摘要：教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設方向不斷深化，市場規(guī)模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場規(guī)模由3405億元增至5431億元，年復合增長率達9.79%，2023年將達到5776億元。

一、行業(yè)定義

教育信息化是指將信息技術引入教育領域的應用實踐。它用以提高教育教學質量和效率，與其他行業(yè)利用信息技術改造傳統行業(yè)沒有本質的不同；側重于教育過程中信息技術的應用，包括使用電子教材、在線學習平臺、學生信息管理系統和其他教育信息系統，以改善學校管理和學生學習體驗。

二、行業(yè)政策

教育事業(yè)是國家多年來持續(xù)重點關注、重點扶持和發(fā)展的重要事業(yè)。2018年4月，教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動計劃》，提出到2022年基本實現“三全兩高一大”的發(fā)展目標，即教學應用覆蓋全體教師、學習應用覆蓋全體適齡學生、數字校園建設覆蓋全體學校；信息化應用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高；建成“互聯網+教育”大平臺。圍繞教育現代化建設目標，國務院和教育部密集推出指導政策，發(fā)布《關于加快推進現代職業(yè)教育體系建設改革重點任務的通知》《關于深入推進學術學位與專業(yè)學位研究生教育分類發(fā)展的意見》等一系列文件，將“加快信息化時代教育變革”列入戰(zhàn)略任務，將“大力推進教育信息化”列入重點任務，為教育信息化產業(yè)進行規(guī)范性指導，提供政策支持，打造了良好的產業(yè)氛圍。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

教育信息化是知識密集型行業(yè)，要求信息化服務商具備較強的技術研發(fā)和維護能力。與此同時，行業(yè)技術與應用更新速度快，行業(yè)從業(yè)人員不僅要掌握需求分析、系統設計、數據庫建模、程序設計、代碼測試等軟件工程技術，還需要不斷對新涌現的技術與應用進行知識更新以適應行業(yè)的快速發(fā)展，諸如云計算、大數據、人工智能、區(qū)塊鏈技術等。因此，較高的技術壁壘使新進入者很難在短期內進入教育信息化行業(yè)。

2、人才壁壘

教育信息化行業(yè)要求從業(yè)人員具有較高的綜合素養(yǎng)，擁有計算機、軟件、網絡等全方位知識體系，了解學校多樣化特定場景下的運行模式，同時具備現場的實施和管理經驗。此類高素質的復合型人才，需要較長期的從業(yè)經歷和持續(xù)的學習能力才能積累相應的行業(yè)經驗和能力，培育周期較長。而新進入企業(yè)難以在短時間內建設既對行業(yè)有深度理解，又掌握新興技術的人才隊伍，因此行業(yè)存在較高的人才壁壘。

3、行業(yè)經驗壁壘

教育信息化建設的過程中，存在細分領域多、業(yè)務復雜程度高、數據處理量大的特點，且各學校內部情況不盡相同，客戶往往更多地考慮擁有較多與高校合作成功案例的信息化廠商。該類信息化廠商進入行業(yè)時間較長，對學校業(yè)務、信息化需求有深度認知，具有豐富的在該領域的產品研發(fā)經驗。此外，高?？蛻粼诠踢x取方面，主要采取招投標方式，通常對信息化廠商的產品性能、技術方案、成功案例、商業(yè)信譽、售后服務保障能力等綜合實力進行評比。新進入企業(yè)在產品成熟度、行業(yè)經驗上往往不足，在招投標過程中不具競爭優(yōu)勢，因此存在行業(yè)經驗壁壘。

4、客戶壁壘

出于學校自身多元化及定制化的需求、重新更換并適應新系統所需的成本等多方面考慮，行業(yè)內客戶群體對前期合作的服務商存在一定黏性，更換其他品牌的產品可能存在一定的替代成本和技術風險。此外，由于軟件功能和服務通常與客戶的操作習慣高度相關，當客戶形成依賴性后，也不會輕易更換所用的軟件和服務，因此行業(yè)內存在一定的客戶壁壘。

四、產業(yè)鏈

進入教育信息化2.0時代，我國教育信息化形成了新的產業(yè)鏈格局，上游主要由基礎設施供應商、云服務商和大型軟件企業(yè)等構成，其提供硬件和云資源基礎設施，以及中間件支撐軟件產品，該等企業(yè)實力較強，行業(yè)集中度較高；中游主要為數字資源與平臺開發(fā)服務商，包括支撐平臺和管理應用類軟件，以及教學數字資源，市場較為分散，參與企業(yè)較多；下游主要為學校及師生。

教育信息化行業(yè)產業(yè)鏈

基礎設施供應商

中國移動通信集團有限公司

中國聯合網絡通信集團有限公司

中國電信集團有限公司

中興通訊股份有限公司

云服務商

華為技術有限公司

阿里巴巴集團控股有限公司

騰訊云計算（北京）有限責任公司

北京百度網訊科技有限公司

上游

新開普電子股份有限公司

聯奕科技股份有限公司

正方軟件股份有限公司

江蘇金智教育信息股份有限公司

中游

教育機構

學校

學生

下游

五、行業(yè)現狀

近年來，隨著延期開學、線上辦公教學，各類信息化軟件產品成為學校開展管理、教學活動的“剛需”，SaaS服務進一步得到推廣和應用。管理方面，學校需要向師生發(fā)布各類校內外通知和資訊，收集和掌握師生近況，包括當前位置、出行信息、本人及同住人員身體健康信息等，確保全員、全時空覆蓋；教學方面，在線教育平臺和課程資源，為學校達成“停課不停教、不停學”的目標提供了有效的保障，同時促使教師打破線性教育，引導學生注重自主學習，進一步發(fā)揮信息化對學校教學、人才培養(yǎng)質量提升的作用。教育信息化向全鏈接、全感知、全智能的智慧化校園建設方向不斷深化，市場規(guī)模也在逐年攀升，2017至2023年我國教育信息化行業(yè)市場規(guī)模由3405億元增至5431億元，年復合增長率達9.79%，2023年將達到5776億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）行業(yè)政策促進發(fā)展

圍繞加快教育現代化、建設教育強國的戰(zhàn)略目標，《中國教育現代化2035》與《加快推進教育現代化實施方案（2018-2022年）》政策文件中謀劃部署的重點任務，明確提出要加快信息化時代教育變革，推動教育組織形式和管理模式的變革創(chuàng)新，以信息化推進教育現代化?！督逃畔⒒?.0行動計劃》更強調了從注重“物”的建設向滿足“人”的多樣化需求和服務轉變，從“管理本位”的教育管理向“服務本位”的教育治理轉型。2022年1月，國務院印發(fā)《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出深入推進智慧教育，推動“互聯網+教育”持續(xù)健康發(fā)展。國家在相關政策上不斷推動教育信息化建設，同時在軟件和信息技術層面制定相關規(guī)劃，大力支持并鼓勵軟件技術領域的發(fā)展，為教育信息化行業(yè)提供政策保障。

（2）長效機制提供投入保障

目前，國家和相關部門通過政策制定與實施，將“完善教育現代化投入支撐體制”列入教育現代化保障措施，要求完善教育現代化投入支撐體制，健全保證財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長的長效機制，確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經費支出占國內生產總值的比例一般不低于4%。

（3）新興技術加速融合運用

近年來，移動互聯、大數據分析、人工智能、物聯網、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術得到逐步推廣和應用，教育信息化產業(yè)在積極發(fā)展“互聯網+教育”的過程中，不斷探索綜合利用新興技術實現未來教育教學新模式的道路，為信息技術與教育的融合創(chuàng)新發(fā)展增加了驅動力。對終端校園用戶來說，信息化行業(yè)與新興技術的深度融合更能打造全面感知的校園物理環(huán)境，進一步提升對用戶群體學習、工作情景和個體特征的智能識別能力，將學校物理空間、數字空間有機銜接，為師生建立智能開放的教育教學環(huán)境和便利的生活、工作環(huán)境。對于信息化企業(yè)來說，新興技術的融合應用提高了數據資源獲取、分享、運用能力，擴大了軟件產品技術演進和更新迭代空間，給行業(yè)發(fā)展帶來更多活力。

（4）新冠疫情凸顯了教育信息化建設重要性

新冠疫情發(fā)生后，國家教育部在評估我國教育信息化發(fā)展現狀后所做出“停課不停學”的決策，帶來超大規(guī)模在線教學和管理實踐，使得數十萬所學校、近三億師生在無法預估的窗口時間內，暫時脫離現實課堂進行前所未有的線上大遷徙。學校通過云開學、云教學、云考試、云答辯、云畢業(yè)、云招聘等形式保障學生如期完成學業(yè)，通過師生健康申報系統進行疫情防控和師生出行管理。此次新冠疫情的應急響應，既檢驗了我國推行教育信息化的前期成果，也提升了業(yè)務部門的信息化管理意識和治理水平，凸顯了教育信息化建設的重要性，也將進一步促進我國教育信息化產業(yè)的快速發(fā)展。

2、不利因素

（1）行業(yè)流程和數據標準化研究和沉淀的風險

隨著大數據分析和智能決策應用起步、軟件產品SaaS化模式推行、產教融合人才培養(yǎng)對跨云資源的融合等高校信息化新趨勢的出現，對于行業(yè)業(yè)務流程和數據模型的一體化標準建設提出了極高的要求

（2）融資渠道受限

軟件行業(yè)企業(yè)普遍具有輕資產、高研發(fā)投入的特點。作為輕資產企業(yè)，從傳統融資渠道融資難度較大；軟件行業(yè)產品技術換代速度較快，企業(yè)需要投入資金不斷進行技術升級及產品的研究開發(fā)。此外，軟件企業(yè)承做大型項目，需要持續(xù)投入較多的人力、物力和財力。整體來看，軟件企業(yè)研發(fā)、運營資金需求大，但融資渠道受限。

（3）持續(xù)性滿足客戶的多樣化需求

軟件行業(yè)屬于知識密集型行業(yè)，人才是軟件企業(yè)的核心競爭力。一方面，隨著科技的不斷發(fā)展，需要持續(xù)引進新興技術領域人才；另一方面，軟件行業(yè)人力成本占總成本的比例顯著高于其他傳統行業(yè)。若企業(yè)不能采取有效措施提升企業(yè)盈利能力和人均產出，持續(xù)上漲的人力成本將對企業(yè)的經營業(yè)績造成較大壓力。

七、競爭格局

教育信息化行業(yè)中根據企業(yè)聚焦的環(huán)節(jié)以及企業(yè)技術實力較為強勁的領域進行劃分，可以將教育信息化行業(yè)的廠商劃分為系統供應廠商、解決方案廠商、內容供應廠商以及硬件設備廠商。行業(yè)各派系中競爭者眾多，其中，以解決方案廠商為主的部分教育信息化代表性企業(yè)已完成了對教育信息化產業(yè)鏈多環(huán)節(jié)的布局。解決方案服務商中新開普的經營規(guī)模較大，具有較強技術實力，其在校園一卡通解決方案領域處于行業(yè)領先地位，在校園卡智能終端研發(fā)和設計領域具有較強技術實力；聯奕科技主要從事數字校園產品及解決方案和系統集成解決方案兩大類業(yè)務，在智慧教室解決方案等領域擁有一定優(yōu)勢；正方軟件在教學管理服務平臺系統等領域具有較強實力。金智教育研發(fā)投入較大，產品線較為豐富，市場影響力較高，整體處于行業(yè)第一梯隊。

八、發(fā)展趨勢

1、教育信息化發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機遇期

隨著新興技術的發(fā)展和應用，教育行業(yè)很多業(yè)務領域的邊界變得模糊，打破固有模塊，實現資源共建共享，鼓勵跨界創(chuàng)新，用“互聯網+”思維再造教育，逐漸成為業(yè)界的共識，是教育變革和發(fā)展的重要趨勢。信息化是實現“互聯網+教育”的根本手段和保障，通過信息化拆除校內與外部社會之間的“墻”，積極吸納外部的優(yōu)質資源，進一步優(yōu)化校內部資源配置水平，推動教師教學、學生學習及管理服務的社會化。2022年1月，國務院印發(fā)《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，提出深入推進智慧教育；同期全國教育工作會議提出實施國家教育數字化戰(zhàn)略行動。由此可見，信息技術對教育發(fā)展的支撐作用更加凸顯，政策支持力度持續(xù)加大，政府及社會對教育信息化的資金投入不斷增加，我國教育信息化發(fā)展正處于重要的戰(zhàn)略機遇期，未來發(fā)展空間巨大。

2、以信息化促進學校治理現代化是高等教育改革的重要方向

隨著一系列教育信息化政策出臺，深入推進教育信息化建設勢在必行，國內學校正全面由數字化校園邁向智慧校園發(fā)展階段，信息化部門業(yè)務定位也由統籌向治理職能轉變，學校正逐步將信息化工作提升到戰(zhàn)略性、基礎性和引領性的重要支撐地位，并進一步向信息化建設加強資源傾斜和投入保障。學校需要運用信息化手段對傳統的校園管理模式進行變革創(chuàng)新，學習和運用先進的信息化新理念、新方法，提升服務與管理信息化水平和工作效率，以創(chuàng)建綠色、高效、智慧的大學治理模式，進而開創(chuàng)校園治理現代化新局面。

3、深度融合信息技術正成為踐行新型教育模式的重要手段

當前教育已進入大眾化階段，學生個體化成長需求更加多樣，教育多樣的個性化人才培養(yǎng)模式成為必然趨勢。此外，經濟增長需要依托于產業(yè)轉型升級和持續(xù)的技術創(chuàng)新，為此需要不斷提高勞動者素質，加大教育投入，重視職業(yè)教育和技術培訓，這對人才培養(yǎng)模式與質量提出了更高的要求。學校正不斷探索人才培養(yǎng)模式改革與創(chuàng)新，以滿足與社會經濟發(fā)展所需的實用、多樣化、高質量人才需求。當前不論是深入推進新工科建設，深化產教融合，推動校企協同育人加強應用型人才培養(yǎng)，還是“一帶一路”戰(zhàn)略下高等教育國際化人才培養(yǎng)模式改革與實踐，均有賴于信息技術與教育教學的深度融合，借助信息化構建人人皆學、處處可學、時時能學的學習型社會，推動人才培養(yǎng)與產業(yè)的有機結合，實現人才培養(yǎng)模式的差異化，提高人才培養(yǎng)質量，進而促進學校業(yè)務側的模式變革。