摘要：飼料酶制劑是隨著酶制劑工業(yè)和飼料工業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型飼料添加劑，飼料酶制劑作為一種綠色的生物催化劑，能提髙飼料資源利用率和經(jīng)濟效益，近年來，我國飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)值逐步增加，產(chǎn)值從2015年的15.2億元增長至2022年約34.91億元。

一、定義及分類

飼料酶制劑是一種具有催化活性的蛋白類物質(zhì)，主要由細菌、真菌等微生物發(fā)酵產(chǎn)生或生物體內(nèi)活細胞原生質(zhì)合成，具有高效、專一、無毒、無殘留等優(yōu)點，是目前認為較為安全的一類飼料添加劑。飼料酶制劑能夠有效調(diào)節(jié)動物腸道中的微生態(tài)平衡，改善動物生產(chǎn)性能，提高飼料的利用率，有效降低氮磷排放，進而減少環(huán)境污染，提高經(jīng)濟效益和生態(tài)效益，因而廣受飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)青睞。目前，已發(fā)現(xiàn)酶的品種有1700多種，但能夠生產(chǎn)應用的飼用酶只有20余種。根據(jù)產(chǎn)品組成情況，飼用酶可分為單一酶制劑和復合酶制劑。

二、行業(yè)政策

近年來隨著“食品安全與無抗養(yǎng)殖”的呼聲越來越高，飼料“禁抗”已成為行業(yè)未來重點的發(fā)展方向。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，重點開展配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料、飼料添加劑等產(chǎn)品中禁用物質(zhì)、違規(guī)違禁藥物、消毒防腐劑和著色劑等的隱患排查預警開展非法添加未知風險物質(zhì)排查。因此，發(fā)展“綠色、高效、安全”的無抗替代品是飼料添加劑行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。飼料“禁抗”及養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化的趨勢下，更傾向于與飼料添加劑行業(yè)內(nèi)擁有一定技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢的企業(yè)合作，從而為這類型的企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。

三、發(fā)展歷程

飼料酶制劑進入我國飼料工業(yè)始于20世紀80年代，經(jīng)過初期推廣階段之后，其規(guī)模化應用始于20世紀90年代，當時飼料酶制劑以進口國外的產(chǎn)品為主。進入21世紀，隨著國內(nèi)酶制劑發(fā)酵水平不斷提高，生產(chǎn)成本不斷降低，國內(nèi)酶制劑生產(chǎn)企業(yè)迅速發(fā)展，逐漸形成了自主品牌，不但占領國內(nèi)飼料酶制劑大部分市場份額，而且在國際市場上也得到很好的推廣，出口量逐年提高，飼料酶制劑現(xiàn)已成為少數(shù)幾個出口創(chuàng)匯的飼料添加劑品種之一。其中，在植酸酶方面，經(jīng)過近10年發(fā)展，我國已經(jīng)從一個完全依賴進口的國家成為全球最大植酸酶生產(chǎn)國。我國飼料酶制劑經(jīng)歷了萌芽期、啟動期與高速發(fā)展期三個階段。

四、行業(yè)壁壘

1、政策壁壘

我國對飼料添加劑及飼料加工行業(yè)實行嚴格的行業(yè)準入限制?！讹暳虾惋暳咸砑觿┕芾項l例》對于設立飼料、飼料添加劑企業(yè)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)等進行了嚴格的規(guī)定。設立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)的，應當符合飼料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，并且具備生產(chǎn)場所、設備、人員、質(zhì)量管理等條件。飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產(chǎn)企業(yè)取得生產(chǎn)許可證后，相關部門對新研制的飼料、飼料添加劑，在投入生產(chǎn)前也具有嚴格的管理規(guī)定。因此，飼料酶制劑行業(yè)具有較高的政策壁壘。

2、技術(shù)壁壘

飼料酶制劑的研發(fā)需要綜合運用動物營養(yǎng)學、生物工程、基因工程、蛋白質(zhì)工程、發(fā)酵工程和微生物學等多個學科領域的專業(yè)知識，涉及微生物菌種選育技術(shù)、制劑技術(shù)、發(fā)酵技術(shù)和酶工程技術(shù)等多個專業(yè)技術(shù)。相關研發(fā)知識和技術(shù)的復雜性，導致飼料酶制劑新產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新難度較大、產(chǎn)品技術(shù)含量較高、產(chǎn)品仿制較為困難，行業(yè)技術(shù)壁壘較高。

3、品牌壁壘

品牌是一家企業(yè)綜合實力的體現(xiàn)，并且已成為大型企業(yè)規(guī)模擴張的重要手段。新進入的企業(yè)往往因為知名度較低，業(yè)務拓展的難度更大，市場開發(fā)的投入會更高。客戶對飼料酶制劑的品質(zhì)和穩(wěn)定性有很高的要求。就飼料生產(chǎn)廠商而言，飼料酶制劑直接影響到飼料的質(zhì)量；對養(yǎng)殖終端來說，飼料酶制劑及飼料的質(zhì)量直接影響到其使用效果，因此用戶對于其認可的品牌產(chǎn)品通常不會輕易更換，具有一定的忠誠度。企業(yè)產(chǎn)品的品牌一經(jīng)形成，就成為企業(yè)的重要競爭力，而飼料酶制劑新進入的企業(yè)很難形成品牌影響力，難以取得客戶的信任。

4、規(guī)模和資金壁壘

飼料酶制劑的產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的投資成本較高，從研發(fā)到取得成果投資周期長，特別是前期的研發(fā)階段，需要投入大量的時間、資金、人力和設備等，規(guī)模和資金實力成為進入飼料酶制劑行業(yè)的限制性因素之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

酶制劑的主要生產(chǎn)工藝系生物發(fā)酵，生產(chǎn)所需原材料主要為玉米淀粉、葡萄糖、維生素等。飼料酶制劑是酶制劑的重要細分行業(yè)之一，飼料酶制劑行業(yè)的發(fā)展與下游飼料加工行業(yè)和畜牧養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展息息相關。隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的提高，人民對動物性產(chǎn)品需求越來越大，極大推動了我國飼料工業(yè)和畜牧養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。

目前，我國飼料酶制劑主要在配合飼料中使用，由于飼料酶制劑能夠有效降低飼料成本、提高飼料安全、緩解飼料資源短缺局面、減少環(huán)境污染，飼料酶制劑的應用進入了高速發(fā)展階段。在我國目前的配合飼料中，酶制劑普及率遠低于發(fā)達國家普及水平，并且飼料酶制劑在單位飼料中的平均酶活添加量遠低于發(fā)達國家平均添加水平，仍有較大增長空間。

飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米淀粉

諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

阜豐集團有限公司

山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司

玉鋒實業(yè)集團有限公司

黑龍江金象生化有限責任公司

中糧生物科技股份有限公司

山東省魯洲食品集團有限公司

葡萄糖

重慶萊美藥業(yè)股份有限公司

山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司

哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司

北大醫(yī)藥股份有限公司

維生素

石藥集團維生藥業(yè)（石家莊）有限公司

浙江新和成股份有限公司

東北制藥集團股份有限公司

山東天力藥業(yè)有限公司

帝斯曼江山制藥（江蘇）有限公司

上游

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

上海美農(nóng)生物科技股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

中游

飼料工業(yè)

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）廣東溢多利生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司生物酶制劑產(chǎn)品主要包括飼料用酶、能源用酶、洗滌用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶等類別。公司已成為中國飼料酶制劑市場最主要的供應商，并且已從飼料用酶，拓展到洗滌用酶、能源用酶、食品用酶、造紙用酶、紡織用酶等類別。未來公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，鞏固生物酶制劑國內(nèi)龍頭地位，同時加大國際化布局，擴大海外市場份額，打造全球生物酶制劑標桿企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年上半年溢多利營業(yè)收入為3.83億元，同比下降49.27%，主要是2022年同期包含現(xiàn)已剝離的醫(yī)藥板塊業(yè)務收入，扣除2022年同期醫(yī)藥板塊收入后，同比增長1.35%；2023年上半年，溢多利生物酶制劑收入為3.03億元，同比增長1.87%。

（2）青島蔚藍生物股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司主要從事酶制劑、微生態(tài)制劑以及動物保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，公司的主要產(chǎn)品包括酶制劑，如飼料酶、工業(yè)酶、食品酶、生物催化用酶等；在動物微生態(tài)方向，圍繞健康養(yǎng)殖、安全和環(huán)保的需要，公司研究開發(fā)出針對飼料廠替抗和改善飼料效益、針對畜禽無公害養(yǎng)殖模式和養(yǎng)殖廢棄物處理開發(fā)環(huán)保處理的相關系列功能菌劑產(chǎn)品等，滿足不同受眾客戶群需要，為綠色養(yǎng)殖提供有效的解決方案。同時，功能性復合微生態(tài)制劑在提升動物抗病力方面也有更多市場需求，可作為疫苗特異性免疫的有益補充，成為動物微生態(tài)制劑一個新的增長點。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年上半年蔚藍生物營業(yè)收入為5.44億元，同比增長2.13%，其中酶制劑業(yè)務收入為1.91億元，同比增長1.06%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

飼料酶制劑是隨著酶制劑工業(yè)和飼料工業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型飼料添加劑，飼料酶制劑作為一種綠色的生物催化劑，能提髙飼料資源利用率和經(jīng)濟效益，近年來，我國飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)值逐步增加，產(chǎn)值從2015年的15.2億元增長至2022年約34.91億元。由于發(fā)展時間較短，目前我國飼料酶制劑仍然處于高速發(fā)展期，普及率及添加量明顯低于發(fā)達國家水平。隨著我國飼料酶制劑的普及率上升、酶制劑添加量的提高、產(chǎn)品品種的增加和生產(chǎn)技術(shù)的改進，我國飼料酶制劑行業(yè)未來的發(fā)展空間廣闊。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策支持

酶制劑屬于生物產(chǎn)業(yè)，是國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；飼料酶制劑是現(xiàn)代生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點行業(yè)之一，紡織用酶制劑已被列入高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域。為推動產(chǎn)業(yè)升級，提高酶制劑產(chǎn)品的國際競爭力，近年來國家先后下發(fā)了多個文件支持酶制劑行業(yè)的發(fā)展。如《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》《關于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》等。

（2）我國酶制劑技術(shù)水平不斷提高

飼料酶制劑是技術(shù)密集型的高科技生物產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的特點是研發(fā)能力和生產(chǎn)工藝水平要求高。隨著國家政策的大力扶持和研發(fā)投入的持續(xù)增加，我國飼料酶制劑行業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提高，飼料酶制劑產(chǎn)品品種越來越多，應用領域不斷拓寬，向“高檔次、高活力、多品種”的方向發(fā)展，已在國民經(jīng)濟地位中占據(jù)重要地位。

（3）成本優(yōu)勢明顯、國際競爭力逐漸提高

國內(nèi)飼料酶制劑企業(yè)通過工藝改進，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高發(fā)酵酶活水平；升級后處理工藝，以提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。目前我國部分企業(yè)的產(chǎn)品已接近或達到諾維信、杜邦等國際品牌產(chǎn)品的質(zhì)量水平，在國際市場競爭中具有明顯的比較優(yōu)勢。

（4）養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化、集約化

一方面，國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)模化、集約化程度不斷提高，規(guī)?；酿B(yǎng)殖企業(yè)更加專業(yè)化、標準化和精細化，需要飼料酶制劑行業(yè)提供更加標準化和精細化的動物健康和營養(yǎng)解決方案，促進了飼料酶制劑行業(yè)融合動物營養(yǎng)學、生理學、飼養(yǎng)學、生物化學、生物工程學和藥物學等多門學科和多種新技術(shù)，不斷規(guī)模化和科技化，也有利于具備規(guī)模和研發(fā)實力的飼料添加劑企業(yè)的發(fā)展。另一方面，下游養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)模化發(fā)展將加速飼料酶制劑行業(yè)的整合，有利于落實國家關于食品安全和環(huán)保監(jiān)管的要求，規(guī)模較小和經(jīng)營不規(guī)范的飼料酶制劑企業(yè)將逐漸被淘汰。

2、不利因素

（1）酶制劑在我國的普及率較低，市場有待進一步培育

由于酶制劑行業(yè)在我國起步時間較晚，其應用普及率仍然不高。我國飼料酶制劑的普及程度和添加水平均低于發(fā)達國家，而紡織、食品工業(yè)對酶制劑效用的重視和大范圍應用仍處于起步階段。因此，飼料酶制劑的市場空間仍需進一步培育。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和人們認識的逐漸深入，飼料酶制劑行業(yè)前景廣闊。

（2）國內(nèi)企業(yè)規(guī)模相對偏小，集中度較低

我國飼料酶制劑雖然發(fā)展很快，但行業(yè)集中度較低、企業(yè)規(guī)模偏小。受規(guī)模所限，國內(nèi)企業(yè)的科研創(chuàng)新能力、生產(chǎn)設備和應用技術(shù)水平與國外企業(yè)相比仍存在一定的差距。同時，國內(nèi)飼料酶制劑行業(yè)的行業(yè)標準較少，規(guī)范程度不高。目前，已發(fā)現(xiàn)酶的品種有1700多種，但能夠生產(chǎn)應用的飼料酶只有20余種；我國飼料酶制劑行業(yè)面臨洗牌，未來行業(yè)集中度將進一步提高，龍頭企業(yè)將從中受益。

（3）“綠色、高效、安全”的發(fā)展方向為行業(yè)帶來挑戰(zhàn)

我國飼料酶制劑行業(yè)目前正大力推行“綠色、高效、安全”的產(chǎn)品理念，需要飼料酶制劑產(chǎn)品在能夠促進動物生長、增強動物免疫力，在提高飼料利用率和養(yǎng)殖效益的同時，還要滿足健康、安全、環(huán)保等方面的要求?！熬G色、高效、安全”的行業(yè)發(fā)展趨勢對各企業(yè)研發(fā)能力和資金實力提出了更高的挑戰(zhàn)，由于國內(nèi)大部分飼料酶制劑企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)投入相對不足，從而在一定程度上制約了行業(yè)的快速發(fā)展。

八、競爭格局

21世紀以來，需求的不斷提高使飼料酶制劑市場一直高速成長，行業(yè)競爭日趨激烈，國內(nèi)外幾百家致力于飼料酶制劑生產(chǎn)的企業(yè)都渴望在中國市場分得一杯羹。隨著行業(yè)的優(yōu)化整合，企業(yè)要在市場立足必須兼顧產(chǎn)品價格、性能、質(zhì)量與服務。丹麥諾維信和廣東溢多利憑借強大的技術(shù)優(yōu)勢和客戶資源分別穩(wěn)居世界和中國飼料酶制劑行業(yè)龍頭地位。

九、發(fā)展趨勢

飼料酶制劑已經(jīng)在動物生產(chǎn)中廣泛應用，還可用作飼料防腐劑、保鮮劑、保藏劑等，在畜禽中應用的研究報道越來越多，在飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、環(huán)保等方面具有重大意義。選擇酶制劑產(chǎn)品時應注意以下幾點：保證酶制劑足夠的酶活性，能夠在復雜的消化道環(huán)境中發(fā)揮應有的作用；酶制劑要安全可靠，無殘留，而且不破壞飼料其他營養(yǎng)成分或添加劑；酶制劑有耐高溫制粒的保護措施，保證在飼料高溫加熱及動物采食等過程中不被破壞。針對同一種類畜禽在不同發(fā)育階段的腸道特點以及不同種畜禽的腸道特點等開發(fā)酶活特性契合度高、安全、高效的飼料酶制劑產(chǎn)品，具有廣闊發(fā)展前景。