摘要：從中長(zhǎng)期市場(chǎng)來(lái)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相繼落地、網(wǎng)絡(luò)安全治理日臻完善、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)加快迭代升級(jí)等正向激勵(lì)效能顯現(xiàn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度有所放緩。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為709.7億元。

一、定義及分類

網(wǎng)絡(luò)安全（Cyber Security）是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運(yùn)行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。狹義的網(wǎng)絡(luò)安全，側(cè)重于網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)陌踩ㄓ布到y(tǒng)的安全、可靠運(yùn)行，操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的安全，數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的安全，電磁信息泄露的防護(hù)等。廣義的網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的信息受到保護(hù)。網(wǎng)絡(luò)安全由于不同的環(huán)境和應(yīng)用而產(chǎn)生了不同的類型，主要包括系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)信息安全、信息傳播安全、信息內(nèi)容安全等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門(mén)和監(jiān)管體制

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要受信息產(chǎn)業(yè)及安全主管部門(mén)的監(jiān)管，國(guó)家網(wǎng)信辦著眼國(guó)家安全和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問(wèn)題；研究制定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策；推動(dòng)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)，不斷增強(qiáng)安全保障能力。工信部負(fù)責(zé)制定國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和總體規(guī)劃，對(duì)全國(guó)軟件行業(yè)實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)并管理全國(guó)軟件企業(yè)認(rèn)定工作。公安部主管全國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作。發(fā)改委負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制訂、提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；提出固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；推動(dòng)高技術(shù)發(fā)展，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)等。國(guó)家保密局從事管理和指導(dǎo)保密技術(shù)工作，負(fù)責(zé)辦公自動(dòng)化和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理，指導(dǎo)保密技術(shù)產(chǎn)品的研制和開(kāi)發(fā)應(yīng)用，對(duì)從事涉密信息系統(tǒng)集成的企業(yè)資質(zhì)進(jìn)行認(rèn)定。國(guó)家密碼管理局負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于密碼工作的方針、政策，研究提出解決密碼工作發(fā)展中重大問(wèn)題的建議等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

網(wǎng)絡(luò)安全是我國(guó)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)企業(yè)與個(gè)人隱私的前提。自1994年以來(lái)，全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、工信部、教育部等多方都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)制度、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、個(gè)人信息保護(hù)等內(nèi)容，推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法治體系的持續(xù)完善。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷全球的今天，中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，正以前所未有的速度推進(jìn)國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)。這一宏偉藍(lán)圖的背后，是一系列堅(jiān)實(shí)法律框架的支撐，網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全立法實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面、由面到體加速構(gòu)建，目前已基本形成以《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《密碼法》等法律為核心，行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章為依托，地方性法規(guī)、地方規(guī)章為抓手，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為指南的安全法規(guī)保障體系。2024年，這一進(jìn)程加速推進(jìn)，我國(guó)相關(guān)部門(mén)密集出臺(tái)的一系列網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全法規(guī)政策，不僅細(xì)化了合規(guī)要求，更為安全技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指明方向，構(gòu)筑起國(guó)家數(shù)字安全的堅(jiān)固屏障，為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

三、行業(yè)壁壘

1、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘

為了保證我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定、規(guī)范、健康發(fā)展，國(guó)家規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)內(nèi)企業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要取得各類相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證。對(duì)于涉密業(yè)務(wù)，國(guó)家實(shí)行較為嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)可和產(chǎn)品測(cè)評(píng)?？毓芾?，從事涉密信息系統(tǒng)建設(shè)和技術(shù)服務(wù)的單位，必須進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)證，并取得涉密資質(zhì)證書(shū)；需要規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)涉密信息系統(tǒng)的單位，必須選擇具有相應(yīng)級(jí)別涉密資質(zhì)的單位來(lái)承建。獲取資質(zhì)認(rèn)證是新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)的先決條件，由于相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證的要求較高且申請(qǐng)周期亦相對(duì)較長(zhǎng)，因此新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)進(jìn)入市場(chǎng)并參與競(jìng)爭(zhēng)，從而形成較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘。

2、技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)壁壘

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新要求企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，并擁有較豐富的技術(shù)研發(fā)資源。隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展、應(yīng)用場(chǎng)景的不斷外延和安全威脅的不斷演進(jìn)，要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新并準(zhǔn)確把握技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。此外，不同行業(yè)、不同用戶之間對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)的需求也不盡相同，服務(wù)商需要對(duì)客戶的真實(shí)需求、業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用場(chǎng)景及特征有較深入的了解，同時(shí)滿足政策要求和順應(yīng)技術(shù)趨勢(shì)的情形下，才能為用戶提供最優(yōu)的網(wǎng)絡(luò)安全解決方案。因此，新進(jìn)企業(yè)若不能在短時(shí)間內(nèi)有重大技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越發(fā)展，并迅速了解市場(chǎng)需求，在當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于劣勢(shì)地位。

3、人才壁壘

隨著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的需求持續(xù)增長(zhǎng)。然而，由于人才培養(yǎng)周期長(zhǎng)、成本高，以及行業(yè)對(duì)人才的特殊要求，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全人才短缺現(xiàn)象嚴(yán)重。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，同行業(yè)企業(yè)對(duì)專業(yè)技術(shù)人才的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。如果企業(yè)的人力資源政策、考核和激勵(lì)機(jī)制、企業(yè)文化等未能滿足發(fā)展的需要，可能導(dǎo)致技術(shù)人才流失，從而降低企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而形成較高的人才壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)安全、個(gè)人隱私安全等相關(guān)方面的政策出臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強(qiáng)大起來(lái)，在保障國(guó)家、社會(huì)和個(gè)人的信息安全發(fā)揮重大作用的同時(shí)，亦推動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。目前，我國(guó)已形成了相對(duì)完善的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游包括軟硬件以及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力提供商，主要提供與網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的芯片、服務(wù)器、內(nèi)存、儲(chǔ)存設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、引擎、算法等產(chǎn)品及技術(shù)。中游為網(wǎng)絡(luò)安全集成商，主要提供網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全軟件產(chǎn)品以及網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)化解決方案服務(wù)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括黨政軍機(jī)關(guān)及金融、能源、教育、醫(yī)療等企業(yè)級(jí)客戶，以及個(gè)人消費(fèi)者。隨著互聯(lián)網(wǎng)信息化技術(shù)不斷發(fā)展，企事業(yè)單位的網(wǎng)絡(luò)化程度不斷加深，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品需求保持持續(xù)旺盛。同時(shí)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化技術(shù)普及以及政務(wù)大數(shù)據(jù)安全、企業(yè)云安全等行業(yè)數(shù)字化熱點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)可進(jìn)一步深入拓展。

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

網(wǎng)絡(luò)安全芯片

蘇州國(guó)芯科技股份有限公司

國(guó)民技術(shù)股份有限公司

上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司

紫光國(guó)芯微電子股份有限公司

方寸微電子科技有限公司

服務(wù)器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司

拓維信息系統(tǒng)股份有限公司

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)

甲骨文(中國(guó))軟件系統(tǒng)有限公司

微軟(中國(guó))有限公司

武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)股份有限公司

德國(guó)SAP

上游

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

深信服科技股份有限公司

綠盟科技集團(tuán)股份有限公司

中游

黨政軍機(jī)關(guān)

金融

能源

教育

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司

啟明星辰成立于1996年，是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，是新興前沿產(chǎn)業(yè)板塊的引領(lǐng)企業(yè)和可持續(xù)健康業(yè)務(wù)模式和健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)的支柱企業(yè)。啟明星辰主營(yíng)信息網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及提供安全服務(wù)解決方案，領(lǐng)域涵蓋政府、電信、金融、軍工、教育等。2024年面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部環(huán)境和諸多困難挑戰(zhàn)，啟明星辰進(jìn)一步加強(qiáng)與中國(guó)移動(dòng)的戰(zhàn)略融合，深入實(shí)施“BASIC6”科創(chuàng)計(jì)劃，營(yíng)業(yè)收入持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效韌性顯著；同時(shí)堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新，不斷發(fā)力新興安全板塊，加強(qiáng)費(fèi)用管理和回款管理，取得較好成績(jī)。2024年上半年，啟明星辰信息網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入為15.62億元，同比增長(zhǎng)3.65%；毛利率為56.64%。

（2）深信服科技股份有限公司

深信服成立于2000年，是一家專注于企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算及IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品和服務(wù)提供商。公司一直圍繞解決企業(yè)級(jí)用戶的IT問(wèn)題拓展自身業(yè)務(wù)，立志承載各行業(yè)用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中的基石性工作，憑借多年的持續(xù)創(chuàng)新和開(kāi)拓，深信服現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域具有一定核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)地位的企業(yè)，同時(shí)云計(jì)算及 IT 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)也逐漸占據(jù)一定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。2024年上半年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍處于緩慢復(fù)蘇過(guò)程中，下游客戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算等IT業(yè)務(wù)的投入仍然謹(jǐn)慎，需求恢復(fù)較為緩慢，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，深信服實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約27.07億元，同比減少7.72%。分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約13.98億元，同比減少7.34%，占整體收入比重為51.65%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新一代信息技術(shù)的融合發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)與信息安全風(fēng)險(xiǎn)全面泛化，風(fēng)險(xiǎn)的種類和復(fù)雜度亦顯著增加。近年來(lái)，隨著傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能升級(jí)進(jìn)程加快，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，各行業(yè)用戶面臨著更多由新技術(shù)誘發(fā)的網(wǎng)絡(luò)威脅，全球網(wǎng)絡(luò)威脅形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，用戶在網(wǎng)絡(luò)安全上的投入呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品與服務(wù)種類相較于傳統(tǒng)分類不斷得到充實(shí)與細(xì)化，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)范疇也得到不斷延伸和拓展，正逐漸從內(nèi)網(wǎng)安全擴(kuò)展到萬(wàn)物互聯(lián)的安全，從基礎(chǔ)設(shè)施安全擴(kuò)展到業(yè)務(wù)安全、社會(huì)安全乃至國(guó)家安全。從中長(zhǎng)期市場(chǎng)來(lái)看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境平穩(wěn)轉(zhuǎn)段、網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范相繼落地、網(wǎng)絡(luò)安全治理日臻完善、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)加快迭代升級(jí)等正向激勵(lì)效能顯現(xiàn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度有所放緩。2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模約為709.7億元。其中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模為225億元，同比減少0.9%；軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)277.9億人民幣，同比上升4.7%；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)206.8億人民幣，同比下降0.5%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策法規(guī)日趨完善，利好行業(yè)長(zhǎng)期向好發(fā)展

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)安全和網(wǎng)絡(luò)安全的要求日益嚴(yán)格，頒布《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)，出臺(tái)了《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估辦法》等政策文件，建立關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全審查、云計(jì)算服務(wù)安全評(píng)估、數(shù)據(jù)出境安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)認(rèn)證等一系列重要制度，制定發(fā)布300多項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)安全法律體系建設(shè)日趨完善。政策法規(guī)的出臺(tái)和實(shí)施，進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的向好發(fā)展。

（2）數(shù)智化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)安全新邊界和新需求

伴隨著全球數(shù)字化在各行業(yè)滲透加速，網(wǎng)絡(luò)安全的邊界不斷延伸，安全需求的范疇日益廣泛。人工智能大模型、算力網(wǎng)絡(luò)、泛視頻產(chǎn)業(yè)、車路云一體化、低空經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)新產(chǎn)業(yè)在不斷地融合創(chuàng)新發(fā)展，數(shù)智化衍生出安全新形勢(shì)、新需求，驅(qū)動(dòng)安全界限不斷向網(wǎng)絡(luò)物理融合空間拓展，推動(dòng)安全的結(jié)構(gòu)和業(yè)態(tài)也隨之升級(jí)和演進(jìn)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）新技術(shù)新應(yīng)用不斷融合，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)加速迭代升級(jí)

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，網(wǎng)絡(luò)攻擊形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，勒索軟件攻擊展現(xiàn)出了前所未有的復(fù)雜度、組織化及頻繁性。與此同時(shí)，新技術(shù)新應(yīng)用也為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)帶來(lái)更為可靠的技術(shù)基礎(chǔ)，行業(yè)內(nèi)龍頭多措并舉持續(xù)構(gòu)建全方位、多層次的主動(dòng)安全防御體系，優(yōu)化安全運(yùn)營(yíng)模式，提升安全數(shù)據(jù)利用水平，持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知、監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、事件處置等能力，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨區(qū)域的安全策略協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)，提升整體防護(hù)體系的一致性與協(xié)同作戰(zhàn)能力。

2、不利因素

（1）下游傳統(tǒng)需求增長(zhǎng)乏力

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)放緩，對(duì)政府財(cái)政收入和企業(yè)盈利能力產(chǎn)生一定壓力，下游客戶在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品以及服務(wù)的資金投入有所減少或延后，進(jìn)而對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶來(lái)了負(fù)面影響。此外，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)長(zhǎng)期呈現(xiàn)產(chǎn)品碎片化、同質(zhì)化的特點(diǎn)，疊加整體協(xié)同能力不強(qiáng)等問(wèn)題，成為阻礙網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)良性、快速發(fā)展的因素之一。

（2）網(wǎng)絡(luò)攻擊形式復(fù)雜多變

近年來(lái)，以暗網(wǎng)為代表的黑色產(chǎn)業(yè)規(guī)模也變得越來(lái)越大，以勒索病毒、APT攻擊、IoT設(shè)施攻擊為首的威脅變得愈發(fā)復(fù)雜和難以防范，虛擬貨幣如比特幣的交易進(jìn)入黑產(chǎn)鏈條讓網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)面臨著全方位的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)病毒變化方式多樣，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)用環(huán)境日益復(fù)雜，傳統(tǒng)安全硬件設(shè)備應(yīng)變能力相對(duì)較弱、防御范圍相對(duì)狹窄，不利于國(guó)家及居民個(gè)人信息安全保護(hù)。

（3）企業(yè)資金實(shí)力不足

為進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，把握行業(yè)高速發(fā)展的機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要進(jìn)行前瞻性技術(shù)的預(yù)研、現(xiàn)有技術(shù)、產(chǎn)品的更新?lián)Q代、高技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)、營(yíng)銷體系的建設(shè)完善等工作，這些都需要大量的資金投入。但目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，長(zhǎng)期以來(lái)主要依靠自有資金發(fā)展，融資渠道較為單一，無(wú)法支撐大批量、大范圍的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。

七、競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)信息安全行業(yè)起步較晚，行業(yè)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域較多，隨著近年來(lái)我國(guó)信息化程度的逐漸提高，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)逐漸向政企數(shù)據(jù)、應(yīng)用與業(yè)務(wù)層面滲透，市場(chǎng)中的細(xì)分領(lǐng)域逐漸發(fā)展至包括安全內(nèi)容管理、VPN、防火墻、入侵檢測(cè)與防御等多個(gè)產(chǎn)品類型，同時(shí)信息安全行業(yè)對(duì)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力要求較高，單一企業(yè)難以掌握安全領(lǐng)域的全部技術(shù)，針對(duì)不同細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)參與者數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)，總體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局松散。從網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)分布區(qū)域來(lái)看，華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)發(fā)展的核心區(qū)域，三大區(qū)域市場(chǎng)占比超70%。奇安信、啟明星辰、深信服和天融信等頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢(shì)，且其擁有的市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升。

八、發(fā)展趨勢(shì)

目前，安全事件變得越來(lái)越多樣化，APT攻擊常常由身份盜取、系統(tǒng)入侵、數(shù)據(jù)回傳等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，涉及到安全防護(hù)的多個(gè)環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)的單一層面安全分析無(wú)法解決問(wèn)題。在企業(yè)頻頻遭受多樣化攻擊的今天，惡意威脅的集中化、可視化和可分析化漸漸成為企業(yè)對(duì)安全投資的趨勢(shì)。未來(lái)的安全管理分析，一定是基于多個(gè)維度綜合進(jìn)行的行業(yè)內(nèi)各類企業(yè)也將持續(xù)推出信息安全監(jiān)測(cè)、威脅信息共享、信息安全分析、安全報(bào)送、安全應(yīng)急響應(yīng)等多種個(gè)性化、定制化的安全服務(wù)，構(gòu)建全面的網(wǎng)絡(luò)安全防御體系。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)將開(kāi)始布局安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)，在大數(shù)據(jù)及AI安全、數(shù)據(jù)全生命周期安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、云安全等運(yùn)營(yíng)服務(wù)等多個(gè)細(xì)分場(chǎng)景深入布局，向以安全規(guī)劃、安全測(cè)評(píng)、安全管理、安全運(yùn)營(yíng)為主的綜合性服務(wù)方向轉(zhuǎn)變，推動(dòng)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全由傳統(tǒng)的單點(diǎn)防御加速向點(diǎn)線面一體化綜合防御進(jìn)化。