摘要：隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)之一，刀具的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模為512億元，其中：硬質(zhì)合金刀具規(guī)模為268.54億元，高速鋼刀具規(guī)模為102.66億元，PCBN刀具規(guī)模為12.95億元，金剛石刀具規(guī)模為34.06億元，其他刀具規(guī)模為49.66億元。

一、定義及分類

刀具是一種用于切削、磨削、鉆孔、刮削、研磨或其他加工操作的手持或機(jī)器安裝的工具。刀具材料的選擇對(duì)刀具壽命、加工效率、加工質(zhì)量和加工成本等的影響很大。刀具切削時(shí)要承受高壓、高溫、摩擦、沖擊和振動(dòng)等作用。按刀具材料可以分為高速鋼刀具、硬質(zhì)合金刀具、金剛石刀具、陶瓷刀具、PCBN刀具；按照切削方式分為旋轉(zhuǎn)切削刀具、線性切削刀具。

二、行業(yè)政策

1、國(guó)家層面相關(guān)政策

刀具制造行業(yè)是機(jī)械制造的基礎(chǔ)支撐性行業(yè)，刀具的質(zhì)量直接決定了機(jī)械制造行業(yè)的生產(chǎn)水平，是制造業(yè)提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的最重要因素，刀具制造水平的發(fā)展對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。近年來(lái)，國(guó)家及相關(guān)部門的政策支持為刀具行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。政府通過(guò)制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)數(shù)控刀具產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)研發(fā)投入，提高自主創(chuàng)新能力。

2、地方層面相關(guān)政策

作為新材料產(chǎn)業(yè)的下游和新裝備產(chǎn)業(yè)的上游，刀具制造業(yè)也是國(guó)家實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的重點(diǎn)布局領(lǐng)域，以高精度、高可靠性、高效率為特點(diǎn)的現(xiàn)代切削刀具在現(xiàn)代制造體系中越發(fā)起著不可替代的關(guān)鍵作用。除了中央政府層面的大力支持，地方政策也積極跟進(jìn)，全國(guó)大部分省/市的制造業(yè)“十四五”規(guī)劃均提到與刀具制造相關(guān)的發(fā)展任務(wù)或重點(diǎn)方向，促進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)的刀具制造行業(yè)在支撐國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)中發(fā)揮重要作用，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)刀具制造行業(yè)的發(fā)展提升。

三、行業(yè)壁壘

刀具作為工業(yè)母機(jī)的牙齒，是各類機(jī)床最重要的核心零部件之一。刀具制造重點(diǎn)在于四大核心技術(shù)，構(gòu)筑高競(jìng)爭(zhēng)壁壘。同時(shí)，刀具大多數(shù)屬于重資金投入行業(yè)，持續(xù)性研發(fā)費(fèi)用的高投入方面對(duì)于資金實(shí)力也有較高要求。對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)除技術(shù)、資金外還將面臨市場(chǎng)、客戶等主要壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游基礎(chǔ)材料生產(chǎn)，中游刀具制造和下游終端應(yīng)用，其中中游是核心環(huán)節(jié)。上游基礎(chǔ)材料主要有高速工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷、超硬材料（包括人造金剛石PCD和立方氮化硼CBN），刀具的性能與刀具材料密切相關(guān)。

中游刀具制造是核心環(huán)節(jié)，主要分為國(guó)際廠商和國(guó)內(nèi)廠商；下游廣泛應(yīng)用于各制造業(yè)及各細(xì)分領(lǐng)域，包括通用機(jī)械、汽車行業(yè)、航空航天、模具行業(yè)、以及其他領(lǐng)域（鋼結(jié)構(gòu)工程、軌道交通、能源裝備、新能源）等等。

刀具的性能與刀具材料密切相關(guān)。目前用于刀具制造的材料主要有高速工具鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷和超硬材料（立方氮化硼CBN和人造金剛石PCD），其中硬質(zhì)合金材料全球占比超過(guò)60%，國(guó)內(nèi)占比超過(guò)50%。

刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

高速工具鋼

天工國(guó)際有限公司

河冶科技股份有限公司

江蘇精工特種材料有限公司

江蘇省福達(dá)特種鋼有限公司

硬質(zhì)合金

中鎢高新材料股份有限公司

崇義章源鎢業(yè)股份有限公司

蘇州新銳合金工具股份有限公司

廈門鎢業(yè)股份有限公司

廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司

陶瓷

超硬材料

上游

株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司

株洲華銳精密工具股份有限公司

沃爾德集團(tuán)有限公司

恒鋒工具股份有限公司

中游

鋼結(jié)構(gòu)工程

軌道交通

造船業(yè)

能源裝備

機(jī)械制造

石油工程

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

刀具是機(jī)械制造中完成切削加工的工具，是最活躍的生產(chǎn)要素?，F(xiàn)代制造業(yè)對(duì)先進(jìn)刀具有著顯著的依存，刀具技術(shù)在制造業(yè)中有著重要、不可或缺的地位。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平提升和現(xiàn)代制造業(yè)的繁榮，中國(guó)已成為全球最大的刀具消費(fèi)國(guó)之一，刀具的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也在持續(xù)變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)刀具市場(chǎng)規(guī)模為512億元，其中：硬質(zhì)合金刀具規(guī)模為268.54億元，高速鋼刀具規(guī)模為102.66億元，PCBN刀具規(guī)模為12.95億元，金剛石刀具規(guī)模為34.06億元，其他刀具規(guī)模為49.66億元。

六、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

刀具行業(yè)是機(jī)械制造行業(yè)和重大技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)行業(yè)。切削加工約占整個(gè)機(jī)械加工工作量的90%，刀具技術(shù)在汽車行業(yè)、模具行業(yè)、通用機(jī)械、工程機(jī)械、能源裝備、軌道交通和航空航天等現(xiàn)代機(jī)械制造領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。隨著國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)進(jìn)程、進(jìn)口替代速度不斷加快，國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。

2、挑戰(zhàn)

目前中國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的重要?dú)v史時(shí)期，刀具消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)速度不斷加快，高效先進(jìn)刀具需求不斷提升。在國(guó)內(nèi)制造業(yè)強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)刀具市場(chǎng)有巨大的潛力和良好的發(fā)展前景。雖然國(guó)家和行業(yè)越來(lái)越高地重視刀具行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，但與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距，難以滿足市場(chǎng)需求，同時(shí)，高端技術(shù)人才的缺乏，制約了刀具行業(yè)的發(fā)展。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

目前，國(guó)際刀具行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局大致分為三個(gè)陣營(yíng)。第一陣營(yíng)主營(yíng)高端刀具，是以山特維克、肯納金屬、伊斯卡為代表的歐美刀具企業(yè)，歐美刀具企業(yè)定位于為客戶提供完整的刀具解決方案，通過(guò)強(qiáng)大的研發(fā)投入、人才培養(yǎng)以及質(zhì)量管理體系推動(dòng)其產(chǎn)品體系不斷推陳出新，并在技術(shù)上處于持續(xù)領(lǐng)先的水平，在高端定制化刀具領(lǐng)域始終占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)。

第二陣營(yíng)主營(yíng)中高端刀具，是以特固克、三菱綜合材料為代表的日韓刀具企業(yè)，以中鎢高新、廈門鎢業(yè)（廈門金鷺）等為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)；日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性高、穩(wěn)定性好和極具性價(jià)比的產(chǎn)品，在高端制造業(yè)的非定制化刀具領(lǐng)域贏得了眾多廠商的青睞；國(guó)內(nèi)品牌中鎢高新、廈門鎢業(yè)（廈門金鷺）正在向高端刀具市場(chǎng)發(fā)力。第三陣營(yíng)是主營(yíng)低端刀具，主要為國(guó)內(nèi)眾多小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品性能一般，同質(zhì)化較為嚴(yán)重。

2、領(lǐng)先企業(yè)分析

中鎢高新是中國(guó)最大的硬質(zhì)合金綜合供應(yīng)商，硬質(zhì)合金生產(chǎn)規(guī)模全球第一。中鎢高新硬質(zhì)合金產(chǎn)品門類規(guī)格齊全，其中，切削刀具、IT工具、硬質(zhì)合金軋輥、精密零件、硬面材料及球齒、鉬絲等多個(gè)品種規(guī)模位居中國(guó)第一。2022年中鎢高新的切削刀具及工具營(yíng)業(yè)收為33.18億元，占總營(yíng)收的25.37%；2023年上半年，中鎢高新的切削刀具及工具營(yíng)業(yè)收14.36億元，占總營(yíng)收的21.94%。

八、發(fā)展趨勢(shì)

刀具行業(yè)在數(shù)控機(jī)床已成為制造裝備主流的今天，肩負(fù)著為制造業(yè)提供關(guān)鍵裝備———數(shù)控刀具的重任。制造業(yè)的加工技術(shù)水平受刀具行業(yè)整體水平的影響較大，而制造業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)刀具行業(yè)的發(fā)展?？傊毒咝袠I(yè)市場(chǎng)前景廣闊，但競(jìng)爭(zhēng)激烈。為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和抓住機(jī)遇，刀具制造商需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，同時(shí)加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷，以滿足客戶需求和提高市場(chǎng)占有率。隨著刀具技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國(guó)產(chǎn)刀具不斷向高端市場(chǎng)延伸，加速了數(shù)控刀具的國(guó)產(chǎn)化。未來(lái)，隨著制造業(yè)的持續(xù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型，企業(yè)綜合服務(wù)能力的提升，中國(guó)刀具市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大。