摘要：中國感知智能行業(yè)發(fā)展較晚，但得益于國家對智能感知行業(yè)的重視和政策支持。例如“十三五”和“十四五”規(guī)劃中對智能傳感器和智能制造的強(qiáng)調(diào)，為行業(yè)起步提供良好的政策環(huán)境和資金支持。此外，智能感知技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、智慧城市、智能家居、智能交通等多個領(lǐng)域。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，對智能感知技術(shù)的需求也隨之增加，推動市場規(guī)模的擴(kuò)大。2024年，中國感知智能行業(yè)市場規(guī)模為2049.09億元，同比增長15.00%。在未來，視覺和聽覺感知的相互融合、觸覺感知的商業(yè)落地以及五感綜合應(yīng)用，在下游領(lǐng)域包括自動駕駛、人形機(jī)器人將得到廣泛應(yīng)用。而隨著感知智能應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，其市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張。

一、定義及分類

感知智能是指機(jī)器通過各種傳感器（如攝像頭、麥克風(fēng)等硬件設(shè)備）獲取物理世界的信號，借助語音識別、圖像識別等前沿技術(shù)，將這些信號映射到數(shù)字世界，并進(jìn)一步提升至可認(rèn)知的層次，如記憶、理解、規(guī)劃、決策等。通俗來講，感知智能就是讓機(jī)器具有近似人類的感知能力，能夠通過各種智能感知能力與自然界進(jìn)行交互。按感知對象分類，感知智能可以分為視覺感知、聽覺感知、觸覺感知、嗅覺與味覺感知。

二、行業(yè)政策

近年來，中國感知智能行業(yè)在政策支持下取得了顯著發(fā)展。政策主要聚焦于推動技術(shù)創(chuàng)新、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及促進(jìn)應(yīng)用落地。2025年3月，工信部、教育部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》，提出深化物聯(lián)感知、智能控制、人機(jī)交互等技術(shù)在家電、家具、照明、手表等終端消費(fèi)品的應(yīng)用，推動智能產(chǎn)品跨品牌互聯(lián)互通。家電行業(yè)解決方案研發(fā)推廣工程包括個性化定制平臺、家電垂域AI模型技術(shù)、自動化焊接機(jī)器人、智能感知交互技術(shù)、智能適老化技術(shù)等解決方案。該方案推動智能產(chǎn)品跨品牌互聯(lián)互通，感知智能技術(shù)將從單一品牌的產(chǎn)品應(yīng)用拓展到多品牌、多品類的產(chǎn)品中，進(jìn)一步擴(kuò)大其應(yīng)用范圍。

三、發(fā)展歷程

中國感知智能行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。1986年至2000年的萌芽期，1986年，傳感器技術(shù)正式納入國家科研攻關(guān)計(jì)劃中，同時中國開始重點(diǎn)投入研發(fā)力量，專注于機(jī)械敏、力敏、氣敏、溫敏和生物敏五大類別的敏感技術(shù)研究。1987年，高等院校成立傳感器研究會，同時國家標(biāo)準(zhǔn)《傳感器名詞術(shù)語》正式頒布。1986-2000年，科技攻關(guān)共完成267項(xiàng)科技成果，并獲得42項(xiàng)專利。其中，51個品種86個規(guī)格的新產(chǎn)品被成功開發(fā)，且九成以上成果實(shí)現(xiàn)市場化，并進(jìn)行批量或小批量生產(chǎn)。感知智能行業(yè)在萌芽期主要進(jìn)行技術(shù)的積累和探索，通過科研攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，不斷推動技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng)新。

2001年至2019年的啟動期，自2001年起，新型傳感器列入中國研究開發(fā)的重點(diǎn)。2015年，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》戰(zhàn)略規(guī)劃。2017年，工信部頒布《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南（2017-2019年）》，對高端智能傳感器的發(fā)展提出明確且具體的要求和指導(dǎo)。國家政策的引領(lǐng)成為推動感知智能行業(yè)發(fā)展的重要力量。隨著政策的發(fā)布和實(shí)施，行業(yè)的發(fā)展方向獲得支持，并奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2020年至今的高速發(fā)展期，自2020年來，隨著邊緣計(jì)算與云計(jì)算技術(shù)的發(fā)展，感知智能不僅具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，并實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)和高效的智能感知。2023年，以華中科技大學(xué)為牽頭單位的國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“智能傳感器”重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目。感知智能行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，同時市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，主要得益于硬件層的增長拉動，尤其是在智能傳感器、高端芯片等智能感知硬件領(lǐng)域。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

感知智能行業(yè)高度依賴先進(jìn)的技術(shù)，包括傳感器技術(shù)、圖像識別、語音識別、機(jī)器學(xué)習(xí)等。這些技術(shù)的研發(fā)需要大量的資金投入和長期的技術(shù)積累。例如，智能傳感器的制造需要高精度的微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)，而圖像識別和語音識別則需要強(qiáng)大的算法和數(shù)據(jù)處理能力。此外，技術(shù)的快速迭代也要求企業(yè)不斷投入研發(fā)資源，以保持競爭力。對于新進(jìn)入者來說，缺乏核心技術(shù)將難以在市場中立足。

2、人才壁壘

感知智能行業(yè)對專業(yè)人才的需求極高，涉及計(jì)算機(jī)科學(xué)、電子工程、數(shù)據(jù)分析等多個領(lǐng)域。這些人才不僅需要具備深厚的專業(yè)知識，還需要具備跨學(xué)科的綜合能力。目前，國內(nèi)相關(guān)專業(yè)人才相對短缺，培養(yǎng)周期長，成本高。企業(yè)需要投入大量資源進(jìn)行人才培養(yǎng)和引進(jìn)，以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。因此，人才壁壘成為新進(jìn)入者面臨的重要障礙之一。

3、品牌與市場壁壘

感知智能行業(yè)的市場競爭激烈，品牌和市場渠道成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵因素。知名品牌在市場上具有更高的認(rèn)可度和客戶忠誠度，能夠更容易地獲得客戶信任和市場份額。此外，建立完善的市場渠道需要時間和資源的投入，包括銷售渠道、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。新進(jìn)入者需要在品牌建設(shè)和市場渠道拓展上投入大量時間和資金，才能在市場中占據(jù)一席之地。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

感知智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件以及核心技術(shù)等，其中零部件包括攝像頭、麥克風(fēng)、傳感器、芯片、控制器等，核心技術(shù)包括數(shù)據(jù)處理與分析技術(shù)、算法框架、通信技術(shù)、微機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為感知智能系統(tǒng)集成與平臺服務(wù)環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括智能制造、智能醫(yī)療、智慧城市、智能交通、智能家居、自動駕駛、智能教育、智能安防等。

感知智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

攝像頭

小米科技有限責(zé)任公司

杭州螢石網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

三六零安全科技股份有限公司

深圳市海雀科技有限公司

麥克風(fēng)

北京鐵三角技術(shù)開發(fā)有限公司

北京中音中音科技有限公司

廣東得勝電子有限公司

深圳市長豐影像器材有限公司

傳感器

中國電子科技集團(tuán)有限公司

歌爾微電子股份有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

芯片

華為投資控股有限公司

聯(lián)發(fā)博動科技(北京)有限公司

紫光展銳(上海)科技有限公司

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

上游

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司

科大訊飛股份有限公司

商湯集團(tuán)股份有限公司

中游

智能制造

智能醫(yī)療

智慧城市

智能交通

智能家居

自動駕駛

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司成立于2001年，是一家專注于技術(shù)創(chuàng)新的科技公司。海康威視以視頻技術(shù)為起點(diǎn)，逐步構(gòu)建和完善了以物聯(lián)感知、人工智能、大數(shù)據(jù)為核心的智能物聯(lián)（AIoT）技術(shù)體系。在感知智能領(lǐng)域，海康威視致力于通過全面的感知技術(shù)，幫助人、物更好地鏈接，構(gòu)筑智能世界的基礎(chǔ)。海康威視在感知智能領(lǐng)域擁有全面的感知技術(shù)，從可見光拓展到毫米波、紅外、X光、聲波等領(lǐng)域。2025年，?？低暬谟^瀾大模型技術(shù)體系，將大參數(shù)量、大樣本量的圖文多模態(tài)大模型與嵌入式智能硬件深度融合，發(fā)布多模態(tài)大模型文搜存儲系列產(chǎn)品。同時，海康威視提供從物聯(lián)感知設(shè)備到智能物聯(lián)產(chǎn)品的全系列產(chǎn)品，涵蓋智能家居、智慧交通、智慧城市等多個領(lǐng)域。例如，其多維感知智能融合終端通過雙光融合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了極低照度條件下的彩色清晰成像。2024年，?？低暊I業(yè)收入為924.96億元，同比增長3.53%；歸母凈利潤為119.77億元，同比下降15.10%。

（2）浙江大華技術(shù)股份有限公司

浙江大華技術(shù)股份有限公司是全球領(lǐng)先的以視頻為核心的智慧物聯(lián)解決方案提供商和運(yùn)營服務(wù)商。大華股份提供從視頻監(jiān)控到智慧物聯(lián)的全系列產(chǎn)品和解決方案，涵蓋智慧城市、智慧交通、智能家居等多個領(lǐng)域。公司在智能視頻監(jiān)控市場占有率排名全球第二。大華股份在感知數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域取得了顯著成就。2024年10月，大華股份獲得了一項(xiàng)名為“基于場景估計(jì)的感知數(shù)據(jù)處理方法、設(shè)備及存儲介質(zhì)”的專利，這項(xiàng)技術(shù)通過動態(tài)場景估計(jì)方法，提升了感知數(shù)據(jù)的處理效率和準(zhǔn)確性。2024年，大華股份營業(yè)收入為321.81億元，同比下降0.12%；歸母凈利潤為29.06億元，同比下降60.53%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

中國感知智能行業(yè)發(fā)展較晚，但得益于國家對智能感知行業(yè)的重視和政策支持。例如“十三五”和“十四五”規(guī)劃中對智能傳感器和智能制造的強(qiáng)調(diào)，為行業(yè)起步提供良好的政策環(huán)境和資金支持。此外，智能感知技術(shù)廣泛應(yīng)用于工業(yè)自動化、智慧城市、智能家居、智能交通等多個領(lǐng)域。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展，對智能感知技術(shù)的需求也隨之增加，推動市場規(guī)模的擴(kuò)大。2024年，中國感知智能行業(yè)市場規(guī)模為2049.09億元，同比增長15.00%。在未來，視覺和聽覺感知的相互融合、觸覺感知的商業(yè)落地以及五感綜合應(yīng)用，在下游領(lǐng)域包括自動駕駛、人形機(jī)器人將得到廣泛應(yīng)用。而隨著感知智能應(yīng)用領(lǐng)域的不斷深入，其市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）政策支持與市場拓展

近年來，中國政府出臺了一系列政策支持感知智能行業(yè)的發(fā)展。例如，《輕工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)施方案》提出深化物聯(lián)感知、智能控制、人機(jī)交互等技術(shù)在家電、家具、照明、手表等終端消費(fèi)品的應(yīng)用。這些政策不僅推動了感知智能技術(shù)在傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用，還促進(jìn)了跨品牌互聯(lián)互通，為行業(yè)拓展了廣闊的市場空間。此外，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的推進(jìn)，感知智能技術(shù)在智慧城市、智能制造等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，進(jìn)一步推動了市場規(guī)模的擴(kuò)大。

（2）技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級

感知智能行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新不斷加速，特別是在傳感器技術(shù)、圖像識別、語音識別等領(lǐng)域。例如，智能傳感器作為現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)感知層的核心位置。隨著技術(shù)的不斷成熟，感知智能技術(shù)的應(yīng)用場景不斷拓展，從智能家居到自動駕駛，從醫(yī)療健康到工業(yè)自動化，感知智能技術(shù)正在為各行業(yè)帶來智能化變革。這種技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，還推動了產(chǎn)業(yè)升級，使企業(yè)能夠在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

（3）應(yīng)用領(lǐng)域廣泛與需求增長

感知智能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋了智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等多個領(lǐng)域。例如，在智能家居領(lǐng)域，感知智能技術(shù)通過智能感知交互技術(shù)、智能適老化技術(shù)等解決方案，提升了用戶體驗(yàn)。在智能交通領(lǐng)域，感知智能技術(shù)為自動駕駛車輛提供了實(shí)時、準(zhǔn)確的環(huán)境感知能力，提高了行駛的安全性和舒適性。隨著人們對智能化生活的追求和對高效生產(chǎn)的需求增加，感知智能技術(shù)的應(yīng)用場景將進(jìn)一步拓展，市場需求將持續(xù)增長。

2、挑戰(zhàn)

（1）數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)

感知智能行業(yè)高度依賴數(shù)據(jù)的收集、處理和分析，數(shù)據(jù)安全成為行業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)之一。隨著感知智能技術(shù)在智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，大量的個人數(shù)據(jù)和敏感信息被采集和存儲。這些數(shù)據(jù)如果被泄露或?yàn)E用，將對用戶隱私和安全造成嚴(yán)重威脅。例如，在智能家居場景中，用戶的日常活動、生活習(xí)慣等數(shù)據(jù)被智能設(shè)備收集，一旦這些數(shù)據(jù)被黑客攻擊或企業(yè)內(nèi)部管理不善，可能導(dǎo)致用戶隱私泄露。此外，數(shù)據(jù)跨境傳輸和共享也帶來了新的數(shù)據(jù)安全問題，需要企業(yè)遵守嚴(yán)格的法律法規(guī)和監(jiān)管要求。因此，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理和技術(shù)創(chuàng)新，如采用加密技術(shù)、數(shù)據(jù)匿名化處理等，成為感知智能行業(yè)亟待解決的問題。

（2）應(yīng)用拓展面臨的挑戰(zhàn)

盡管感知智能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨諸多挑戰(zhàn)。首先，不同應(yīng)用場景對感知智能技術(shù)的要求差異較大，企業(yè)需要針對不同場景進(jìn)行定制化開發(fā)，這增加了研發(fā)成本和時間。例如，在醫(yī)療健康領(lǐng)域，感知智能技術(shù)需要滿足高精度、高可靠性的要求，而在智能家居領(lǐng)域，更注重用戶體驗(yàn)和便捷性。其次，技術(shù)兼容性和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性問題也限制了感知智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用。例如，在智能交通領(lǐng)域，不同廠商的設(shè)備和系統(tǒng)之間缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)共享和協(xié)同工作困難。此外，用戶對新技術(shù)的接受度和信任度也影響了感知智能技術(shù)的應(yīng)用推廣。因此，推動技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，加強(qiáng)跨行業(yè)合作，提升用戶對感知智能技術(shù)的認(rèn)知和信任，是實(shí)現(xiàn)應(yīng)用拓展的關(guān)鍵。

（3）技術(shù)瓶頸挑戰(zhàn)

感知智能行業(yè)的發(fā)展高度依賴核心技術(shù)的突破，但目前仍面臨一些技術(shù)瓶頸。首先，在智能傳感器領(lǐng)域，高端傳感器技術(shù)不過關(guān)，仍然是物聯(lián)網(wǎng)和感知智能發(fā)展的瓶頸。例如，高精度、高可靠性的傳感器在工業(yè)自動化、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用需求大，但國內(nèi)企業(yè)在這些高端傳感器的研發(fā)和生產(chǎn)上仍依賴進(jìn)口。其次，核心算法的缺失也成為制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。例如，高速高精智能感知測控技術(shù)的核心算法被列入我國35項(xiàng)“卡脖子”項(xiàng)目之一，這限制了我國在高端制造業(yè)等領(lǐng)域的智能化升級。此外，感知智能技術(shù)的快速迭代要求企業(yè)不斷投入研發(fā)資源，以保持競爭力，但國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入和創(chuàng)新能力上相對不足。因此，加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，突破技術(shù)瓶頸，提升自主創(chuàng)新能力，是感知智能行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

八、競爭格局

當(dāng)前，中國感知智能行業(yè)企業(yè)競爭格局日益激烈，呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化的特點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，如杭州?？低?、浙江大華、科大訊飛等，憑借深厚的技術(shù)積累、廣泛的市場應(yīng)用以及強(qiáng)大的品牌影響力，穩(wěn)居市場前列。這些企業(yè)在感知智能領(lǐng)域持續(xù)投入研發(fā)，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)，鞏固了其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

九、發(fā)展趨勢

1、多模態(tài)感知融合

未來，感知智能技術(shù)將朝著多模態(tài)感知融合的方向發(fā)展。多模態(tài)感知融合是指將視覺、聽覺、觸覺、嗅覺等多種感知方式相結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)更全面、更準(zhǔn)確的環(huán)境感知。這種融合不僅能夠提高感知的精度和可靠性，還能為智能系統(tǒng)提供更豐富的信息，使其能夠更好地理解和響應(yīng)復(fù)雜的環(huán)境。例如，在自動駕駛領(lǐng)域，多模態(tài)感知融合可以提高車輛對道路狀況、交通標(biāo)志、行人等的識別能力，從而提高行駛的安全性。

2、智能化與自動化程度提升

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，感知智能系統(tǒng)的智能化和自動化程度將進(jìn)一步提升。未來的感知智能系統(tǒng)將具備更強(qiáng)的自主學(xué)習(xí)和決策能力，能夠根據(jù)實(shí)時數(shù)據(jù)自動調(diào)整行為。例如，在智能制造領(lǐng)域，智能感知技術(shù)將與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度融合，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化。這種智能化和自動化程度的提升不僅能夠提高生產(chǎn)效率，還能降低人力成本，提升企業(yè)的競爭力。

3、跨行業(yè)應(yīng)用深化

感知智能技術(shù)的應(yīng)用將不斷深化，涵蓋更多行業(yè)和領(lǐng)域。除了現(xiàn)有的智能家居、智能交通、醫(yī)療健康等應(yīng)用領(lǐng)域，感知智能技術(shù)還將逐漸應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、教育、金融等新興領(lǐng)域。例如，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，感知智能技術(shù)可以通過對土壤、氣候等環(huán)境數(shù)據(jù)的實(shí)時監(jiān)測，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)。在教育領(lǐng)域，感知智能技術(shù)可以為學(xué)生提供個性化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。這種跨行業(yè)的應(yīng)用深化將進(jìn)一步拓展感知智能技術(shù)的市場空間，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。