摘要：基因編輯育種技術(shù)具有操作簡便、效果穩(wěn)定、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是未來育種技術(shù)的重要發(fā)展方向。目前，我國基因編輯育種技術(shù)尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應(yīng)用前景已逐漸顯現(xiàn)。種子市場規(guī)模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場機(jī)遇。

一、定義及分類

基因編輯育種是一種生物技術(shù)手段，通過對(duì)生物體基因組中的特定基因片段進(jìn)行插入、刪除、編輯等操作，從而改變基因序列，實(shí)現(xiàn)對(duì)生物體的遺傳特性的改良和優(yōu)化。這種技術(shù)廣泛應(yīng)用于家畜、作物等育種領(lǐng)域，旨在提高生物體的經(jīng)濟(jì)性狀、產(chǎn)量、抗逆性等方面的表現(xiàn)?；蚓庉嬘N主要包括：基因敲除、基因插入、基因突變、基因重組。在實(shí)際應(yīng)用中，根據(jù)育種目標(biāo)和生物體的遺傳背景，可以靈活選擇和應(yīng)用不同的基因編輯育種方法。

二、行業(yè)政策

種子作為農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基石，其質(zhì)量與安全直接關(guān)系到國家糧食安全和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定。因此，種子行業(yè)的發(fā)展始終受到國家的高度重視和政策支持。在2023年的中央一號(hào)文件中，明確提出了加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐的重要性，這體現(xiàn)了國家對(duì)生物育種技術(shù)，包括基因編輯育種在內(nèi)的戰(zhàn)略性關(guān)注。這一政策導(dǎo)向不僅突顯了生物育種技術(shù)在農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的關(guān)鍵作用，也反映了國家對(duì)這一領(lǐng)域所帶來的產(chǎn)業(yè)變革的深刻認(rèn)識(shí)。此外，為了規(guī)范基因編輯育種技術(shù)的發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部已經(jīng)制定并發(fā)布了《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物安全評(píng)價(jià)指南（試行）》和《農(nóng)業(yè)用基因編輯植物評(píng)審細(xì)則(試行)》等相關(guān)政策文件。這些政策文件的出臺(tái)有助于保障基因編輯育種技術(shù)的安全性、合規(guī)性，同時(shí)也為行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展提供了制度保障。

三、發(fā)展歷程

我國種業(yè)發(fā)展雖然起步較晚，但增速較快。自改革開放以來，種業(yè)也從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)變成了市場經(jīng)濟(jì)，我國種業(yè)逐步進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)化、市場化的時(shí)代。隨著生命科學(xué)與生物技術(shù)的飛速發(fā)展，中國開始進(jìn)入生物育種階段。其中，基因編輯育種是生物育種技術(shù)之一，其發(fā)展歷程可以追溯到上世紀(jì)末，但真正的快速發(fā)展和突破是在21世紀(jì)初期開始的。其中，2000-2010年，在這個(gè)時(shí)期，基因編輯技術(shù)開始進(jìn)入中國的科研視野，并逐漸建立起基礎(chǔ)。一些科研機(jī)構(gòu)和高校開始涉足基因編輯領(lǐng)域，進(jìn)行初步的研究和嘗試。2010-2015年，隨著CRISPR-Cas9技術(shù)的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用，中國基因編輯育種行業(yè)迎來了突破性的發(fā)展?？蒲腥藛T利用這一技術(shù)，成功地對(duì)多種農(nóng)作物和家畜進(jìn)行了基因編輯，實(shí)現(xiàn)了對(duì)遺傳特性的改良和優(yōu)化，推動(dòng)了基因編輯技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。2015年至今，近年來，隨著CRISPR技術(shù)的商業(yè)化和臨床應(yīng)用，基因編輯育種行業(yè)開始進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。目前，我國正在加大對(duì)基因編輯育種技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用投入，以加速行業(yè)商業(yè)化進(jìn)程。

四、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

基因編輯育種技術(shù)是一項(xiàng)高度專業(yè)化的技術(shù)，需要具備豐富的生物學(xué)、遺傳學(xué)、分子生物學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)和技能。同時(shí)，還需要掌握先進(jìn)的基因編輯工具和平臺(tái)，以及相關(guān)的數(shù)據(jù)分析和解讀能力。這些技術(shù)門檻較高，對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成了較大的技術(shù)壁壘。此外，基因編輯育種技術(shù)涉及大量的專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，新進(jìn)入者需要尊重他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并避免侵犯他人的專利權(quán)。

2、資本壁壘

基因編輯育種技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)、研究經(jīng)費(fèi)等。同時(shí)，由于該領(lǐng)域的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和市場不確定性，投資者可能會(huì)對(duì)新進(jìn)入者持謹(jǐn)慎態(tài)度，這也增加了新進(jìn)入者的資金壓力。

3、政策壁壘

基因編輯育種技術(shù)涉及生物安全、倫理道德等敏感問題，因此受到嚴(yán)格的政策監(jiān)管。新進(jìn)入者需要獲得相關(guān)部門的審批和許可，才能開展相關(guān)業(yè)務(wù)。此外，不同國家和地區(qū)的政策環(huán)境差異也可能對(duì)新進(jìn)入者進(jìn)入該領(lǐng)域產(chǎn)生影響。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

基因編輯育種行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要包括基因編輯技術(shù)的研發(fā)、相關(guān)設(shè)備和試劑的生產(chǎn)與供應(yīng)。這一環(huán)節(jié)是基因編輯育種行業(yè)的基石，為中游的育種實(shí)驗(yàn)和下游的商業(yè)化應(yīng)用提供必要的技術(shù)支持和物質(zhì)基礎(chǔ)。中游環(huán)節(jié)是基因編輯育種行業(yè)的核心，主要包括育種實(shí)驗(yàn)和種子生產(chǎn)。在這一階段，科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)利用上游提供的基因編輯技術(shù)和相關(guān)設(shè)備、試劑，對(duì)作物或動(dòng)物進(jìn)行基因編輯，培育出具有優(yōu)良性狀的新品種。同時(shí)，中游環(huán)節(jié)還包括種子生產(chǎn)，即將經(jīng)過基因編輯的作物種子進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，為下游的商業(yè)化應(yīng)用提供充足的種子資源。下游是基因編輯育種行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用階段，主要包括種子的銷售、種植和推廣。

基因編輯育種行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

儀器設(shè)備

北京大北農(nóng)生物技術(shù)有限公司

中國種子集團(tuán)有限公司

天津吉諾沃生物科技有限公司

中冠育河北種業(yè)科技有限公司

試劑

華智生物技術(shù)有限公司

山東亞龍生物科技有限公司

云南勵(lì)圖瑞麻生物科技有限公司

山東天恩基因技術(shù)有限公司

基因編輯技術(shù)研發(fā)

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所

中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)

華中農(nóng)業(yè)大學(xué)

山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院

上游

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

山東舜豐生物科技有限公司

蘇州齊禾生科生物科技有限公司

中游

種子

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司

北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司是一家農(nóng)業(yè)高科技企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為飼料的生產(chǎn)、銷售，農(nóng)作物種子的選育、推廣，動(dòng)保產(chǎn)品、植保產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，具有獨(dú)立的采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)。近年來，公司全力全面推進(jìn)種業(yè)業(yè)務(wù)，圍繞玉米、水稻、大豆等產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期需求布局，在新基因和新材料挖掘創(chuàng)制、標(biāo)準(zhǔn)化生測體系建立、基因組編輯、雜種優(yōu)勢利用、免疫誘抗蛋白、霉菌毒素檢測等方面取得技術(shù)突破。2023年上半年，大北農(nóng)種業(yè)產(chǎn)品收入2.64億元，同比增長45.54%。公司產(chǎn)品優(yōu)勢突出，種子業(yè)務(wù)發(fā)展迎來良機(jī)。

（2）袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司成立于1999年，公司自設(shè)立以來一直以現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展方向，利用國內(nèi)外優(yōu)異農(nóng)作物種質(zhì)資源、現(xiàn)代生物技術(shù)，主要從事農(nóng)作物高科技種子及種苗的研發(fā)、繁育、推廣及服務(wù)。2023年上半年，隆平高科營業(yè)收入17.85億元，同比增長49.0%。研發(fā)創(chuàng)新是隆平高科的核心競爭力，公司研發(fā)實(shí)力雄厚，研發(fā)費(fèi)用也持續(xù)增長。2023年前三季度公司研發(fā)費(fèi)用為2.70億元，同比增長33.17%，占營收比重提升至13.19%。目前公司在轉(zhuǎn)基因玉米研發(fā)、基因編輯水稻、全基因組選擇技術(shù)、單雙倍體等，與各作物分子標(biāo)記輔助育種等形成了較為成熟的研發(fā)技術(shù)布局。同時(shí)通過生物信息團(tuán)隊(duì)與傳統(tǒng)育種團(tuán)隊(duì)的協(xié)同，已探索建立了全基因組選擇技術(shù)與單雙倍體聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新的DH-GS技術(shù)體系，引領(lǐng)生物育種行業(yè)發(fā)展。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

我國作為農(nóng)業(yè)大國，對(duì)農(nóng)作物種子的需求量極大。在強(qiáng)勁的市場需求以及種業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí)推動(dòng)下，我國種子市場規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)健的增長態(tài)勢。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2022年中國農(nóng)作物種子市場規(guī)模已達(dá)到1293億元，同比增長0.97%，保持了平穩(wěn)的增長態(tài)勢。目前，我國基因編輯育種技術(shù)尚處于探索階段，但其巨大的潛力和應(yīng)用前景已逐漸顯現(xiàn)。種子市場規(guī)模的不斷壯大，為基因編輯育種提供了廣闊的發(fā)展空間和巨大的市場機(jī)遇。隨著生物育種技術(shù)的不斷革新和進(jìn)步，基因編輯育種技術(shù)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，其在我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的價(jià)值和地位也將日益凸顯。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）國家鼓勵(lì)生物育種行業(yè)發(fā)展

我國人口眾多，土地資源有限，同時(shí)旱澇、病蟲災(zāi)害等自然災(zāi)害頻發(fā)。為了保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品的有效供給，科技創(chuàng)新成為必由之路。其中，生物育種行業(yè)的發(fā)展尤為關(guān)鍵。國家對(duì)此給予了高度重視，并通過資金投入、項(xiàng)目支持、稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行生物育種技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。政府對(duì)農(nóng)業(yè)科技和生物技術(shù)的重視和支持，為基因編輯育種行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策保障。

（2）基因編輯育種市場需求潛力巨大

全球人口的增長和人們生活水平的提高，對(duì)糧食、肉類等農(nóng)產(chǎn)品的需求也在不斷增加。同時(shí)，氣候變化、土地退化等環(huán)境問題也對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提出了更高的要求。基因編輯育種技術(shù)能夠通過改良作物和畜禽的遺傳性狀，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，滿足市場需求，展現(xiàn)出巨大的市場潛力。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，基因編輯育種技術(shù)將為全球農(nóng)業(yè)發(fā)展注入新的活力。

（3）基因編輯育種技術(shù)日新月異

近年來，生物育種行業(yè)發(fā)展日新月異并不斷升級(jí)換代。特別是CRISPR-Cas9系統(tǒng)的出現(xiàn)和廣泛應(yīng)用，極大地推動(dòng)了基因編輯育種行業(yè)的發(fā)展。并以其定向精確、簡易高效和多樣化等特點(diǎn)，成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域最為有效的育種工具。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，基因編輯的精確性、效率以及應(yīng)用范圍都將得到顯著提升，這為行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)原始專利嚴(yán)重缺位

基因編輯育種技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的資金支持。包括研發(fā)經(jīng)費(fèi)、人才培養(yǎng)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、臨床試驗(yàn)等方面的投入，行業(yè)研發(fā)成本高。此外，歐美國家在基因編輯育種領(lǐng)域已經(jīng)積累了豐富的專利儲(chǔ)備，擁有大量的核心專利，這使得其他國家在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新方面受到很大限制。由于缺乏核心技術(shù)，這些國家可能不得不依賴進(jìn)口或者支付高昂的專利費(fèi)用，從而增加了研發(fā)成本和時(shí)間。這種技術(shù)壁壘不僅限制了發(fā)展中國家的技術(shù)進(jìn)步，也阻礙了全球基因編輯育種行業(yè)的合作與交流。

（2）基因編輯育種技術(shù)仍待提高

基因編輯技術(shù)本身存在技術(shù)難題和風(fēng)險(xiǎn)。雖然基因編輯技術(shù)如CRISPR-Cas9等已經(jīng)在許多領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，但仍存在一些技術(shù)挑戰(zhàn)和局限性。例如，基因編輯的精確度、效率和可預(yù)測性仍有待提高，而且有時(shí)會(huì)導(dǎo)致非預(yù)期的基因改變或脫靶效應(yīng)。此外，對(duì)于復(fù)雜的遺傳性狀和基因互作關(guān)系，當(dāng)前的基因編輯技術(shù)可能還無法完全滿足需求。

（3）消費(fèi)者對(duì)基因編輯育種技術(shù)接受度較低

盡管基因編輯育種技術(shù)在理論上被寄予厚望，擁有改善作物產(chǎn)量和品質(zhì)、提高畜禽生產(chǎn)性能等巨大潛力，然而，公眾對(duì)于其安全性、倫理性和道德性的疑慮可能成為其市場普及的障礙。如果公眾對(duì)基因編輯育種技術(shù)的安全性和倫理性存在疑慮，那么這一技術(shù)的市場接受度可能會(huì)受到嚴(yán)重影響。在消費(fèi)者主導(dǎo)的市場環(huán)境中，缺乏公眾信任和支持的技術(shù)很難獲得廣泛的商業(yè)應(yīng)用。這不僅會(huì)阻礙基因編輯育種技術(shù)的市場推廣，還可能對(duì)整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。

八、競爭格局

由于基因編輯育種行業(yè)涉及高度專業(yè)化的技術(shù)領(lǐng)域，并且需要龐大的資金投入，這使得從事基因編輯育種技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用與推廣的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。在技術(shù)實(shí)力方面，中國基因編輯育種行業(yè)的企業(yè)之間存在明顯的差異。一些領(lǐng)先的企業(yè)，如舜豐生物、齊禾生科、隆平高科、大北農(nóng)、墾豐種業(yè)等，已經(jīng)具備了自主研發(fā)能力和核心專利技術(shù)，能夠推出具有市場競爭力的新品種和新產(chǎn)品。這些企業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，不斷提升自身的技術(shù)實(shí)力和市場競爭力。未來，隨著基因編輯技術(shù)的不斷發(fā)展和市場需求的不斷增長，中國基因編輯育種行業(yè)的競爭格局有望繼續(xù)保持動(dòng)態(tài)變化和發(fā)展。一方面，領(lǐng)先企業(yè)可能會(huì)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，提高市場集中度；另一方面，新進(jìn)入者也可能通過技術(shù)創(chuàng)新和市場策略，打破現(xiàn)有格局，成為行業(yè)的新生力量。

九、發(fā)展趨勢

基因編輯育種技術(shù)具有操作簡便、效果穩(wěn)定、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是未來育種技術(shù)的重要發(fā)展方向。隨著科技的不斷突破與創(chuàng)新，以及市場對(duì)高品質(zhì)、高產(chǎn)出農(nóng)作物需求的日益增加，基因編輯育種技術(shù)正逐漸成為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要發(fā)展方向，行業(yè)整體呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。其中，在基因編輯育種技術(shù)方面，隨著技術(shù)的不斷突破，基因編輯的效率和準(zhǔn)確性將進(jìn)一步提高，使得育種周期縮短，品種改良更加迅速。此外，隨著市場對(duì)耐逆、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)作物品種需求增加，能夠一次性引入多個(gè)優(yōu)良性狀的多元基因編輯育種技術(shù)也將成為行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。展望未來，隨著基因編輯技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，以及政策支持和市場需求的持續(xù)推動(dòng)，中國基因編輯育種行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和機(jī)遇。