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2021年航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：航空發(fā)動(dòng)機(jī)迎來“十四五”發(fā)展機(jī)遇[圖]

航空發(fā)動(dòng)機(jī) 李深 2022-09-01 09:15 來源：智研咨詢

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是航空飛行器的動(dòng)力提供裝置，被譽(yù)為飛機(jī)的“心臟”，是航空全產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)。發(fā)動(dòng)機(jī)的每一次技術(shù)創(chuàng)新都是航空史發(fā)展的重要推動(dòng)力。航空發(fā)動(dòng)機(jī)的中上游主要由研發(fā)設(shè)計(jì)、加工制造和維修保障三個(gè)部分構(gòu)成，加工制造包括了原材料、零部件及整機(jī)終端，其成品主要運(yùn)用在軍事、民用和通航領(lǐng)域。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的一類，具有優(yōu)異的高溫強(qiáng)度，良好的抗氧化和抗熱腐蝕性能，良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能，又被稱為“超合金”，是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要原材料之一。

雖然高溫金屬合金材料在我國(guó)已有近60年的發(fā)展歷史，形成了自身的生產(chǎn)體系，但高難度的生產(chǎn)工藝流程導(dǎo)致其具有了很高的技術(shù)壁壘，企業(yè)可入門檻高，我國(guó)行業(yè)整體仍處在發(fā)展期。中國(guó)高溫合金的產(chǎn)量和需求量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)高于產(chǎn)量，高溫合金供不應(yīng)求。我國(guó)的高溫合金生產(chǎn)技術(shù)與美國(guó)、俄羅斯等國(guó)存在較大的差距，隨著我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)進(jìn)步，更高性能的高溫合金無法滿足應(yīng)用需求。由于高溫合金企業(yè)的技術(shù)壁壘較高我國(guó)高溫合金生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有限，生產(chǎn)能力與需求之間存在較大缺口，2021年我國(guó)高溫合金的產(chǎn)量約為3.8萬噸，市場(chǎng)需求量約為6.2萬噸，供需之間的差額達(dá)到2.4萬噸。

2013-2021年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量和需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

高溫合金由于其優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、抗氧化等性能，在材料工業(yè)中主要為航空航天產(chǎn)業(yè)服務(wù)，是金字塔尖的尖端工業(yè)材料。高溫合金的下游市場(chǎng)主要集中在航空航天領(lǐng)域，占比約為55%，應(yīng)用于航空發(fā)動(dòng)機(jī)的導(dǎo)向葉片、渦輪葉片、燃燒室、渦輪盤等零部件中。

2021年中國(guó)高溫合金主要運(yùn)用領(lǐng)域占比情況

資料來源：智研咨詢整理

三、中游產(chǎn)業(yè)分析

（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)營(yíng)收情況

航空發(fā)動(dòng)機(jī)被稱為“工業(yè)之花”，是世界制造業(yè)皇冠上的明珠，對(duì)技術(shù)、人才、資金和資質(zhì)要求極高，是一個(gè)國(guó)家科技、工業(yè)、國(guó)防實(shí)力的重要標(biāo)志。作為飛機(jī)動(dòng)力裝置，其材質(zhì)需要具備高轉(zhuǎn)速、耐高溫、高韌性、抗氧化、耐腐蝕等性能，幾乎是結(jié)構(gòu)材料中最高的性能要求。

高溫合金就是為了滿足現(xiàn)代航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)材料的苛刻要求而研制的，已成為航空發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件不可替代的關(guān)鍵材料，在先進(jìn)的航空發(fā)動(dòng)機(jī)中，高溫合金用量所占比例已高達(dá)50%以上，我國(guó)高溫合金制造技術(shù)不夠成熟，高性能高溫合金依靠進(jìn)口，是我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展道路上的一塊短板。近年來，隨著高溫合金材料行業(yè)的不斷發(fā)展和進(jìn)步，中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的營(yíng)業(yè)收入不斷增加，2021年?duì)I業(yè)收入為266.1億元，同比2016年增長(zhǎng)了19.8%。

2015-2021年中國(guó)航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)營(yíng)業(yè)收入

資料來源：智研咨詢整理

（2）航空發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭企業(yè)——航發(fā)動(dòng)力

航發(fā)動(dòng)力公司是中國(guó)唯一一家能夠研制全譜系軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造行業(yè)處于壟斷地位，具備渦噴、渦扇、渦軸、渦槳等全種類軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力，是我國(guó)三代主戰(zhàn)機(jī)型國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)唯一供應(yīng)商。航發(fā)動(dòng)力已經(jīng)成為中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)，其也代表了我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)水平。航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為航發(fā)動(dòng)力的主營(yíng)業(yè)務(wù)，其營(yíng)業(yè)收入占比逐年提高，從2016年的79.37%上升至2021年的93.50%，上升了14.11個(gè)百分點(diǎn)。

2016-2021年航發(fā)動(dòng)力航空發(fā)動(dòng)機(jī)營(yíng)收和營(yíng)業(yè)收入

資料來源：公司年報(bào)、智研咨詢整理

（3）航空發(fā)動(dòng)機(jī)全球競(jìng)爭(zhēng)格局

航空發(fā)動(dòng)機(jī)的因原材料要求高、制造工藝精細(xì)復(fù)雜、技術(shù)壁壘高筑，其發(fā)展離不開大規(guī)模資金的長(zhǎng)期持續(xù)投入，在這一背景下，航空發(fā)動(dòng)機(jī)在全球呈現(xiàn)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。航空發(fā)動(dòng)機(jī)可以為民用領(lǐng)域和軍用領(lǐng)域：民用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域主要由美國(guó)通用電氣、美國(guó)普特拉·惠特尼、英國(guó)羅爾斯·羅伊斯、以及這三家公司的子公司或合資公司CFM、IAE、EA六家公司壟斷，其共同占比超90%；軍用發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域目前世界上僅有美國(guó)、英國(guó)、俄羅斯、法國(guó)、中國(guó)五個(gè)國(guó)家獨(dú)立掌握大推力航空發(fā)動(dòng)機(jī)的制造技術(shù)，其龍頭企業(yè)有美國(guó)的通用電氣和普特拉·惠特尼、英國(guó)的羅爾斯·羅伊斯、俄羅斯的聯(lián)合發(fā)動(dòng)機(jī)公司、法國(guó)的SNECMA以及中國(guó)的航發(fā)動(dòng)力。中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)跟國(guó)際頂尖技術(shù)存在較大的差距，在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力亟待提高。

航空發(fā)動(dòng)機(jī)全球競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產(chǎn)業(yè)分析

“十四五”時(shí)期，通航產(chǎn)業(yè)要激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，讓全社會(huì)共享便捷空中出行的發(fā)展紅利，形成內(nèi)循環(huán)驅(qū)動(dòng)模式，培育低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展聚集地，實(shí)現(xiàn)通航產(chǎn)業(yè)從數(shù)量到質(zhì)量的良性循環(huán)發(fā)展，同時(shí)，我國(guó)軍機(jī)開始放量，對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的需求激增。航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)要抓住國(guó)家政策機(jī)遇，以需求終端市場(chǎng)來驅(qū)動(dòng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)及其上游高端材料的發(fā)展，要攻克技術(shù)壁壘，向國(guó)際頂尖技術(shù)靠近，讓國(guó)產(chǎn)逐步替代進(jìn)口，實(shí)現(xiàn)航空技術(shù)自主可控，早日完成從量變到質(zhì)變的突破。

（1）民航運(yùn)輸飛機(jī)

中國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)總量逐年增加，其增長(zhǎng)速度逐步放緩，總體仍然呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年民航運(yùn)輸飛機(jī)總量為4054架。據(jù)中國(guó)民航總局統(tǒng)計(jì)，2021年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量856.75億噸公里，同比增長(zhǎng)7.3%；全行業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量6529.68億人公里，同比增長(zhǎng)3.5%；全行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量44055.74萬人次，同比增長(zhǎng)5.5%。中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求旺盛，對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)的需求市場(chǎng)龐大，但中國(guó)的民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)基本依賴進(jìn)口，不可控因素較多，進(jìn)口替代空間非常大。

2014-2021年中國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)民航總局、智研咨詢整理

（2）軍用飛機(jī)

中國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，近年來增長(zhǎng)速度較為緩慢，2021年中國(guó)軍用飛機(jī)總量為3285架。 “十四五”期間是我國(guó)國(guó)防軍工建設(shè)的重要窗口期，主戰(zhàn)裝備從“研制”過度到“批量建設(shè)”的放量期，國(guó)防政策由“強(qiáng)軍目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)”向“備戰(zhàn)能力建設(shè)”轉(zhuǎn)變，軍機(jī)提質(zhì)補(bǔ)量對(duì)于航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)來說是一大利好消息。

2014-2021年中國(guó)軍用飛機(jī)統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.anotherchristian.com）發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)

本文采編：CY393