摘要：近年來，隨著消費者對智能化、個性化駕乘體驗的追求，智能座艙已成為購車決策中的關鍵因素，這一趨勢顯著推動了中國智能座艙市場的持續(xù)擴大。在政策層面，中國政府出臺了一系列支持性政策，為智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強大動力。得益于政策的推動和新能源汽車領域?qū)χ悄茏撔枨蟮难该驮鲩L，智能座艙功能已成為各大汽車企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。2023年中國智能座艙市場規(guī)模約為836億元，同比增長13.13%。隨著技術的不斷成熟和消費者需求的進一步釋放，智能座艙無疑將成為推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉型的重要力量。

一、定義及分類

智能座艙是指通過搭載先進的軟/硬件系統(tǒng)并通過相關先進技術的實施，讓座艙空間具備人機交互、網(wǎng)聯(lián)服務、多場景應用及擴展功能的能力，以此為駕駛員提供高效、安全、舒適且智能的移動空間。按其實現(xiàn)的能力對智能座艙進行分級，從人機交互、網(wǎng)聯(lián)服務、場景應用與拓展三個維度進行劃分，將其分為L0-L4這五個層級。

二、行業(yè)政策

中國智能座艙行業(yè)的發(fā)展受到了國家政策的大力支持和推動。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2024年本）》，鼓勵智能汽車關鍵零部件及技術，包括數(shù)字化座艙系統(tǒng)，人機共駕技術，新型智能終端模塊等。這一政策有助于推動智能座艙技術的創(chuàng)新和進步。數(shù)字化座艙系統(tǒng)、人機共駕技術、新型智能終端模塊等是智能座艙的核心技術和產(chǎn)品，它們的發(fā)展水平直接決定了智能座艙的性能和競爭力。通過鼓勵這些技術和產(chǎn)品的研發(fā)和應用，可以推動整個智能座艙行業(yè)的技術創(chuàng)新和進步，提高產(chǎn)品的智能化水平和用戶體驗。

三、發(fā)展歷程

中國智能座艙行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個階段。2000年以前的早期階段，這個階段的汽車駕駛艙主要是純機械產(chǎn)物，與馬車的區(qū)別主要在于動力源和傳動方式。駕駛艙內(nèi)主要配備單一的機械儀表、簡單的音頻播放設備以及物理操作按鍵。集成度較低，安全程度也較低，智能化水平幾乎不存在。

2000年至2015年的電子時代，在這個階段，隨著汽車電子化的發(fā)展，駕駛艙開始逐步整合電子信息系統(tǒng)，形成“電子座艙域”。此時，座艙內(nèi)開始出現(xiàn)液晶儀表、觸屏操作等電子設備，車載娛樂系統(tǒng)也開始興起，如小尺寸娛樂顯示屏。雖然集成度有所提升，但整體安全程度和智能化程度仍然較低。

2015年至今的智能時代，這個階段是智能座艙快速發(fā)展的時期。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術的不斷發(fā)展，智能座艙開始實現(xiàn)智能化。具體表現(xiàn)為大尺寸屏幕、多聯(lián)屏等先進顯示技術的廣泛應用，信息娛樂系統(tǒng)功能逐漸豐富，交互方式也更為多樣化。同時，生物識別技術、人機交互技術的應用，使車輛的感知、決策和控制能力逐漸增強，為用戶提供了更為個性化、舒適化的駕駛體驗。在這個階段，智能座艙已經(jīng)開始向第三生活空間演化，成為集“家居、娛樂、工作、社交”為一體的移動空間。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智能座艙作為現(xiàn)代汽車的重要組成部分，集成了多種先進的技術和系統(tǒng)，如人機交互技術、語音識別、圖像處理、人工智能等。這些技術的研發(fā)和應用需要深厚的專業(yè)知識、技術積累以及大量的研發(fā)投入。同時，智能座艙還需要與汽車的其他系統(tǒng)進行高度集成，實現(xiàn)信息的實時共享和協(xié)同工作，這也對技術的要求非常高。因此，技術壁壘使得新進入者難以在短時間內(nèi)達到行業(yè)的技術水平，形成競爭優(yōu)勢。

2、資金壁壘

智能座艙的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的資金投入，包括設備購置、研發(fā)投入、原材料采購、市場推廣等方面。這些投入都需要企業(yè)具備雄厚的資金實力，否則難以承擔高昂的成本和風險。同時，智能座艙市場的競爭也非常激烈，企業(yè)需要不斷進行市場推廣和品牌建設，以提高其市場份額和知名度。這也需要企業(yè)投入大量的資金進行廣告宣傳、品牌推廣等活動。因此，資金壁壘使得新進入者難以承受高昂的成本和風險，限制了其進入市場的可能性。

3、市場壁壘

智能座艙市場已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競爭格局，一些知名品牌已經(jīng)占據(jù)了較大的市場份額。這些品牌在消費者心中具有較高的知名度和美譽度，形成了較強的品牌效應。新進入者需要花費大量的時間和資金來建立自己的品牌形象和聲譽，才能贏得消費者的信任和認可。同時，智能座艙市場的客戶關系也非常重要。一些知名品牌已經(jīng)與汽車制造商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，形成了較為固定的客戶群體。新進入者需要打破這種客戶關系壁壘，才能進入市場并獲得市場份額。因此，市場壁壘使得新進入者難以在短時間內(nèi)獲得市場認可和份額，限制了其發(fā)展空間。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件、軟件等，其中硬件包括PCB、顯示面板、功能半導體、芯片等，軟件包括車載地圖、車載語音、軟件平臺、操作系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為智能座艙軟硬件系統(tǒng)集成，包括車載信息顯示系統(tǒng)、車載信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器、HUD、液晶儀表、OTA和安全模塊等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為整車制造與銷售。

智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

滬士電子股份有限公司

廣東世運電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

顯示面板

天馬微電子股份有限公司

蘇州天祿光科技股份有限公司

京東方科技集團股份有限公司

翰博高新材料(合肥)股份有限公司

功能半導體

斯達半導體股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

浙江東晶電子股份有限公司

蘇州瀚川智能科技股份有限公司

芯片

瑞芯微電子股份有限公司

珠海全志科技股份有限公司

晶晨半導體(上海)股份有限公司

上海富瀚微電子股份有限公司

上游

惠州市華陽集團股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

遠峰科技股份有限公司

深圳市索菱實業(yè)股份有限公司

中游

整車廠商

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司專注于人、機器和生活方式的整合，為智能座艙、智能駕駛以及網(wǎng)聯(lián)服務提供創(chuàng)新、智能的產(chǎn)品解決方案。在智能座艙領域，德賽西威憑借其深厚的技術能力積淀和對智能化時代汽車電子電器架構的深刻理解，持續(xù)迭代高性能智能座艙域控制器平臺，構建滿足未來智能化出行場景需求的新人機交互關系。其第四代智能座艙G9PH就是一個杰出的例子，該產(chǎn)品擁有強大性能和豐富功能配置，可支持領先的多屏聯(lián)動、音效處理和AR等技術，并改變了傳統(tǒng)汽車座艙單模的交互方式，將視覺感知、語音感知、交互行為等多個維度進行融合，為用戶提供智能化、場景化多模態(tài)融合體驗。2023年德賽西威智能座艙業(yè)務營業(yè)收入為158億元，同比增長34.42%；智能座艙營業(yè)成本為125億元，同比增長35.71%。

（2）深圳市索菱實業(yè)股份有限公司

深圳市索菱實業(yè)股份有限公司是一家專注于汽車智能化領域的公司，其業(yè)務涵蓋了智能座艙、智能駕駛、V2X（車聯(lián)網(wǎng)）等相關產(chǎn)品和技術平臺。公司研發(fā)的SoDrive艙駕平臺是基于國產(chǎn)芯開發(fā)的智能座艙/智能艙泊/前視一體機/ADAS域控制器等硬件產(chǎn)品，并自研艙駕一體操作系統(tǒng)SoDrive.Core及工具鏈SoDrive.Studio，滿足軟硬解耦和SOA服務。其SoDrive1.0/2.0/3.0系列智駕解決方案，覆蓋從低階到高階智能駕駛功能，通過先進的傳感器、算法和系統(tǒng)集成，實現(xiàn)車輛的自主導航、環(huán)境感知、決策執(zhí)行等功能，提高駕駛的安全性和便利性。這些方案已經(jīng)獲得了多家國內(nèi)外整車企業(yè)的開發(fā)定點和合作洽談。2024年一季度，索菱股份營業(yè)收入為3.12億元，同比增長47.81%；歸母凈利潤為0.10億元，同比增長1523.31%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

近年來，隨著消費者對智能化、個性化駕乘體驗的追求，智能座艙已成為購車決策中的關鍵因素，這一趨勢顯著推動了中國智能座艙市場的持續(xù)擴大。在政策層面，中國政府出臺了一系列支持性政策，為智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強大動力。得益于政策的推動和新能源汽車領域?qū)χ悄茏撔枨蟮难该驮鲩L，智能座艙功能已成為各大汽車企業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。2023年中國智能座艙市場規(guī)模約為836億元，同比增長13.13%。隨著技術的不斷成熟和消費者需求的進一步釋放，智能座艙無疑將成為推動汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和轉型的重要力量。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）市場需求持續(xù)增長

隨著中國汽車市場的快速發(fā)展和消費者對高品質(zhì)、智能化汽車的需求不斷增長，智能座艙行業(yè)迎來了巨大的市場機遇。消費者對汽車舒適性、安全性、智能化等方面的要求越來越高，智能座艙作為汽車內(nèi)部的重要組成部分，能夠提供更加智能化、便捷化的駕駛體驗，滿足消費者的需求。此外，隨著新能源汽車市場的不斷擴大，智能座艙作為新能源汽車的重要配置之一，也將受益于新能源汽車市場的快速增長。

（2）技術創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

技術創(chuàng)新是推動智能座艙行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術的不斷發(fā)展和應用，智能座艙的智能化水平將不斷提升，為行業(yè)帶來更多的發(fā)展機遇。例如，通過人工智能技術，智能座艙可以實現(xiàn)更加智能的語音識別、語義理解、情感識別等功能，提高人機交互的便捷性和準確性；通過物聯(lián)網(wǎng)技術，智能座艙可以實現(xiàn)與家居、手機等設備的互聯(lián)互通，提供更加智能化的駕駛體驗；通過云計算技術，智能座艙可以實現(xiàn)大數(shù)據(jù)的收集和分析，為汽車制造商提供更加精準的市場分析和用戶需求預測。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

智能座艙行業(yè)的發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展。在中國，智能座艙行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括原材料供應商、零部件制造商、系統(tǒng)集成商、汽車制造商等多個環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)之間的緊密合作和協(xié)同發(fā)展，為智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供了重要的保障。

2、挑戰(zhàn)

（1）技術創(chuàng)新的壓力與難度

智能座艙行業(yè)是技術密集型產(chǎn)業(yè)，技術創(chuàng)新是推動其發(fā)展的關鍵。然而，隨著技術的飛速發(fā)展，技術創(chuàng)新的壓力和難度也日益增大。一方面，智能座艙需要集成多種先進技術，如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等，這要求企業(yè)具備強大的技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力。另一方面，技術的更新?lián)Q代速度非?？欤髽I(yè)需要緊跟技術趨勢，不斷進行技術升級和更新，以保持競爭優(yōu)勢。這種持續(xù)的技術創(chuàng)新壓力對企業(yè)的研發(fā)能力和資金實力提出了高要求。

（2）市場競爭的激烈性與復雜性

智能座艙市場競爭激烈，不僅有來自傳統(tǒng)汽車制造商的競爭，還有來自互聯(lián)網(wǎng)科技公司的跨界競爭。這些競爭對手在資金、技術、品牌等方面都具備很強的實力，給智能座艙企業(yè)帶來了很大的壓力。此外，市場競爭的復雜性也在不斷增加，企業(yè)需要不斷適應市場變化，調(diào)整產(chǎn)品策略和市場策略，以應對競爭壓力。

（3）安全和隱私保護的挑戰(zhàn)

隨著智能座艙的智能化水平不斷提高，其面臨的安全和隱私保護問題也日益凸顯。一方面，智能座艙需要處理大量的用戶數(shù)據(jù)和隱私信息，如何確保這些信息的安全性和隱私性是企業(yè)需要重點考慮的問題。另一方面，智能座艙還需要具備高度的安全性和穩(wěn)定性，以應對各種潛在的網(wǎng)絡安全威脅和攻擊。

八、競爭格局

中國智能座艙行業(yè)的競爭格局正日益呈現(xiàn)出多元化和活躍的態(tài)勢。隨著消費者對智能化、個性化駕乘體驗的需求日益增長，智能座艙無疑已成為汽車市場競爭的前沿領域之一。在我國，眾多企業(yè)紛紛投身于智能座艙這一新興賽道，競相探索和謀取市場紅利。目前，中國智能座艙行業(yè)的重點企業(yè)星光熠熠，包括但不限于華陽集團、遠峰科技、德賽西威、均勝電子、索菱股份、路暢科技等。這些企業(yè)憑借各自的技術優(yōu)勢和市場策略，在智能座艙領域占據(jù)了重要地位，推動著整個行業(yè)的快速發(fā)展和創(chuàng)新。

九、發(fā)展趨勢

1、智能化水平持續(xù)提升

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等前沿技術的不斷發(fā)展，智能座艙的智能化水平將持續(xù)提升。未來的智能座艙將能夠更深入地理解用戶需求，提供更加個性化的服務。例如，通過智能語音交互系統(tǒng)，用戶可以輕松控制車內(nèi)各種設備，享受更加便捷的駕駛體驗。同時，智能座艙還將融合更多的智能設備，如智能座椅、智能空調(diào)等，進一步提升用戶的舒適度和便捷性。

2、生態(tài)化發(fā)展趨勢明顯

未來的智能座艙將不僅僅是一個孤立的系統(tǒng)，而是與周圍環(huán)境、其他智能設備以及用戶的生活場景緊密相連。智能座艙將成為連接汽車內(nèi)部與外部世界的橋梁，實現(xiàn)車與車、車與路、車與人的全面互聯(lián)。這種生態(tài)化的發(fā)展趨勢將使智能座艙的功能更加豐富，應用場景更加廣泛。在生態(tài)化發(fā)展過程中，智能座艙將與智能家居、智能辦公等場景實現(xiàn)深度融合。用戶可以在車內(nèi)遠程控制家中的智能設備，享受更加便捷的生活體驗。同時，智能座艙還可以與其他智能設備共享數(shù)據(jù)資源，為用戶提供更加個性化的服務。此外，智能座艙還將與出行服務、保險金融等產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨界合作，共同打造更加完善的汽車生態(tài)體系。

3、綠色環(huán)保理念貫穿始終

隨著全球?qū)Νh(huán)保問題的日益關注，未來的智能座艙將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展。在材料選擇方面，智能座艙將采用更加環(huán)保、可再生的材料，減少對環(huán)境的影響。在能源利用方面，智能座艙將積極探索新能源汽車的能源利用方式，提高能源利用效率，降低碳排放。