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2020年中國天然氣市場供需現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析：未來大有可為[圖]

天然氣李玲玲 2021-07-09 05:13 來源：智研咨詢

一、概述

天然氣蘊藏在地下多孔隙巖層中，包括油田氣、氣田氣、煤層氣、泥火山氣和生物生成氣等，也有少量出于煤層。天然氣主要由氣態(tài)低分子烴和非烴氣體混合組成。天然氣是一種重要的能源，廣泛用作城市煤氣和工業(yè)燃料；但通常所稱的天然氣只指貯存于地層較深部的一種富含碳?xì)浠衔锏目扇細(xì)怏w，而與石油共生的天然氣常稱為油田伴生氣。天然氣燃料是各種替代燃料中最早廣泛使用的一種，它分為壓縮天然氣（CNG）和液化天然氣（LNG）兩種。

天然氣分類

資料來源：智研咨詢整理

二、市場供需

1、儲量

中國沉積巖分布面積廣，陸相盆地多，形成優(yōu)越的多種天然氣儲藏的地質(zhì)條件。中國天然氣探明儲量集中在10個大型盆地，依次為：渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。中國氣田以中小型為主，大多數(shù)氣田的地質(zhì)構(gòu)造比較復(fù)雜，勘探開發(fā)難度大。在中國960萬平方公里的土地和300多萬平方公里的管轄海域下，蘊藏著十分豐富的天然氣資源，我國是一個天然氣資源大國。2019年中國天然氣查明資源儲量達59665.8億立方米，較2018年增加了1729.76億立方米，同比增長2.99%。

2010-2019年中國天然氣查明資源儲量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2、產(chǎn)量

中國的天然氣在過去十余年經(jīng)歷了快速發(fā)展,在能源結(jié)構(gòu)中的地位越來越重要,中國現(xiàn)在已成為世界天然氣大國,在世界天然氣市場上具有重要地位，2020年中國天然氣產(chǎn)量達1924.95億立方米，較2019年增加了171.33億立方米，同比增長9.77%，從長遠(yuǎn)來看，天然氣作為一種極具發(fā)展前途的清潔能源，具有長期投資和向好的投資方向。在當(dāng)前國家堅持綠色發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的背景下，天然氣在各領(lǐng)域中的應(yīng)用前景廣泛，特別是在工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用大有可為。

2014-2020年中國天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國天然氣行業(yè)市場全景調(diào)查及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：分省市來看，2020年陜西天然氣產(chǎn)量為527.4億立方米，全國排名第一；四川天然氣產(chǎn)量為452.4億立方米，全國排名第二；新疆天然氣產(chǎn)量為370.6億立方米，全國排名第三。

2020年中國天然氣產(chǎn)量排名前十的省市統(tǒng)計（億立方米）

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中國天然氣產(chǎn)區(qū)主要集中在陜西、四川、新疆、廣東、山西、重慶、青海、黑龍江、天津和北京，2020年陜西、四川、新疆、廣東、山西、重慶、青海、黑龍江、天津和北京十個省市天然氣產(chǎn)量總和占全國天然氣總產(chǎn)量的94.25%，其中陜西天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的27.40%，占比最大；四川天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的23.50%；新疆天然氣產(chǎn)量占全國天然氣總產(chǎn)量的19.25%。

2020年中國天然氣產(chǎn)量分布

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

3、消費量

天然氣作為一種清潔能源，其在全球地區(qū)消費量均呈現(xiàn)持續(xù)上升狀態(tài)，近年來中國的天然氣消費發(fā)展迅速，已成為一個十足的消費大國，2019年中國天然氣消費量達3073.3億立方米，較2018年增加了243.38億立方米，同比增長8.60%，當(dāng)前工業(yè)燃料、天然氣化工、城市燃?xì)獾刃袠I(yè)，天然氣均為首選的替代能源，不僅能夠改變長期以來以上行業(yè)一直依賴于煤炭、石油等化石燃料的形式，而且能夠減少對于環(huán)境的破壞及污染，對于改變我國粗放的經(jīng)濟發(fā)展模式，實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展具有重大的意義。

2014-2019年中國天然氣消費量統(tǒng)計

資料來源：BP、智研咨詢整理

4、進出口貿(mào)易

隨著我國對環(huán)保的重視，天然氣作為清潔能源已逐漸成為我國能源消費的重要組成部分，尤其是生活消費、汽車消費等方面的天然氣使用量突飛猛進。近年來盡管我國天然氣的儲量和產(chǎn)量雙雙快速增長，但是產(chǎn)量的增長仍然跟不上需求的急速增長，每年仍然需要大量進口。中國天然氣進口數(shù)量明顯大于出口數(shù)量，中國是全球重要的天然氣進口國之一，2020年中國天然氣進口數(shù)量達10192.6萬噸，較2019年增加了6561.2萬噸；出口數(shù)量為371.5萬噸，較2019年增加了117.7萬噸。

2014-2020年中國天然氣進出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2020年中國天然氣進口金額達3353064萬美元，較2019年增加了2047392.4萬美元；出口金額為158673萬美元，較2019年增加了34361.1萬美元。

2014-2020年中國天然氣進出口金額統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

中國天然氣出口均價明顯高于進口均價，2020年中國天然氣進口均價為329.0美元/噸，較2019年減少了30.6美元/噸；出口均價為427.1美元/噸，較2019年減少了62.7美元/噸。

2014-2020年中國天然氣進出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

三、主要企業(yè)

中國天然氣行業(yè)上市企業(yè)主要有中國石油、中國石化、新奧股份、申能股份、湖北能源、廣匯能源、深圳燃?xì)?、瀚藍(lán)環(huán)境、廣州發(fā)展等。

中國天然氣行業(yè)主要上市企業(yè)簡介

企業(yè)	簡介
中國石油	中國石油天然氣股份有限公司(簡稱“中國石油”)是中國油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商,是中國銷售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。中國石油是根據(jù)《公司法》和《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》,由中國石油天然氣集團有限公司獨家發(fā)起設(shè)立的股份有限公司,成立于1999年11月5日。中國石油發(fā)行的美國存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分別在紐約證券交易所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司掛牌上市(紐約證券交易所ADS代碼PTR,香港聯(lián)合交易所股票代碼857),2007年11月5日在上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601857)。
中國石化	中國石油化工股份有限公司(以下簡稱公司)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團,注冊資本2749億元人民幣,董事長為法定代表人,總部設(shè)在北京。公司對其全資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)的有關(guān)國有資產(chǎn)行使資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等出資人的權(quán)力,對國有資產(chǎn)依法進行經(jīng)營、管理和監(jiān)督,并相應(yīng)承擔(dān)保值增值責(zé)任。
新奧股份	新奧天然氣股份有限公司(以下簡稱“新奧股份”)是河北省最早上市企業(yè)之一,股票代碼:600803。作為新奧集團清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分,我們從國家發(fā)展需求和戰(zhàn)略使命出發(fā),著力發(fā)展天然氣上游產(chǎn)業(yè)鏈,提供產(chǎn)品和服務(wù)。新奧股份致力于實現(xiàn)“具有創(chuàng)新力和競爭力的天然氣上游供應(yīng)商”愿景。核心業(yè)務(wù)涵蓋天然氣開發(fā)、生產(chǎn)、加工和投資;能源技術(shù)工程服務(wù);甲醇等能源化工產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售;煤炭開采與洗選。未來,我們將憑借技術(shù)創(chuàng)新和全價值鏈能力,以創(chuàng)新模式實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
申能股份	申能股份有限公司由原申能電力開發(fā)公司改制設(shè)立,1993年4月,公司股票在上海證券交易所上市,系全國電力能源行業(yè)較早上市公司。截至2017年12月31日,公司股本總額為4,552,038,316股。公司主業(yè)為電力、石油天然氣的投資建設(shè)和經(jīng)營管理。公司以“銳意開拓、穩(wěn)健運作”為經(jīng)營理念,經(jīng)過二十多年的發(fā)展,公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大,盈利能力穩(wěn)步增長。
湖北能源	湖北能源集團股份有限公司(下稱"公司")成立于2005年2月。2007年,引入長江電力戰(zhàn)略投資,完成國電集團增資,2008年實行股份制改造,變更為股份有限公司。2010年,通過借殼實現(xiàn)整體上市(股票代碼:000883)。2015年12月,實施定向增發(fā),中國長江三峽集團有限公司成為公司的控股股東和實際控制人。
廣匯能源	廣匯能源股份有限公司(簡稱“廣匯能源”,股票代碼“600256”)始創(chuàng)于1994年,原名稱為新疆廣匯實業(yè)股份有限公司,2000年5月在上海證券交易所成功掛牌上市。2002年開始進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,2012年成功轉(zhuǎn)型為專業(yè)化的能源開發(fā)上市公司,同年6月5日正式更名為廣匯能源股份有限公司。自上市以來,廣匯能源立足于新疆本土及中亞豐富的石油、天然氣和煤炭資源,確立了以能源產(chǎn)業(yè)為經(jīng)營中心、資源獲取與轉(zhuǎn)換為方向的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。相繼進入液化天然氣、煤化工和煤炭開發(fā)、石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。目前,公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油為核心產(chǎn)品,以能源物流為支撐的天然氣液化、煤炭開采、煤化工轉(zhuǎn)換、油氣勘探開發(fā)四大業(yè)務(wù)板塊,成為集上游煤炭和油氣勘探生產(chǎn),中游能源運輸和物流中轉(zhuǎn),下游銷售于一體的大型能源上市公司。
深圳燃?xì)?/div>	深圳市燃?xì)饧瘓F股份有限公司是一家以燃?xì)馀l(fā)、管道和瓶裝燃?xì)夤?yīng)、燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)的投資和建設(shè)企業(yè),主營城市管道燃?xì)夤?yīng)、液化石油氣批發(fā)、瓶裝液化石油氣零售和燃?xì)馔顿Y業(yè)務(wù)。公司是國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心共同評選的"中國企業(yè)500強"之一,全國城市燃?xì)庑袠I(yè)排名前三位。連續(xù)五年被中華全國總工會、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局授予"全國安康杯競賽優(yōu)勝企業(yè)";連續(xù)四年被國家信息化測評中心評為"中國企業(yè)信息化500強";連續(xù)四年被廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)家協(xié)會評為"廣東省企業(yè)100強";"深圳燃?xì)?quot;被中國企業(yè)聯(lián)合會評為"中國影響力品牌";2006年被中國質(zhì)量協(xié)會、全國用戶委員會評為"全國用戶滿意企業(yè)";2006年被中央組織部、國務(wù)院國資委評為"全國國有企業(yè)創(chuàng)建`四好`領(lǐng)導(dǎo)班子先進集體";2007年被廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)家協(xié)會評為"2007年度廣東省最佳誠信企業(yè)";2009年4月被中華全國總工會授予"全國五一勞動獎狀"。
瀚藍(lán)環(huán)境	瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司是一家專注于環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)的上市公司(股票代碼:600323),業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋固廢處理、能源、供水、排水等,是中國環(huán)境企業(yè)五十強企業(yè)、中國垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)十強、連續(xù)六年評為全國固廢處理十大影響力企業(yè)。公司以共建人與自然和諧生活為使命,秉持“城市好管家、行業(yè)好典范、社區(qū)好鄰居”的社會責(zé)任理念,愿景成為領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)境服務(wù)商。到2030年,瀚藍(lán)環(huán)境要將業(yè)務(wù)范圍拓展至全國100座城市,要為100座城市提供優(yōu)質(zhì)的綜合環(huán)境服務(wù)。固廢處理:目前已為廣東、福建、湖北、湖南、河北、遼寧、貴州、江西、黑龍江、山東、安徽、內(nèi)蒙古、浙江和江蘇14個省、自治區(qū)共33個城市提供了優(yōu)質(zhì)固廢處理服務(wù)。
廣州發(fā)展	廣州發(fā)展集團股份有限公司(證券簡稱“廣州發(fā)展”,證券代碼:600098)于1997年6月27日發(fā)行10,000萬股社會公眾股,于1997年7月11日設(shè)立,并于同年7月18日在上海證券交易所掛牌上市。上市以來,公司圍繞建立高效、清潔、安全的能源產(chǎn)業(yè)體系,成為華南地區(qū)有重要影響力的綠色環(huán)保能源企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,貫徹“注重認(rèn)真、追求卓越、和諧發(fā)展”的企業(yè)核心價值觀,堅持產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運作協(xié)同發(fā)展,堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,形成電力、燃?xì)?、能源物流三大基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),新能源、金融兩大新型業(yè)務(wù)互相支撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局,并建立了安全、健康、環(huán)保管理體系和投資社會事務(wù)管理體系。

資料來源：公司官網(wǎng)、智研咨詢整理

2020年中國石油總資產(chǎn)為24880億元，較2019年減少了2450億元；中國石化總資產(chǎn)為17340億元，較2019年減少了260億元；新奧股份總資產(chǎn)為1095億元，較2019年增加了33億元；申能股份總資產(chǎn)為763億元，較2019年增加了83.6億元；湖北能源總資產(chǎn)為601.7億元，較2019年減少了1.9億元；廣匯能源總資產(chǎn)為541.2億元，較2019年增加了53.8億元；深圳燃?xì)饪傎Y產(chǎn)為255.1億元，較2019年增加了22.9億元；瀚藍(lán)環(huán)境總資產(chǎn)為249.3億元，較2019年增加了38.6億元；廣州發(fā)展總資產(chǎn)為434億元，較2019年增加了10.1億元。

2014-2020年中國天然氣行業(yè)主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中國石油營業(yè)總收入為19340億元，較2019年減少了5830億元；中國石化營業(yè)總收入為21060億元，較2019年減少了8540億元；新奧股份營業(yè)總收入為881億元，較2019年減少了5.5億元；申能股份營業(yè)總收入為197.1億元，較2019年減少了191.3億元；湖北能源營業(yè)總收入為170.2億元，較2019年增加了12.1億元；廣匯能源營業(yè)總收入為151.3億元，較2019年增加了10.9億元；深圳燃?xì)鉅I業(yè)總收入為150.1億元，較2019年增加了9.8億元；瀚藍(lán)環(huán)境營業(yè)總收入為74.81億元，較2019年增加了13.21億元；廣州發(fā)展?fàn)I業(yè)總收入為317.1億元，較2019年增加了20.7億元。

2014-2020年中國天然氣行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年中國石油歸屬凈利潤為190億元，較2019年減少了266.8億元；中國石化歸屬凈利潤為329.2億元，較2019年減少了247億元；新奧股份歸屬凈利潤為21.07億元，較2019年減少了7.99億元；申能股份歸屬凈利潤為23.93億元，較2019年增加了1.07億元；湖北能源歸屬凈利潤為24.57億元，較2019年增加了9.58億元；廣匯能源歸屬凈利潤為13.36億元，較2019年減少了2.61億元；深圳燃?xì)鈿w屬凈利潤為13.21億元，較2019年增加了2.63億元；瀚藍(lán)環(huán)境歸屬凈利潤為10.57億元，較2019年增加了1.44億元；廣州發(fā)展歸屬凈利潤為9.035億元，較2019年增加了0.98億元。

2014-2020年中國天然氣行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）