摘要：軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產業(yè)對社會生活和生產各個領域的支撐和帶動力持續(xù)增強，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經濟中的地位不斷提升。2022年，我國電子信息產業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入262613億元，其中軟件業(yè)實現(xiàn)收入108125.66億元，占比提升至41.17%。

一、定義及分類

軟件與信息技術服務業(yè)，簡稱：軟件業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《國民經濟行業(yè)分類與代碼》，軟件業(yè)指對信息傳輸、信息制作、信息提供和信息接收過程中產生的技術問題或技術需求所提供的服務。利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動，是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產業(yè)，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。

二、行業(yè)政策

軟件業(yè)是關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產業(yè)，對經濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。我國對軟件企業(yè)實行認證制度，對軟件產品、軟件著作權實行登記制度，即“雙軟認證”。根據(jù)《軟件企業(yè)認定管理辦法》，工信部組織管理全國軟件企業(yè)的認定工作。省級工業(yè)信息化主管部門負責本行政區(qū)域內的軟件企業(yè)認定和年審工作，并頒發(fā)軟件企業(yè)認定證書。根據(jù)《軟件產品管理辦法》，工信部負責全國軟件產品的管理，經審查合格的軟件產品由省級軟件產業(yè)主管部門批準，核發(fā)軟件產品登記證書。近年來國家有關部門頒發(fā)了一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的重要政策性文件，主要政策如下：

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)經驗壁壘

軟件行業(yè)企業(yè)需要對客戶所處行業(yè)和整個應用環(huán)境有較深入的了解，并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設中提出指導性建議。同時，最終客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高，企業(yè)以往的項目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇，新進企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經驗積累很難獲得客戶的認可與選擇。

2、客戶資源壁壘

保險、銀行、汽車、電信等行業(yè)客戶對軟件信息系統(tǒng)在運行和維護上的可持續(xù)性和穩(wěn)定性要求極高，特別是金融行業(yè)。在篩選金融IT服務廠商時，對后者的信譽、項目經歷、雙方的歷史合作等極其看重，因此軟件行業(yè)進入壁壘極高。同時由于金融IT系統(tǒng)軟件的復雜性，系統(tǒng)的改動往往牽一發(fā)而動全身，且系統(tǒng)的運維保障又依賴于跟IT服務廠商的長期、持續(xù)地互動與合作，因此雙方合作一旦達成金融機構一般不會更換供應商，客戶黏性極強?？蛻糍Y源的積累已經成為新進企業(yè)難以跨越的資源壁壘。

3、人才壁壘

行業(yè)軟件系統(tǒng)建設需要根據(jù)最終客戶的業(yè)務特征、管理流程、核算規(guī)則等業(yè)務細節(jié)進行定制化設計、開發(fā)與實施，專業(yè)性很強，這對服務商的開發(fā)、實施、維護隊伍提出了很高的要求，軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術，還要對企業(yè)的業(yè)務流程非常熟悉，這些人才需要有長期的實踐才能積累相應的經驗和能力；同時，企業(yè)還需要具有軟件開發(fā)經驗、團隊管理能力、熟悉項目開發(fā)規(guī)范、對客戶業(yè)務有深刻理解的管理人才。目前，行業(yè)內高素質的技術人才和管理人才相對有限，大多靠企業(yè)自己培養(yǎng)，專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長，導致新進入的企業(yè)面臨人才壁壘。

4、技術與服務壁壘

軟件和信息技術服務業(yè)不僅具有高科技、知識密集、技術先導等特點，還具有與下游應用環(huán)境緊密相關的特征，其產品的開發(fā)是一個信息技術與行業(yè)應用相融合的過程，涉及多個學科和技術，需要長期持續(xù)的研究；同時，軟件行業(yè)不僅需要提供滿足客戶業(yè)務需求的軟件產品，還需要完善、及時、有效、優(yōu)質的后續(xù)技術支持和服務。優(yōu)質的技術與服務是進入軟件行業(yè)的重要壁壘之一。

5、品牌壁壘

軟件和信息技術服務業(yè)是一個市場化程度較高、充分競爭的行業(yè)。產品的品質和品牌是企業(yè)的競爭能力、產品創(chuàng)新能力、后續(xù)服務能力等綜合實力的體現(xiàn)。先進入者經過長期、良好的應用和服務，能夠積累起豐富的成功案例，從而樹立起良好的市場品牌形象。要獲得市場的認可需要企業(yè)長期建設、經營和積累，新進企業(yè)難以在短期內培養(yǎng)出品牌知名度。

6、行業(yè)資質壁壘

軟件和信息技術服務是技術密集型行業(yè)，技術專業(yè)性強，項目競爭需要嚴格的招投標程序來選擇最具技術實力和應用經驗的產品和解決方案提供商，要求企業(yè)通過計算機信息系統(tǒng)集成資質、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認證等體現(xiàn)行業(yè)技術專業(yè)性的資質認證，這些行業(yè)資質等級代表著公司的行業(yè)經驗、專業(yè)技術水平和綜合實力，這也從不同層面樹立起了軟件行業(yè)的參照指標和市場準入壁壘。

四、產業(yè)鏈

軟件行業(yè)的上游主要為服務器、存儲設備等硬件設備制造商和操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)工具提供商等；下游主要為各級黨政機關等相關政務部門、金融企業(yè)和汽車制造、航空航天、教育等其他各類型的企業(yè)。軟件行業(yè)與上游行業(yè)的關系主要體現(xiàn)在技術更新和產品升級從而使得行業(yè)的研發(fā)技術及企業(yè)產品與之相應變化；下游行業(yè)對軟件行業(yè)發(fā)展有直接的拉動作用。從長期來看，政務系統(tǒng)信息化、企業(yè)信息化管理等需求將不斷增長，為軟件企業(yè)發(fā)展提供了一個良好的市場發(fā)展空間。

軟件行業(yè)產業(yè)鏈

硬件設備

Apple Inc

三星集團

Hewlett-Packard

聯(lián)想集團

深圳市神舟電腦股份有限公司

系統(tǒng)

Microsoft Corporation

Google Inc

Apple Inc

開發(fā)

甲骨文公司

美國艾克拉普斯公司

Microsoft Corporation

上游

中興通訊股份有限公司

華為技術有限公司

北京數(shù)碼大方科技股份有限公司

廣州中望龍騰軟件股份有限公司

中游

工業(yè)制造

通信

航空航天

機械設備

安防電子

石油化工

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

軟件是新一代信息技術的靈魂，是數(shù)字經濟發(fā)展的基礎，是制造強國、網絡強國、數(shù)字中國建設的關鍵支撐。隨著行業(yè)的發(fā)展，軟件產業(yè)對社會生活和生產各個領域的支撐和帶動力持續(xù)增強，對重要信息系統(tǒng)和重大信息工程以及國家信息安全的支撐保障能力明顯提高，在國民經濟中的地位不斷提升。電子信息產業(yè)分為電子信息制造業(yè)、軟件與信息技術服務業(yè)。2022年，我國電子信息產業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入262613億元，其中軟件業(yè)實現(xiàn)收入108125.66億元，占比提升至41.17%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產業(yè)政策支持

國家高度重視軟件與信息技術服務產業(yè)及其細分領域的發(fā)展，出臺了一系列政策，在國民經濟“十四五”規(guī)劃中指出，加快推動數(shù)字產業(yè)化，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網絡安全等新興數(shù)字產業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產業(yè)水平。軟件和信息技術服務業(yè)符合國家政策的引導方向，受國家產業(yè)政策的鼓勵和扶持，產業(yè)政策的密集出臺為項目的順利實施提供了良好的政策環(huán)境。

（2）技術創(chuàng)新和產品不斷升級推動行業(yè)的發(fā)展

軟件和信息技術服務行業(yè)具有技術更新快、產品生命周期短、升級頻繁、技術繼承性較強等特點。近年來，技術應用的不斷拓展，系統(tǒng)軟件、中間件技術和數(shù)據(jù)庫技術的推陳出新，新開發(fā)平臺和工具的不斷涌現(xiàn)，為行業(yè)應用軟件的技術創(chuàng)新提供可能，這都將促使應用軟件進行持續(xù)更新，以實現(xiàn)對各種技術應用的有效支持，產品功能和性能更加完善，服務更加柔性化和個性化，從而不斷推動行業(yè)發(fā)展。

（3）自主可控的需求將為國內企業(yè)帶來廣闊的市場空間

近年來，國外核心信息技術產品對國家網絡安全領域存在的潛在威脅引起了國家的廣泛重視，在經濟全球化和對外開放的背景下，信息安全已上升到國家戰(zhàn)略的層次。我國的金融信息化過程中大量引進和使用外國產品和技術，目前迫切需要實現(xiàn)關鍵信息技術領域產品的自主可控。自主可控就是依靠自身研發(fā)設計，全面掌握產品核心技術，實現(xiàn)信息系統(tǒng)從硬件到軟件的自主研發(fā)、生產、升級、維護的全程可控。自主可控要求核心技術、關鍵零部件、各類軟件全都國產化、自主開發(fā)、自主制造，將激發(fā)軟件行業(yè)國產廠商發(fā)展空間，我國應用軟件和信息技術服務商的成長空間將更為廣闊。

2、不利因素

（1）人才結構矛盾突出，高層次、復合型人才缺乏

隨著信息技術應用的不斷深化，軟件和信息技術服務與企業(yè)業(yè)務的融合日趨緊密，這些行業(yè)企業(yè)對業(yè)務人員、技術人員和管理人員的要求很高，需要人才具備相關綜合知識，如軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術，還要對企業(yè)的業(yè)務流程非常熟悉。目前，國內該類復合型人才較為缺乏，這將成為阻礙軟件行業(yè)高速發(fā)展的重要因素。

（2）資金壓力較大

由于軟件和信息技術服務業(yè)的產品換代頻繁、生命周期短、技術升級快，為保持核心競爭力，軟件企業(yè)需不斷推出新產品和持續(xù)提高技術服務水平。技術研發(fā)和人才儲備的持續(xù)投入將給軟件企業(yè)帶來較大的資金壓力。同時，受保險、銀行、電信等行業(yè)客戶內部預算管理及審批流程的影響，IT服務提供商當年完成的銷售一般在四季度實現(xiàn)回款，從而給其帶來一定的資金壓力。

七、競爭格局

隨著中國逐漸成為全球軟件企業(yè)關注的重心，中國軟件市場的競爭日趨激烈。中國不但已經成為全球重要的軟件制造中心，同時也逐漸步入全球軟件研發(fā)中心的角色。在眾多跨國軟件企業(yè)與本土企業(yè)逐鹿市場的同時，仍然不斷有新的軟件企業(yè)加入到競爭的行列，使得市場競爭的隊伍不斷擴大。中國軟件行業(yè)重點企業(yè)有中國軟件與技術服務股份有限公司、用友網絡科技股份有限公司、浙大網新科技股份有限公司、北京神州泰岳軟件股份有限公司、北京久其軟件股份有限公司等。

我國軟件行業(yè)重點企業(yè)介紹

八、發(fā)展趨勢

在軟件產業(yè)發(fā)展模式上，和美國以及日本相比，我國的軟件設計能力薄弱，尚不足以設計出可以和國外優(yōu)秀軟件公司匹敵的軟件產品，市場競爭力相對薄弱。與印度、愛爾蘭、以色列等國家相比，我國軟件國際化政策導向不明顯、不清晰、不強烈，軟件出口比重小。近些年來，我國政府對軟件行業(yè)的扶持力度不斷加大，隨著技術的不斷進步與創(chuàng)新，未來軟件行業(yè)技術將呈現(xiàn)服務化、智能化、平臺化、網絡化、融合化的發(fā)展趨勢。