摘要：化學農藥主要應用于農林牧漁等農業(yè)生產領域，防治病蟲害，提高農作物的產量和質量。隨著農業(yè)現(xiàn)代化進程的加快，化學農藥需求不斷增加。同時，技術創(chuàng)新和進步為化學農藥原藥產量的提升提供有力支撐。2019年至2023年，我國化學農藥原藥產量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

一、定義及分類

化學農藥是指一種或多種化學合成的農藥，用于防治農田、園藝、農業(yè)生產中的害蟲、雜草、真菌或其他病害等農業(yè)問題。根據(jù)防治對象分類，化學農藥可以分為殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、植物生長調節(jié)劑等多種類型。化學農藥通常通過噴灑、涂擦等方式應用于農田或作物上，以控制害蟲和病害的發(fā)生，提高農作物的產量和質量?；瘜W農藥具有藥效強、使用方便、效果迅速等特點，但也存在使用過量或不當使用可能對環(huán)境和人類健康帶來負面影響的風險。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國農藥行業(yè)主管部門主要為農業(yè)農村部、國家發(fā)展和改革委員會與工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委主要負責產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究制定，通過不定期發(fā)布《產業(yè)結構調整指導目錄》，列明農藥產業(yè)中鼓勵、限制和淘汰類的技術和項目，對農藥行業(yè)發(fā)展進行宏觀調控。農業(yè)農村部負責全國農藥登記、使用和監(jiān)督管理工作，負責制定或參與制定農藥安全使用、農藥產品質量及農藥殘留的國家或行業(yè)標準；負責組織對農藥登記產品化學實驗單位、農藥登記殘留試驗單位、農藥登記毒理學試驗單位和農藥登記環(huán)境影響試驗單位的認證，并發(fā)放認證證書；負責全國農藥登記管理工作，組織成立農藥登記評審委員會，制定農藥登記評審規(guī)則；負責監(jiān)督指導全國農藥生產許可管理工作，制定生產條件要求和審查細則；負責監(jiān)督指導全國農藥經營許可管理工作；負責農藥登記試驗單位認定及登記試驗的監(jiān)督管理。

由于農藥等化工產品直接關系到環(huán)境安全、糧食安全和食品安全，我國對農藥產品的生產、流通實行等重要環(huán)節(jié)實行嚴格的監(jiān)督管理，對內實行農藥登記制度、農藥生產許可制度、農藥經營許可制度、質量標準化管理制度；對外實行進出口農藥登記制度、對外貿易經營管理制度、出口農藥產品檢驗管理制度等管制措施。

2、行業(yè)相關政策

由于環(huán)境保護意識的提升以及農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要，近年來，我國化學農藥相關政策主要聚焦“減量增效”這一關鍵詞。2022年11月，農業(yè)農村部發(fā)布《到2025年化學農藥減量化行動方案》，明確提出主要糧食作物化學農藥使用強度力爭比“十三五”期間降低15%，經濟作物化學農藥使用強度比“十三五”期間降低10%”的發(fā)展目標。2024年1月，中共中央國務院發(fā)布《關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》，再次點明要扎實推進化肥農藥減量增效。

三、行業(yè)壁壘

1、行業(yè)準入門檻

我國對化學農藥企業(yè)實行核準制，開辦化學農藥企業(yè)必須達到規(guī)定條件經核準同意后方可從事化學農藥生產銷售，未經核準的企業(yè)不得從事化學農藥產品生產銷售。并且，農業(yè)農村部發(fā)布的《2020年農藥管理工作要點》明確表示，要在生產環(huán)節(jié)嚴格準入條件，控制新增企業(yè)數(shù)量。另外，我國對化學農藥產品的生產、流通、銷售等環(huán)節(jié)都實施嚴格的許可制度，抬高了化學農藥行業(yè)的經營門檻。

2、環(huán)保壁壘

化學農藥企業(yè)的環(huán)保壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面，一是高毒性、高殘留、大用量及有不良影響的化學農藥被限制使用或禁用；二是隨著各國環(huán)保要求的日益嚴格，紛紛提高了對化學農藥生產企業(yè)的環(huán)保要求。無論是國內市場還是國際市場，都對化學農藥的使用和進口采取越來越嚴格的管制，化學農藥企業(yè)要積極實現(xiàn)產品種類和生產技術上的升級換代，在質量控制、檢驗、登記方面要負擔更高的成本和更長的時間周期，加大化學農藥行業(yè)的進入難度。

3、渠道壁壘

已有的化學農藥企業(yè)經過多年的市場經營，已經與各級經銷商、零售商以及終端用戶建立了緊密的合作關系，形成了穩(wěn)定的銷售渠道。新進入的企業(yè)很難在短期內打破這種已有的渠道格局，建立起自己的銷售網(wǎng)絡。此外，化學農藥行業(yè)的銷售渠道還需要與農業(yè)部門、農業(yè)合作社等組織機構建立合作關系，這對于新進入的企業(yè)來說同樣是一項挑戰(zhàn)。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

化學農藥產業(yè)鏈上游主要涉及化工原料和中間體的供應，包括石油、煤炭、天然氣等產業(yè)提供的原材料，以及經過加工處理得到的中間體。原材料及相關中間體的質量和供應穩(wěn)定性直接影響到化學農藥生產的成本和質量。產業(yè)鏈中游以化學農藥原藥的生產和制劑加工為主。原藥是農藥生產的核心環(huán)節(jié)，其質量和性能直接決定了農藥的效果和安全性。制劑加工則是將原藥與適當?shù)闹鷦┗旌?，制成適合農業(yè)應用的劑型。產業(yè)鏈下游主要應用于農林牧漁等農業(yè)生產領域，防治病蟲害，提高農作物的產量和質量。同時，化學農藥在園林綠化、公共衛(wèi)生等非農領域也有所應用。

化學農藥行業(yè)產業(yè)鏈

石油

中國石油天然氣股份有限公司

山東新潮能源股份有限公司

新疆準東石油技術股份有限公司

中曼石油天然氣集團股份有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

潞安化工集團有限公司

中國華能集團有限公司

天然氣

首華燃氣科技（上海）股份有限公司

中聯(lián)煤層氣有限責任公司

中海國能能源股份公司

克拉瑪依新科澳石油天然氣技術股份有限公司

上游

利爾化學股份有限公司

深圳諾普信作物科學股份有限公司

海利爾藥業(yè)集團股份有限公司

陜西美邦藥業(yè)集團股份有限公司

中游

農林牧漁

園林綠化

公共衛(wèi)生

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）利爾化學股份有限公司

利爾化學的主營業(yè)務屬于化學原料和化學制品制造業(yè)中的化學農藥制造，主要從事氯代吡啶類、有機磷類等高效、低毒、低殘留的安全農藥原藥的研發(fā)、生產和銷售。利爾化學生產的產品包括除草劑、殺菌劑、殺蟲劑三大系列共40余種原藥、100余種制劑以及甲基吡啶等部分化工中間體。2019年至2022年，利爾化學的營業(yè)收入穩(wěn)步增長，且增速逐漸加快。2022年利爾化學的營業(yè)收入為101.36億元，同比增長56.08%，增幅較大。2023年利爾化學的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為60.06億元，較2022年同期下滑了22.42%，增速有所回落。

（2）江蘇長青農化股份有限公司

長青股份是國內主要的化學農藥生產商之一，專注于“高效、低毒、低殘留”農藥原藥和制劑的研發(fā)、生產和銷售。長青股份依托于多年來建立的成熟的國際銷售網(wǎng)絡、覆蓋面較廣的縣域經銷商體系、高效的內部控制體系及領先的產品研發(fā)平臺，為國際國內農藥制劑廠商提供高質量、低成本的原藥，為我國廣大農戶提供高效、低毒、安全的農藥制劑。2021年和2022年，長青股份的營收規(guī)模逐年上漲，2022年增至42.44億元，同比增長12.72%。2023年長青股份的營收規(guī)模增勢減弱，前三季度營業(yè)收入為27.9億元，同比下滑15.23%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著農業(yè)現(xiàn)代化進程的加快，農作物病蟲害防治工作日益重要，對農藥的需求也在不斷增加。同時，我國化學農藥技術的不斷創(chuàng)新和進步，為化學農藥原藥產量的提升提供了有力支撐。我國化學農藥企業(yè)積極擴大生產規(guī)模，提升技術水平，不斷提高原藥產量和質量。2019年至2023年，我國化學農藥原藥產量持續(xù)上漲，2023年增至267.1萬噸，同比增長6.96%。

六、發(fā)展因素

1、機遇

（1）農業(yè)生產持續(xù)增長

隨著農業(yè)生產規(guī)模的不斷擴大和作物種類的增加，農作物病蟲害問題也日益突出，對農藥的需求持續(xù)上升。這為化學農藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。特別是隨著新型農業(yè)經營主體的崛起，如家庭農場、農民專業(yè)合作社等，他們對高效、環(huán)保的農藥產品的需求將更加強烈。并且，農業(yè)生產增長推動農藥技術的不斷創(chuàng)新和進步，促使農藥行業(yè)向高效、低毒、環(huán)保的方向發(fā)展。

（2）科學技術賦能

隨著生物技術、信息技術等的發(fā)展，農藥行業(yè)將迎來新一輪的科技革命。企業(yè)可以通過引入新技術、新材料、新裝備，提升產品的質量和效果，提高生產效率，降低成本。一方面，科技進步不斷推動農藥產品的創(chuàng)新與升級，提高了防治效果和環(huán)保性能，為農業(yè)生產提供了更高效、更安全的解決方案。另一方面，科學創(chuàng)新為農藥行業(yè)帶來了智能化、精準化的生產與管理方式，提高了生產效率，降低了成本。

（3）國際市場拓展

隨著我國農藥產品質量和技術水平的提升，以及國際市場的不斷開拓，我國農藥產品在國際市場上的競爭力將不斷增強。全球農產品貿易的增加，農藥作為農業(yè)生產的重要支撐，其需求量也在持續(xù)增長，為化學農藥行業(yè)提供了廣闊的市場空間。同時，進入國際市場有助于國內化學農藥企業(yè)學習借鑒國外先進的生產技術和管理經驗，推動行業(yè)的技術進步和創(chuàng)新。

2、挑戰(zhàn)

（1）環(huán)保壓力增大

隨著環(huán)保政策的日益嚴格，農藥行業(yè)需要不斷降低環(huán)境污染，提高產品的環(huán)保性能。這對企業(yè)的技術研發(fā)和生產成本都提出了更高的要求，不僅要求農藥企業(yè)在生產過程中采用更加環(huán)保的技術和材料，增加了研發(fā)和生產成本；而且環(huán)保壓力也限制了部分高污染農藥產品的生產和銷售，影響了企業(yè)的盈利能力。此外，農藥殘留問題也備受關注，給企業(yè)的品牌形象和市場拓展帶來挑戰(zhàn)。

（2）產品優(yōu)化需求迫切

農藥行業(yè)需要不斷進行技術創(chuàng)新，提高產品的質量和效果，以滿足市場需求。技術創(chuàng)新需要大量的研發(fā)投入，這對企業(yè)的資金實力提出了更高要求，增加了企業(yè)的經濟壓力。并且，技術創(chuàng)新也需要投入大量的人力和時間，研發(fā)周期長，且存在失敗的風險，這給企業(yè)帶來了較大的不確定性和風險挑戰(zhàn)。另外，技術創(chuàng)新還需要不斷更新知識、引進新技術，對企業(yè)的學習能力和適應能力提出了更高要求。

（3）市場競爭加劇

隨著國內外化學農藥企業(yè)的不斷增多，市場競爭日益激烈，產品同質化現(xiàn)象嚴重，導致價格戰(zhàn)激烈，企業(yè)的利潤空間被壓縮。競爭加劇也使得客戶對產品質量、價格、服務等方面的要求不斷提高，企業(yè)需要投入更多資源來滿足市場需求，增加了經營成本。并且，為了爭奪市場份額，一些企業(yè)可能采取不正當競爭手段，破壞了市場秩序，損害了行業(yè)的整體形象。

七、競爭格局

我國是農業(yè)大國，也是農藥生產大國，國內化學農藥產業(yè)鏈完善，相關企業(yè)數(shù)量眾多。從企業(yè)營收規(guī)模來看，位于第一梯隊的是利爾化學，2023年前三季度營業(yè)收入超過50億元，遠超其他企業(yè)。位于第二梯隊的是海利爾、長青股份、ST紅太陽、中農聯(lián)合，2023年前三季度營業(yè)收入均超過10億元，其中海利爾的營收規(guī)模超過30億元，規(guī)模優(yōu)勢較為突出。位于第三梯隊的是美邦股份、綠亨科技，2023年前三季度營收不足10億元。

八、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保意識的提高和環(huán)保政策的加強，化學農藥行業(yè)將積極響應，研發(fā)和推廣低毒、高效、低殘留的農藥產品，優(yōu)化農藥使用方式，降低對環(huán)境的負面影響。同時，智慧化成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術手段，化學農藥行業(yè)不斷提升生產、管理、銷售等環(huán)節(jié)的智能化水平，提高生產效率，優(yōu)化資源配置，為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新動力。此外，國際化發(fā)展也是行業(yè)的重要方向。隨著全球經濟一體化的加速推進，我國化學農藥行業(yè)積極拓展國際市場，參與國際競爭，引進國外先進技術和管理經驗，推動行業(yè)的國際化和全球化發(fā)展。