2023年中國中藥行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析：行業(yè)競爭加劇，企業(yè)高度重視新品研發(fā)[圖]

內容概要：近年來，隨著國家扶植力度增強、傳統(tǒng)文化宣傳力度加大，國內中藥推廣進程加速，市場中醫(yī)藥認可程度提升，中藥產業(yè)市場持續(xù)升溫。從目前國內中藥行業(yè)市場競爭情況看，我國中藥生產企業(yè)數量眾多，市場競爭激烈，且由于中藥產業(yè)種植、生產、銷售等方面限制，行業(yè)內大部分企業(yè)中藥生產規(guī)模不大，并且大部分都處于原材料配置基地建設、產品研發(fā)投入及相關產能建設時期，產業(yè)整體處于市場初步競爭發(fā)展階段。

關鍵詞：中成藥、中藥配方顆粒、康緣藥業(yè)、步長制藥

一、競爭格局：行業(yè)集中度較低，產業(yè)處于競爭發(fā)展階段

隨著時代科技技術手段發(fā)展及市場需求變動，市面上中藥產品根據成品形態(tài)、制作工藝等方面不同可大致分為中藥飲片、中藥配方顆粒及中成藥三大類，其中，中藥飲片是指是中藥材經過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經過加工炮制后可直接用于中醫(yī)臨床的中藥，中藥配方顆粒是由單味中藥飲片按傳統(tǒng)標準炮制后經提取濃縮制成的、供中醫(yī)臨床配方用的中藥材顆粒，中成藥則是在中醫(yī)藥理論指導下以中藥材為原料、按規(guī)定的處方和制劑工藝加工制成一定劑型的中藥制品。近年來，隨著國家扶植力度增強、傳統(tǒng)文化宣傳力度加大，國內中藥推廣進程加速，市場中醫(yī)藥認可程度提升，中藥產業(yè)市場持續(xù)升溫。從目前國內中藥行業(yè)市場競爭情況看，我國中藥生產企業(yè)數量眾多，市場競爭激烈，且由于中藥產業(yè)種植、生產、銷售等方面限制，行業(yè)內大部分企業(yè)中藥生產規(guī)模不大，并且大部分都處于原材料配置基地建設、產品研發(fā)投入及相關產能建設時期，產業(yè)整體處于市場初步競爭發(fā)展階段。

2021年，我國中藥產業(yè)重點企業(yè)中國中藥、步長制藥、華潤三九、同仁堂、以嶺藥業(yè)、同仁堂、太極集團、片仔癀營業(yè)收入所占市場總營業(yè)收入份額分別為2.75%、2.28%、2.11%、2.11%、1.46%、1.28%、1.11%、1.03%。從市場企業(yè)競爭梯隊看，中國中藥、步長制藥、華潤三九、同仁堂、以嶺藥業(yè)等擁有代表研發(fā)產品，且具備較強資本實力或具備長時間市場積累經驗的企業(yè)位于第一梯隊；同仁堂、太極集團、片仔癀等擁有市場檢驗產品但產能等方面限制較大的企業(yè)占據第二梯隊；白云山、濟川藥業(yè)、天士力、仁和藥業(yè)、康緣藥業(yè)、東阿阿膠、佐力藥業(yè)等產能較小、產品體系較為單一的企業(yè)占據第三梯隊。

整體來看，我國中藥行業(yè)市場集中度較低，產業(yè)市場目前仍以同仁堂、片仔癀、白云山、濟川藥業(yè)等產能規(guī)模較小的中小企業(yè)為主，市場處于競爭發(fā)展階段。同時，隨著《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》《廣西壯族自治區(qū)中藥配方顆粒質量標準（第三批）》等政策逐步實施及相關試點工作的結束，國內中藥配方顆粒行業(yè)市場擴容為產業(yè)帶來重大發(fā)展機遇的同時，行業(yè)企業(yè)全產業(yè)鏈業(yè)務布局要求持續(xù)提升，產業(yè)市場競爭持續(xù)加劇，市場將迎來新一輪洗牌。

二、重點企業(yè)分析：整體經營向好，新品研發(fā)關注提升

（一）康緣藥業(yè)：產品結構進一步優(yōu)化，業(yè)務收入大幅增長

江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司成立于1975年，于2000年更名并于2002年在上海證券交易所正式上市，股票名稱為“康緣藥業(yè)”，是一家集中藥研發(fā)、生產、銷售為一體的大型中藥企業(yè)?？稻壦帢I(yè)秉承“振興國藥、報效祖國”的歷史使命，在幾十年的發(fā)展歷程中形成了以“中藥、化學藥、生物制藥”集群創(chuàng)新發(fā)展為主線，以中醫(yī)藥文化養(yǎng)生產業(yè)和健康產品為兩翼的發(fā)展體系，實現大健康產業(yè)“素質提升”和“規(guī)模擴張”同步發(fā)展。

憑借企業(yè)研發(fā)實力積累，康緣藥業(yè)持續(xù)聚焦病毒感染性疾病、婦科疾病、心腦血管疾病、骨傷科疾病等中醫(yī)優(yōu)勢領域，成功研制上市了熱毒寧注射液、金振口服液、杏貝止咳顆粒等病毒感染性疾病醫(yī)藥產品、桂枝茯苓膠囊、散結鎮(zhèn)痛膠囊等婦科疾病醫(yī)藥產品、銀杏二萜內酯葡胺注射液、天舒膠囊、龍血通絡膠囊、益心舒片、大株紅景天膠囊、蓯蓉總苷膠囊等心腦血管疾病醫(yī)藥產品、腰痹通膠囊、復方南星止痛膏、淫羊藿總黃酮膠囊、抗骨增生膠囊等骨傷科醫(yī)藥產品及九味熄風顆粒等治療小兒多發(fā)性抽動癥的兒科專用藥品，其中，桂枝茯苓膠囊已完成美國Ⅱ期臨床試驗，是我國中藥國際化示范品種。

康緣藥業(yè)經過多年的市場探索及經驗積累，形成了專業(yè)學術推廣、招商代理及普藥助銷三位一體的業(yè)務產品銷售模式，其中，學術推廣銷售模式是該企業(yè)醫(yī)藥銷售的主要特色，指通過自建銷售隊伍，成立高端市場、基層市場、民營市場、第三終端市場銷售團隊，依靠專業(yè)學術推廣隊伍，通過專業(yè)醫(yī)療領域的學術帶頭人和各種層級、各種形式的學術推廣活動，把產品臨床應用研究成果傳遞給各級醫(yī)療機構目標醫(yī)生與店員，從而提高公司醫(yī)藥產品的知名度和醫(yī)生認可度的業(yè)務銷售模式。2022年，康緣藥業(yè)中藥產品及化學藥物產品市場銷售收入總額達43.51億元，同比增長19.25%；企業(yè)歸屬于上市公司股東的凈利潤達4.34億元，同比增長35.54%。

目前，康緣藥業(yè)在穩(wěn)定注射劑基礎上，不斷加大非注射劑藥物品種研發(fā)力度，聚焦銀杏二萜內酯葡胺注射液、金振口服液核心大品種強勢發(fā)展，成功打破了企業(yè)產品熱毒寧注射液多年銷售獨大局面，形成核心品種的集群式發(fā)展，進一步優(yōu)化了企業(yè)產品結構，夯實了企業(yè)業(yè)務營銷發(fā)展基石。同時，經過業(yè)務研發(fā)投入，康緣藥業(yè)成功研制了散寒化濕顆粒和苓桂術甘顆粒中藥產品，其中，散寒化濕顆粒是繼“三方三藥”后首個獲批用于新冠病毒感染治療的抗疫中藥新藥，而苓桂術甘顆粒則是推進古代經典名方向現代藥品轉化的一次生動實踐、實現了企業(yè)中藥3.1類新藥從無到有的跨越。2022年，散寒化濕顆粒和苓桂術甘顆粒成為我國7個獲得國家藥監(jiān)局上市批準許可的中藥新藥產品，實現市場批量銷售，為康緣藥業(yè)業(yè)務增長提供動力。

2019-2022年，康緣藥業(yè)高度重視新品研發(fā)，企業(yè)產品研發(fā)投入不斷增加。2022年，康緣藥業(yè)研發(fā)投入金額達6.06億元，同比增長21.29%。新品藥物研發(fā)作為中醫(yī)藥企業(yè)市場競爭力提升重心，未來康緣藥業(yè)在全力做大金振口服液、熱毒寧注射液、銀杏二萜內酯葡胺注射液三個核心大品種業(yè)務經營的同時，將持續(xù)圍繞中藥新藥研發(fā)和制藥過程質量控制研究方向，兼顧化學藥、生物藥等專業(yè)領域拓展，不斷增加企業(yè)中藥新品研發(fā)投入力度，高質量加快推進已獲批臨床的中藥新藥項目研發(fā)進程，重點推進一批項目的臨床階段性研究，并夯實化學藥創(chuàng)新藥研發(fā)，加快生物藥開發(fā)，同時推進一批已上市重點品種的循證醫(yī)學證據研究、布局實施一批已上市品種的基礎研究，重點持續(xù)推進企業(yè)中藥品種的國際藥品注冊，強化國內外知識產權保護。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國中藥行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景展望報告》

（二）步長制藥：業(yè)務經營出現小幅波動，加速布局大健康產業(yè)鏈

山東步長制藥股份有限公司股票簡稱“步長制藥”，成立于2001年，于2016年7月通過證監(jiān)會發(fā)審會IPO審核、11月18日成功上市，成為我國中藥A股板塊重點企業(yè)。經過二十多年發(fā)展，步長制藥構建了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦中風、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常見心腦血管疾病病種，以專利中成藥為核心，致力于中藥現代化研發(fā)、生產、銷售，腦心同治論為理論基礎，研發(fā)、培育出了腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒和丹紅注射液三個獨家專利品種，同時成功在婦科、糖尿病、兒科、抗腫瘤、泌尿消化、骨關節(jié)及呼吸系統(tǒng)等領域實現了產品覆蓋，擁有前列舒通膠囊、肝爽、咳露口服液、夏桑菊顆粒等暢銷產品，企業(yè)形成了立足心腦血管市場、覆蓋中成藥傳統(tǒng)優(yōu)勢領域、聚焦大病種、培育大品種的立體產品格局，成為我國中藥專利處方藥龍頭企業(yè)之一。

目前，步長制藥的腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒、丹紅注射液、谷紅注射液、復方腦肽節(jié)苷脂注射液、復方曲肽注射液的產品市場地位不斷凸顯，并已開發(fā)、儲備了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》臨床治療期（確診病例）普通型推薦用藥宣肺敗毒顆粒、參芎葡萄糖注射液、糖尿病用藥通脈降糖膠囊、抗腫瘤用藥養(yǎng)正合劑口服液、參仙升脈口服液、冠心舒通膠囊、康婦炎膠囊和祛風止痛膠囊等產品，廣受市場好評，拉動業(yè)務銷售收入發(fā)展。

2021年，步長制藥業(yè)務收入為157.63億元，同比下降1.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.89億元，同比下降30.72%。2022年1-9月，企業(yè)經營收入為113.05億元，同比下降0.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.67億元，同比下降0.56%。。2020年以來，通化谷紅產品谷紅注射液、吉林天成產品復方曲肽注射液和復方腦肽節(jié)苷脂注射液陸續(xù)調出各省級醫(yī)保目錄，疊加疫情等因素對企業(yè)業(yè)績產生了一定不利影響，使得步長制藥業(yè)業(yè)務出現下滑。據業(yè)績預告情況顯示，2022年，步長制藥業(yè)務經營收入及歸母凈利潤情況將因企業(yè)擬對通化谷紅、吉林天成計提商譽減值準備合計約300000萬元到340000萬元而出現業(yè)績預虧情況，經初步測算，本年度企業(yè)實現歸屬于母公司所有者的凈利潤預計將在-193600萬元到-158400萬元間。

步長制藥持續(xù)圍繞心腦血管、婦科等大病種治療藥物的研究，在技術、產品和人員上積累了顯著的優(yōu)勢，并注重研究鏈條的延伸，建立了立足于腦心同治理論，覆蓋調研、立項、小試、中試、臨床及產業(yè)化，延伸至藥品上市后循證醫(yī)學研究的完備研究體系。2019-2022年，步長制藥不斷增加企業(yè)技術研發(fā)投入、加大產品研制力度；2022年1-9月，步長制藥產品技術累計研發(fā)投入金額為2.36億元，同比下降9.57%。通過技術研發(fā)投入，步長制藥實施在中藥、化藥與生物藥多領域進行研發(fā)推進戰(zhàn)略，于2022年上半年內新增專利申請20件，成功獲得授權專利28件，其中發(fā)明專利10件。同時，步長制藥于2022 年上半年投資設立步長健康產業(yè)（西安）有限責任公司、長沙眾測生物科技、步長（北京）物業(yè)管理有限公司，并擬將投資澳步閃電科技有限公司，持續(xù)完善企業(yè)大健康產業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《中國中藥行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。