摘要:2023年玉米深加工消費(fèi)玉米總量共計(jì)4833萬噸,2022年全年為5366萬噸。玉米、煤炭等原料價(jià)格高位,下游產(chǎn)品加工成本持續(xù)上漲,下游產(chǎn)品消費(fèi)受到一定程度的影響。玉米深加工淀粉消費(fèi)呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。但是酒精消費(fèi)增加明顯,主要今年燃料乙醇減少了大量陳化稻谷加工,轉(zhuǎn)以玉米為主要原料。這部分增長是今年消費(fèi)增長的主要來源。
一、定義及分類
玉米是我國重要的農(nóng)作物之一,總產(chǎn)量位居世界第二。玉米產(chǎn)業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)關(guān)聯(lián)度很高,是人類和畜禽的重要食物來源,同時(shí)也是工業(yè)和醫(yī)藥原料?,F(xiàn)階段我國共有8種玉米加工品種,形成了百余個產(chǎn)品。經(jīng)過合理加工,玉米可以轉(zhuǎn)換為多種食品、飼料及工業(yè)產(chǎn)品能源。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,必須重視對玉米加工產(chǎn)品營養(yǎng)價(jià)值的研究和分析,不斷改進(jìn)當(dāng)前的玉米加工技術(shù),進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā),以促進(jìn)我國糧食經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。目前最為常用的玉米加工工藝主要有玉米提胚法和全粒法。全粒法比較簡單,工藝流程少;玉米提胚法近年來廣受關(guān)注,其又分為干法提胚、半濕法提胚和濕法提胚。
玉米加工工藝
二、行業(yè)政策
玉米是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要作物,近年來政府出臺了一系列相關(guān)政策,如《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃的通知》《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》等,對行業(yè)發(fā)展起到了規(guī)劃、引導(dǎo)等宏觀調(diào)控作用,有助于玉米深加工產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。另外隨著工藝技術(shù)的發(fā)展和研發(fā)食品種類的增多,玉米加工工藝逐步改善與創(chuàng)新,玉米產(chǎn)品也越來越符合大眾的食用取向。對玉米加工工藝和產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行深入探索,有利于提高玉米深加工的生產(chǎn)效率及質(zhì)量,有效提升玉米的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
三、行業(yè)壁壘
1、規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化能力壁壘
玉米深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長,行業(yè)內(nèi)企業(yè)需經(jīng)過多年積累和發(fā)展才能形成集產(chǎn)、研、銷于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)化能力。玉米深加工行業(yè)工藝流程較為復(fù)雜,生產(chǎn)技術(shù)決定了產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率和成品質(zhì)量,核心技術(shù)的形成依賴于長期經(jīng)驗(yàn)積累和工藝的持續(xù)改進(jìn)。玉米深加工行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)已在行業(yè)內(nèi)深耕多年,建立了相對完善的深加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化體系,占據(jù)了較高的市場份額,行業(yè)產(chǎn)能集中度日趨提高,集團(tuán)化、規(guī)?;彤a(chǎn)業(yè)化是未來玉米深加工行業(yè)的發(fā)展趨勢,小企業(yè)、單一產(chǎn)品企業(yè)生存空間將更趨萎縮。因此行業(yè)新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)?;a(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)能力,構(gòu)成了較高的產(chǎn)業(yè)化能力壁壘。
2、資金壁壘
玉米深加工產(chǎn)品生產(chǎn)過程較為復(fù)雜,行業(yè)初始投資規(guī)模較大,需要一定的儲備資金進(jìn)行玉米采購以滿足生產(chǎn)需求,還需要大量資金用于取得生產(chǎn)建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購置各類生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備。因此,新進(jìn)入者需要擁有充足的資金形成規(guī)?;?jīng)營才能與規(guī)?;髽I(yè)競爭,行業(yè)具有一定的資金壁壘。
3、環(huán)保壁壘
近年來我國對環(huán)境保護(hù)問題重視程度不斷提升,環(huán)保政策日益完善,環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。玉米深加工產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的廢水、廢氣和廢渣,生產(chǎn)企業(yè)需要進(jìn)行嚴(yán)格的環(huán)保處理后才可以排放。隨著環(huán)保要求的不斷提高,玉米深加工企業(yè)需要不斷加大節(jié)能環(huán)保投入,引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)裝備,不斷優(yōu)化、提升工藝技術(shù)水平,減少污染物排放,因此新進(jìn)入者面臨較高的環(huán)保壁壘。
四、產(chǎn)業(yè)鏈
玉米深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括玉玉米種植、收購與儲存、種子供應(yīng)以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的提供等;中游為玉米深加工行業(yè),涉及中糧集團(tuán)、西王集團(tuán)等企。玉米深加工產(chǎn)品在食品加工、包裝材料、建筑材料、生物醫(yī)藥、飼料加工、造紙化工及科學(xué)試驗(yàn)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。近年來得益于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和市場消費(fèi)升級,隨著玉米深加工產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛和下游行業(yè)市場空間的不斷擴(kuò)張,玉米深加工產(chǎn)品市場需求持續(xù)增加。在行業(yè)技術(shù)與工藝不斷成熟的背景下,玉米深加工產(chǎn)品與下游行業(yè)的融合不斷深入,未來市場前景廣闊。


















五、行業(yè)現(xiàn)狀
2023年玉米深加工消費(fèi)玉米總量共計(jì)4833萬噸,2022年全年為5366萬噸。玉米、煤炭等原料價(jià)格高位,下游產(chǎn)品加工成本持續(xù)上漲,下游產(chǎn)品消費(fèi)受到一定程度的影響。玉米深加工淀粉消費(fèi)呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。但是酒精消費(fèi)增加明顯,主要燃料乙醇減少了大量陳化稻谷加工,轉(zhuǎn)以玉米為主要原料。這部分增長是消費(fèi)增長的主要來源。
從細(xì)分領(lǐng)域來看2023年酒精產(chǎn)能繼續(xù)增長,2021年超期儲存水稻定向流入燃料乙醇加工企業(yè),導(dǎo)致玉米的使用量明顯下降。2023年燃料乙醇企業(yè)沒有繼續(xù)用陳化水稻加工,用回玉米之后,對玉米消費(fèi)有明顯增加,2023年玉米酒精消費(fèi)主要是這部分帶來的提升。2023年添加劑產(chǎn)能穩(wěn)定,但產(chǎn)能利用率不足50%,仍然是嚴(yán)重過剩的局面。除去6-7月份年中檢修,全年企業(yè)開工率整體表現(xiàn)平穩(wěn)。主要是飼料養(yǎng)殖需求疲軟,氨基酸下游產(chǎn)品需求不佳,對玉米消費(fèi)產(chǎn)生抑制。
六、發(fā)展因素
1、有利因素
(1)產(chǎn)業(yè)政策支持加強(qiáng),宏觀市場環(huán)境良好
目前我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化,糧食產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級和提質(zhì)增效持續(xù)推進(jìn),新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)等新動能正在積極培育?!懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》已將多元糖醇的開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用列為鼓勵類項(xiàng)目,有利于玉米深加工的不斷細(xì)化?!都Z食行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出,要支持主產(chǎn)區(qū)發(fā)展糧食特別是玉米深加工,促進(jìn)糧食加工轉(zhuǎn)化健康有序發(fā)展。
(2)下游行業(yè)增長穩(wěn)定,市場需求快速上升
玉米淀粉及變性淀粉是重要的基礎(chǔ)生產(chǎn)原料,可廣泛應(yīng)用于造紙、紡織、食品、化工、醫(yī)藥等領(lǐng)域。葡萄糖酸鈉是重要的原料,在建筑、食品、紡織和洗滌等行業(yè)用途十分廣泛。功能性糖醇熱量低、血糖反應(yīng)低,與飲料、食品、日化和醫(yī)藥等行業(yè)結(jié)合緊密。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快,居民收入水平不斷提高和消費(fèi)觀念的持續(xù)升級,玉米深加工產(chǎn)品下游市場增長穩(wěn)定,行業(yè)空間不斷擴(kuò)大,帶動了對玉米深加工產(chǎn)品需求的持續(xù)上升。
2、不利因素
(1)產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇
盡管玉米深加工產(chǎn)品在下游應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)展,下游應(yīng)用呈現(xiàn)出多元化特點(diǎn),但仍有一些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ衩咨罴庸ぎa(chǎn)品品種需求相對單一,且對質(zhì)量要求也較低,造成一些資金小、規(guī)模小的玉米深加工企業(yè)缺少主動開發(fā)新產(chǎn)品的積極性,而專注于滿足該類客戶需求,或采取跟隨策略模仿其他企業(yè)產(chǎn)品,造成玉米深加工產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,不利于行業(yè)整體利潤水平的提升。
(2)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格
隨著中國經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),我國環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格?!兜矸酃I(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《葡萄糖酸鈉單位產(chǎn)品能源消耗限額》(2022年11月1日開始實(shí)施)等國家標(biāo)準(zhǔn),《淀粉廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),《淀粉行業(yè)綠色工廠評價(jià)要求》等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)亦對玉米深加工產(chǎn)業(yè)的排污、能耗做出了嚴(yán)明規(guī)定。盡管近年來行業(yè)內(nèi)企業(yè)環(huán)保重視程度不斷提升,環(huán)保投入不斷加大,但玉米深加工行業(yè)仍面臨著環(huán)保治污和節(jié)能減排的雙重約束。
七、競爭格局
中國是人口大國,也是最大的消費(fèi)品市場。近年來,城鄉(xiāng)居民消費(fèi)呈現(xiàn)持續(xù)升級態(tài)勢,成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性力量。從玉米加工行業(yè)來看,2023年全國統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的在生產(chǎn)深加工企業(yè)總計(jì)163家,年玉米加工總能力為12630萬噸。市場空間廣闊,但競爭日趨激烈,行業(yè)進(jìn)入門檻將不斷提高,品牌差異化現(xiàn)象也將日益凸顯。隨著消費(fèi)者健康意識的提高,對健康、安全、營養(yǎng)的玉米加工產(chǎn)品需求也將持續(xù)增加,未來品牌化、高端化將是行業(yè)競爭的重點(diǎn),行業(yè)集中度有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
八、發(fā)展趨勢
1、產(chǎn)能快速擴(kuò)張
隨著國家對玉米政策的優(yōu)化調(diào)整,對玉米深加工產(chǎn)業(yè)的限制得以逐步放寬,為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。這一政策調(diào)整不僅釋放了市場的潛力,還為玉米深加工企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。與此同時(shí),玉米價(jià)格的下降也為行業(yè)帶來了成本上的優(yōu)勢,進(jìn)一步刺激了玉米深加工產(chǎn)能的擴(kuò)張。企業(yè)紛紛加大投資力度,引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和技術(shù),提高生產(chǎn)效率,推動整個行業(yè)進(jìn)入新一輪的快速擴(kuò)張期。在這一背景下,玉米深加工行業(yè)展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢,為國民經(jīng)濟(jì)的增長貢獻(xiàn)著重要力量。
2、市場需求增長
隨著人們對食品質(zhì)量和安全意識的日益增強(qiáng),以及生物技術(shù)的迅猛發(fā)展,玉米深加工產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。玉米深加工產(chǎn)品憑借其獨(dú)特的性質(zhì)和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,已成為紡織、汽車、食品、醫(yī)藥、材料等多個行業(yè)不可或缺的重要原料。這些行業(yè)對玉米深加工產(chǎn)品的需求量大且穩(wěn)定,市場前景廣闊。因此,隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和市場的不斷擴(kuò)大,玉米深加工產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加,為行業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
3、細(xì)分市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化
玉米深加工行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在經(jīng)歷深刻的優(yōu)化調(diào)整。以玉米淀粉為核心的細(xì)分市場,得益于其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域和穩(wěn)定的市場需求,占比持續(xù)保持在較高水平。與此同時(shí),行業(yè)也在不斷探索和拓展新的高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域。變性淀粉、玉米油、玉米蛋白等產(chǎn)品的不斷發(fā)展壯大,不僅豐富了行業(yè)的產(chǎn)品線,也為行業(yè)帶來了更多的市場機(jī)會和發(fā)展空間。這些高附加值產(chǎn)品憑借其獨(dú)特的性能和廣泛的應(yīng)用前景,正逐漸成為行業(yè)新的增長點(diǎn),推動著整個玉米深加工行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
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