2021年中國網絡安全行業(yè)市場規(guī)模及重點企業(yè)對比分析[圖]

    一、市場規(guī)模

    隨著全球網絡化、信息化程度的飛速提高，網絡安全威脅也呈現(xiàn)出多元化、復雜化的趨勢，從互聯(lián)網的出現(xiàn)到現(xiàn)今的快速發(fā)展，一直存在網絡安全問題?；ヂ?lián)網技術帶給人們更為便捷、高效的生活生產環(huán)境的同時，通過網絡技術缺陷和存在漏洞進行網絡入侵等犯罪行為也帶來了極大的危害。隨著技術的不斷發(fā)展，黑客攻擊網絡的新的方法手段層出不窮，更讓人們防不勝防。但相應的網絡安全技術也在不斷的更新、升級、提高。在互聯(lián)網飛速發(fā)展的今天，對網絡安全技術要求越來越高。網絡安全需要各方共同努力，構建和諧、安全的網絡環(huán)境，國家高度重視互聯(lián)網安全，嚴格把關，出臺有效的相關政策法規(guī)，人們提高對互聯(lián)網安全的意識，只有全民協(xié)同作戰(zhàn)才能構建科學、完整、和諧的互聯(lián)網環(huán)境。網絡的和諧安全環(huán)境在未來是人民能否幸福和諧生活的重要因素，未來，一個國家能否提供安全和諧的互聯(lián)網環(huán)境將起到至關重要的作用，截至2021年上半年，我國共有4751家公司開展網絡安全業(yè)務，相比上一年增長23.1%。其中，產品型和服務型企業(yè)分別為1271家和3824家，綜合型企業(yè)有344家（產品型和服務型類別中也均包含該類企業(yè)）。其中，北京、廣東和上海企業(yè)數(shù)量居前，分別為1080家、730家和323家。

2021年上半年末國內網絡安全企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國網絡安全行業(yè)市場專項調研及投資前景規(guī)劃報告》

    近年來中國網絡安全市場高速發(fā)展，2020年中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模達532億元，較2019年增加了54億元，同比增長11.30%，“十四五”時期，國內數(shù)字經濟將保持快速發(fā)展勢頭，圍繞著數(shù)據資產的攻防需求也將更為旺盛。尤其是在合規(guī)趨嚴的大背景下，重點行業(yè)如電信、金融、能源等行業(yè)網絡安全投資占比將大幅提升至10%左右，同時中小企業(yè)和一些關鍵場景的安全投入力度也將加大。

2015-2020年中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

    政府、金融、運營商、教育等行業(yè)網絡安全市場規(guī)模占比均在10%以上，合計占到整個市場的66%；醫(yī)療衛(wèi)生、能源網絡安全收入規(guī)模占比分別為8%和7%。未來，隨著數(shù)據安全、關鍵基礎設施保護相關政策的落實，這些重點行業(yè)信息化投入中，安全占比還將提升，增長潛力依然存在。

2020年中國網絡安全收入結構(按行業(yè))

資料來源：中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

    華北、華南以及華東地區(qū)是網絡安全行業(yè)主要收入的來源，但2020年各地對安全投入的力度都有不同程度的提升，西南地區(qū)尤其是四川和重慶收入規(guī)模擴大比較明顯。

2020年中國網絡安全收入結構(按地區(qū))

資料來源：中國網絡安全產業(yè)聯(lián)盟、智研咨詢整理

    二、重點企業(yè)對比分析

    經過多年的發(fā)展，中國網絡安全企業(yè)遍地開花，一大批優(yōu)秀的網絡安全企業(yè)迅速崛起，逐漸成為網絡安全行業(yè)中的翹楚，如三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰等，從成立時間來看三六零成立時間要早于深信服、奇安信、衛(wèi)士通和啟明星辰，但衛(wèi)士通上市時間要早于三六零、深信服、奇安信和啟明星辰，三六零總部在天津，深信服總部在廣東，奇安信總部在北京，衛(wèi)士通總部在四川，啟明星辰總部在北京。

三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰基本情況對比

資料來源：企業(yè)官網、智研咨詢整理

    從總資產來看，2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰總資產均保持增長趨勢，其中奇安信增幅最為明顯，2020年奇安信總資產達124.2億元，較2019年增加了52.65億元，2020年三六零總資產明顯高于奇安信、深信服、啟明星辰、衛(wèi)士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰總資產對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收情況來看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰營業(yè)總收入均保持增長趨勢，其中奇安信增幅最為明顯，2020年奇安信營業(yè)總收入達41.61億元，較2019年增加了10.07億元，2020年三六零營業(yè)總收入明顯高于深信服、奇安信、啟明星辰和衛(wèi)士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰營業(yè)總收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從歸屬凈利潤來看，除三六零外，2020年深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰歸屬凈利潤均保持增長趨勢，2020年三六零歸屬凈利潤為29.13億元，較2019年減少了30.67億元；深信服歸屬凈利潤為8.09億元，較2019年增加了0.50億元；衛(wèi)士通歸屬凈利潤為1.61億元，較2019年增加了0.05億元；啟明星辰歸屬凈利潤為8.04億元，較2019年增加了1.15億元。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰歸屬凈利潤對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，2020年三六零、深信服和啟明星辰毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，而奇安信和衛(wèi)士通保持增長趨勢，2020年三六零毛利率為62.53%，較2019年減少了2.82%；深信服毛利率為69.98%，較2019年減少了2.21%；奇安信毛利率為59.57%，較2019年增長了2.85%；衛(wèi)士通毛利率為35.48%，較2019年增長了2.94%；啟明星辰毛利率為63.87%，較2019年減少了1.92%。2020年深信服毛利率高于啟明星辰、三六零、奇安信和衛(wèi)士通。

2014-2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰毛利率對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收結構來看，三六零營業(yè)收入主要來源于互聯(lián)網廣告及服務，2020年三六零互聯(lián)網廣告及服務業(yè)務收入為75.12億元，占營業(yè)總收入的64.7%。深信服營業(yè)收入主要來源于網絡安全業(yè)務，2020年深信服網絡安全業(yè)務收入為33.49億元，占營業(yè)總收入的61.4%。奇安信營業(yè)收入主要來源于安全產品，2020年奇安信安全產品業(yè)務收入為28.22億元，占營業(yè)總收入的67.8%。衛(wèi)士通營業(yè)收入主要來源于安全集成與運營服務，2020年衛(wèi)士通安全集成與運營服務業(yè)務收入為13.21億元，占營業(yè)總收入的55.4%。啟明星辰營業(yè)收入主要來源于安全產品，2020年啟明星辰安全產品業(yè)務收入為25.35億元，占營業(yè)總收入的69.5%。

2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰營收結構對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從營收區(qū)域分布來看，三六零營業(yè)收入主要來源于中國境內的對外交易，2020年三六零境內的對外交易營業(yè)收入為113.2億元，占營業(yè)總收入的97.5%。深信服營業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年深信服華東地區(qū)營業(yè)收入為18.31億元，占營業(yè)總收入的33.5%。奇安信營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2020年奇安信華北地區(qū)營業(yè)收入為13.76億元，占營業(yè)總收入的33.1%。衛(wèi)士通營業(yè)收入主要來源于西南地區(qū)，2020年衛(wèi)士通西南地區(qū)營業(yè)收入為9.985億元，占營業(yè)總收入的41.9%。啟明星辰營業(yè)收入主要來源于華北地區(qū)，2020年啟明星辰華北地區(qū)營業(yè)收入為14.29億元，占營業(yè)總收入的39.2%。

2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰營收區(qū)域分布對比（%）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從網絡安全業(yè)務收入來看，2020年奇安信網絡安全業(yè)務收入為41.54億元；啟明星辰網絡安全業(yè)務收入為36.28億元；深信服網絡安全業(yè)務收入為33.49億元；衛(wèi)士通網絡安全業(yè)務收入為23.84億元；三六零網絡安全業(yè)務收入為8.08億元。

2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰網絡安全業(yè)務收入對比（億元）

資料來源：企業(yè)年報、智研咨詢整理

    從市場占有率來看，2020年奇安信網絡安全市場占有率略高于啟明星辰、深信服、衛(wèi)士通和三六零，2020年奇安信網絡安全業(yè)務收入占中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模的7.81%；啟明星辰網絡安全業(yè)務收入占中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模的6.82%；深信服網絡安全業(yè)務收入占中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模的6.30%；衛(wèi)士通網絡安全業(yè)務收入占中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模的4.48%；三六零網絡安全業(yè)務收入占中國網絡安全行業(yè)收入規(guī)模的1.52%。

2020年三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰網絡安全市場占有率對比

資料來源：智研咨詢整理

    從市值來看，2021年10月31日三六零市值為860.3億元，深信服市值為839.3億元，奇安信市值為621.9億元，衛(wèi)士通市值為442.4億元，啟明星辰市值為238.3億元，2021年10月31日三六零市值高于深信服、奇安信、衛(wèi)士通和啟明星辰。

2021年10月31日三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰市值對比（億元）

資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心、智研咨詢整理

    三、總結

    三六零在企業(yè)規(guī)模、營收情況和市值方面均優(yōu)于深信服、奇安信、衛(wèi)士通和啟明星辰，深信服在盈利能力方面優(yōu)于深信服、奇安信、衛(wèi)士通和啟明星辰，奇安信在網絡安全市場占有率方面優(yōu)于三六零、深信服、衛(wèi)士通和啟明星辰。

三六零、深信服、奇安信、衛(wèi)士通、啟明星辰主要指標對比

資料來源：智研咨詢整理

    以上數(shù)據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國網絡安全行業(yè)市場深度分析及投資前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。