摘要：隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，對于肉類需求量不斷增長，使肉禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，肉禽飼料作為現(xiàn)代肉禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎也迎來了黃金發(fā)展期，2023年中國肉禽飼料產(chǎn)量達9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%。

一、定義及分類

肉禽飼料是專門用于肉禽飼養(yǎng)的一類飼料，旨在提供動物所需的營養(yǎng)物質(zhì)，以確保它們的生長、發(fā)育、生殖和健康。按飼養(yǎng)對象不同，肉禽飼料可以分為雞飼料、鴨飼料、鵝飼料等類型。

二、行業(yè)政策

1、行業(yè)主管部門

中國肉禽飼料行業(yè)的行政主管部門是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處，其負責全國飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作。

同時全國畜牧總站是承擔全國畜牧業(yè)良種和技術(shù)推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業(yè)質(zhì)量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術(shù)支撐機構(gòu)。其下設飼料行業(yè)指導處，主要職責包括：協(xié)助起草飼料行業(yè)法律法規(guī)、政策建議和發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和標準；指導飼料添加劑和添加劑預混合飼料生產(chǎn)許可證審核，參與飼料質(zhì)量安全監(jiān)督工作；負責飼料行業(yè)統(tǒng)計工作，對飼料行業(yè)形勢進行研究、預警；承擔《中國飼料工業(yè)年鑒》的編寫工作等。

中國飼料工業(yè)協(xié)會是由飼料生產(chǎn)、科研、教學等企事業(yè)單位、社會組織及個人自愿結(jié)成的、行業(yè)性社會自律組織團體。其職責范圍包括：經(jīng)政府部門授權(quán)，推廣飼料行業(yè)科技成果，促進行業(yè)技術(shù)進步；依照有關規(guī)定，開展飼料行業(yè)評比和推介；開展技術(shù)與管理咨詢，為飼料企業(yè)改革與發(fā)展提出建議等。

2、行業(yè)相關政策

近年來，相關部分發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范肉禽飼料行業(yè)發(fā)展，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布飼用豆粕減量替代三年行動方案，指出：通過實施飼用豆粕減量替代行動，基本構(gòu)建適合我國國情和資源特點的飼料配方結(jié)構(gòu)，初步形成可利用飼料資源數(shù)據(jù)庫體系、低蛋白高品質(zhì)飼料標準體系、高效飼料加工應用技術(shù)體系、飼料節(jié)糧政策支持體系，畜禽養(yǎng)殖飼料轉(zhuǎn)化效率明顯提高，養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗取得顯著成效，實現(xiàn)“一降兩增”。2024年2月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2024年飼料質(zhì)量安全監(jiān)管工作方案》，指出：強化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平，促進畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國肉禽飼料行業(yè)在過去幾十年里取得了顯著的發(fā)展，從簡單的粗飼料生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化的方向發(fā)展，近年來，隨著國際市場的開放，中國的飼料行業(yè)也積極參與國際競爭與合作，一些國際知名飼料企業(yè)進入中國市場，同時，中國企業(yè)也在國際市場上嶄露頭角，未來，隨著科技的不斷進步和養(yǎng)殖業(yè)的進一步規(guī)模化，肉禽飼料行業(yè)有望迎來更大的發(fā)展機遇。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

飼料技術(shù)主要體現(xiàn)在配方技術(shù)和加工工藝技術(shù)，而掌握全套飼料技術(shù)具有較高的難度。隨著人們聚焦綠色環(huán)保和飼料的無抗化，研發(fā)更加安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品，尤其是生物飼料受到越來越多的關注，這就要求飼料企業(yè)在飼料技術(shù)方面建立一個強有力的研發(fā)團隊，建立長效的研發(fā)機制，并且不斷進行研發(fā)投入。大型企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)和性價比方面遠超過一般中小飼料企業(yè)，而持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入對于新進入廠商和眾多的中小肉禽飼料企業(yè)來說，形成了較高的壁壘。

2、人才壁壘

技術(shù)和研發(fā)能力的核心是人才，肉禽飼料涉及動物營養(yǎng)學、飼料加工工藝學、生物學等諸多學科，對技術(shù)、市場和管理方面人才的專業(yè)能力要求較高。目前，國內(nèi)肉禽飼料行業(yè)的技術(shù)專業(yè)人才和市場營銷人員比較匱乏，而懂技術(shù)、有行業(yè)背景的高素質(zhì)職業(yè)經(jīng)理人也相對不足。新進入企業(yè)要建立一支優(yōu)秀的管理團隊與技術(shù)團隊需要在時間、人力、物力和財力上有足夠的投入，也構(gòu)成了較高的人才壁壘。

3、資金壁壘

進入肉禽飼料行業(yè)需要較多資金作為保障。第一，從成本上看，以玉米、豆粕為主的飼料原料占生產(chǎn)成本的比重較高，但原料價格存在著較強的波動性，企業(yè)通常會采用大規(guī)模采購的方式控制成本，這需要較強的資金支持；第二，企業(yè)下游的養(yǎng)殖戶和飼料經(jīng)銷商通常會有一定比例的賒銷，同時企業(yè)自身的庫存運轉(zhuǎn)也需要較強的現(xiàn)金流支持，因此構(gòu)成了較高的資金壁壘。

4、品牌壁壘

品牌是消費者對于企業(yè)產(chǎn)品的認知程度，綜合體現(xiàn)企業(yè)的技術(shù)、規(guī)模、管理等方面的實力?，F(xiàn)階段，中國飼料行業(yè)供給結(jié)構(gòu)向規(guī)?；l(fā)展，大中型飼料企業(yè)數(shù)量逐漸增加，而企業(yè)在業(yè)務擴張的過程中，品牌影響日益重要。而大型企業(yè)通常具備較高的品牌影響力。經(jīng)營經(jīng)驗的沉淀使飼料企業(yè)對行業(yè)經(jīng)營特點、加工工藝技術(shù)和業(yè)務流程等較為熟悉，具備更為成熟的銷售渠道和配套服務。從消費者層面，高知名度的飼料品牌較為容易被養(yǎng)殖客戶接受，逐漸形成用戶粘性。新的市場進入者因為缺乏知名度，必須依靠高性價比的產(chǎn)品、強有力的市場滲透渠道才能獲取消費者的認同，同時還需要以優(yōu)質(zhì)的服務等手段持續(xù)地輸出品牌。因此，品牌已經(jīng)成為新進入肉禽飼料行業(yè)的一個壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業(yè)，下游為肉禽養(yǎng)殖行業(yè)，包括雞養(yǎng)殖、鴨養(yǎng)殖、鵝養(yǎng)殖等行業(yè)，近年來中國肉禽養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為肉禽飼料行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

肉禽飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

玉米

四川雨田農(nóng)林生態(tài)科技有限公司

北大荒農(nóng)墾集團有限公司

中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團股份有限公司

合肥豐樂種業(yè)股份有限公司

豆粕

山東嘉華生物科技股份有限公司

九三糧油工業(yè)集團有限公司

臨沂山松生物制品有限公司

山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司

山東御馨生物科技股份有限公司

魚粉

百洋產(chǎn)業(yè)投資集團股份有限公司

新鄉(xiāng)市華畜商貿(mào)有限公司

湖南百宜飼料科技有限公司

福建高龍實業(yè)有限公司

榮成市王家灣飼料有限公司

飼料添加劑

廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司

廣東溢多利生物科技股份有限公司

青島蔚藍生物股份有限公司

山東蘇柯漢生物工程股份有限公司

山西大禹生物工程股份有限公司

上游

新希望六和股份有限公司

廣東海大集團股份有限公司

唐人神集團股份有限公司

福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司

中游

雞養(yǎng)殖

鴨養(yǎng)殖

鵝養(yǎng)殖

下游

六、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，對于肉類需求量不斷增長，使肉禽養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，肉禽飼料作為現(xiàn)代肉禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎也迎來了黃金發(fā)展期，2023年中國肉禽飼料產(chǎn)量達9510.8萬噸，占全國飼料總產(chǎn)量的29.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家政策的大力支持

飼料是現(xiàn)代畜牧業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的物質(zhì)基礎。作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展對糧食高效轉(zhuǎn)化增值和農(nóng)產(chǎn)品深加工等起到支撐作用。飼料行業(yè)發(fā)展水平的高低，已成為衡量現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展程度的重要標志，也關系著人民的生活水平。因此，國家出臺一系列政策，大力推動肉禽飼料行業(yè)的發(fā)展。

（2）人民生活水平與食品安全意識的提高

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平穩(wěn)步提升，居民對蛋白質(zhì)和肉類的需求不斷增長，與此同時，政府和人民對于食品安全更為重視，除了對飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)實行生產(chǎn)許可制度，也不斷推動原料目錄制度的持續(xù)更新，規(guī)范行業(yè)準則。對于食品安全的高要求推動中國飼料行業(yè)加大科研和資金投入，不斷完善企業(yè)管理和行業(yè)監(jiān)管制度，使肉禽飼料行業(yè)水平與國際更高水平逐漸接軌。

（3）科技支撐能力的提升

隨著飼料行業(yè)逐漸成熟，國家加大對動物營養(yǎng)和飼料科學研究的投入，更多高校設立農(nóng)學院和飼料相關專業(yè)，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領域取得較多科技成果，進而推動精準營養(yǎng)、生物飼料等領域的發(fā)展。同時，大型企業(yè)普遍增加飼料科技相關投入，創(chuàng)建了高水平企業(yè)研發(fā)中心，推動飼料行業(yè)的新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品研發(fā)與應用。

（4）行業(yè)規(guī)?；l(fā)展進一步提升

當前，行業(yè)正在經(jīng)歷新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級，整合步伐加快，生產(chǎn)規(guī)?；M一步提升。大型飼料加工企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設等方面表現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢和更強的競爭力，行業(yè)集中度不斷提升，使得肉禽飼料行業(yè)能聯(lián)動上下游產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提升附加值和抗風險能力。

2、不利因素

（1）動物疫情對行業(yè)造成沖擊

近年來發(fā)生的各類肉禽動物疫情對肉禽飼料工業(yè)造成不同程度的影響，動物疫情容易引發(fā)消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產(chǎn)品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，肉類食品需求的下降影響肉禽養(yǎng)殖業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而對肉禽飼料行業(yè)造成沖擊。

（2）原料價格波動

中國飼料原料以玉米、豆粕等大宗原料為主，大宗原料價格易受氣候及自然災害、國際局勢變化、國家糧食收儲拍賣政策、通貨膨脹等經(jīng)濟金融環(huán)境和貿(mào)易關稅政策等多種因素的影響，甚至短期內(nèi)發(fā)生較大波動。部分飼料生產(chǎn)企業(yè)已通過配方創(chuàng)新實現(xiàn)玉米、豆粕等部分原料的有效替代，有效緩解原料價格波動帶給飼料行業(yè)的成本壓力，但影響原料價格波動的因素較多且較為復雜，原料價格波動依然是當前影響肉禽飼料行業(yè)的主要不利因素。

（3）飼料安全問題

動物源性飼料產(chǎn)品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現(xiàn)象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發(fā)生，有毒有害物質(zhì)未得到有效控制，威脅了養(yǎng)殖動物的生產(chǎn)和人民身體健康，使肉禽飼料行業(yè)的經(jīng)營受到較大影響。

八、競爭格局

肉禽飼料行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，行業(yè)競爭激烈、整體利潤水平不高，經(jīng)過多年發(fā)展，中國肉禽飼料行業(yè)逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集團化的發(fā)展階段，由于大企業(yè)綜合實力較強，在競爭中優(yōu)勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發(fā)行業(yè)集中度逐步提升，中小飼料企業(yè)本身在技術(shù)、生物安全等各方面相比大企業(yè)具有短板，在銷售中又以家庭農(nóng)場、小規(guī)模散養(yǎng)戶為主要客戶，使得中小飼料企業(yè)相比大型飼料企業(yè)而言，受影響也更大。目前，中國肉禽飼料生產(chǎn)企業(yè)主要包括新希望六和股份有限公司、廣東海大集團股份有限公司、唐人神集團股份有限公司、福建傲農(nóng)生物科技集團股份有限公司、湖南正虹科技發(fā)展股份有限公司、禾豐食品股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢

隨著社會對環(huán)境問題關注的增加，綠色環(huán)保將成為飼料行業(yè)的發(fā)展主題之一，飼料生產(chǎn)企業(yè)將更加注重綠色生產(chǎn)技術(shù)的應用，減少污染物排放，推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。此外，飼料生產(chǎn)企業(yè)將引入更多先進的科技和數(shù)字化技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，以提高生產(chǎn)效率、監(jiān)控養(yǎng)殖環(huán)境，實現(xiàn)智能化管理。另外，隨著人們對養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全要求的提高，功能性飼料的研發(fā)將成為行業(yè)的關注點，通過添加特定的添加劑，提高肉禽產(chǎn)品的品質(zhì)、味道、營養(yǎng)價值，滿足消費者多樣化的需求。