摘要：2021年我國(guó)新能源汽車(chē)中BEV、PHEV車(chē)型銷(xiāo)量分別為291.6萬(wàn)輛和60.3萬(wàn)輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷(xiāo)量約為10萬(wàn)輛。2021年全年，增程式電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中占比約3%，在PHEV車(chē)型中的占比約17.4%。2022年增程式電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中占比增加至3.6%。
一、行業(yè)定義
增程式電動(dòng)汽車(chē)是一種配備車(chē)載輔助發(fā)電系統(tǒng)（又稱(chēng)增程器）的電動(dòng)汽車(chē)，由發(fā)動(dòng)機(jī)+發(fā)電機(jī)+控制器組成，發(fā)動(dòng)機(jī)與車(chē)輛驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)沒(méi)有傳動(dòng)軸（帶）等傳動(dòng)連接。車(chē)輛驅(qū)動(dòng)能量完全并始終是電能，當(dāng)車(chē)載可充電儲(chǔ)能系統(tǒng)無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)輛續(xù)駛要求時(shí)，增程器為車(chē)輛動(dòng)力系統(tǒng)提供電能，延長(zhǎng)續(xù)駛里程。目前增程電動(dòng)汽車(chē)的純電續(xù)航基本可以做到150Km以上，滿(mǎn)電滿(mǎn)油綜合續(xù)航在1000Km左右，市內(nèi)用電，長(zhǎng)途加油，電動(dòng)車(chē)的駕駛體驗(yàn)結(jié)合燃油車(chē)的補(bǔ)能體驗(yàn)，在當(dāng)前純電車(chē)的續(xù)航和補(bǔ)能體驗(yàn)無(wú)法媲美燃油車(chē)的情況下，一種不錯(cuò)的均衡方案。
二、發(fā)展歷程
增程式電動(dòng)汽車(chē)歷史悠久，1900年，保時(shí)捷制造了世界上第一輛增程式電動(dòng)車(chē)，但后來(lái)隨著燃油汽車(chē)的發(fā)展，電動(dòng)汽車(chē)終被淘汰。2007年，美國(guó)通用公司推出其第一款增程式電動(dòng)汽車(chē)沃藍(lán)達(dá)(Volt)；從樣車(chē)關(guān)鍵參數(shù)來(lái)看，該車(chē)動(dòng)力電池容量為16kW·h，純電動(dòng)續(xù)駛里程為64km，樣車(chē)所搭載的1.0L發(fā)動(dòng)機(jī)可以將總續(xù)駛里程增加到490km。發(fā)展至今，增程式電動(dòng)汽車(chē)已具有豐富的歷史和技術(shù)特點(diǎn)，能夠解決純電動(dòng)車(chē)的里程焦慮和補(bǔ)能不便等問(wèn)題。
三、行業(yè)政策
發(fā)展新能源汽車(chē)是我國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略，是汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和（雙碳）目標(biāo)的重要路徑和措施之一。增程式電動(dòng)汽車(chē)是新能源汽車(chē)的組成部分，符合國(guó)家政策支持發(fā)展要求。近年來(lái)，我國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺(tái)了多項(xiàng)與新能源汽車(chē)及充換電設(shè)備設(shè)施相關(guān)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃。未來(lái)增程式電動(dòng)汽車(chē)有望成為替代傳統(tǒng)燃料汽車(chē)的主力產(chǎn)品，在雙碳戰(zhàn)略中發(fā)揮更為重要的作用。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
從增程式電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)上游為零部件，下游為銷(xiāo)售渠道。上游零部件主要包括增程器、動(dòng)力電池、汽車(chē)電子、輪胎等，中游為各大新能源車(chē)企，將產(chǎn)品經(jīng)過(guò)經(jīng)銷(xiāo)模式或直銷(xiāo)模式銷(xiāo)售給消費(fèi)者。近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)接受度不斷提升，越來(lái)越多的居民愿意購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)，給增程式電動(dòng)汽車(chē)帶來(lái)了巨大的增量空間。
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 洋馬發(fā)動(dòng)機(jī)（山東）有限公司 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 重慶隆鑫發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 河南華洋發(fā)動(dòng)機(jī)制造股份有限公司 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 國(guó)軒高科股份有限公司 孚能科技(贛州)股份有限公司 惠州億緯鋰能股份有限公司 欣旺達(dá)電子股份有限公司 揚(yáng)州眾科發(fā)電機(jī)制造有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 
五、行業(yè)現(xiàn)狀
2021年我國(guó)新能源汽車(chē)中BEV、PHEV車(chē)型銷(xiāo)量分別為291.6萬(wàn)輛和60.3萬(wàn)輛，占比分別為83%和17%，其中REEV銷(xiāo)量約為10萬(wàn)輛。2021年全年，增程式電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中占比約3%，在PHEV車(chē)型中的占比約17.4%。2022年增程式電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量中占比增加至3.6%。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
（1）國(guó)家政策支持與市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)
中國(guó)政府高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將新能源汽車(chē)視為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵途徑。增程式電動(dòng)汽車(chē)作為新能源汽車(chē)的重要組成部分，得到了國(guó)家政策的大力支持。近年來(lái)，中國(guó)出臺(tái)了一系列政策措施，包括稅收優(yōu)惠、購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，以促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策不僅為增程式電動(dòng)汽車(chē)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，也增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受度和購(gòu)買(mǎi)意愿。
（2）技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)品成熟
中國(guó)增程式電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，已經(jīng)趨于成熟。增程式電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)特點(diǎn)在于其簡(jiǎn)單的動(dòng)力架構(gòu)和高效的能源利用，能夠有效平衡純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)和補(bǔ)能體驗(yàn)，減少消費(fèi)者的里程焦慮和充電焦慮。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，增程式電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品性能得到了顯著提升，如發(fā)動(dòng)機(jī)專(zhuān)用化、小型化，增程器燃料清潔化，以及動(dòng)力電池容量的逐步升級(jí)等。這些技術(shù)的發(fā)展使得增程式電動(dòng)汽車(chē)的純電續(xù)駛里程得到提高，節(jié)能減排效果更加明顯，燃油經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)，從而提升了消費(fèi)者對(duì)增程式電動(dòng)汽車(chē)的認(rèn)可度和接受度。
（3）產(chǎn)業(yè)鏈完善與市場(chǎng)潛力巨大
中國(guó)擁有完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)，這為增程式電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展提供了有力的支撐。從上游的零部件供應(yīng)，到中游的整車(chē)制造，再到下游的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，中國(guó)已經(jīng)形成了較為完善的增程式電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。特別是在關(guān)鍵零部件如增程器、動(dòng)力電池、汽車(chē)電子等方面，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的技術(shù)能力和生產(chǎn)規(guī)模不斷提升，有效降低了增程式電動(dòng)汽車(chē)的成本，提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)知的提高和市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)拓，增程式電動(dòng)汽車(chē)有望在中國(guó)乃至全球市場(chǎng)占據(jù)更重要的地位。
2、不利因素
（1）充電基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后
盡管中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展迅速，但充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍然面臨一定的滯后性。這主要表現(xiàn)在充電樁的數(shù)量和分布上，尤其是在三四線(xiàn)城市和農(nóng)村地區(qū)，充電設(shè)施的覆蓋率相對(duì)較低。這種基礎(chǔ)設(shè)施的不足限制了增程式電動(dòng)汽車(chē)的普及和使用便利性，增加了消費(fèi)者的里程焦慮和充電焦慮。此外，充電樁的充電速度和兼容性問(wèn)題也影響了用戶(hù)體驗(yàn)，部分老舊充電樁可能無(wú)法滿(mǎn)足新型增程式電動(dòng)汽車(chē)的充電需求。這些問(wèn)題的存在，不僅影響了消費(fèi)者對(duì)增程式電動(dòng)汽車(chē)的購(gòu)買(mǎi)意愿，也制約了增程式電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
（2）技術(shù)挑戰(zhàn)和成本控制
中國(guó)增程式電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)面臨的另一個(gè)不利因素是技術(shù)挑戰(zhàn)和成本控制問(wèn)題。增程式電動(dòng)汽車(chē)需要在保持電動(dòng)驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，解決內(nèi)燃機(jī)與電動(dòng)機(jī)的集成問(wèn)題，以及如何提高發(fā)電效率和降低排放。技術(shù)上的挑戰(zhàn)包括提高增程器的熱效率、優(yōu)化電池管理系統(tǒng)、提升整車(chē)的能源利用效率等。同時(shí)，成本控制也是一個(gè)重要問(wèn)題，增程式電動(dòng)汽車(chē)的制造成本相對(duì)較高，尤其是在電池和增程器等關(guān)鍵部件上。如果無(wú)法有效控制成本，可能會(huì)導(dǎo)致增程式電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，難以與純電動(dòng)汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)。因此，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，同時(shí)尋找降低成本的方法，以提升增程式電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)吸引力。
（3）政策支持不夠明確
中國(guó)增程式電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到了政策支持不夠明確的影響。雖然新能源汽車(chē)整體上受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)和支持，但具體到增程式電動(dòng)汽車(chē)，相關(guān)政策并不總是那么清晰和一致。例如，一些地方政府在新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策中，并沒(méi)有明確包含增程式電動(dòng)汽車(chē)，或者在某些情況下，增程式電動(dòng)汽車(chē)并不享受與純電動(dòng)汽車(chē)相同的優(yōu)惠政策。這種政策的不確定性和不連貫性可能會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)參與者在投資和發(fā)展增程式電動(dòng)汽車(chē)時(shí)產(chǎn)生猶豫和不確定性，從而影響到整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
七、競(jìng)爭(zhēng)格局
目前市場(chǎng)上增程式車(chē)型仍較少，幾款主流車(chē)型占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。根據(jù)2022年我國(guó)主要增程式電動(dòng)汽車(chē)的車(chē)型銷(xiāo)量來(lái)看，理想ONE的優(yōu)勢(shì)一目了然，2022年理想ONE實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量7.85萬(wàn)輛，同比下滑13%，市場(chǎng)份額31%；由于要更新?lián)Q代車(chē)型，理想ONE于2022年10月正式停產(chǎn)。在2022年8月底正式開(kāi)啟交付的理想L9在2022年全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量3.93萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為16%。問(wèn)界M5于2022年3月開(kāi)啟交付，2022年全年問(wèn)界M5（增程版）實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量4.89萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額20%。
八、發(fā)展趨勢(shì)
新一代增程式電動(dòng)汽車(chē)將更加注重智能化和網(wǎng)聯(lián)化，提供更加豐富的智能駕駛輔助功能和更好的用戶(hù)體驗(yàn)。例如，理想汽車(chē)L系列產(chǎn)品搭載了自研的新一代增程電動(dòng)2.0系統(tǒng)，能耗更低、排放標(biāo)準(zhǔn)更高，整體碳排放又有進(jìn)一步的提升。企業(yè)也將積極參與國(guó)家節(jié)能減排的政策制定和實(shí)施，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和管理優(yōu)化，提高能源利用效率，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車(chē)用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。企業(yè)也將加強(qiáng)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的合作，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低成本，提高產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。目前市場(chǎng)上增程式車(chē)型仍較少，幾款主流車(chē)型占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額，如理想ONE、問(wèn)界M5等。
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