于全國動畫業(yè)界企事業(yè)單位、媒體機構以及動畫教育院校，開展業(yè)務協(xié)調、中外交流、專業(yè)研究、教學培訓、信息傳播、咨詢服務等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，國家出臺了一系列扶持政策促進行業(yè)健康、快速發(fā)展，促進我國數(shù)字文化產業(yè)整體實力和競爭力的提升。2021年3月，十三屆全國人大四次會議通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，明確指出要加快國家數(shù)字化發(fā)展，深入推進服務業(yè)數(shù)字化轉型，推動購物消費、居家生活、旅游休閑、交通出行等各類場景數(shù)字化。積極發(fā)展對外文化貿易，開拓海外文化市場，鼓勵優(yōu)秀傳統(tǒng)文化產品和影視劇、游戲等數(shù)字文化產品“走出去”。此后，我國相關部門陸續(xù)發(fā)布《擴大內需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《關于恢復和擴大消費的措施》等一系列政策，鼓勵數(shù)字內容制作行業(yè)快速發(fā)展，以滿足人民群眾多樣化、多層次、多方面、高品質的精神文化需求。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

數(shù)字內容制作行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，隨著下游客戶需求的持續(xù)發(fā)展，核心技術的積累和創(chuàng)新是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的關鍵因素之一。隨著3D視覺技術的發(fā)展和下游終端用戶對于游戲、動畫等數(shù)字內容產品品質、視覺效果和使用體驗等要求的不斷提升，相關數(shù)字內容產品的制作投入不斷加大，制作過程更加復雜，對于數(shù)字內容企業(yè)的工業(yè)化制作能力也提出了很高的技術要求。同時，近年來以人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等為代表的數(shù)字信息技術不斷更新和拓展數(shù)字內容制作領域的技術應用，能否結合先進的數(shù)字信息技術手段實現(xiàn)更高質量、更高效、更穩(wěn)定的數(shù)字內容產品交付能力成為衡量數(shù)字內容制作企業(yè)核心競爭力的重要標準。因此，數(shù)字內容制作行業(yè)具備較高的技術門檻，對潛在的市場進入者構成了壁壘。

2、品牌壁壘

品牌知名度和影響力作為數(shù)字內容制作行業(yè)內優(yōu)秀公司的核心資產之一，是客戶選擇供應商的重要依據(jù)。知名的品牌往往代表著高質量的服務品質和高效的制作效率，有助于進一步擴大客戶群體，形成品牌效應。同時，品牌塑造是一個系統(tǒng)長期的工程，需要多年的經(jīng)營積累和主要客戶的長期穩(wěn)定合作。品牌知名度、美譽度和忠誠度是品牌塑造的核心內容，對新企業(yè)進入本行業(yè)構成了壁壘。

3、經(jīng)驗和規(guī)模壁壘

豐富的數(shù)字內容制作經(jīng)驗與規(guī)模化、工業(yè)化的制作能力是數(shù)字內容制作企業(yè)可以承接大型復雜制作項目的重要因素。尤其是在高端數(shù)字內容制作領域，下游客戶更加看重數(shù)字內容制作企業(yè)的大型、復雜項目成功經(jīng)驗和業(yè)務規(guī)模，通常也會綜合上述因素比選數(shù)字內容制作企業(yè)，以確保數(shù)字內容制作的質量與時效性。新進入行業(yè)的數(shù)字內容制作企業(yè)相對規(guī)模較小，通常只能提供簡單、單一環(huán)節(jié)的制作服務，在行業(yè)競爭中存在明顯的劣勢。因此，經(jīng)驗和規(guī)模門檻對潛在的市場進入者構成了壁壘。

4、人才壁壘

相對于傳統(tǒng)行業(yè)，數(shù)字內容制作行業(yè)是數(shù)字信息技術和視覺表現(xiàn)能力的結合，具有知識聚集性特征，數(shù)字內容制作人才是為客戶提供高質量3D數(shù)字內容制作服務的重要要素之一。因此，擁有豐富的制作經(jīng)驗、專業(yè)的數(shù)字技術知識和項目管理能力的高素質人才是數(shù)字內容制作企業(yè)健康發(fā)展的關鍵因素。同時，由于高素質人才的培養(yǎng)需要較長的時間，目前行業(yè)內高素質人才相對稀缺，給潛在進入該行業(yè)的企業(yè)形成一定門檻。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

數(shù)字內容制作產業(yè)鏈的上游包括計算機、服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備等硬件設備制造商，以及各類數(shù)字制作軟件開發(fā)商和創(chuàng)作者。其中，內容創(chuàng)作者包括編劇、導演、作家、音樂人、攝影師、插畫師等，是數(shù)字內容創(chuàng)作、加工、存儲和傳播的基礎。中游為數(shù)字內容制造行業(yè)。產業(yè)鏈下游包括數(shù)字內容的分發(fā)和消費環(huán)節(jié)。數(shù)字內容主要通過在線視頻平臺、音樂平臺、電子書平臺、游戲分發(fā)平臺等、內容授權及IP衍生品、主題公園及旅游景區(qū)進行傳播，消費者通過智能手機、平板電腦、智能電視、PC、虛擬現(xiàn)實設備等，消費者通過這些設備觀看、聽取或互動使用數(shù)字內容。

數(shù)字內容制作行業(yè)產業(yè)鏈

計算機

戴爾（中國）有限公司

中國惠普有限公司

浪潮集團有限公司

聯(lián)想控股股份有限公司

小米科技有限責任公司

華為技術有限公司

服務器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產業(yè)股份有限公司

四川長虹電子控股集團有限公司

曙光信息產業(yè)股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

存儲設備

浪潮電子信息產業(yè)股份有限公司

曙光信息產業(yè)股份有限公司

上海愛數(shù)信息技術股份有限公司

無錫北方數(shù)據(jù)計算股份有限公司

神州數(shù)碼控股有限公司

網(wǎng)絡設備

中國移動通信集團有限公司

中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中國衛(wèi)通集團股份有限公司

上游

廣州凡拓數(shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司

絲路視覺科技股份有限公司

完美世界股份有限公司

廈門吉比特網(wǎng)絡技術股份有限公司

中游

在線視頻平臺

音樂平臺

電子書平臺

游戲分發(fā)平臺

主題公園

旅游景區(qū)

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣州凡拓數(shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司

廣州凡拓數(shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司成立于2002年，是數(shù)字創(chuàng)意產品及數(shù)字一體化解決方案的綜合提供商。凡拓數(shù)創(chuàng)始終致力于展館數(shù)字化革新，結合數(shù)字技術與文化創(chuàng)意，以總體設計、3D數(shù)字內容制作、軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成等數(shù)字展館一體化服務，為智慧產城、文化文博、科技教育、主題文旅、品牌企業(yè)等各領域打造數(shù)字展館標桿，引領數(shù)字文化新體驗。2024年前三季度，凡拓數(shù)創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入2.44億元，同比下降22.64%。未來凡拓數(shù)創(chuàng)將持續(xù)發(fā)力AIGC、AI算法、BI大數(shù)據(jù)、WEB3D等前沿技術，做強做大數(shù)字孿生、虛擬人、知識圖譜等產品，探索數(shù)智展館的無限可能。

（2）絲路視覺科技股份有限公司

絲路視覺科技股份有限公司成立于2002年，基于CG、VR、AR等數(shù)字視覺科技應用，絲路視覺提供以創(chuàng)意為核心，以市場需求為導向的數(shù)字創(chuàng)意服務，其業(yè)務覆蓋數(shù)字化展覽展示、數(shù)字創(chuàng)意的全鏈條綜合解決方案以及數(shù)據(jù)與設計可視化。2016年11月4日，絲路視覺登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，成為CG數(shù)字創(chuàng)意領域首家上市公司，是國內最早一批從事視覺科技與應用領域的企業(yè)之一。伴隨資本助力，絲路視覺進一步布局視覺前沿科技應用研發(fā)，覆蓋視覺云計算（瑞云科技）、數(shù)字孿生應用（提亞數(shù)字科技）、VR/AR/MR（絲路視創(chuàng)）等新型數(shù)字化基礎建設的數(shù)字視覺技術應用研究，賦能產業(yè)新一輪數(shù)字化升級。憑借前瞻性的數(shù)字創(chuàng)意與堅實的技術積累，通過持續(xù)的技術革新與領域拓展，絲路視覺不斷前行，以“文化+科技”為發(fā)展方略，成為在數(shù)字視覺領域影響全球的中國力量。2024年前三季度，絲路視覺實現(xiàn)營業(yè)收入4.42億元，同比下降53.54%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)字內容制作行業(yè)起源于計算機圖像技術在設計領域的拓展，二十世紀八九十年代興起于科技發(fā)達的美國、日本及西歐等國家和地區(qū)。進入二十一世紀以來，隨著計算機相關軟硬件功能、顯示硬件設備、數(shù)字圖像技術等數(shù)字信息技術的飛速發(fā)展，以及消費者對于高品質數(shù)字內容產品日益提升的需求，數(shù)字內容制作產業(yè)實現(xiàn)了在應用領域上的快速拓展。在中國市場上，數(shù)字內容制作行業(yè)作為數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)的重要組成部分，近年來受到國家相關產業(yè)政策的大力支持，社會力量投資數(shù)字內容制作及相關數(shù)字文化行業(yè)的熱情持續(xù)高漲，數(shù)字內容制作產業(yè)增加值逐年提升。2024年，中國數(shù)字內容制作行業(yè)市場規(guī)模為1.9億元，同比增長18.75%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）居民消費升級為行業(yè)發(fā)展提供廣闊發(fā)展空間

近年來，我國經(jīng)濟發(fā)展雖面臨著一定挑戰(zhàn)，但總體延續(xù)了平穩(wěn)快速的發(fā)展態(tài)勢，我國居民消費水平保持快速上升趨勢。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步增長以及居民消費水平不斷提高，居民消費觀念逐步由“物質”向“精神”層面升級轉變，消費者對于高品質數(shù)字內容產品和制作服務的需求愈加強烈。數(shù)字內容制作行業(yè)作為數(shù)字信息技術和視覺表現(xiàn)能力的數(shù)字化結合，具有制作流程更加高效，以及制作成果具有更強的觀賞性、更豐富的表現(xiàn)內容、更強的行業(yè)延展性等特點，可充分滿足消費者對于高品質數(shù)字內容產品的視覺消費需求，正在被越來越廣泛的應用于金融、通信、傳媒、教育、電商、文旅等服務行業(yè)。隨著數(shù)字內容制作行業(yè)與不同行業(yè)領域融合的不斷深化，居民對于數(shù)字內容產品的消費欲望逐步提升，數(shù)字內容制作行業(yè)具有廣闊的市場空間。

（2）政策支持為行業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎

2016年12月國務院公布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)首次被納入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，成為與新一代信息技術、生物、高端制造、綠色低碳產業(yè)并列的五大新支柱。同時，在該發(fā)展規(guī)劃中指出數(shù)字技術與文化創(chuàng)意、設計服務深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)逐漸成為促進優(yōu)質產品和服務有效供給的智力密集型產業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟作為一種新的發(fā)展模式正在興起；要以數(shù)字技術和先進理念推動文化創(chuàng)意與創(chuàng)新設計等產業(yè)加快發(fā)展，促進文化科技深度融合、相關產業(yè)相互滲透。隨著數(shù)字創(chuàng)意產業(yè)被列為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家相應推出了一系列推進數(shù)字內容制作行業(yè)發(fā)展的相關政策，為我國數(shù)字內容制作行業(yè)提供了良好的發(fā)展基礎。

（3）數(shù)字信息技術快速發(fā)展為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐

近年來，隨著數(shù)字圖像技術、數(shù)據(jù)庫管理技術等數(shù)字信息技術的逐步成熟及應用，數(shù)字內容制作行業(yè)目前已全面進入數(shù)字化時代。數(shù)字信息技術的創(chuàng)新豐富了數(shù)字內容制作行業(yè)的技術手段及表現(xiàn)形式，提高了數(shù)據(jù)傳遞及管理的效率，提升了制作成果的視覺表現(xiàn)效果，在降低經(jīng)營成本的同時提高數(shù)字內容制作行業(yè)服務質量。隨著虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、機器學習、地理信息系統(tǒng)及其他數(shù)字信息技術的創(chuàng)新與進步，數(shù)字內容制作行業(yè)與新興技術將繼續(xù)不斷深度融合，數(shù)字內容制作行業(yè)中3D數(shù)字模型構建、動畫效果制作等技術可逐步拓展到醫(yī)學、分子模型構造、氣象分析及生物化學等應用領域，為數(shù)字內容制作行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了技術支撐。

（4）互聯(lián)網(wǎng)新媒體的發(fā)展為行業(yè)創(chuàng)造了重要發(fā)展契機

隨著互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的改善和移動終端設備性能的升級，互聯(lián)網(wǎng)新媒體的興起和發(fā)展為數(shù)字內容制作行業(yè)提供了重要的消費平臺，借助互聯(lián)網(wǎng)，人們可以通過電腦、手機、Pad等移動終端更方便、快捷地支付和獲取數(shù)字內容產品，催生了消費者更加豐富多元化的精神生活需求。同時，互聯(lián)網(wǎng)技術的普及下沉以及視頻網(wǎng)站等新媒體渠道的興起為數(shù)字內容制作產品提供了新的表現(xiàn)渠道?；ヂ?lián)網(wǎng)新媒體借助數(shù)字內容產品的低復制成本和互聯(lián)網(wǎng)的低傳播成本，加快了產業(yè)資源的流動和消費速度，并正在逐步取代傳統(tǒng)電視頻道成為數(shù)字內容產品集成分發(fā)的重要渠道，為數(shù)字內容制作行業(yè)提供了重要的發(fā)展契機。

2、不利因素

（1）高端制作人才不足

數(shù)字內容制作服務是數(shù)字信息技術和視覺表現(xiàn)能力的數(shù)字化結合，鑒于我國數(shù)字內容制作行業(yè)整體發(fā)展處于快速成長的階段，具備視覺表現(xiàn)能力和項目制作能力的復合型人才相對短缺，專業(yè)人才培養(yǎng)和儲備嚴重不足。由于高端制作人才的培養(yǎng)需要較長的時間，導致目前國內行業(yè)內部人才的整體知識結構、年齡結構、區(qū)域結構失衡，與市場對人才的需求脫節(jié)。因此，高端人才短缺、結構失衡無法滿足市場對于數(shù)字內容制作行業(yè)的跨越式發(fā)展需求，制約著行業(yè)的發(fā)展速度和水平。

（2）融資渠道不暢

雖然近年來國家通過各種方式對文化類企業(yè)發(fā)展給予支持，但由于我國數(shù)字內容制作行業(yè)公司普遍具有“輕資產”經(jīng)營的特點，通過資產抵押等途徑或單憑企業(yè)信用獲得銀行貸款融資的能力較弱，因此大多情況下，行業(yè)內企業(yè)主要依賴自身積累解決發(fā)展業(yè)務所需營運資金。由于資金規(guī)模的限制，中小型企業(yè)無法承接周期長、合同金額大的大型項目，給業(yè)務擴張及新技術開發(fā)帶來阻礙。面對旺盛的市場需求，從長期來看，我國數(shù)字內容制作行業(yè)內企業(yè)亟需克服資金不足的障礙。

（3）業(yè)務規(guī)模相對較小

近幾年來，我國數(shù)字內容制作行業(yè)發(fā)展迅速，但我國由于起步相對較晚，行業(yè)內競爭主體以中小企業(yè)為主，相較于華特迪士尼、東映動畫、Keywords Studios PLC、維塔數(shù)碼等國際大型企業(yè)，我國數(shù)字內容制作企業(yè)當前業(yè)務規(guī)模仍相對較小，承接以及制作大型制作項目能力不足，從而制約了我國數(shù)字內容制作行業(yè)發(fā)展。

七、競爭格局

數(shù)字內容制作行業(yè)具有多樣化的表現(xiàn)形式及廣泛的市場領域，不同層次的市場呈現(xiàn)出不同的市場競爭格局。在中低端數(shù)字內容制作領域，下游客戶對于數(shù)字內容的質量要求相對較低，對于價格的敏感度相對較高。中低端數(shù)字內容制作市場總體上呈現(xiàn)充分競爭的態(tài)勢，業(yè)務準入門檻相對較低，行業(yè)內企業(yè)規(guī)模相對較小，企業(yè)數(shù)量較多，技術能力較弱，往往從事技術流程相對單一、技術要求簡單的制作服務，制作內容同質化。在高端數(shù)字內容制作領域，下游客戶對于數(shù)字內容的質量要求較高，相比單純的服務價格，更加看重數(shù)字內容制作企業(yè)的技術實力、團隊穩(wěn)定性和大型、復雜項目成功經(jīng)驗，只有具備規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和較強交付能力的大中型數(shù)字內容制作企業(yè)才能在該市場持續(xù)發(fā)展，因此市場的集中度相對中低端市場更高。從全球市場來看，大中型數(shù)字內容專業(yè)制作公司，如原力數(shù)字、KeywordsStudios PLC、西基電腦動畫股份有限公司等，在業(yè)務可持續(xù)性、數(shù)字信息技術投入規(guī)模及工業(yè)化制作、交付能力等方面具有競爭優(yōu)勢。同時，華特迪士尼（The Walt Disney Company）、東映動畫（TOEI Animation Co., Ltd.）、維塔士（Virtuos Digital Ltd.）等游戲、動畫制作公司或綜合類娛樂內容公司，絲路視覺、凡拓數(shù)創(chuàng)等數(shù)字視覺綜合服務、數(shù)字創(chuàng)意解決方案公司，其部分業(yè)務板塊也包括了數(shù)字內容制作業(yè)務，導致行業(yè)內企業(yè)面臨多維度的市場競爭。

八、發(fā)展趨勢

目前，我國數(shù)字內容制作行業(yè)正展現(xiàn)出三大顯著發(fā)展趨勢。一方面，隨著顯示設備性能的提升和數(shù)字技術的快速發(fā)展，市場對數(shù)字內容產品的視覺效果及制作效率提出了更高要求。行業(yè)內企業(yè)將緊跟技術前沿，不斷研發(fā)和更新技術，以滿足市場日益增長的品質需求。另一方面，數(shù)字內容制作行業(yè)憑借其突出的制作效果和較強的行業(yè)延展性，正逐步與金融、通信、傳媒、教育、電商、文旅等多個行業(yè)深度融合。未來，數(shù)字內容制作行業(yè)將在更多領域發(fā)揮重要作用，推動產業(yè)結構的優(yōu)化升級。此外，隨著市場競爭的加劇和技術門檻的提高，具備專業(yè)團隊協(xié)作能力和良好資源整合能力的大型數(shù)字內容制作企業(yè)將逐步占據(jù)市場主導地位，行業(yè)集中度將不斷提高。