摘要：海上風力發(fā)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，將風能轉換為電能，是一種使用離岸風力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發(fā)風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場條件良好，只是由于中國沿海經常受到臺風影響，建設條件較國外更為復雜。目前由于中國陸地可開發(fā)的風能資源越來越少，風電場的建立逐步從陸地向海上拓展。海上風力發(fā)電行業(yè)可以按運行方式、所在海域水深和安裝形式劃分。截至2024年前三季度，我國風力發(fā)電累計裝機容量達479.55GW，同比增長19.8%，其中，海上風力發(fā)電累計裝機容量39.1GW，占全部累計裝機容量的8.15%。

一、定義及分類

海上風力發(fā)電是指在潮間帶、近海海域等主要區(qū)域建立風力發(fā)電場，將風能轉換為電能，是一種使用離岸風力能源的方式。中國東部沿海的海上可開發(fā)風能資源約達7.5億千瓦，不僅資源潛力巨大且開發(fā)利用市場條件良好，只是由于中國沿海經常受到臺風影響，建設條件較國外更為復雜。目前由于中國陸地可開發(fā)的風能資源越來越少，風電場的建立逐步從陸地向海上拓展。海上風力發(fā)電行業(yè)可以按運行方式、所在海域水深和安裝形式劃分。

二、行業(yè)政策

近年來，中國海上風力發(fā)電行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺多項政策，鼓勵海上風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。2024年3月，國家能源局發(fā)布《2024年能源工作指導意見》，提出要穩(wěn)步推進大型風電光伏基地建設，有序推動項目建成投產。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風電布局，推動海上風電基地建設，穩(wěn)妥有序推動海上風電向深水遠岸發(fā)展。2024年5月，國務院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，提出要加大非化石能源開發(fā)力度。加快建設以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地。合理有序開發(fā)海上風電，促進海洋能規(guī)模化開發(fā)利用，推動分布式新能源開發(fā)利用。

三、發(fā)展歷程

中國海上風力發(fā)電技術經歷了從初步試點運行到規(guī)?；c深遠海開發(fā)的跨越式發(fā)展。從2005年的初步試點到2015年的積極探索，再到2016至2020年的集中開發(fā)階段，中國海上風力發(fā)電裝機容量迅速增長，技術逐漸成熟。進入“十四五”后，中國海上風力發(fā)電行業(yè)在節(jié)能減排的基礎上邁向規(guī)?；c深遠海開發(fā)，不僅風電場的規(guī)模持續(xù)擴大，機組容量顯著提升，而且技術創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，全球影響力日益增強。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

海上風力發(fā)電行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，大型風力發(fā)電機組的設計、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術含量，涉及多個學科領域的知識，具體包括空氣動力學、流體力學、結構力學、彈性力學、電機學、變流技術、仿真技術、計算機控制檢測技術和海洋工程等，對制造商的基礎技術積累和技術開發(fā)應用提出了較高的要求。同時，風力發(fā)電機組的使用壽命一般為20年，要求其可以經受長期溫差、風沙、雨水等各種復雜嚴酷環(huán)境的考驗，這對于新進入海上風力發(fā)電行業(yè)的企業(yè)存在一定的技術壁壘。

2、資金壁壘

海上風力發(fā)電行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，海上風力發(fā)電企業(yè)在建設初期，對廠房、設備等固定資產投入較大；在生產運營階段，原材料采購占用資金較大，且風力發(fā)電機組整機銷售回款周期較長，風力發(fā)電機組整機制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經營風險。

3、產品檢測認證壁壘

風電設備質量是海上風力發(fā)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎，產品檢測認證制度是保障設備質量的重要措施。目前，國家已經初步建立風電設備檢測認證制度，凡是接入公共電網(wǎng)（含分布式項目）的新建風力發(fā)電項目所采用的風力發(fā)電機組及其風輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機、變流器、控制器和軸承等關鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010 風力發(fā)電機組合格認證規(guī)則及程序》進行型式認證，認證工作由國家主管部門批準的認證機構進行。同時，海上風力發(fā)電開發(fā)企業(yè)進行設備采購招標時，會明確要求采用擁有型式認證的產品，未獲得型式認證的機組不允許參加招標。因此，新進入海上風力發(fā)電行業(yè)的企業(yè)需要利用更多時間來掌握關鍵核心技術進而通過風電設備的檢測認證，成為市場進入壁壘之一。

4、人才壁壘

海上風力風電行業(yè)屬于知識密集型、技術密集型產業(yè)。海上風力發(fā)電機組的設計、制造、安裝、調試及運營維護等各環(huán)節(jié)均需要較高素質的人才。近幾年，隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，海上風力發(fā)電機組的裝機容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，高素質的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當前我國海上風力發(fā)電行業(yè)普遍缺乏風電技術研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握風力發(fā)電理論并具有豐富實踐經驗的復合型人才。因此，專業(yè)人才的儲備構成市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。

五、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

海上風力發(fā)電產業(yè)鏈上游為原材料和零部件生產，主要包括鋼鐵、樹脂、碳纖維、玻璃纖維、結構膠、風電葉片、軸承、鑄件、主軸、風力發(fā)電機、齒輪箱等。產業(yè)鏈中游為海上風力發(fā)電整機及設施制造，包括風力發(fā)電機組組裝、海上變電站建設及海纜和塔筒生產。整機制造集成關鍵部件成完整風力發(fā)電機組，塔筒提升機組高度以捕捉風力，海纜則連接電網(wǎng)。產業(yè)鏈下游為海上風力發(fā)電場運營和維護以及風電應用，電力將用于居民用電、工業(yè)用電、農業(yè)用電、商業(yè)用電等多個領域。

海上風力發(fā)電行業(yè)產業(yè)鏈

鋼鐵

中國寶武鋼鐵集團有限公司

中國五礦集團有限公司

中國中信集團有限公司

河鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

青山控股集團有限公司

江蘇沙鋼集團有限公司

首鋼集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司

杭州鋼鐵集團有限公司

日照鋼鐵控股集團有限公司

江蘇徐鋼鋼鐵集團有限公司

中天鋼鐵集團有限公司

唐山瑞豐鋼鐵（集團）有限公司

首鋼長治鋼鐵有限公司

樹脂

陶氏化學(中國)投資有限公司

巴斯夫(中國)有限公司

科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司

亨斯邁聚氨醋(中國)有限公司

萬華化學集團股份有限公司

南亞新材料科技股份有限公司

同宇新材料（廣東）股份有限公司

四川東材科技集團股份有限公司

碳纖維

中復神鷹碳纖維股份有限公司

威海光威復合材料股份有限公司

中簡科技股份有限公司

吉林碳谷碳纖維股份有限公司

寶武碳業(yè)科技股份有限公司

玻璃纖維

中國巨石股份有限公司

中材科技股份有限公司

重慶國際復合材料股份有限公司

山東玻纖集團股份有限公司

江蘇長海復合材料股份有限公司

江蘇正威新材料股份有限公司

四川威玻新材料集團有限公司

上游

上海電氣集團股份有限公司

東方電氣股份有限公司

金風科技股份有限公司

明陽智慧能源集團股份公司

中游

居民用電

工業(yè)用電

農業(yè)用電

商業(yè)用電

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）上海電氣風電集團股份有限公司

上海電氣風電集團股份有限公司是國內具備領先風電整機設計與制造能力的企業(yè)之一，積極布局行業(yè)前沿產品以及數(shù)字化、智能化等前沿技術，前瞻性地把握行業(yè)與技術的發(fā)展趨勢，成功構建了數(shù)字化頂層設計級別、智能化生產制造級別、整機系統(tǒng)級別、核心部件級別、風電場級別的核心技術能力，正在逐步實現(xiàn)從整機制造商向風電全生命周期服務商的轉變。陸上產品方面，公司已經成為國內主要的陸上風電整機制造商與服務商之一；海上產品方面，公司掌握了先進的海上風電研發(fā)、供應鏈管理、制造和運維能力，在具備一定海上風電技術開發(fā)能力的基礎上，不斷提高海上風電機組的環(huán)境適應性和發(fā)電收益，樹立了國內海上風電整機領域的領先地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年企業(yè)風電行業(yè)營業(yè)收入同比下降15.98%至100.63億元。

（2）明陽智慧能源集團股份公司

明陽智慧能源集團股份公司以高端裝備制造業(yè)為核心，以推進清潔能源普惠制為己任，堅持創(chuàng)新引領、自主研發(fā)，推動公司業(yè)務圍繞風機制造、新能源電站開發(fā)運營全面發(fā)展。公司在陸上和海上風電領域均已進行了長期且深厚的技術積累，具有低成本、高穩(wěn)定性、高發(fā)電量等特性的MySE系列風機技術路線已經獲得了市場的一致認可。海上風機方面，2024年，公司發(fā)布了全球單體容量最大的16.6MW漂浮式風電平臺“OceanX明陽天成號”，實現(xiàn)多項全球首創(chuàng)。陸上風機方面，公司陸上超大單機容量風電機組MySE11-233獲得Windpower Monthly2023年度“全球最佳陸上風電機組（5.6MW以上）”銀獎。數(shù)據(jù)顯示，2023年，明陽智能風機及相關配件銷售收入同比增長3.11%至235.17億元；風電場發(fā)電收入同比增長12.2%至14.99億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

海上風力發(fā)電起源于歐洲，世界上首個海上風電場位于丹麥，于1991年實現(xiàn)并網(wǎng)運行。中國海上風力發(fā)電起步較晚，但在雙碳目標和能源低碳轉型背景下，海上風力發(fā)電成本下降、風機大型化等因素將驅動裝機量持續(xù)提升，海上風力發(fā)電迎來快速增長時期。目前，中國海上風力發(fā)電裝機容量已超越英國和德國，位居世界第一。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，我國海上風力發(fā)電新增裝機容量2.47GW，同比增長72.7%，占全部新增裝機容量的6.31%。我國海上風力發(fā)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時數(shù)高和距離負荷中心較近等優(yōu)勢，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。截至2024年前三季度，我國風力發(fā)電累計裝機容量達479.55GW，同比增長19.8%，其中，海上風力發(fā)電累計裝機容量39.1GW，占全部累計裝機容量的8.15%。從全國海上風力發(fā)電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例來看，近年來，我國海上風力發(fā)電裝機容量占比總體上呈上升趨勢。從長遠來看，海上風力發(fā)電的滲透率將會持續(xù)提高。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）具備自然資源上的優(yōu)勢

我國海上風能資源豐富，東南沿海及附近島嶼的有效風能密度為200-300瓦/平方米以上，全年大于或等于3米/秒的時數(shù)約為7000多小時，大于或等于6米/秒的時數(shù)約為4000小時。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所發(fā)布的《中國風電發(fā)展路線圖2050》報告，中國水深5-50米海域，100米高度的海上風能資源開放量為5億千瓦，總面積為39.4萬平方千米。我國海上風力發(fā)電在自然資源方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，為海上風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎。

（2）利好政策頻出

目前，開發(fā)風能等可再生能源是解決當前能源供需矛盾的重要措施，更是實現(xiàn)未來能源可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，為此，國家出臺的多項產業(yè)政策，對可再生能源的開發(fā)利用列為重點扶持發(fā)展的產業(yè)。另外，隨著政府部門對環(huán)境保護問題的日益重視，國家針對海上風力發(fā)電行業(yè)出臺了一系列涵蓋定價機制、財政補貼、產業(yè)運營等各個方面的扶持政策，包括《能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃》《關于組織開展可再生能源發(fā)展試點示范的通知》《2024年能源工作指導意見》等政策，進一步推動了海上風力發(fā)電行業(yè)的健康有序發(fā)展。

（3）國家能源結構持續(xù)優(yōu)化

近年來，我國積極發(fā)展可再生清潔能源，降低煤炭消費比重，持續(xù)推動能源結構優(yōu)化。國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2023年，煤炭消費占一次能源消費總量的比重為55.3%，與2013年前相比下降了12.1個百分點；中國水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等非化石能源占比則從10.2%提高到17.9%。國家持續(xù)推動能源結構優(yōu)化的決心將有利于海上風力發(fā)電行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、不利因素

（1）運維成本高，效率低下

目前我國海上風機的維護模式仍以定期維護和故障檢修的“被動式運維”為主，缺乏有效的故障診斷和遠程預警能力，會造成維護成本高、電量損失大等突出問題。同時，海上風力發(fā)電運維成本包括大部件更換、船舶運維、備品備件和其他管理成本，修理費用占維護成本約50%，船舶運維占比達20%。而運維作業(yè)又受臺風、潮汐、團霧、雷雨等惡劣天氣影響，部分作業(yè)地帶存在大幅淺灘，作業(yè)通達性存在難題，維護作業(yè)存在明顯窗口期限制，使得海上風力發(fā)電運維成本高達陸上風力發(fā)電的2至3倍，效率低至陸上風力發(fā)電2至3倍。

（2）專業(yè)人員少，風險突出

海上風力發(fā)電運維內容龐雜，涉及多種行業(yè)領域，如海洋工程、船舶、電力、風力檢測等，對于運維人員的技術能力、專業(yè)素養(yǎng)、安全救援能力具有一定技術門檻的要求。然而，我國目前整個海上風力發(fā)電運維行業(yè)操作標準不一，安全管理體系不夠健全與完善，造成現(xiàn)階段海上風力發(fā)電運維團隊人員素質不齊。同時，海上風力發(fā)電行業(yè)的參與者缺乏統(tǒng)一的操作標準和行業(yè)培訓，專業(yè)人才的培育速度跟不上行業(yè)規(guī)模的擴增速度和發(fā)展需求，現(xiàn)有的海上風力發(fā)電運維基本參考陸上風電的經驗，不同風機故障問題難以有效解決，造成運維操作風險系數(shù)大。

（3）產業(yè)發(fā)展缺乏市場拉動力

當前，我國海上風力發(fā)電產業(yè)發(fā)展主要依靠政策驅動。雖然近年來我國已逐步加大對海上風力發(fā)電產業(yè)發(fā)展的支持力度，但一個產業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，除需不斷完善政策、加強政策的引導外，更需要市場機制發(fā)揮作用。由于我國尚未建立強制性的市場保障政策，無法形成穩(wěn)定的市場需求，部分企業(yè)發(fā)展海上風力發(fā)電的主要目的是通過獲取配額來發(fā)展常規(guī)能源發(fā)電，導致海上風力發(fā)電產業(yè)發(fā)展缺少持續(xù)的市場拉動力。

八、競爭格局

目前，我國海上風力發(fā)電行業(yè)代表性企業(yè)包括上海電氣、東方電氣、金風科技、明陽智能、三一重能、運達股份、電氣風電、華銳風電、遠景能源、中國海裝等。從代表性企業(yè)業(yè)務概括來看，金風科技在海上風力發(fā)電領域具有顯著布局和技術創(chuàng)新，遠景能源以其深遠海市場適用的智能風機展現(xiàn)競爭力；運達股份在陸上風電市場表現(xiàn)強勁，海上風力發(fā)電業(yè)務起步較晚但發(fā)展迅速；明陽智能在海上風力發(fā)電市場占據(jù)領先地位，盡管面臨業(yè)績波動；三一重能以技術創(chuàng)新和成本控制為優(yōu)勢，正式進軍海上風力發(fā)電市場；東方電氣憑借10兆瓦海上風電機組填補技術空白，推動產業(yè)鏈技術進步。整體來看，這些企業(yè)通過不斷的技術創(chuàng)新和市場拓展，展現(xiàn)了在海上風力發(fā)電領域的強勁競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?

九、發(fā)展趨勢

海上風力發(fā)電技術不斷創(chuàng)新和突破，包括大容量風機、漂浮式風電等前沿技術的研發(fā)和應用。風機大型化趨勢不斷加強，海上風力發(fā)電機組的平均單機容量在逐年增加，提高了發(fā)電效率和經濟效益。此外，隨著技術進步和規(guī)模化生產，海上風力發(fā)電的建設和運營成本將逐步降低。與此同時，海上風力發(fā)電作為清潔能源的重要組成部分，正朝著綠色智能化的方向發(fā)展，這主要體現(xiàn)在通過技術創(chuàng)新實現(xiàn)風電機組的大型化和高效化，提高發(fā)電效率和降低成本；利用智能化管理系統(tǒng)對風電場進行實時監(jiān)控和維護，優(yōu)化風能資源的利用；同時，結合數(shù)字化技術，實現(xiàn)風電項目的設計、建設、運營全生命周期的智能化管理，減少環(huán)境影響，提升產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。