摘要：近年來，隨著養(yǎng)殖技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和規(guī)?；B(yǎng)殖模式的廣泛推廣，中國羊肉生產(chǎn)效率得到了顯著提升。同時，居民生活水平的改善和飲食結(jié)構(gòu)的多元化轉(zhuǎn)變也推動了羊肉在肉類消費中的比重穩(wěn)步增長。特別是在北方地區(qū)，羊肉作為傳統(tǒng)美食，一直深受消費者喜愛，市場需求保持旺盛態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國羊肉產(chǎn)量為531萬噸，同比增長1.23%，展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。內(nèi)蒙古、新疆和河北為我國三大羊肉產(chǎn)區(qū)，這三大產(chǎn)區(qū)均位于北方地區(qū)，這主要得益于其獨特的飲食習(xí)慣和優(yōu)越的肉羊飼養(yǎng)環(huán)境。特別是在內(nèi)蒙古和新疆地區(qū)，草飼料資源豐富、地形開闊，為以散養(yǎng)為主的肉羊養(yǎng)殖提供了得天獨厚的條件。這些因素共同推動了中國羊肉產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征形成和持續(xù)發(fā)展。

一、定義及分類

羊肉是指羊身上的肉，古時稱為羖肉、羝肉、羯肉，為全世界普遍的肉品之一。羊肉肉質(zhì)與牛肉極相似，但肉味較濃。羊肉較豬肉的肉質(zhì)要細(xì)嫩，較豬肉和牛肉的脂肪、膽固醇含量少。羊肉按屠宰月齡分類分為大羊肉、羔羊肉、肥羔肉。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

羊肉行業(yè)主管部門為農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司。農(nóng)業(yè)部畜牧業(yè)司負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究和制定、行業(yè)結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整、組織擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)劃、專業(yè)生產(chǎn)許可的管理等工作?？h級以上地方人民政府畜牧行政主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的畜牧業(yè)監(jiān)督管理工作。中國畜牧業(yè)協(xié)會作為行業(yè)自律性組織，主要負(fù)責(zé)規(guī)范行業(yè)行為、開展行業(yè)活動、交流行業(yè)信息、推動行業(yè)發(fā)展等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

中國是世界上最大的羊肉消費國和進(jìn)口國之一，2023年4月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《畜禽屠宰“嚴(yán)規(guī)范 促提升 保安全”三年行動方案》，提出落后產(chǎn)能有序壓減，牛羊禽集中屠宰扎實推進(jìn)，畜禽屠宰產(chǎn)能利用率和行業(yè)集中度穩(wěn)步提高，畜禽屠宰規(guī)范化機(jī)械化智能化水平明顯提升。加快推動牛羊禽集中屠宰、集中檢疫，落實肉品品質(zhì)檢驗等質(zhì)量安全管理制度。各地要規(guī)范開展獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員考核，到2025年底，全國生豬屠宰企業(yè)全部按規(guī)定配備經(jīng)考核合格的獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員，牛羊禽屠宰企業(yè)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗人員考核穩(wěn)步推進(jìn)。這將有利于提高肉類食品安全水平，并優(yōu)化資源配置，提升整體行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。同時，通過引入先進(jìn)的屠宰設(shè)備和技術(shù)，不僅可以提高生產(chǎn)效益，還能減少人工操作帶來的誤差，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。此外，該政策有效減少對環(huán)境的污染，有利于環(huán)境保護(hù)，還能降低企業(yè)的運營成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國羊肉行業(yè)經(jīng)歷了四個階段。1979年至1984年的萌芽期。該階段羊肉養(yǎng)殖主要以個體農(nóng)戶為主，生產(chǎn)規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)相對單一。因改革開放的影響，中國糧食產(chǎn)量有明顯增加，養(yǎng)羊行業(yè)的飼料來源豐富。這個時期的消費者的生活水平較低，對羊肉的需求量較少，市場需求和市場供應(yīng)均相對有限。1985年至1999年的啟動期。該階段中國羊產(chǎn)業(yè)逐漸向?qū)I(yè)化、集約化的方向發(fā)展，羊養(yǎng)殖市場中出現(xiàn)了一批養(yǎng)殖基地，并對此進(jìn)行科學(xué)化推廣和管理。同時進(jìn)口肉羊品種的引進(jìn)也進(jìn)一步推動了中國羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2000年至2017年的震蕩期。由于社會客觀環(huán)境的影響，肉羊養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展受到影響，羊的存欄量下降幅度較大。而在另一方面，隨著消費者消費水平的提高，對羊肉的需求量逐漸增加，但肉羊養(yǎng)殖效益減少引起了消費市場中出現(xiàn)羊肉供不應(yīng)求的狀況，肉羊價格不斷上漲。該現(xiàn)象促使羊產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)短時間的恢復(fù)，但整體市場發(fā)展并不穩(wěn)定，2013年底在小反芻獸疫的影響下，羊的價格又出現(xiàn)大幅度下跌，由于引種和養(yǎng)殖成本高，部分肉羊養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營困難，養(yǎng)羊業(yè)受到重創(chuàng)。2018年至今的成熟期，該階段在中國相關(guān)政策的支持下，肉羊養(yǎng)殖逐漸向高品質(zhì)、高效益的方向發(fā)展，行業(yè)的競爭逐漸穩(wěn)定。從規(guī)?；潭瓤矗袊庋蝠B(yǎng)殖行業(yè)仍以家庭式散養(yǎng)為主，規(guī)?；潭容^低。

四、行業(yè)壁壘

1、政策與法規(guī)壁壘

各國和地區(qū)在食品安全、環(huán)保、動物福利等方面制定了嚴(yán)格的法律法規(guī)，要求屠宰和加工企業(yè)必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)才能獲得經(jīng)營許可。這些法規(guī)不僅要求企業(yè)在屠宰過程中保證肉品的質(zhì)量和安全，還對企業(yè)的環(huán)保措施、員工勞動保護(hù)等方面提出了要求。企業(yè)若未能達(dá)到這些標(biāo)準(zhǔn)，將面臨法律處罰和市場禁入的風(fēng)險。此外，政府對進(jìn)口羊肉的監(jiān)管也是一大壁壘。進(jìn)口國通常會對進(jìn)口羊肉實施嚴(yán)格的檢驗檢疫制度，要求出口國提供相關(guān)的證明文件和檢測報告。這些要求不僅增加了企業(yè)的成本，還限制了羊肉的進(jìn)口數(shù)量和種類，影響了行業(yè)的競爭格局。

2、技術(shù)與設(shè)備壁壘

羊肉屠宰及肉類加工是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對屠宰和加工設(shè)備的技術(shù)水平要求很高。先進(jìn)的屠宰和加工設(shè)備可以提高生產(chǎn)效率，保證肉品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。然而，這些設(shè)備往往價格昂貴，需要企業(yè)投入大量資金進(jìn)行購買和維護(hù)。對于一些規(guī)模較小的企業(yè)來說，資金和技術(shù)方面的壓力較大，難以承受這種投入。此外，屠宰和加工技術(shù)的更新?lián)Q代也是一大壁壘。隨著科技的發(fā)展，新的屠宰和加工技術(shù)不斷涌現(xiàn)，如低溫屠宰、真空包裝等。這些新技術(shù)能夠提高肉品的品質(zhì)和安全性，但同時也要求企業(yè)具備相應(yīng)的技術(shù)水平和設(shè)備支持。一些企業(yè)由于技術(shù)落后或設(shè)備陳舊，難以適應(yīng)這些新技術(shù)的要求，從而在競爭中處于不利地位。

3、市場與品牌壁壘

市場與品牌是羊肉行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。然而，市場上的品牌眾多，消費者對品牌的認(rèn)知度和忠誠度較高，新進(jìn)入市場的企業(yè)面臨著較大的品牌競爭壓力。為了在市場中脫穎而出，企業(yè)需要投入大量資金進(jìn)行品牌建設(shè)和市場推廣。此外，消費者對羊肉品質(zhì)和安全性的要求也在不斷提高。一些知名的羊肉品牌已經(jīng)建立了完善的供應(yīng)鏈和質(zhì)量管理體系，贏得了消費者的信任和認(rèn)可。新進(jìn)入市場的企業(yè)若想在競爭中立足，需要不斷提升自身的品質(zhì)管理和服務(wù)水平，樹立良好的品牌形象。然而，這需要企業(yè)具備較高的管理水平和綜合實力，對于一些規(guī)模較小或經(jīng)驗不足的企業(yè)來說，難度較大。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國羊肉產(chǎn)業(yè)鏈上游為肉羊養(yǎng)殖及肉類加工設(shè)備行業(yè)；羊肉產(chǎn)業(yè)鏈中游為羊屠宰及肉類加工，主要包括粗加工及精細(xì)加工；羊肉產(chǎn)業(yè)鏈下游為羊肉制品販賣，包括超市、連鎖店、菜市場、批發(fā)市場、餐飲店，最終達(dá)到終端消費者。

羊肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

肉羊養(yǎng)殖

內(nèi)蒙古額爾敦羊業(yè)股份有限公司

寧夏鹽池灘羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司

內(nèi)蒙古金海羊肉有限公司

新疆天池肉羊有限公司

肉類加工設(shè)備

青島正雨食品機(jī)械制造有限公司

青島建華食品機(jī)械制造有限公司

青島寶祥屠宰設(shè)備有限公司

諸城市志誠屠宰機(jī)械有限公司

南京市宏偉屠宰機(jī)械制造有限公司

上游

錫林郭勒盟羊羊牧業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古額爾敦羊業(yè)股份有限公司

寧夏鹽池縣鑫海食品有限公司

新疆西部牧業(yè)有限公司

中游

超市

連鎖店

菜市場

批發(fā)市場

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）內(nèi)蒙古額爾敦羊業(yè)股份有限公司

內(nèi)蒙古額爾敦羊業(yè)股份有限公司是一家立足內(nèi)蒙古草原，專業(yè)從事牛羊屠宰、相關(guān)食品生產(chǎn)加工、品牌連鎖銷售的現(xiàn)代化食品產(chǎn)業(yè)鏈運營服務(wù)商，公司依托內(nèi)蒙古錫林郭勒盟大草原得天獨厚的畜牧業(yè)自然優(yōu)勢，逐步建立形成集加工、流通、銷售于一體的“額爾敦”品牌全程可追溯管理、綠色、安全、健康的大型現(xiàn)代化、信息化肉食品企業(yè)。2023年上半年，額爾敦營業(yè)收入為1.06億元，同比增長24.05%；其毛利率為13.85%，同比增加5.60個百分點。隨著政府對內(nèi)蒙古畜牧業(yè)的重視和支持，額爾敦將迎來更為廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

（2）錫林郭勒盟羊羊牧業(yè)股份有限公司

錫林郭勒盟羊羊牧業(yè)股份有限公司是一家專注于草原羊肉食品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋牛羊肉生制、預(yù)制及熟制等多個品類。公司依托現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)線進(jìn)行精深加工，致力于為市場提供有機(jī)、綠色且具有獨特風(fēng)味的終端產(chǎn)品。通過熟食品和休閑食品的加工，羊羊股份成功提升了產(chǎn)品的附加值。2023年上半年，羊羊股份羊肉產(chǎn)品營業(yè)收入為0.67億元，同比下降7.29%；其營業(yè)成本為0.59億元，同比下降6.37%。盡管羊肉產(chǎn)品因客戶需求旺盛一直是公司的主要收入來源，但在上半年，由于整體市場消費下滑、市場價格波動加劇，以及進(jìn)口羊肉和去年疫情導(dǎo)致的庫存積壓等多重因素影響，公司羊肉產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)較去年同期出現(xiàn)了下滑。面對市場的挑戰(zhàn)，羊羊股份正積極調(diào)整策略，以應(yīng)對消費市場的變化，并努力恢復(fù)和提升羊肉產(chǎn)品的銷售業(yè)績。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著養(yǎng)殖技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步和規(guī)?；B(yǎng)殖模式的廣泛推廣，中國羊肉生產(chǎn)效率得到了顯著提升。同時，居民生活水平的改善和飲食結(jié)構(gòu)的多元化轉(zhuǎn)變也推動了羊肉在肉類消費中的比重穩(wěn)步增長。特別是在北方地區(qū)，羊肉作為傳統(tǒng)美食，一直深受消費者喜愛，市場需求保持旺盛態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年中國羊肉產(chǎn)量為531萬噸，同比增長1.23%，展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。內(nèi)蒙古、新疆和河北為我國三大羊肉產(chǎn)區(qū)，這三大產(chǎn)區(qū)均位于北方地區(qū)，這主要得益于其獨特的飲食習(xí)慣和優(yōu)越的肉羊飼養(yǎng)環(huán)境。特別是在內(nèi)蒙古和新疆地區(qū)，草飼料資源豐富、地形開闊，為以散養(yǎng)為主的肉羊養(yǎng)殖提供了得天獨厚的條件。這些因素共同推動了中國羊肉產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征形成和持續(xù)發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）消費升級與市場需求增長

隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和居民生活水平的不斷提升，消費升級成為推動羊肉行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇。消費者對食品品質(zhì)和口感的要求日益提高，對高蛋白、低脂肪、營養(yǎng)豐富的羊肉產(chǎn)品表現(xiàn)出濃厚興趣。尤其是在北方地區(qū)，羊肉作為傳統(tǒng)美食，一直深受消費者喜愛。因此，隨著消費升級趨勢的延續(xù)，市場對羊肉的需求量有望持續(xù)增長，為羊肉行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。

（2）產(chǎn)業(yè)政策扶持與行業(yè)優(yōu)化升級

近年來，中國政府出臺了一系列扶持畜牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為羊肉行業(yè)的優(yōu)化升級提供了有力支持。這些政策包括加強(qiáng)良種繁育、推廣科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)、完善疫病防控體系等，旨在提高羊肉產(chǎn)量和質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)市場競爭力。同時，政府還通過財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等措施，鼓勵企業(yè)加大科技創(chuàng)新和品牌建設(shè)力度，推動羊肉行業(yè)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。這些政策的實施將為羊肉行業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇。

（3）國際貿(mào)易合作與市場拓展

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國際貿(mào)易合作為中國羊肉行業(yè)提供了市場拓展的機(jī)遇。通過加強(qiáng)與國際市場的交流與合作，中國羊肉企業(yè)可以引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)在國際市場上的競爭力。同時，借助“一帶一路”等國際合作平臺，中國羊肉企業(yè)還可以積極開拓海外市場，擴(kuò)大出口規(guī)模，提升品牌影響力。這將有助于中國羊肉行業(yè)在全球范圍內(nèi)樹立良好形象，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）資源與環(huán)境的雙重壓力

中國羊肉行業(yè)面臨的首要挑戰(zhàn)是資源與環(huán)境的雙重壓力。隨著羊肉消費需求的持續(xù)增長，對飼草料和水資源的需求也在不斷增加。然而，中國適合大規(guī)模羊肉生產(chǎn)的資源有限，尤其是優(yōu)質(zhì)草原資源的稀缺性更加凸顯。同時，草原退化、沙化以及水土流失等環(huán)境問題也日益嚴(yán)重，給羊肉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來了巨大挑戰(zhàn)。如何在滿足市場需求的同時，保護(hù)好生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)資源與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展，是中國羊肉行業(yè)亟待解決的問題。

（2）市場競爭與品牌建設(shè)的挑戰(zhàn)

中國羊肉市場競爭激烈，來自國內(nèi)外的競爭者眾多。在國內(nèi)市場，不僅有大型畜牧企業(yè)的競爭，還有眾多中小養(yǎng)殖戶的參與，市場競爭異常激烈。同時，隨著國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，來自國外的優(yōu)質(zhì)羊肉產(chǎn)品也逐漸進(jìn)入中國市場，對國內(nèi)羊肉行業(yè)構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。在如此激烈的市場競爭中，如何提升產(chǎn)品質(zhì)量、打造知名品牌、提高市場競爭力，是中國羊肉行業(yè)面臨的重要課題。品牌建設(shè)需要投入大量的人力、物力和財力，而且需要長時間的積累和沉淀，這對于許多中小養(yǎng)殖戶來說是一個巨大的挑戰(zhàn)。

（3）產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全控制風(fēng)險

羊肉行業(yè)采購、生產(chǎn)與銷售環(huán)節(jié)對質(zhì)量控制的要求較高，食品安全對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。雖然行業(yè)內(nèi)有一定規(guī)模的企業(yè)在經(jīng)營過程中已推行質(zhì)量管理體系和控制體系，努力健全食品安全管理制度和檢測制度，但仍有可能因為偶發(fā)性因素引起的控制失誤而導(dǎo)致的食品安全問題,從而對企業(yè)的聲譽(yù)和業(yè)績造成不利影響。

八、競爭格局

中國肉羊行業(yè)當(dāng)前處于較為分散的競爭狀態(tài)，眾多企業(yè)規(guī)模偏小，主要由中小型私營企業(yè)構(gòu)成。這些企業(yè)在市場中的競爭力相對薄弱，整體市場集中度不高，尚未形成顯著的龍頭企業(yè)引領(lǐng)市場。這些企業(yè)普遍采用全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的經(jīng)營策略，涵蓋從肉羊養(yǎng)殖到屠宰加工，再到羊肉銷售的完整流程。這種一體化模式在保障食品安全、有效防控疫病、嚴(yán)格質(zhì)量控制以及合理成本控制等方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢，成為羊肉行業(yè)企業(yè)爭奪市場份額的關(guān)鍵所在。以鵬都農(nóng)牧為例，該公司成功構(gòu)建了肉羊業(yè)務(wù)的自繁、自愈、均衡上市的“閉環(huán)式商業(yè)運作模式”。這種模式的實施，使得公司能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，從而有力地支撐了其盈利能力。鵬都農(nóng)牧的成功案例為其他羊肉行業(yè)企業(yè)提供了可借鑒的經(jīng)驗和范例。

九、發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與規(guī)?；?jīng)營

中國羊肉行業(yè)未來的首要發(fā)展趨勢是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和規(guī)?；?jīng)營。未來，隨著行業(yè)整合和資本介入，大型企業(yè)和集團(tuán)將逐漸崛起，推動羊肉行業(yè)向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。規(guī)?；?jīng)營可以降低生產(chǎn)成本，更好地滿足市場對羊肉產(chǎn)品的品質(zhì)和數(shù)量需求。同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化還將包括自動化、智能化的設(shè)備等方面的提升，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用也將為行業(yè)帶來革命性的變革，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化，提高管理水平和決策效率。

2、品牌化建設(shè)與市場營銷策略

品牌化建設(shè)和市場營銷策略將是中國羊肉行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。在激烈的市場競爭中，品牌成為企業(yè)獲取市場份額和消費者信任的關(guān)鍵。未來，羊肉企業(yè)將加大品牌建設(shè)和市場營銷力度，通過品牌推廣、渠道拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等手段，提升品牌知名度和美譽(yù)度。同時，隨著消費者對羊肉產(chǎn)品品質(zhì)和安全性要求的提高，企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的差異化競爭，通過打造特色品牌、開發(fā)高附加值產(chǎn)品等方式，滿足消費者的多元化需求。

3、綠色發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展

綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展理念將深刻影響中國羊肉行業(yè)的未來發(fā)展。在資源環(huán)境壓力日益加大的背景下，羊肉行業(yè)必須轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，走綠色發(fā)展之路。未來，羊肉企業(yè)還將關(guān)注羊肉產(chǎn)品的全生命周期管理，從養(yǎng)殖、加工、銷售到消費等環(huán)節(jié)實現(xiàn)綠色化、環(huán)?；４送?，可持續(xù)發(fā)展理念還將引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注社會責(zé)任和員工福利，推動羊肉行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙贏。