研判2024！中國化學農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、產(chǎn)量、出口量、重點企業(yè)及發(fā)展趨勢分析：國內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)量持續(xù)上升 [圖]

一、行業(yè)概況

根據(jù)國務院《農(nóng)藥管理條例》（2022修訂），農(nóng)藥是指用于預防、控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防病治蟲、促進糧食和農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)至關(guān)重要。

根據(jù)不同的分類角度和標準，可將種類繁多的農(nóng)藥進行劃分：按照能否直接施用的標準，可以分為農(nóng)藥原藥和農(nóng)藥制劑；按照防治對象的標準，可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、脫葉劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等；按照原料屬性的標準，可分為化學農(nóng)藥和生物農(nóng)藥；按照專利保護的標準，可分為專利農(nóng)藥和非專利農(nóng)藥，非專利農(nóng)藥又可分為專利到期農(nóng)藥和無專利農(nóng)藥。

化學農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應，包括石油、煤炭、天然氣等產(chǎn)業(yè)提供的原材料，以及經(jīng)過加工處理得到的中間體。原材料及相關(guān)中間體的質(zhì)量和供應穩(wěn)定性直接影響到化學農(nóng)藥生產(chǎn)的成本和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游以化學農(nóng)藥原藥的生產(chǎn)和制劑加工為主。原藥是農(nóng)藥生產(chǎn)的核心環(huán)節(jié)，其質(zhì)量和性能直接決定了農(nóng)藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當?shù)闹鷦┗旌?，制成適合農(nóng)業(yè)應用的劑型。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，防治病蟲害，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和質(zhì)量。同時，化學農(nóng)藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農(nóng)領(lǐng)域也有所應用。

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

得益于完備的基礎化工產(chǎn)業(yè)體系、極具競爭力的成本控制水平，我國已成為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地。在安全環(huán)保政策趨嚴、政府監(jiān)管力度加大、農(nóng)藥使用量零增長目標的共同作用下，2016-2018年我國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量從377.8萬噸下降至208.3萬噸。隨后產(chǎn)量逐漸增加，2023年提高到267.1萬噸，同比增長7.0%；2024年前三季度，全國化學農(nóng)藥原藥（折有效成分100%）產(chǎn)量達280.4萬噸，同比增長25.3%。

我國作為全球最大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)基地，擁有全球近70%的農(nóng)藥原藥產(chǎn)能，絕大多數(shù)原藥通過出口后被跨國公司進一步加工成農(nóng)藥制劑。多年來，我國形成了原藥為主、制劑為輔的出口格局。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，國內(nèi)原藥出口額占比超過60%，制劑出口額占比則呈現(xiàn)縮小態(tài)勢；2023年農(nóng)藥原藥出口額占農(nóng)藥出口總額的56.4%。據(jù)估計，2023年中國農(nóng)藥原藥出口折百量約為82.8萬噸，同比下降1.41%；出口金額約為104.8億美元，同比下降43.3%。過去3年，因為疫情導致的國際市場對農(nóng)藥過量采購囤貨并帶來過高的價位，國際市場庫存有待消化，這是導致2023年出口量下降的主要原因。出口量下降、疊加原藥價格大幅下滑，是我國農(nóng)藥原藥出口金額回落的主要成因。

進入2024年，隨著全球經(jīng)濟發(fā)展恢復，我國農(nóng)藥進出口市場出現(xiàn)新的發(fā)展轉(zhuǎn)機。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，我國農(nóng)藥出口金額達157.35億元，較二季度出口金額增加2.89%，然而行業(yè)出口量減少至72.2萬噸，較二季度出口量下滑5.4%。2024年三季度國內(nèi)農(nóng)藥出口量下降是符合預期的，但價格的上漲被視為積極的市場信號。具體來看，原藥出口量和出口金額較二季度幾乎沒有變化，出口量增加0.57%，出口金額增加1.84%。但制劑市場變化劇烈：制劑出口量較二季度減少9.44%，但出口金額卻增加3.46%。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國化學農(nóng)藥行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景研判報告》

三、競爭企業(yè)

四川國光農(nóng)化股份有限公司成立于1984年，是深圳證券交易所主板上市企業(yè)，股票簡稱“國光股份”。國光股份專注植物生長調(diào)節(jié)劑四十年，專業(yè)從事植物生長調(diào)節(jié)劑和高效水溶性肥料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，旗下?lián)碛修r(nóng)藥原藥設計產(chǎn)能14500噸、農(nóng)藥制劑設計產(chǎn)能88850噸、水溶肥設計產(chǎn)能16800噸以及生物有機肥/菌肥設計產(chǎn)能60000噸，產(chǎn)品廣泛應用于農(nóng)業(yè)種植、園林養(yǎng)護、園藝生產(chǎn)、林業(yè)植保等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國光股份業(yè)務經(jīng)營總收入達10.42億元，同比增長9.31%；其中農(nóng)藥業(yè)務收入達7.25億元，同比增長9.94%。

浙江新農(nóng)化工股份有限公司始建于1981年，是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)和營銷為一體的國家級重點高新技術(shù)企業(yè)，于2018年12月5日在深圳證券交易所上市，股票簡稱“?新農(nóng)股份”。新農(nóng)股份致力于發(fā)展高效、低毒、安全、環(huán)保的綠色農(nóng)藥和具有高新技術(shù)的農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體產(chǎn)品，現(xiàn)已形成浙江仙居、椒江和江蘇如東三個產(chǎn)品制造基地,以杭州為依托的營銷、研發(fā)和管理運營中心。公司為中國大部分地區(qū)農(nóng)戶提供高品質(zhì)農(nóng)藥，同時產(chǎn)品遠銷歐盟、美國、南美、東南亞、南亞等多個國家和地區(qū)，與多家農(nóng)化行業(yè)的全球知名跨國公司建立了良好的長期合作關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，新農(nóng)股份農(nóng)藥銷售收入達5.24億元，同比增長11.87%。

四、發(fā)展趨勢

1、農(nóng)藥企業(yè)也會更加集中，分化、內(nèi)卷會更加嚴重

隨著近10多年的快速發(fā)展，農(nóng)藥行業(yè)也出現(xiàn)了銷售額超過50億元的十幾家頭部企業(yè)，因此未來必然會出現(xiàn)強者恒強、弱者生存更為困難的格局。此外有實力的企業(yè)將向上下游拓展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，掌控產(chǎn)品定價權(quán)，進而獲取更多利潤將成為一種趨勢。隨著這兩年許多頭部企業(yè)加大投資力度，也預示著企業(yè)間內(nèi)卷競爭將更為嚴重，一些實力較弱規(guī)模較小的企業(yè)，或者由于盲目投資造成資金鏈出現(xiàn)問題的企業(yè)或有倒閉風險，由此行業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并整合重組還會不斷演進。

2、農(nóng)資零售商將會進一步縮減，農(nóng)資電商發(fā)展具有一定局限性

隨著土地流轉(zhuǎn)的加速，種植大戶的不斷涌現(xiàn)也是大勢所趨，他們一次性采購農(nóng)藥品種用量較大，一般直接從廠家或者批發(fā)商那里進貨，零售商生存會越加艱難，未來3~5年或有更多的零售商逐漸轉(zhuǎn)型或者消失；雖然農(nóng)資電商近幾年大家比較關(guān)注，但受種植大戶數(shù)量不斷增加且需要大批量進貨，尤其農(nóng)資產(chǎn)品特別是農(nóng)藥不同于普通快消品，需要一定的技術(shù)服務，因此未來農(nóng)資電商更主要的作為產(chǎn)品展示和服務的窗口，不會出現(xiàn)快消品那樣發(fā)展的局面。

3、農(nóng)資新媒體新營銷方興未艾

隨著新媒體的蓬勃發(fā)展，企業(yè)開設自己的媒體賬號來推廣宣傳營銷產(chǎn)品已成為一種趨勢，企業(yè)及渠道經(jīng)銷商借助短視頻、直播等新媒介進行多快好省的線上新營銷也是方興未艾。但也應該看到，作為農(nóng)藥這種帶有一定技術(shù)含量且用于農(nóng)作物的特殊商品，大多數(shù)企業(yè)單靠新媒體新營銷模式來推廣銷售產(chǎn)品并達到好的效果并不盡如人意，因此如何玩好新媒體新營銷，如何使線上線下營銷更好地結(jié)合起來，還需不斷研究探索。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國化學農(nóng)藥行業(yè)市場行情監(jiān)測及投資前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。