2021年中國碳酸鋰行業(yè)全景速覽：中國的碳酸鋰需求持續(xù)上漲，碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大 [圖]

摘要：

一、產(chǎn)業(yè)鏈： 新能源汽車成為碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場，碳酸鋰需求將持續(xù)擴(kuò)大

碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料之一，因此其最大下游應(yīng)用市場是新能源汽車領(lǐng)域。得益于政策扶持，近年來新能源汽車的需求量爆發(fā)式增長，越來越多的消費(fèi)者選擇新能源汽車。2014-2021年中國新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)上漲且增幅較大，為碳酸鋰的發(fā)展帶來了廣闊的市場需求。

二、供需現(xiàn)狀： 中國碳酸鋰市場供不應(yīng)求，價格上漲

2016-2021年中國碳酸鋰產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢。同時期中國碳酸鋰的需求量整體上也呈上升趨勢，其中在2020年出現(xiàn)小幅度下跌，主要原因是政策減少對新能源汽車的補(bǔ)貼，導(dǎo)致了新能源汽車需求量在短期內(nèi)放緩，帶動了碳酸鋰需求量的減少。但在2021年中國碳酸鋰需求量回升至25.64萬噸，同比上漲39.35%。整體上中國碳酸鋰市場呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致碳酸鋰價格上漲。雖在2017由于供需關(guān)系失衡導(dǎo)致價格出現(xiàn)下跌，但隨后在2021年出現(xiàn)較大幅度的回升。

三、進(jìn)出口貿(mào)易： 中國碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大，成為碳酸鋰進(jìn)口大國

2014-2021年中國碳酸鋰始終處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，尤其在2019年后，碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量爆發(fā)式增長，而出口數(shù)量卻呈現(xiàn)出下降趨勢，貿(mào)易逆差加大。智利是中國碳酸鋰最大進(jìn)口來源國，智利是全球鋰礦可采儲量最多的國家，2021年中國從智利進(jìn)口碳酸鋰的數(shù)量達(dá)到6.37萬噸，進(jìn)口金額為25.2億元。2021年上海是中國碳酸鋰進(jìn)口需求最多的地區(qū)，上海碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量超全國一半，占比為54.78%，進(jìn)口金額達(dá)到18.66億元。

四、發(fā)展趨勢：碳酸鋰需求量持續(xù)上漲，產(chǎn)能將逐步釋放

受到政策、國際形勢等多方面影響，越來越多的消費(fèi)者逐漸青睞于購買新能源汽車，新能源汽車市場持續(xù)擴(kuò)大，將帶動碳酸鋰需求量持續(xù)上漲。另外，隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實(shí)，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及國內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。

關(guān)鍵詞：碳酸鋰產(chǎn)業(yè)鏈 碳酸鋰供需現(xiàn)狀 碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易 碳酸鋰發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈： 新能源汽車成為碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場，碳酸鋰需求將持續(xù)擴(kuò)大

1、硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰為碳酸鋰的三種主要提煉來源

碳酸鋰，是一種無機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對人體有害，誤服中毒后，會損及胃腸道、心臟、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)。另外碳酸鋰還會污染水體，對環(huán)境造成危害。

碳酸鋰的提煉來源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來自硬巖提鋰，主要來自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險大，開采過程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實(shí)現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國、美國、日本、韓國等國家也在嘗試研發(fā)海水提鋰。碳酸鋰的下游應(yīng)用集中在化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產(chǎn)過程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域，可以用于治療精神憂郁癥。

2、世界鋰礦資源分布不均，中國鋰礦產(chǎn)量逐年上漲

根據(jù)美國地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，由于持續(xù)勘探，全世界已查明的鋰資源大幅增加，到2021年末，全世界已查明的鋰資源約達(dá)8900萬噸，其中全球鋰礦可采儲量達(dá)到2200萬噸。世界范圍內(nèi)，鋰礦資源分布不均，大多分布在南半球，南美洲南部資源分布最多。2021年全球鋰礦可采儲量最大的國家是智利，占全球鋰礦可采儲量的41.03%，據(jù)美國地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，該年智利的鋰礦可采儲量達(dá)到920萬噸。目前中國鋰礦資源排在全世界第六位，中國的鋰礦資源主要分布在四川、江西以及青海西藏地區(qū)。2021年中國鋰礦可采儲量為150萬噸，占全球的6.69%。

相比全球，中國的鋰礦資源較少，僅占到全球的6.69%，主要分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區(qū)的鹽湖之中，開采難度較大，且青海西藏的地區(qū)缺乏專業(yè)人才，鹽湖中的鋰資源開采率低。隨著技術(shù)的進(jìn)步以及人才引進(jìn)工作的落實(shí)，2016-2021年中國鋰礦產(chǎn)量持續(xù)增加。2017年中國鋰礦產(chǎn)量為0.68萬噸，同比增速達(dá)到240%。2021年中國鋰礦產(chǎn)量增至1.4萬噸，同比上漲5.26%。

3、新能源汽車行業(yè)是碳酸鋰最大下游應(yīng)用市場，帶動需求增長

碳酸鋰是鋰化合物中最重要的產(chǎn)品，是制作鋰電池的正極材料。目前中國碳酸鋰的最大下游應(yīng)用市場是新能源汽車領(lǐng)域，占比將近一半。近年來新能源汽車在政策和市場的推動下，迅速成長，為鋰電池帶來了廣闊的新市場。 碳酸鋰作為重要的鋰電池原料，除應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域外，在電子消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用也極為重要，占比達(dá)到25%。

新能源汽車是鋰電池下游重要的應(yīng)用產(chǎn)品，主要得益于政策扶持。近年來新能源汽車的需求量爆發(fā)式增長，越來越多的消費(fèi)者選擇新能源汽車。2014-2021年中國新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)上漲且增幅較大。2021年新能源汽車的銷量為352.1萬輛，同比漲幅達(dá)到157.51%，該年新能源汽車占汽車總銷量的比例從2014年的約0.32%升至約13.4%。同年新能源汽車保有量為784萬輛，同比上漲59.35%。新能源汽車需求的增長，擴(kuò)大了鋰電池的需求量，碳酸鋰的需求量也隨之增多。且新能源汽車的電池5-8年要更換一次，這也將在未來增加碳酸鋰的市場需求。

二、供需現(xiàn)狀： 中國碳酸鋰市場供不應(yīng)求，價格上漲

1、中國碳酸鋰供需均大幅增長

2016-2021年中國碳酸鋰產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢。2016-2019年碳酸鋰產(chǎn)量保持著高速增長的狀態(tài)。2020年政策對新能源汽車的補(bǔ)貼力度減少，新能源汽車銷量增速放緩，導(dǎo)致碳酸鋰產(chǎn)量增速也同步放緩，該年碳酸鋰產(chǎn)量為17.06萬噸，較上一年度僅增長了0.41%。2021年疫情得到控制，另外國家延長了對新能源汽車的補(bǔ)貼政策，中國碳酸鋰產(chǎn)量增速回升，產(chǎn)量為24萬噸，同比上漲了40.68%。

2016-2021年中國碳酸鋰需求量整體上呈上升趨勢，其中在2020年出現(xiàn)小幅度下跌，主要原因是政策減少對新能源汽車的補(bǔ)貼，導(dǎo)致了新能源汽車需求量在短期內(nèi)放緩，帶動了碳酸鋰需求量的減少。2021年中國碳酸鋰需求量為25.64萬噸，同比上漲39.35%。

2、碳酸鋰市場需求量旺盛拉動價格快速上漲

2016-2022年，中國碳酸鋰價格整體呈上升趨勢，但在2018-2020年出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2020年中國碳酸鋰價格降至41665.27元/噸，相比2017年價格下降了約七成左右，主要是供需關(guān)系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場爆發(fā)式的增長拉動動力電池產(chǎn)銷量也隨之大幅增長，電池級碳酸鋰出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，價格一路上漲，大批碳酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放，供不應(yīng)求的局面轉(zhuǎn)向階段性過剩，因此導(dǎo)致了碳酸鋰價格的下跌，尤其在2020年，疫情導(dǎo)致工廠停工，需求增長緩慢，價格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，需求回升，價格呈上升趨勢。2022年5月碳酸鋰價格出現(xiàn)了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時的，隨后在6月，碳酸鋰價格回升，且在7月繼續(xù)回升。

2021年12月-2022年3月，中國電池級碳酸鋰的價格爆發(fā)式上漲，從2021年12月的均價2.5萬左右漲至2022年3月的5萬元左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級碳酸鋰均價出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價格仍然維持在4.5萬元以上，且呈小幅度的上漲趨勢，截至2022年8月底，中國電池級碳酸鋰的均價在4.8萬元左右。

三、進(jìn)出口貿(mào)易： 中國碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易逆差加大，成為碳酸鋰進(jìn)口大國

2014-2021年中國碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量始終多于出口數(shù)量，尤其在2019年后，碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量爆發(fā)式增長，2021年碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量漲至8.1萬噸，同比上漲了61.68%，是同年碳酸鋰出口數(shù)量的10倍之多，該年碳酸鋰出口數(shù)量僅為0.78萬噸，同比下降了4%。2019年后中國碳酸鋰的出口情況與進(jìn)口情況相反，呈現(xiàn)出下降趨勢。

2019年碳酸鋰進(jìn)口金額為16.56億元，同比減少了7.09億元。2019年中國碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量雖然有小幅度上漲，但進(jìn)口金額卻較上一年有所下降，原因在于碳酸鋰進(jìn)口均價下跌幅度較大。2015-2017年，中國碳酸鋰的出口數(shù)量相對較為穩(wěn)定，而同時期碳酸鋰的出口金額卻有小幅度的上漲。2017年碳酸鋰出口價格為2.18億元，同比上漲了11.74%。2021年中國碳酸鋰進(jìn)口金額上漲飛速，達(dá)到了36.28億元，較上一年度增長了一倍之多。

智利是中國碳酸鋰最大進(jìn)口來源國，2021年中國從智利進(jìn)口碳酸鋰的數(shù)量達(dá)到6.37萬噸，進(jìn)口金額為25.2億元。智利是全球鋰礦可采儲量最多的國家，據(jù)2021年美國地址勘探局的數(shù)據(jù)顯示，智利的鋰礦可采儲量達(dá)到920萬噸，占全球可采儲量的41.03%。阿根廷是中國碳酸鋰第二大進(jìn)口來源國，2021年中國從阿根廷進(jìn)口碳酸鋰數(shù)量達(dá)1.57萬噸，進(jìn)口數(shù)量達(dá)9.89億元。阿根廷的已探明鋰礦資源排名全球第二，為1900萬噸。

2021年上海是中國碳酸鋰進(jìn)口需求最多的地區(qū)，上海碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量超全國一半，占比為54.78%，進(jìn)口金額達(dá)到18.66億元，是第二名江蘇省的兩倍之多。緊隨上海之后的江蘇省和福建省碳酸鋰進(jìn)口數(shù)量占比分別是17.49%、11.25%。

四、發(fā)展趨勢：碳酸鋰市場將持續(xù)擴(kuò)大， 產(chǎn)能將逐步釋放

1、新能源汽車持續(xù)發(fā)展，帶動碳酸鋰需求繼續(xù)擴(kuò)大

一方面，由于疫情的影響，為拉動社會經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，國家將新能源汽車的補(bǔ)貼政策延長至2022年底，同時隨著我國“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的提出，新能源汽車的市場將會持續(xù)擴(kuò)大。另一方面，近年國際石油價格上漲，尤其在2022年初，受到俄烏戰(zhàn)爭的影響，國際石油價格大漲，中國汽油價格曾一度上漲至超10元/升，許多汽車消費(fèi)者購買和使用燃油汽車的成本上漲，大眾開始逐漸青睞于新能源汽車。另外早期購買新能源汽車的消費(fèi)者，也陸續(xù)需要更換汽車電池，這將為鋰電池市場帶來一定的需求增長。

2、國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量增多

目前中國碳酸鋰的產(chǎn)能利用率較低，2017-2020年產(chǎn)能利用率約為40%，2021年提高至51.95%。究其原因，一是因?yàn)橹袊蟛糠咒囐Y源蘊(yùn)藏在鹽湖之中，但是鹽湖中鎂含量高，提鋰技術(shù)難度大，并且中國鹽湖多分布在青海西藏等西部高原地區(qū)，自然條件差，技術(shù)人才匱乏；二是因?yàn)槟壳爸袊奶妓徜囍饕a(chǎn)自硬巖提鋰，但中國鋰礦資源產(chǎn)量有限，進(jìn)口依賴度高。原材料的不足導(dǎo)致國內(nèi)部分碳酸鋰企業(yè)產(chǎn)能兌換率低。但隨著近年西部人才引進(jìn)方案的落實(shí)，大批高素質(zhì)人才駐扎西部地區(qū)，以及國內(nèi)提鋰技術(shù)的進(jìn)步，中國碳酸鋰產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)量持續(xù)增多。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國碳酸鋰行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。