2025年中國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)供給及格局概況分析：產(chǎn)能粗放式擴(kuò)產(chǎn)周期步入尾聲[圖]

內(nèi)容概況：我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)正處于高速擴(kuò)張周期，受新能源、5G通信及智能汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)能規(guī)模實(shí)現(xiàn)躍升，2024年有機(jī)硅中間體產(chǎn)能達(dá)344萬(wàn)噸，產(chǎn)量同步增長(zhǎng)至225.3萬(wàn)噸，但產(chǎn)能利用率受集中擴(kuò)產(chǎn)影響小降，創(chuàng)2018年以來(lái)新低。行業(yè)呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)化調(diào)整特征，擴(kuò)產(chǎn)主體向合盛硅業(yè)、東岳硅材等龍頭企業(yè)聚集依托新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域能源成本優(yōu)勢(shì)形成煤電硅一體化產(chǎn)業(yè)集群。2022-2024年為產(chǎn)能集中釋放期，新增產(chǎn)能達(dá)72萬(wàn)噸/年，但2024年后增量顯著放緩，標(biāo)志著粗放式擴(kuò)產(chǎn)周期步入尾聲。

關(guān)鍵詞：有機(jī)硅

一、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述

有機(jī)硅，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以（-Si-O-Si-）為骨架組成的，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類(lèi)，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅－氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過(guò)硅原子與其他各種有機(jī)基團(tuán)相連。因此，在有機(jī)硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有“有機(jī)基團(tuán)”，又含有“無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)”，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機(jī)物的特性與無(wú)機(jī)物的功能于一身。有機(jī)硅特性主要包括耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性、生物特性、低表面張力和底表面能等。

二、有機(jī)硅行業(yè)政策背景

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)政策以技術(shù)迭代、綠色轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同為核心導(dǎo)向，通過(guò)多維政策工具推動(dòng)行業(yè)向高端化、精細(xì)化、低碳化方向升級(jí)。政策體系聚焦技術(shù)突破，重點(diǎn)支持苯基單體、氟硅聚合物等特種材料研發(fā)，強(qiáng)化在航空航天、半導(dǎo)體封裝等尖端領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新；二是低碳轉(zhuǎn)型，依托碳達(dá)峰目標(biāo)倒逼生產(chǎn)工藝綠色化，通過(guò)能耗雙控和循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式降低生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳排放，引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)發(fā)生物基有機(jī)硅、可降解硅材料等環(huán)保產(chǎn)品；三是產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，以區(qū)域差異化布局構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，東部沿海地區(qū)依托產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)主攻高端應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新，中西部省份利用能源成本優(yōu)勢(shì)承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，形成煤電硅一體化的原料基地。

三、有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游以金屬硅和一氯甲烷為核心原材料，金屬硅依托能源富集區(qū)域形成規(guī)模化供應(yīng)體系，其質(zhì)量與供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響中游產(chǎn)能釋放，而一氯甲烷則通過(guò)循環(huán)工藝提升自給率以保障生產(chǎn)連續(xù)性。中游聚焦有機(jī)硅單體合成與深加工，形成以硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂為主體的產(chǎn)品矩陣，其中硅橡膠占據(jù)主導(dǎo)地位，高溫膠、室溫膠及液體膠分別適配工業(yè)密封、建筑粘接和精密制造需求，硅油和硅樹(shù)脂則向特種化方向延伸，滿足電子封裝、航空航天等領(lǐng)域的高性能要求。下游應(yīng)用傳統(tǒng)和新興領(lǐng)域同步發(fā)展驅(qū)動(dòng)格局，建筑與電子電器領(lǐng)域維持基礎(chǔ)需求，新能源、生物醫(yī)療、智能穿戴等新興產(chǎn)業(yè)則成為增長(zhǎng)引擎，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值升級(jí)。

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用傳統(tǒng)領(lǐng)域仍占據(jù)重要地位，建筑行業(yè)憑借防水密封材料等基礎(chǔ)需求維持基本盤(pán)，電子行業(yè)依托半導(dǎo)體封裝、智能終端制造等場(chǎng)景形成核心支撐；新能源領(lǐng)域受益于光伏組件封裝、新能源汽車(chē)電池?zé)峁芾淼燃夹g(shù)迭代，成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分賽道；紡織與醫(yī)療行業(yè)則通過(guò)環(huán)保型柔軟劑、生物相容性材料等高端化升級(jí)保持穩(wěn)定需求。整體來(lái)看，下游傳統(tǒng)行業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)鞏固存量市場(chǎng)，而新能源、醫(yī)療健康等新興領(lǐng)域則通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新與政策驅(qū)動(dòng)加速滲透。行業(yè)需求格局的演變驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向高性能、綠色化、定制化方向升級(jí)，企業(yè)逐步從通用型產(chǎn)品轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)。

四、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)正處于高速擴(kuò)張周期，受新能源、5G通信及智能汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需求驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)能規(guī)模實(shí)現(xiàn)躍升，2024年有機(jī)硅中間體產(chǎn)能達(dá)344萬(wàn)噸，產(chǎn)量同步增長(zhǎng)至225.3萬(wàn)噸，但產(chǎn)能利用率受集中擴(kuò)產(chǎn)影響小降，創(chuàng)2018年以來(lái)新低。行業(yè)呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)化調(diào)整特征，擴(kuò)產(chǎn)主體向合盛硅業(yè)、東岳硅材等龍頭企業(yè)聚集依托新疆、內(nèi)蒙古等區(qū)域能源成本優(yōu)勢(shì)形成煤電硅一體化產(chǎn)業(yè)集群。2022-2024年為產(chǎn)能集中釋放期，新增產(chǎn)能達(dá)72萬(wàn)噸/年，但2024年后增量顯著放緩，標(biāo)志著粗放式擴(kuò)產(chǎn)周期步入尾聲。未來(lái)行業(yè)將轉(zhuǎn)向存量?jī)?yōu)化與高端化升級(jí)，通過(guò)突破電子封裝膠、光伏密封膠等特種有機(jī)硅材料技術(shù)，疊加?xùn)|南亞、歐洲等新興市場(chǎng)出口增長(zhǎng)，推動(dòng)供需格局逐步改善。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》

有機(jī)硅性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛，自20 世紀(jì)40年代初問(wèn)世以來(lái)經(jīng)過(guò)70多年的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，商品品種多達(dá)上萬(wàn)種。從下游產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，聚硅氧烷下游制品一般包括硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂三大類(lèi)產(chǎn)品。根據(jù)硫化方式和硫化溫度不同，硅橡膠可分為室溫膠（RTV）、高溫膠（HTV）和液體膠（LSR）。硅橡膠占據(jù)主導(dǎo)地位，其中高溫膠廣泛應(yīng)用于電力絕緣、新能源汽車(chē)電池包密封等工業(yè)場(chǎng)景，室溫膠聚焦建筑幕墻粘接、電子元器件封裝及汽車(chē)燈具防水，液體膠則滲透至醫(yī)療器械、消費(fèi)電子精密部件等高端制造；硅油主要服務(wù)于個(gè)人護(hù)理品乳化、紡織整理及潤(rùn)滑油添加劑，硅樹(shù)脂憑借耐高溫與絕緣特性，重點(diǎn)布局特種涂料、航空航天復(fù)合材料及半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域。

五、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高度集中的競(jìng)爭(zhēng)格局，頭部企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與規(guī)模效應(yīng)主導(dǎo)市場(chǎng)，形成“一超多強(qiáng)”的梯隊(duì)化結(jié)構(gòu)。浙江和第一梯隊(duì)企業(yè)以全產(chǎn)業(yè)鏈布局和研發(fā)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)垂直整合強(qiáng)化原料自給與產(chǎn)品高端化能力；第二梯隊(duì)企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域差異化競(jìng)爭(zhēng)，在特種單體、環(huán)保型材料等方向形成局部?jī)?yōu)勢(shì)；中小型企業(yè)則受限于技術(shù)壁壘與環(huán)保壓力，逐步向功能化產(chǎn)品或區(qū)域市場(chǎng)收縮。在環(huán)保政策收緊，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等因素影響下，行業(yè)龍頭憑借規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)資金和一體化產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)不斷提高市場(chǎng)份額，推動(dòng)產(chǎn)能不斷持續(xù)向優(yōu)勢(shì)龍頭企業(yè)集中。截至2024年，我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)13家，合盛硅業(yè)、東岳硅材、江西星火為產(chǎn)能最大的主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)。

六、有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)正加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化生產(chǎn)工藝并降低能耗與污染。企業(yè)積極研發(fā)環(huán)保型催化劑、低VOC（揮發(fā)性有機(jī)化合物）材料及循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，例如采用膜分離技術(shù)提純?cè)稀⒒厥諒U液廢氣實(shí)現(xiàn)資源再利用，同時(shí)通過(guò)智能化生產(chǎn)線提升自動(dòng)化水平，減少能源浪費(fèi)。政策層面，國(guó)家“雙碳”目標(biāo)及環(huán)保法規(guī)的收緊推動(dòng)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，頭部企業(yè)通過(guò)煤電硅一體化基地布局中西部，利用區(qū)域能源成本優(yōu)勢(shì)構(gòu)建綠色生產(chǎn)體系。

行業(yè)重心正從傳統(tǒng)建筑、紡織領(lǐng)域轉(zhuǎn)向新能源、電子通信、醫(yī)療健康等高端賽道。高性能有機(jī)硅材料在光伏組件封裝、新能源汽車(chē)電池?zé)峁芾怼?G基站導(dǎo)熱絕緣等場(chǎng)景需求激增，推動(dòng)產(chǎn)品向高純度、多功能方向升級(jí)，例如生物相容性醫(yī)用材料、耐高溫半導(dǎo)體封裝材料等。企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作及國(guó)際技術(shù)引進(jìn)突破技術(shù)壁壘，加速布局航空航天、智能穿戴等前沿領(lǐng)域，同時(shí)依托東部產(chǎn)業(yè)集群強(qiáng)化研發(fā)能力，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。