摘要：隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們消費觀念的改變，襪子已成為獨立的時尚元素，襪子行業(yè)市場需求呈現(xiàn)出高端而多元化的趨勢。作為襪子制造大國之一，我國襪子主要出口到美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和朝鮮、日本等周邊國家。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國襪子出口量同比增長65.43%至6560.1萬雙。

一、定義及分類

襪子是一種穿在腳上的服飾用品，起著保護(hù)腳和防腳臭的作用。襪子是總稱，按原料分類有棉紗襪、毛襪、絲襪和各類化纖襪等；按造型分類有長筒襪、中筒襪、船襪，連褲襪等；按襪口分類有平口、羅口，有跟、無跟和提花、織花等多種式樣和品種；按使用對象分類有男襪、女襪和童襪；按組織結(jié)構(gòu)分類有素襪與花襪；按功能分類有醫(yī)用彈力襪、保暖襪、瘦腿襪、除臭襪等。

二、行業(yè)政策

襪子作為紡織業(yè)的重要組成部分，近年來，國家出臺了一系列紡織業(yè)相關(guān)政策，為襪子行業(yè)的發(fā)展起到了積極的推動作用。2023年12月，吉林省人民政府辦公廳印發(fā)《加快推進(jìn)吉林省數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實施方案（2023-2025年）》，提出力爭“十四五”末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)改造、智能化改造“兩個全覆蓋”，鋼鐵、紡織襪業(yè)、礦山裝備制造等重點行業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能比例顯著提高，發(fā)展一批省級以上“專精特新”中小企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。2024年2月，湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)提質(zhì)升級行動計劃》，提出要推動綠色礦業(yè)、食品加工、輕工紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。

三、發(fā)展歷程

1896年中國第一家針織廠“云章襪衫廠”正式創(chuàng)辦，國產(chǎn)襪標(biāo)開始出現(xiàn)。1912年上海第一家專業(yè)手搖機襪廠——柯泰襪廠設(shè)立。1913年，錦興襪廠首先向國外引進(jìn)電力襪機，成為上海第一家電機襪廠。1914年以后，因第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，外國產(chǎn)品來源阻斷，襪廠開設(shè)“如春筍怒發(fā)，復(fù)以積極競爭之故，出品漸精”，襪廠得到較快發(fā)展。20世紀(jì)五十年代末，手搖襪機相繼關(guān)掉搖手柄，向半自動、自動化發(fā)展。60年代初，襪廠普遍采用化纖原料，化纖襪生產(chǎn)正式起步。1961年，錦綸絲襪和彈力錦綸絲襪占襪子總產(chǎn)量的5.21%，逐步替代傳統(tǒng)的紗線襪。在改革開放政策的指導(dǎo)下，襪子行業(yè)有了更快地發(fā)展。1980年我國襪子行業(yè)開始引進(jìn)國外的先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)，使得襪子企業(yè)從生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備工藝以及品種、質(zhì)量等各方面都發(fā)生了翻天覆地的變化。21世紀(jì)以來，我國襪子行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、品牌建設(shè)、綠色環(huán)保、個性化定制以及政策支持等方面取得了顯著的發(fā)展成就。未來，隨著科技的不斷進(jìn)步和消費者需求的不斷變化，我國襪子行業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

四、行業(yè)壁壘

1、管理能力壁壘

襪子行業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè)，企業(yè)達(dá)到一定規(guī)模后，需要形成一套科學(xué)完善的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及專業(yè)的管理人員才能充分發(fā)揮生產(chǎn)能力、控制生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率。此外，由于襪子的種類繁多，針對不同的客戶需求、不同的季節(jié)需求，對企業(yè)管理層在襪子生產(chǎn)的組織、協(xié)調(diào)、應(yīng)變上提出了更高的要求。而新進(jìn)入襪子行業(yè)的企業(yè)較難在短時期內(nèi)達(dá)到較高的管理水平。因此，管理能力是進(jìn)入襪子行業(yè)的障礙之一。

2、技術(shù)壁壘

世界知名品牌在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時，除了要考察襪子企業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝水平外，還要求供應(yīng)商具有相應(yīng)的設(shè)計能力，能夠利用自身積累的專業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，參與客戶的產(chǎn)品開發(fā)過程。而對于提供部分或全部設(shè)計服務(wù)的襪子生產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)具備獨立的設(shè)計部門，能夠主動、及時地提供符合客戶需求的新產(chǎn)品，并且還應(yīng)具備相應(yīng)的新材料設(shè)計、運用能力，從而對品牌運營企業(yè)的設(shè)計開發(fā)形成重要補充。因此，襪子生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力是進(jìn)入襪子行業(yè)的障礙之一。

3、規(guī)模優(yōu)勢壁壘

襪子行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，襪子企業(yè)需要產(chǎn)品形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的成本，才能保證企業(yè)的利潤空間。新進(jìn)入襪子行業(yè)的企業(yè)短期內(nèi)很難達(dá)到一定的生產(chǎn)規(guī)模以控制成本。因此，大規(guī)模、低成本的生產(chǎn)經(jīng)營要求是進(jìn)入襪子行業(yè)的壁壘之一。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

襪子產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括棉花、氨綸纖維、錦綸纖維、尼龍、染料等；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類別襪子的制造和生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是通過商超、服飾店、服裝批發(fā)市場、電商平臺等渠道進(jìn)行銷售，最終銷售至消費者。

襪子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

棉花

新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司

九圣禾控股集團(tuán)有限公司

新疆西部海祥棉花有限公司

魯泰紡織股份有限公司

甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司

新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司

新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司

氨綸纖維

華峰化學(xué)股份有限公司

泰和新材集團(tuán)股份有限公司

杭州青云新材料股份有限公司

杭州邦聯(lián)氨綸股份有限公司

新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司

錦綸纖維

杭州聚合順新材料股份有限公司

神馬實業(yè)股份有限公司

義烏華鼎錦綸股份有限公司

浙江臺華新材料股份有限公司

廣東新會美達(dá)錦綸股份有限公司

福建中錦新材料有限公司

長樂力恒錦綸科技有限公司

浙江恒逸錦綸有限公司

尼龍

南充美華尼龍有限公司

廣東南方尼龍制品有限公司

宿遷中盛尼龍有限公司

徐州黑白龍工程尼龍有限公司

上游

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

華孚時尚股份有限公司

四川浪莎控股股份有限公司

海瀾之家集團(tuán)股份有限公司

中游

商超

服飾店

服裝批發(fā)市場

電商平臺

下游

消費者

終端

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司的主要業(yè)務(wù)為針織運動服飾的生產(chǎn)制造，目前主要經(jīng)營模式為以O(shè)DM、OEM的方式為世界知名品牌商和零售商自有品牌提供專業(yè)服務(wù)。企業(yè)較早地引進(jìn)了世界先進(jìn)的棉襪、無縫服飾生產(chǎn)設(shè)備并引入日本的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程。多年生產(chǎn)經(jīng)驗積累，先進(jìn)的設(shè)備規(guī)模優(yōu)勢，優(yōu)秀的生產(chǎn)管理及員工隊伍確保了企業(yè)在棉襪、無縫服飾生產(chǎn)制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。企業(yè)不僅生產(chǎn)各類優(yōu)質(zhì)棉襪、無縫服飾，同時為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交期，提高單位產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益，企業(yè)還建立了染色、橡筋線、氨綸包覆紗等產(chǎn)品的原輔料生產(chǎn)工廠，并配備了刺繡、點塑、輔飾等輔助性生產(chǎn)工序。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)襪子業(yè)務(wù)營收同比下降11.08%至6.9億元，主要是歐美市場終端消費者需求有所下降疊加客戶庫存較多等因素導(dǎo)致客戶下單量減少。

（2）華孚時尚股份有限公司

華孚時尚股份有限公司作為全球最大的色紡紗制造商和供應(yīng)商之一，主營中高檔色紡紗線，配套提供高檔新型的坯紗、染色紗，同時提供流行趨勢、原料與產(chǎn)品認(rèn)證、技術(shù)咨詢等增值服務(wù)。通過色彩、材質(zhì)、工藝技術(shù)的集成創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。企業(yè)在堅持主業(yè)的同時，共享產(chǎn)業(yè)，以紗線貫通紡織服裝產(chǎn)業(yè)，整合棉花種植、棉花加工、倉儲物流、花紗交易、紡服供應(yīng)鏈，實現(xiàn)前后端產(chǎn)業(yè)貫通，致力成為全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)時尚營運商。據(jù)統(tǒng)計，2023年上半年，企業(yè)襪制品營收同比增長25.97%至2.28億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們消費觀念的改變，襪子已成為獨立的時尚元素，襪子行業(yè)市場需求呈現(xiàn)出高端而多元化的趨勢。作為襪子制造大國之一，我國襪子主要出口到美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和朝鮮、日本等周邊國家。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國襪子出口量同比增長65.43%至6560.1萬雙。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）原材料的優(yōu)勢

作為世界上最大的棉花和化纖生產(chǎn)國，我國的原料儲備較為充足。棉花作為襪子制作的主要原材料之一，其產(chǎn)量和品質(zhì)一直保持世界領(lǐng)先的水平。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年我國棉花總產(chǎn)量561.8萬噸。與此同時，化纖作為近年來制作襪子的原料之一，也在我國得到了廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國化纖產(chǎn)量同比增長10.3%至7127萬噸。豐富的原材料資源，為我國襪子行業(yè)的發(fā)展提供了強大的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（2）市場需求增長

隨著消費者對生活品質(zhì)的不斷追求，對襪子的需求也在穩(wěn)步增長。尤其是功能性襪子和個性化襪子等細(xì)分市場，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。與此同時，國內(nèi)外市場的持續(xù)擴大為襪子行業(yè)的發(fā)展提供了更加廣闊的舞臺。無論是國內(nèi)市場的消費升級，還是國際市場的不斷拓展，都為襪子制造企業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機遇，也促使襪子企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計水平，以滿足市場的多樣化需求。

（3）勞動力成本的優(yōu)勢

襪子制造行業(yè)是傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)，需要大量的生產(chǎn)工人。中國擁有豐富的勞動力資源，盡管我國的勞動力成本不斷上升，但我國制造業(yè)工資仍處于較低水平。從工資水平的國際比較看，目前我國制造業(yè)雇員工資水平仍大幅低于美國、日本和英國等發(fā)達(dá)國家，這一優(yōu)勢使得我國襪子制造企業(yè)在國際市場上具有更強的成本競爭力。

2、不利因素

（1）行業(yè)水平參差不齊影響行業(yè)整體發(fā)展

我國襪子生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但其中具備自主開發(fā)、創(chuàng)新能力和營銷能力的大型企業(yè)相對較少。大部分襪子企業(yè)由于缺乏獨立且主動的技術(shù)創(chuàng)新動力，導(dǎo)致襪子企業(yè)在新技術(shù)、新材料的運用以及新款式、新產(chǎn)品的開發(fā)上投入明顯不足。這種現(xiàn)狀使得襪子行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的實力差距顯著，襪子企業(yè)的發(fā)展水平參差不齊，這無疑對襪子行業(yè)的整體發(fā)展構(gòu)成了一定的阻礙。

（2）襪子行業(yè)的分工模式較散

襪子產(chǎn)業(yè)鏈以訂單式運營模式為主導(dǎo)，其產(chǎn)業(yè)鏈條紛繁復(fù)雜，涉及多個環(huán)節(jié)。為了有效分散經(jīng)營風(fēng)險，散亂的分工模式應(yīng)運而生，成為襪子行業(yè)內(nèi)的普遍現(xiàn)象。一雙襪子從誕生到完成，需歷經(jīng)設(shè)計、打樣、小批量生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)均有不同的專業(yè)人員參與。然而，這種分工模式也帶來了一系列問題，如訂單層層分包導(dǎo)致的溝通成本高昂，以及產(chǎn)品一致性難以有效控制。

（3）襪子行業(yè)集中度較低

目前，國內(nèi)襪子行業(yè)的集中度相對較低，導(dǎo)致市場競爭尤為激烈，尤其是在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域。大部分襪子企業(yè)屬于小微型企業(yè)范疇，這些企業(yè)普遍面臨著生產(chǎn)規(guī)模有限、工藝技術(shù)相對滯后的問題。與此同時，這些企業(yè)在創(chuàng)新能力和自主開發(fā)方面存在明顯不足，使得產(chǎn)品種類單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏獨特的市場競爭力，很難進(jìn)入國內(nèi)外高端市場。此外，大部分襪子加工企業(yè)在管理方面也存在明顯的短板，不僅影響了企業(yè)的運營效率，也制約了企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

八、競爭格局

我國襪子企業(yè)擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、管理理念和生產(chǎn)技術(shù)，同時擁有創(chuàng)新研發(fā)能力和市場營銷能力，在國內(nèi)外市場擁有較強的競爭力。目前，我國襪子行業(yè)上市企業(yè)主要包括健盛集團(tuán)、華孚時尚、浪莎股份、海瀾之家、富春染織等。2023年上半年，健盛集團(tuán)、華孚時尚、浪莎股份襪子相關(guān)業(yè)務(wù)營收分別為6.9億元、2.28億元和0.29億元。

九、發(fā)展趨勢

物聯(lián)網(wǎng)、智能制造和數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用正在推動襪子行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。未來，襪子行業(yè)將利用物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實時掌控襪機狀態(tài)、訂單進(jìn)度等，提高襪子的生產(chǎn)效率和質(zhì)量水平。與此同時，在全球環(huán)保意識的日益增強下，未來，襪子行業(yè)將更加注重綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，同時采用環(huán)保材料和生產(chǎn)工藝，推動襪子行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。