摘要：作為現(xiàn)代環(huán)境治理體系的核心基石，水質(zhì)檢測不僅承載著守護水生態(tài)安全、筑牢國家生態(tài)安全屏障的戰(zhàn)略使命，更深度融入數(shù)字中國與智慧城市發(fā)展大局，成為推動城市治理現(xiàn)代化、構建綠色數(shù)字生態(tài)的關鍵基礎設施節(jié)點。在國家“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃中，明確提出“十四五”期間，布設約300個生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測站點和監(jiān)測樣地樣帶，覆蓋全國典型生態(tài)系統(tǒng)和重要生態(tài)空間。數(shù)據(jù)顯示：中國水質(zhì)檢測市場規(guī)模已從2020年的78億元迅猛擴張至2024年的168億元，年復合增長率高達21.14%，彰顯出強勁的增長動能。隨著生態(tài)文明建設加速向縱深推進，疊加環(huán)境治理數(shù)字化轉型浪潮的澎湃驅動，水質(zhì)檢測行業(yè)正迎來政策紅利與技術革新雙重疊加的歷史性機遇，其發(fā)展前景廣闊。

一、綜述

1、定義及分類

水質(zhì)檢測是指通過物理、化學、生物或綜合技術手段，對水體中的污染物、理化特性及生態(tài)指標進行系統(tǒng)分析，以評估其是否符合生活飲用、工業(yè)排放、農(nóng)業(yè)灌溉或生態(tài)保護等用途的標準要求。根據(jù)檢測對象可分為飲用水、工業(yè)廢水、地表水/地下水和海水檢測；按方法可分為物理、化學、生物及在線監(jiān)測；按目的則包括例行監(jiān)測、應急監(jiān)測和科研監(jiān)測，旨在保障用水安全、防控污染并支持環(huán)境管理決策。

2、行業(yè)政策

（1）主管部門和監(jiān)管體制

國家生態(tài)環(huán)境部、水利部、國家發(fā)改委、國家工信部對水質(zhì)檢測行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)宏觀規(guī)劃方面的管理。國家生態(tài)環(huán)境部主要負責建立健全環(huán)境保護基本制度；組織制定主要污染物排放總量控制和排污許可證制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，督查、督辦、核查各地污染物減排任務完成情況；提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、國家財政性資金安排的意見，審批、核準國家規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作等。

國家水利部負責保障水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策；負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作，指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

國家發(fā)展和改革委員會推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)有關工作。

國家工業(yè)和信息化部提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作；承擔振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責任；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。

中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的自律組織，中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會的主要職責為：建立行業(yè)自律機制，維護行業(yè)利益和會員合法權益，及時向政府部門反映行業(yè)和企業(yè)訴求；參與制定生態(tài)環(huán)境保護的法律法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟政策、技術政策等；經(jīng)政府有關部門授權，組織開展行業(yè)調(diào)查研究和行業(yè)信息統(tǒng)計，收集、分析和發(fā)布等工作，為政府決策提供支持，為企業(yè)經(jīng)營決策提供服務；接受政府委托，承擔本行業(yè)相關標準、規(guī)范的研究、編制工作，制定、發(fā)布團體標準；開展環(huán)保先進技術推廣、示范及咨詢服務。

（2）行業(yè)相關政策

水質(zhì)檢測行業(yè)作為我國生態(tài)保護和環(huán)境治理體系的關鍵支撐，在保障水環(huán)境安全、支撐環(huán)境管理決策和推動生態(tài)文明建設等方面發(fā)揮著不可替代的重要作用。近年來，在國家生態(tài)文明建設戰(zhàn)略引領下，我國出臺了一系列重磅政策推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年3月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于加快建立現(xiàn)代化生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的實施意見》，明確提出未來五年將重點實施“四大工程”：天空地海一體化監(jiān)測網(wǎng)絡建設工程、監(jiān)測科技創(chuàng)新工程、強基層補短板能力提升工程和監(jiān)測人才培養(yǎng)工程，全面推進生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系的數(shù)智化轉型和能力躍升。地方層面也積極響應，如陜西省人民政府最新出臺的《陜西省生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》，不僅要求建立完善的水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)絡和年度檢測計劃，更創(chuàng)新性地提出要運用大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術手段，構建“智慧化”飲用水衛(wèi)生監(jiān)管體系，充分彰顯了新時期水質(zhì)檢測行業(yè)向智能化、精準化、系統(tǒng)化方向發(fā)展的政策導向。這些政策舉措的密集出臺，為水質(zhì)檢測行業(yè)創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機遇，也提出了更高標準的技術和服務要求。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術壁壘

水質(zhì)檢測行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，涉及專業(yè)設計、生產(chǎn)、集成等技術層面，要求達到一定標準。由于水處理應用領域廣泛，涉及產(chǎn)品眾多，目前大部分企業(yè)僅能對其中一項或部分領域提供服務，能夠掌握完整水處理技術的企業(yè)較少。此外，隨著技術進步，如物聯(lián)網(wǎng)、AI算法等在水質(zhì)檢測中的應用，對企業(yè)的技術創(chuàng)新能力提出了更高要求。

（2）資金壁壘

水質(zhì)檢測行業(yè)對參與者的資金實力有一定要求。在投標過程中，企業(yè)需要支付一定比例的投標保證金；在研發(fā)環(huán)節(jié)，需要投入大量資金進行技術創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。此外，大型水質(zhì)檢測設備項目的實施和驗收周期較長，應收賬期回款周期也較長，這對企業(yè)的資金實力構成了挑戰(zhàn)。

（3）經(jīng)驗壁壘

水質(zhì)檢測行業(yè)的客戶往往看重服務提供商的過往業(yè)績和項目經(jīng)驗。在招投標過程中，企業(yè)過往的成功案例和名聲是決定是否中標的關鍵因素。新進入者由于缺乏實際工程應用經(jīng)驗，很難在短時間內(nèi)進入政府及市政單位的采購名單，尤其是在高端監(jiān)測檢測設備領域，招投標的難度更大。

（4）營銷服務壁壘

水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)品與運維服務具有實時性、持續(xù)性的特征，需保證儀器持續(xù)處于工作狀態(tài)并定期檢修、維護、添加試劑。因此，客戶對產(chǎn)品的售后服務的專業(yè)性與及時性要求較高。同時，由于客戶所處地區(qū)較為分散，分布較廣，新進入的企業(yè)很難在短時間內(nèi)構建一套完善的售后服務體系。

（5）政策與法規(guī)壁壘

水質(zhì)檢測行業(yè)受到嚴格的政策與法規(guī)監(jiān)管。政府出臺了一系列環(huán)保法規(guī)和政策，要求企業(yè)和機構對廢水、飲用水等進行監(jiān)測，并規(guī)定了相應的技術標準和檢測要求。這些政策不僅推動了水質(zhì)檢測行業(yè)的快速發(fā)展，也提高了行業(yè)的準入門檻。新進入者需要充分了解并遵守這些政策與法規(guī)，才能確保產(chǎn)品和服務的合規(guī)性。

4、發(fā)展歷程

中國水質(zhì)檢測行業(yè)經(jīng)歷了從行政壟斷到市場開放的完整轉型：建國初期（1949-1978）由政府部門獨家開展基礎檢測；改革開放后（1979-2000）逐步建立法規(guī)體系和認證制度，外資開始進入；市場化階段（2001-2015）在環(huán)保法規(guī)驅動下形成國有、民營、外資三方競爭格局，檢測指標和技術快速提升；智能化時期（2016-2020）物聯(lián)網(wǎng)和AI技術深度應用，在線監(jiān)測成為標配；當前（2021至今）進入高質(zhì)量發(fā)展新階段，量子傳感等前沿技術與智慧水務深度融合，檢測服務向“監(jiān)測-預警-治理”全鏈條延伸。70年間檢測指標從12項擴展到百余項，市場主體從政府機構發(fā)展到8000余家檢測企業(yè)，技術路線歷經(jīng)三代躍遷，正加速向精準化、智能化、服務集成化方向演進。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國水質(zhì)檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游緊密協(xié)作、協(xié)同發(fā)展。上游涵蓋零部件供應商和原材料供應商，為水質(zhì)檢測產(chǎn)品制造提供傳感器、電子器件、塑料外殼等關鍵零部件和試劑耗材，其質(zhì)量和性能直接影響產(chǎn)品準確性與穩(wěn)定性，目前高端光譜分析儀等核心部件仍部分依賴進口，但國產(chǎn)企業(yè)正逐步突破技術壁壘；中游為水質(zhì)檢測產(chǎn)品制造商和設備生產(chǎn)商，依據(jù)市場需求和技術標準，將上游零部件和原材料組裝成多參數(shù)水質(zhì)分析儀、便攜式水質(zhì)檢測儀、在線水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)等產(chǎn)品，并提供第三方水質(zhì)監(jiān)測檢測服務、運營服務及解決方案，市場競爭激烈，市場集中度逐漸提高，呈現(xiàn)“國企主導+民企創(chuàng)新”格局；下游為水質(zhì)檢測產(chǎn)品的用戶和服務群體，包括環(huán)保部門、水利部門、供排水公司、污水處理廠、工業(yè)企業(yè)等，隨著公眾對水質(zhì)問題關注度提升，第三方服務機構也參與其中，下游用戶需求持續(xù)增長，推動水質(zhì)檢測行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大。水質(zhì)檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

水質(zhì)檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

瑞聲聲學科技(深圳)有限公司

格科微電子(上海)有限公司

電子器件

博敏電子股份有限公司

深圳市誠芯微科技股份有限公司

吉林華微電子股份有限公司

北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司

嘉興斯達半導體股份有限公司

塑料

金發(fā)科技股份有限公司

廣東泉為科技股份有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

上海普利特復合材料股份有限公司

深圳市同益實業(yè)股份有限公司

上游

中國檢驗認證（集團）有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司

華測檢測認證集團股份有限公司

中游

環(huán)保部門

水利部門

供排水公司

污水處理廠

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司作為中國水質(zhì)檢測及高端儀器裝備領域的領軍企業(yè)，憑借“科技驅動+全產(chǎn)業(yè)鏈布局”戰(zhàn)略，在環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)分析等細分賽道構建起顯著的技術壁壘與市場優(yōu)勢。企業(yè)以高端儀器研發(fā)為核心，通過整合分析儀器、試劑耗材、信息化軟件及運維服務，形成覆蓋水質(zhì)全要素（如重金屬、有機污染物、微生物等）的立體化解決方案，尤其在工業(yè)廢水排放監(jiān)測、飲用水源地安全預警等高要求場景中，憑借其自主研發(fā)的質(zhì)譜儀、光譜儀等核心設備，實現(xiàn)檢測精度與響應速度的雙重突破。2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.1億元，比上年同期增長13.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.07億元，比上年同期增長164.11%。2025年一季度，公司營業(yè)收入及歸母凈利潤分別為5.47億元和-0.21億元，同比分別增長1.37%和18.77%。未來，聚光科技有望依托其全國性服務網(wǎng)絡進一步鞏固在高端儀器裝備領域的民族品牌地位，并拓展至海洋監(jiān)測、生物醫(yī)藥等新興賽道，實現(xiàn)長期穩(wěn)健增長。

（2）力合科技（湖南）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司是國內(nèi)較早從事環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，堅持以自主創(chuàng)新為主的技術發(fā)展戰(zhàn)略，重視研發(fā)投入，依托成熟的研發(fā)團隊和多年的現(xiàn)場應用經(jīng)驗，形成了突出的技術研發(fā)和自主創(chuàng)新優(yōu)勢。公司擁有“水環(huán)境污染監(jiān)測先進技術與裝備國家工程研究中心”、“湖南省環(huán)境自動監(jiān)測儀器裝備工程技術研究中心”和湖南省企業(yè)技術中心等創(chuàng)新平臺，是中科院牽頭的“大氣污染和溫室氣體監(jiān)測技術與裝備國家工程研究中心”的共建單位，榮獲工信部“專精特新小巨人企業(yè)”稱號。2024年營收同比增長15.01%至7.74億元，得益于產(chǎn)品線與行業(yè)線雙拓展策略，但受研發(fā)投入激增及項目周期影響，凈利潤同比下降15.56%；2025年一季度雖營收微降，但高毛利產(chǎn)品占比提升且合同負債增長，預示訂單儲備充足。未來，公司有望借政策紅利與細分市場突破，并通過技術出海拓展成長空間。

三、行業(yè)現(xiàn)狀

作為現(xiàn)代環(huán)境治理體系的核心基石，水質(zhì)檢測不僅承載著守護水生態(tài)安全、筑牢國家生態(tài)安全屏障的戰(zhàn)略使命，更深度融入數(shù)字中國與智慧城市發(fā)展大局，成為推動城市治理現(xiàn)代化、構建綠色數(shù)字生態(tài)的關鍵基礎設施節(jié)點。在國家“十四五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃中，明確提出“十四五”期間，布設約300個生態(tài)質(zhì)量監(jiān)測站點和監(jiān)測樣地樣帶，覆蓋全國典型生態(tài)系統(tǒng)和重要生態(tài)空間。數(shù)據(jù)顯示：中國水質(zhì)檢測市場規(guī)模已從2020年的78億元迅猛擴張至2024年的168億元，年復合增長率高達21.14%，彰顯出強勁的增長動能。隨著生態(tài)文明建設加速向縱深推進，疊加環(huán)境治理數(shù)字化轉型浪潮的澎湃驅動，水質(zhì)檢測行業(yè)正迎來政策紅利與技術革新雙重疊加的歷史性機遇，其發(fā)展前景廣闊。

四、發(fā)展因素

1、機遇

（1）行業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

水質(zhì)檢測行業(yè)具有顯著的政策導向性特征，行業(yè)發(fā)展狀況和前景與宏觀政策導向密切相關。近年來，國家出臺了一系列環(huán)保法規(guī)和政策，要求企業(yè)和機構對廢水、飲用水等進行嚴格監(jiān)測，以確保水質(zhì)的安全和可持續(xù)利用。例如，“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃明確要求提升地表水、地下水、海洋及飲用水源的監(jiān)測要求，推動水質(zhì)檢測行業(yè)的技術升級和市場需求增長。政策紅利為水質(zhì)檢測行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，企業(yè)可以借助政策支持，加大技術研發(fā)和市場拓展力度，提升競爭力。

（2）行業(yè)具備廣闊的市場空間

隨著全球水資源日益緊張和環(huán)境污染問題加劇，水質(zhì)檢測市場需求持續(xù)增長。政府部門、工業(yè)企業(yè)以及社會公眾對水質(zhì)檢測的需求不斷增加，推動了水質(zhì)檢測市場的快速發(fā)展。特別是在中國等新興市場，隨著政府對環(huán)境保護的投入不斷增加，水質(zhì)檢測市場迎來了快速發(fā)展期。此外，隨著環(huán)保意識的提升和公眾對水質(zhì)安全關注度的提高，水質(zhì)檢測市場將持續(xù)擴大，智能化、自動化、精細化、微型化和便攜化將成為行業(yè)的發(fā)展趨勢，為企業(yè)提供了更多的市場機會。

（3）技術進步與創(chuàng)新推動行業(yè)發(fā)展

傳感器技術、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)分析等技術的不斷發(fā)展，為水質(zhì)檢測行業(yè)注入了新的動力?，F(xiàn)代水質(zhì)檢測儀已具備多參數(shù)檢測能力，能夠同時檢測多個水質(zhì)參數(shù)，提高了檢測效率。智能化監(jiān)測系統(tǒng)將借助物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術，實現(xiàn)對水質(zhì)數(shù)據(jù)的實時采集、傳輸、分析和預警，提高監(jiān)測效率和準確性。例如，通過機器學習算法預測污染擴散趨勢，幫助決策者快速響應突發(fā)污染事件。技術進步不僅提升了水質(zhì)檢測的準確性和效率，還推動了水質(zhì)檢測市場的技術進步和產(chǎn)業(yè)升級，為企業(yè)提供了更多的創(chuàng)新空間和發(fā)展機遇。

2、挑戰(zhàn)

（1）市場競爭激烈

隨著水質(zhì)檢測行業(yè)進入高速發(fā)展期，大量專業(yè)檢測企業(yè)涌入市場，導致行業(yè)競爭格局趨于復雜化。頭部企業(yè)憑借技術積累、品牌優(yōu)勢和規(guī)?；\營搶占高端市場，而中小型企業(yè)則陷入同質(zhì)化價格戰(zhàn)，導致行業(yè)整體利潤率持續(xù)下滑。在此背景下，企業(yè)的核心競爭力逐步轉向技術創(chuàng)新能力（如新型傳感器研發(fā)、AI算法優(yōu)化）與精準化市場策略。若企業(yè)無法形成差異化競爭優(yōu)勢，將面臨客戶流失、議價能力弱化等風險，甚至被擠出核心市場。

（2）技術標準不統(tǒng)一

全球水質(zhì)檢測領域缺乏統(tǒng)一的技術標準體系，不同國家和地區(qū)在檢測方法、參數(shù)閾值、認證流程等方面存在顯著差異。例如，歐盟對飲用水微生物指標的檢測要求與美國EPA標準存在沖突，而發(fā)展中國家可能因技術能力不足采用簡化版標準。這種碎片化導致企業(yè)需針對不同市場投入額外資源進行標準適配，包括設備改造、人員培訓、認證獲取等，直接推高運營成本。此外，跨國項目因標準差異導致的檢測結果互認困難，可能引發(fā)客戶信任危機，進一步限制企業(yè)的全球化布局。

（3）法規(guī)變化與合規(guī)風險

環(huán)保法規(guī)的持續(xù)升級與公眾監(jiān)督強化，對水質(zhì)檢測企業(yè)的合規(guī)能力提出更高要求。一方面，新法規(guī)（如中國《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測條例》）對檢測機構資質(zhì)、數(shù)據(jù)真實性、報告時效性等提出更嚴格規(guī)范，違規(guī)企業(yè)將面臨高額罰款、資質(zhì)吊銷甚至刑事責任；另一方面，公眾通過社交媒體等渠道對水質(zhì)問題的關注度提升，倒逼企業(yè)加強檢測透明度與結果可追溯性。在此背景下，企業(yè)需建立動態(tài)合規(guī)管理體系，包括實時法規(guī)追蹤機制、標準化操作流程（SOP）優(yōu)化、數(shù)據(jù)安全加密技術等，以應對合規(guī)風險。若企業(yè)合規(guī)能力滯后，可能因一次檢測失誤導致品牌聲譽受損，進而引發(fā)客戶信任崩塌。

五、競爭格局

中國水質(zhì)檢測行業(yè)已形成“國有主導、民營崛起、外資深耕、技術新銳突破”的多元化競爭格局。隨著行業(yè)集中度持續(xù)提升，市場競爭呈現(xiàn)明顯的分層態(tài)勢：以賽默飛、哈希為代表的外資巨頭憑借技術優(yōu)勢牢牢把控高端設備市場；中檢集團等國有企業(yè)依托政策資源和全國性服務網(wǎng)絡主導政府監(jiān)測項目；華測檢測等民營龍頭企業(yè)通過資本運作和技術創(chuàng)新快速擴張第三方檢測市場份額；而聚光科技、力合科技等技術驅動型企業(yè)則以差異化產(chǎn)品構筑競爭壁壘。值得關注的是，實樸檢測等區(qū)域型企業(yè)和皖儀科技等設備制造商通過深耕細分市場和突破國產(chǎn)替代瓶頸，在特定領域形成了獨特競爭優(yōu)勢。當前競爭焦點已從價格戰(zhàn)轉向技術壁壘構建，AI檢測、量子傳感等前沿技術的應用正在重塑行業(yè)格局，未來具備“核心設備研發(fā)+全國服務網(wǎng)絡+數(shù)據(jù)增值服務”綜合能力的企業(yè)將進一步擴大領先優(yōu)勢。

六、發(fā)展趨勢

中國水質(zhì)檢測行業(yè)正朝著智能化、自動化、精細化、微型化、便攜化以及服務網(wǎng)絡化方向發(fā)展，技術創(chuàng)新成為破局關鍵，行業(yè)從單一設備銷售向綜合解決方案轉型，新興領域拓展如智慧水務平臺建設、碳排放與水污染協(xié)同監(jiān)測等成為企業(yè)戰(zhàn)略布局重點。