研判2025！中國市政工程承包行業(yè)市場政策、產業(yè)鏈、發(fā)展現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：大型央企、國企占據主導地位[圖]

內容概要：隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，大量人口涌入城市，對城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎設施提出了更高的要求，城市基礎設施建設和改造需求不斷釋放，推動我國市政工程承包行業(yè)快速發(fā)展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據統計，2024年中國市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車場建設工程總承包約占4.2%。

上市企業(yè)：中國建筑（601668）、中國中冶（601618）、中國鐵建（601186）、中國電建（601669）、騰達建設（600512）、中國能建（601868）、廣東建工（002060）

相關企業(yè)：中建鐵路投資建設集團有限公司、中國二十二冶集團有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵一局集團有限公司、中建三局集團有限公司、中國水利水電第三工程局有限公司、中國建筑第七工程局有限公司、中國市政工程華北設計研究總院有限公司、中鐵上海工程局集團有限公司、中冶建工集團有限公司

關鍵詞：市政工程承包市場政策、市政工程承包產業(yè)鏈、市政工程承包市場規(guī)模、市政工程承包競爭格局、市政工程承包發(fā)展趨勢

一、概述

市政工程是指城市基礎設施建設工程，包括城市道路、橋梁、隧道、排水、供水、供電、供氣、公共交通、環(huán)境衛(wèi)生等方面的工程。而市政工程承包就是具備相應資質的施工單位通過投標、協商等合法方式，獲得市政工程項目的施工任務，按照國家相關法律法規(guī)、技術標準以及合同要求，組織施工力量，投入資金、材料、設備等資源，對市政工程進行建設施工，最終向建設單位交付符合質量要求的市政工程設施。

按工程內容不同，市政工程承包可以分為城市軌道交通工程承包、城市路橋工程承包、市政園林工程承包、城市道路綠化工程承包、城市照明工程承包、城市地面交通工程承包、城市停車場建設工程承包和其他市政工程承包；按承包方式不同，市政工程承包可以分為總承包、專業(yè)承包和勞務分包。

二、市場政策

市政工程作為城市建設和發(fā)展的基石，涵蓋了道路交通、河湖水系、地下管線、架空桿線以及街道綠化等多個關鍵領域，這些工程不僅關乎城市的日常運作，更是提升居民生活質量、促進城市對外開放的必要條件，因此，我國高度重視市政工程建設工作，相繼發(fā)布《加強全省房屋建筑和市政基礎設施工程施工發(fā)包與承包監(jiān)管若干措施》、《關于印發(fā)推進建筑和市政基礎設施設備更新工作實施方案的通知》、《對外承包工程項目備案和立項管理辦法》、《關于加強建設工程企業(yè)資質動態(tài)核查工作的通知》、《福建省房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理規(guī)定》、《房屋市政工程生產安全重大事故隱患判定標準（2024版）》等一系列政策法規(guī)優(yōu)化審批流程、簡化招投標程序、加大對違規(guī)行為的查處力度，維護市場秩序，促進了市政工程承包行業(yè)健康發(fā)展。

三、產業(yè)鏈

市政工程承包行業(yè)上游主要包括混凝土、鋼材、水泥、砂石、木材、管材等建筑材料供應商，起重機、挖掘機、裝載機、攤鋪機、壓路機、混凝土攪拌設備等工程機械供應商以及市政道路、橋梁、隧道、給排水、供電、供氣、供熱等專業(yè)工程設計單位。行業(yè)下游為需求市場，主要包括政府部門、國有企業(yè)及國有控股企業(yè)，其中，政府部門為市政工程承包最大需求方，如：住房和城鄉(xiāng)建設部門責城市基礎設施建設的規(guī)劃、管理和監(jiān)督，會發(fā)包大量的市政工程項目，如城市道路、橋梁、隧道等建設項目；城市管理部門承擔著城市公共設施的維護和管理職責，需要市政工程承包企業(yè)對城市的環(huán)境衛(wèi)生設施、照明設施、公園廣場等進行建設、改造和維護；交通運輸部門涉及城市交通基礎設施的建設和改善，如城市軌道交通、公共交通樞紐、道路客運站等項目，是市政工程承包企業(yè)的重要客戶；水利部門負責城市水資源的開發(fā)、利用和保護，以及防洪、排澇等水利工程的建設和管理，相關的河道整治、污水處理廠、供水設施等項目為市政工程承包企業(yè)提供了業(yè)務機會。

近年來，我國市政基礎設施建設與改造穩(wěn)步推進，設施能力和服務水平不斷提高，城市人居環(huán)境顯著改善，城市綜合承載力不斷增強，城市安全保障能力明顯提高，有力支撐了新型城鎮(zhèn)化進程，據住建部數據顯示，2021年我國城市市政公用設施建設固定資產投資完成額達23371.7億元，同比增長4.88%，但近兩年，隨著我國經濟增速從高速增長轉向中速發(fā)展，城市市政公用設施建設固定資產投資也明顯放緩，據住建部數據顯示，2023年我國城市市政公用設施建設固定資產投資完成額共計20331.287億元，同比減少8.87%，市政投資增速放緩對市政工程承包行業(yè)影響較大。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國市政工程承包行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》

四、發(fā)展現狀

隨著我國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，大量人口涌入城市，對城市的交通、供水、排水、污水處理等市政基礎設施提出了更高的要求，城市基礎設施建設和改造需求不斷釋放，推動我國市政工程承包行業(yè)快速發(fā)展，但近兩年，隨著市政投資增速放緩，我國市政工程承包訂單明顯減少，收入下滑明顯，據統計，2024年中國市政工程總承包收入降至7653.5億元，同比減少6.06%，其中，城市軌道交通工程總承包約占36.1%，城市路橋工程總承包約占14.7%，市政園林工程總承包約占11.4%，城市道路綠化工程總承包約占10.2%，城市照明工程總承包約占7.5%，城市地面交通工程總承包約占5.0%，城市停車場建設工程總承包約占4.2%。

五、競爭格局

1、整體格局

我國市政工程承包行業(yè)內企業(yè)數量眾多，市場競爭十分激烈，以中國交建、中國中鐵、中國鐵建、中國建筑、中國電建為代表的大型央企、國企及其旗下從事路橋工程施工的企業(yè)，技術實力雄厚、專業(yè)經驗豐富、資金充裕，具備承接大型、復雜市政工程項目的能力，在行業(yè)中占據主導地位，此外，各省、市、自治區(qū)國有及國有控股的建工集團或路橋公司，以及具備區(qū)域競爭優(yōu)勢的大中型民營路橋施工企業(yè)，在其所在地及周邊區(qū)域具有較大競爭優(yōu)勢和市場份額，憑借積累的項目經驗和市場聲譽，逐漸向全國拓展業(yè)務，具備一定跨區(qū)域經營能力。在2024年6月28日，意項標訊發(fā)布的《2024年1-5月中國市政工程中標企業(yè)TOP100強》榜單中，TOP10均為國企。

2、行業(yè)內代表企業(yè)分析

（1）中國冶金科工股份有限公司

中國冶金科工股份有限公司是隸屬于中國五礦的特大型建筑央企，憑借在鋼鐵冶金全流程、全產業(yè)鏈領域70余載積淀的技術和資質優(yōu)勢，加快轉型升級步伐，持續(xù)鞏固提升冶金業(yè)務、優(yōu)化提升房建業(yè)務、擴大提升基建業(yè)務，在房屋建筑、市政基礎設施、軌道交通、城市更新等領域積累了豐富的建設經驗。逐漸形成了以冶金建設為“核心”，房建和市政基礎設施為“主體”，礦產資源、工程服務、新型材料、高端裝備和能源環(huán)保為“特色”的“一核心兩主體五特色”多元化業(yè)務體系，是國家確定的重點資源類企業(yè)之一，是國內產能最大的鋼結構生產企業(yè)之一，是國務院國資委首批確定的以房地產開發(fā)為主業(yè)的16家中央企業(yè)之一。

公司資質行業(yè)領先，擁有5項綜合甲級設計資質和49項施工總承包特級資質，其中，四特級施工企業(yè)6家，三特級施工企業(yè)2家，雙特級施工企業(yè)4家，位居全國前列。市場覆蓋面廣，在全球50個國家（地區(qū)）設立130余個境外機構，主要分布在共建“一帶一路”沿線的東南亞、南亞、中東、獨聯體等地區(qū)，擁有海外礦山7座，其中在產礦山3座。國內二級機構及承攬項目基本覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市。從營收情況來看，2024年中國冶金營業(yè)總收入共計完成5520億元，其中，工程承包業(yè)務收入4980億元，占營業(yè)總收入的90.22%。

（2）騰達建設集團股份有限公司

騰達集團是集基礎設施建設和房地產開發(fā)為一體的綜合性建設企業(yè)、主要從事城市道路、橋梁、軌道交道、污水處理、高速公路、房屋建筑等工程建設，和房地產開發(fā)業(yè)務，具有建設部頒發(fā)的市政公用工程總承包特級、公路工程施工總承包一級資質和公路路基工程、公路路面工程，橋梁工程專業(yè)承包一級資質，房屋建筑工程施工總承包一級、公司注冊資本金：15.98億元。

公司參建了上海軌道交通2號線、3號線、6號、7號線、9~14號線、16號線、18號線等重點工程；參建了杭州地鐵2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、7號線、9號線、10號線、杭臨線、杭富線等軌道交通以及中河路高架、德勝路高架、風情大道、通城大道、時代大道等市政工程；參建了寧波軌道交通3號線一期、寧波通途路綜合管廊、金華-義烏-東陽市域軌道交通、臺州內環(huán)路、沿海高速（臺州段）、武漢軌道交通3號線與15號線等重點工程，工程范圍還涵蓋江蘇、安徽、山東、福建、廣東、重慶、湖北等地。從營收情況來看，2024年騰達建設營業(yè)總收入共計完成37.18億元，其中，工程施工業(yè)務收入34.6億元，占營業(yè)總收入的93.06%。

六、發(fā)展趨勢

未來，隨著人工智能、大數據、云計算等技術不斷成熟，市政工程承包行業(yè)將實現從傳統施工模式向智能化施工轉變，如BIM技術應用將優(yōu)化設計、施工和運維流程，此外，在環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展背景下，市政工程承包企業(yè)將加大對綠色建筑材料、節(jié)能技術、環(huán)保工藝的研發(fā)和應用，發(fā)展低碳施工技術、水資源循環(huán)利用技術、固體廢棄物處理技術等，另外，隨著“一帶一路”等國家戰(zhàn)略推進，中國市政工程總承包企業(yè)有機會進入國際市場，參與全球競爭，企業(yè)需加強國際化經營能力，包括跨文化管理、國際市場開拓、國際標準遵守等方面。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國市政工程承包行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。