摘要：在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫(yī)療等為代表的數字技術發(fā)展迅速，并帶動中國數字醫(yī)療市場規(guī)?？焖僭鲩L。未來，數字醫(yī)療市場將持續(xù)擴大，覆蓋更多患者群體和醫(yī)療機構。此外，數字醫(yī)療行業(yè)將與其他行業(yè)進行跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展。通過與互聯(lián)網、金融、保險等行業(yè)的合作與融合，數字醫(yī)療行業(yè)將不斷拓展新的應用場景和服務模式。

一、定義及分類

數字醫(yī)療是把現代計算機技術、信息技術應用于整個醫(yī)療過程的一種新型的現代化醫(yī)療方式，是公共醫(yī)療的發(fā)展方向和管理目標。數字醫(yī)療主要涵蓋四個關鍵組成部分，即數字化醫(yī)療健康基礎設施、數字醫(yī)療服務、數字消費醫(yī)療健康產品及服務、數字健康管理。

數字醫(yī)療的基本特征包括四點，即醫(yī)療設備的數字化、醫(yī)療設備的網絡化、醫(yī)院管理的信息化和醫(yī)療服務的個性化。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府相關部門陸續(xù)出臺了支持數字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的相關政策，“互聯(lián)網+醫(yī)療”政策逐漸明確完善，為數字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展提供支持，行業(yè)迎來政策福利期。2022年4月，國務院辦公廳印發(fā)《“十四五”國民健康規(guī)劃》，提出要加快完善醫(yī)療衛(wèi)生技術標準體系，針對“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”等新業(yè)態(tài)加快標準制修訂。加強普法宣傳。持續(xù)深化衛(wèi)生健康領域“放管服”改革。2024年1月，國家疾控局等十八部委印發(fā)《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》，圍繞數字健康、數字醫(yī)療，全要素、全周期健康管理、健康素養(yǎng)提升、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置和防范知識培訓，以及慢性病、地方病等特殊疾病的全流程服務制定相應標準，加強社區(qū)衛(wèi)生服務中心（站）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構的設施設備和服務標準化建設。

三、行業(yè)壁壘

1、品牌壁壘

由于消費者對醫(yī)藥健康用品質量的擔憂，他們更傾向于選擇知名的數字醫(yī)藥零售平臺。這些平臺在過去幾年中積累了大量用戶，并建立了較高的客戶忠誠度和品牌聲譽。因此，新進入數字醫(yī)療行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內建立起自己的品牌聲譽，并取得消費者的信任。

2、技術壁壘

數字醫(yī)療行業(yè)的技術壁壘主要體現在技術研發(fā)與創(chuàng)新方面。隨著醫(yī)療信息化、遠程醫(yī)療、智能醫(yī)療設備、人工智能醫(yī)療等領域的快速發(fā)展，企業(yè)需要不斷投入資源進行技術研發(fā)，以滿足日益增長的醫(yī)療需求。這不僅需要高水平的科研人員、專利技術和臨床驗證等方面的投入，還需要與行業(yè)需求和用戶需求緊密結合，實現市場化和商業(yè)化。因此，技術創(chuàng)新能力成為了數字醫(yī)療行業(yè)的重要壁壘。

3、資金壁壘

數字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展需要大量的資金投入，尤其是在基礎設施建設方面。這包括云計算、物聯(lián)網、大數據、人工智能等技術平臺的搭建和運維，以及醫(yī)療機構、藥品流通、健康管理等場景的信息化改造和接入。這些基礎設施建設需要大量的硬件設備、軟件開發(fā)和網絡安全等方面的投入，且需要長期持續(xù)的資金支持。因此，資金實力成為了數字醫(yī)療行業(yè)的重要壁壘之一。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

數字醫(yī)療產業(yè)鏈上游主要為技術設備及藥物，包括醫(yī)療大數據、醫(yī)療器械、醫(yī)藥等。產業(yè)鏈中游為數字醫(yī)療運營服務；產業(yè)鏈下游為數字醫(yī)療應用及渠道，包括醫(yī)療機構、互聯(lián)網醫(yī)院、藥企、健康體檢機構等，終端為患者。

數字醫(yī)療行業(yè)產業(yè)鏈

醫(yī)療大數據

山東浪潮醫(yī)療大數據科技有限公司

中外醫(yī)療大數據集團有限公司

山東碩辰健康醫(yī)療大數據有限公司

安徽長信安昌健康醫(yī)療大數據科技有限公司

醫(yī)療器械

上海瑛泰醫(yī)療器械股份有限公司

愛奧樂醫(yī)療器械（深圳）有限公司

樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司

山東新華醫(yī)療器械股份有限公司

醫(yī)藥

中國醫(yī)藥集團有限公司

重慶大千醫(yī)藥有限公司

河南妙正醫(yī)藥有限公司

湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司

上游

京東健康股份有限公司

平安健康醫(yī)療科技有限公司

阿里健康信息技術有限公司

東軟集團股份有限公司

中游

醫(yī)療機構

互聯(lián)網醫(yī)院

藥企

健康體檢機構

下游

患者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）京東健康股份有限公司

京東健康股份有限公司是京東集團旗下專注于醫(yī)療健康業(yè)務的子集團，成立于2019年5月，并于2020年12月，京東健康正式登陸港交所，股票代碼為6618.HK，基于“以供應鏈為核心、醫(yī)療服務為抓手、數字驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理企業(yè)”的戰(zhàn)略定位，京東健康已經成為中國領先的醫(yī)療健康商品、服務、解決方案提供商，產品及服務可覆蓋醫(yī)藥健康實物全產業(yè)鏈、醫(yī)療全流程、健康全場景、用戶全生命周期。數據顯示，2024年上半年，京東健康醫(yī)藥和健康產品銷售營業(yè)收入同比增長3.2%至239.1億元。

（2）東軟集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司是行業(yè)領先的全球化信息技術、產品和解決方案公司，是產業(yè)創(chuàng)新變革的推動者和數字化轉型的賦能者。東軟集團成立于1991年，是中國第一家上市的軟件公司。東軟始終洞察時代發(fā)展趨勢，探索軟件技術的創(chuàng)新與應用，賦能全球數萬家大中型客戶實現信息化、數字化、智能化發(fā)展，在醫(yī)療健康、智能汽車互聯(lián)、智慧城市、企業(yè)數字化轉型等眾多領域處于領先地位。東軟持續(xù)執(zhí)行創(chuàng)新和全球化發(fā)展策略，聚焦核心業(yè)務，在大數據、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等新技術的應用持續(xù)取得進展，不斷探索新業(yè)務新模式，為公司發(fā)展增加新的動能。數據顯示，2024年上半年，東軟集團醫(yī)療健康及社會保障營業(yè)收入同比下降8.22%至6.9億元。

五、行業(yè)現狀

在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫(yī)療等為代表的數字技術發(fā)展迅速，并帶動中國數字醫(yī)療市場規(guī)模快速增長。數據顯示，中國數字醫(yī)療市場規(guī)模從2018年的669億元增長至2022年的1954億元，年均復合增長率為30.73%。2023年中國數字醫(yī)療市場規(guī)模約為2844億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）信息技術的不斷發(fā)展

數字醫(yī)療行業(yè)是信息密集型和信息依托型產業(yè)，信息技術對數字醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展起到極為重要的作用。首先，信息技術的快速發(fā)展推動了數字醫(yī)療服務模式和醫(yī)療管理模式的轉變；其次，新的信息技術的應用不斷創(chuàng)造出新的產業(yè)形式，從而催生和引領新興服務業(yè)的發(fā)展；此外信息技術還直接推動和影響了市場機制與政府監(jiān)管方式的完善。如面向服務的SOA架構技術的運用，解決了數字醫(yī)療信息的共享問題；三維重建技術、多影像融合技術的運用，催生出醫(yī)學影像系統(tǒng)（PACS）；現代通信和網絡技術的運用，為遠程數字醫(yī)療的開展提供了技術支撐。

（2）利好政策頻出

近年來，國家陸續(xù)出臺了一系列有利于數字醫(yī)療產業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策，包括《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》《基本公共服務標準體系建設工程工作方案》《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》等政策，政策的出臺不僅體現了國家對提升醫(yī)療服務效率、促進醫(yī)療資源均衡分配以及推動醫(yī)療健康產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略考量，也為數字醫(yī)療企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間和市場機遇。

（3）市場需求快速增長

近年來，在用戶剛性需求和國家產業(yè)政策的雙重刺激下，數字醫(yī)療市場需求快速增長，特別是公共數字醫(yī)療需求呈現快速增長態(tài)勢。數字醫(yī)療的發(fā)展，優(yōu)化了醫(yī)院的業(yè)務流程，改善了醫(yī)患關系，提高了醫(yī)護人員的工作效率，降低了醫(yī)院運營成本和患者負擔，拓展了醫(yī)療資源的服務范圍。同時，通過大數據、人工智能等技術的應用，數字醫(yī)療還能夠為患者提供更加個性化、精準化的診療方案，進一步提升了醫(yī)療服務的整體水平。

2、不利因素

（1）技術標準不統(tǒng)一與數據共享難題

在數字醫(yī)療領域，技術標準的不統(tǒng)一是制約其發(fā)展的主要障礙。由于不同醫(yī)療機構采用的信息系統(tǒng)和技術平臺差異巨大，導致數據交換和共享變得極為復雜。這不僅增加了醫(yī)療機構間的協(xié)作成本，也限制了數字醫(yī)療服務的廣泛應用。此外，數據孤島現象嚴重，阻礙了醫(yī)療數據的深度挖掘和價值最大化。為了打破這一僵局，需要建立統(tǒng)一的技術標準和數據共享機制，促進醫(yī)療信息的互聯(lián)互通。

（2）信息安全與隱私保護風險

數字醫(yī)療的發(fā)展高度依賴于信息技術的支持，但同時也面臨著嚴峻的信息安全和隱私保護風險?；颊叩尼t(yī)療數據是極其敏感的個人信息，一旦泄露或被非法利用，將對患者造成不可估量的損失。因此，確保醫(yī)療數據的安全性和隱私性是數字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重中之重。然而，隨著黑客攻擊手段的不斷升級和內部人員泄露風險的存在，信息安全和隱私保護任務愈發(fā)艱巨。數字醫(yī)療行業(yè)需要不斷加強信息安全技術研發(fā)和隱私保護意識培養(yǎng)，以應對日益復雜的安全威脅。

（3）專業(yè)人才匱乏

數字醫(yī)療行業(yè)是一個高度專業(yè)化的行業(yè)，產品功能具有較為明顯的專家系統(tǒng)特征，如：醫(yī)生工作站的輔助醫(yī)生診療功能，要求產品研發(fā)團隊有豐富的醫(yī)學知識支撐，才能研發(fā)出合格的產品。因此數字醫(yī)療行業(yè)需要大量的擁有IT與醫(yī)療衛(wèi)生雙重知識背景的人才，而這類人才的培養(yǎng)卻比較困難，專業(yè)人才的匱乏已成為數字醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的制約因素。

七、競爭格局

作為新興市場，數字醫(yī)療行業(yè)規(guī)模正處于快速擴張階段，市場高度競爭，格局分散。目前，數字醫(yī)療主要企業(yè)包括京東健康、平安好醫(yī)生、阿里健康、東軟集團、美迪西、萬達信息、衛(wèi)寧健康、潤達醫(yī)療、思創(chuàng)醫(yī)惠、國新健康等。

八、發(fā)展趨勢

未來，中國數字醫(yī)療行業(yè)將持續(xù)受到技術創(chuàng)新的驅動。人工智能、大數據、云計算、物聯(lián)網等技術的不斷發(fā)展和融合，將極大地提升醫(yī)療服務的智能化水平。AI在醫(yī)療影像識別、輔助診斷、藥物研發(fā)等方面的應用將更加廣泛，不僅提高診斷的準確性和效率，還能實現個性化治療方案的制定。與此同時，未來，隨著人口老齡化加劇和居民健康意識的提升，我國對高質量醫(yī)療服務的需求將不斷增長。數字醫(yī)療行業(yè)以其便捷、高效、個性化的服務特點，正逐步成為滿足這一需求的重要途徑。未來，數字醫(yī)療市場將持續(xù)擴大，覆蓋更多患者群體和醫(yī)療機構。此外，數字醫(yī)療行業(yè)將與其他行業(yè)進行跨界融合和創(chuàng)新發(fā)展。通過與互聯(lián)網、金融、保險等行業(yè)的合作與融合，數字醫(yī)療行業(yè)將不斷拓展新的應用場景和服務模式。例如，互聯(lián)網醫(yī)療平臺可以與保險公司合作推出健康保險產品；數字醫(yī)療設備制造商可以與物聯(lián)網企業(yè)合作開發(fā)智能穿戴設備等。