摘要：自改革開放以來中國依托勞動力成本優(yōu)勢，吸引了大批世界制造型企業(yè)在中國進行投資，中國逐漸成為世界園藝機具產業(yè)基地。我國園藝機具產品主要面向美國、德國、法國、澳大利亞、英國與加拿大等發(fā)達國家出口。在俄烏沖突持續(xù)、全球主要經濟體面臨通貨膨脹、美聯(lián)儲加息等因素影響下，2023年全球經濟處于不穩(wěn)定狀態(tài)，導致居民消費支出持續(xù)受到影響，對園藝機具產品出口產生影響。據統(tǒng)計，2023年我國園藝機具產品出口額為31.24億美元，同比下降22.05%。

一、定義及分類

園藝機具通常稱為園林機械，是園林生產、養(yǎng)護管理過程中采用的通用或專用的機械和工具。園藝機具割草機、打草機、推草機、鏈鋸、松土機、吹風機、修枝機、修邊機、梳草機、高枝機、草坪修整機、清洗機等類型。按照工作方式，園藝機具產品可分為手持式、步進式、騎乘式和智能式。其中手持式主要包括打草機、吹風機、鏈鋸、修枝機等，步進式主要包括割草機、掃雪機、微耕機、梳草機，騎乘式主要包括大型割草車、農夫車等，智能式主要為智能草坪維護機器人、無人機植樹器等。按照動力類型，園藝機具產品可分為燃油動力、交流電動力和直流鋰電動力。其中，交流電動力園藝機具產品利用外接電源作為動力來源，直流鋰電動力園藝機具產品利用便攜式電池作為動力來源。目前，直流鋰電園藝機具產品的便攜式電池主要為鋰電池。

二、商業(yè)模式

結合下游客戶特點、自主品牌推廣效果等因素，園藝機具企業(yè)經營模式業(yè)務可分為自有品牌、商超品牌以及ODM業(yè)務。

自有品牌：園藝機具制造企業(yè)根據市場需要進行產品的研發(fā)、設計、生產和銷售，園藝機具制造企業(yè)負責產品的品牌建設、市場營銷及售后服務等，擁有自主品牌。

商超品牌：園藝機具制造企業(yè)為大型商超客戶的自有品牌提供研發(fā)、設計、生產、供應鏈管理和售前售后服務。商超品牌業(yè)務與自有品牌業(yè)務相比，相似之處為兩種模式下均為直接銷售給下游渠道客戶，不同之處為自有品牌模式下園藝機具制造企業(yè)需獨立負責品牌建設、市場營銷等工作。

ODM模式：園藝機具制造企業(yè)為知名品牌商提供委托研發(fā)、設計和制造服務。相比于自有品牌業(yè)務和商超品牌業(yè)務，ODM業(yè)務模式下園藝機具制造企業(yè)下游客戶為園藝機具品牌商，園藝機具制造企業(yè)不提供供應鏈管理及售前售后服務。

三、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

我國園藝機具行業(yè)的主管部門包括工信部、發(fā)改委。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，促進行業(yè)體制改革，促進行業(yè)技術發(fā)展和進步等工作。工信部主要負責擬訂實施行業(yè)規(guī)劃、產業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導行業(yè)結構調整、行業(yè)體制改革、技術進步和技術改造等工作。

我國園藝機具行業(yè)自律性管理組織主要為中國林業(yè)機械協(xié)會。中國林業(yè)機械協(xié)會主管部門為國家林草局，登記機關為國家民政部，設有營林機械分會、小動力機械分會、木材采伐與運輸機械分會、園林機械分會、森保機械分會、森林防火裝備分會、人造板機械分會、木材加工機械分會、竹工機械分會、林業(yè)工具與木工刀具分會和上海辦事處等 11 個分支機構和代表機構，下設林木加工機械標準化技術委員會和戶外林業(yè)機械標準化技術委員會。主要職責包括協(xié)助政府進行行業(yè)管理、引導行業(yè)自律、推進技術進步、促進技術創(chuàng)新、開展品牌塑造、提供信息服務，以及幫助企業(yè)開拓國際國內市場。

2、行業(yè)相關政策

我國先后出臺了一系列產業(yè)政策，直接或者間接推動了我國園藝機具產品的境內及出口市場發(fā)展?！?021—2023年農機購置補貼實施指導意見》將修剪機械、割草機、摟草機、抓草機等園藝機具產品列入中央財政資金全國農機購置補貼機具種類范圍?！丁笆奈濉比珖r業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出到2035年我國農業(yè)機械化取得決定性進展，主要農作物生產實現(xiàn)全過程機械化的發(fā)展目標?！稒C械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》提出要引導農機裝備行業(yè)優(yōu)質企業(yè)“走出去”，提升產品、服務質量和國際競爭力，鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢產品出口市場?！蛾P于全面推進美麗中國建設的意見》對未來我國國土綠化事業(yè)做出了戰(zhàn)略部署，提高了綠化建設在國民經濟發(fā)展中的地位，保障了園林綠化建設及園藝機具的發(fā)展。

四、發(fā)展歷程

園藝機具行業(yè)最早起源于歐洲，距今已有超過百年的歷史。1830年，世界上第一臺以內燃機為動力的牧草割草機問世，標志著園藝機具的誕生，此后多種不同類型的用于園林綠化和養(yǎng)護的機械設備相繼出現(xiàn)。隨著人們生活水平的不斷提高，小型園林綠化和養(yǎng)護機械開始進入歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的家庭，逐漸成為家庭常備機具；20世紀末，各國主要城市的綠地建設和養(yǎng)護作業(yè)基本實現(xiàn)機械化。進入21世紀以后，隨著世界經濟持續(xù)增長和機械制造技術的不斷進步，園藝機具技術水平開始向更高層次發(fā)展。整體來看，園藝機具行業(yè)的發(fā)展經過了手工工具、燃油和交流電動力、直流電動力三個階段，正逐漸走向智能化、自動化發(fā)展階段。

五、行業(yè)壁壘

1、技術及工藝壁壘

隨著人們生活水平的提高和工業(yè)化發(fā)展的進程，客戶對園藝機具產品的品質、運行穩(wěn)定性、工作效率、環(huán)保性、安全性、可靠耐用等方面提出越來越高的要求，并希望能將各類新技術、新工藝、新材料運用到園藝機具產品中，開發(fā)出智能化、信息化的園藝機具產品。

為滿足客戶不斷增加的需求，園藝機具制造企業(yè)必須具備強大的技術和工藝能力，能力主要包括：較強的研發(fā)團隊、先進的研發(fā)設備、豐富的生產經驗，較強的產品檢測水平、成熟的制造工藝和精度控制技術等。而新進入園藝機具行業(yè)的企業(yè)無論在研發(fā)技術的經驗積累，還是先進制造工藝的運用等方面均相對薄弱，構成進入本行業(yè)的主要門檻。

2、市場準入壁壘

歐洲和美國是園藝機具行業(yè)的主要消費市場，也是我國園藝機具產品的主要出口地區(qū)，這些國家和地區(qū)歷來注重安全和環(huán)保要求，對園藝機具產品設定了諸多排放、噪聲、安全認證標準。環(huán)保標準包括歐盟國家已經執(zhí)行的歐V排放標準、NOISE認證、RoHS認證和美國EPA&CARB認證等；安全標準包括歐盟的CE認證、EMC認證、RED認證和GS認證，以及北美的ETL認證等。園藝機具安全性能、環(huán)保標準的要求提高，是行業(yè)內企業(yè)進入相關國家和地區(qū)市場所面臨的挑戰(zhàn)，市場準入資格短期內難以獲得，是行業(yè)內新進入企業(yè)面臨的主要障礙之一。

3、銷售網絡與渠道壁壘

我國園藝機具產品主要用于出口，以滿足歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的市場需求，主要客戶為國際品牌生產商、國際建材和綜合超市集團、國際園藝機具專業(yè)批發(fā)商。要成為上述客戶的供應商，企業(yè)不僅要達到行業(yè)的基礎標準，通過進口國專業(yè)認證，還需要通過大型商家的充分考核，考核內容包括生產規(guī)模、開發(fā)與測試能力、技術和工藝、質量控制、工作環(huán)境及經營狀況等各個方面，通過后再經歷產品評審、小批量試供貨、批量供貨等多個環(huán)節(jié)，整個資質周期的認定需要一年至兩年左右的時間。

一旦確定合作關系，為保證產品品質及維持穩(wěn)定的供貨，上述客戶通常不會輕易改變供應商，并且隨著合作時間的增長，銷售網絡與渠道關系將會更加穩(wěn)固。這種嚴格的供應商資質認定機制以及長期穩(wěn)定的合作關系，對擬進入行業(yè)的企業(yè)形成了較高的壁壘。

4、資金壁壘

園藝機具行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需要大規(guī)模的固定資產投入，特別是精密加工設備、注塑設備、裝配線、檢測設備、研發(fā)設備等，投入較大；同時公司產品生產涉及的模具設計開發(fā)及制造、樣品試制、原材料采購亦需要企業(yè)強大的資金實力支持。缺乏資金實力的企業(yè)在設備、研發(fā)、規(guī)模上很難在市場競爭中求得發(fā)展，因此園藝機具行業(yè)具備較高的資金壁壘。

六、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

園藝機具行業(yè)的上游包括鋼材、鋰電池、電機、塑料粒子等行業(yè)，下游行業(yè)為公告園林綠化、家庭園林養(yǎng)護及伐木造材等領域，其中公共園林綠化行業(yè)主要包括市政園林、房產景觀、公路綠化及休閑度假綠地等類型。園藝機具產業(yè)鏈如下圖所示：

園藝機具行業(yè)產業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

鋰電池

寧德時代新能源科技股份有限公司

國軒高科股份有限公司

孚能科技(贛州)股份有限公司

惠州億緯鋰能股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

塑料粒子

浙江金立達新材料科技股份有限公司

金發(fā)科技股份有限公司

金康業(yè)塑料有限公司

無錫嘉弘塑料科技有限公司

上游

寧波大葉園林設備股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司

浙江中堅科技股份有限公司

寶時得科技(中國)有限公司

中游

園林綠化

家庭園林養(yǎng)護

伐木造材等

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）格力博（江蘇）股份有限公司

格力博（江蘇）股份有限公司自2002年開始從事新能源園林機械的研發(fā)、設計、生產及銷售，是全球新能源園林機械行業(yè)的領先企業(yè)之一，負責或參與制定了7項行業(yè)標準。公司致力于提供突破性的鋰電池技術、先進的無刷電機和電控技術，依托國內外的研發(fā)中心和全球智能制造基地，通過提供更為清潔環(huán)保、高效節(jié)能的新能源智能園林機械，加速實現(xiàn)世界園林機械行業(yè)從傳統(tǒng)汽油動力向新能源動力的革命性轉變。公司在銷售方面采取了全渠道覆蓋模式，擁有優(yōu)質的客戶資源。公司主要客戶包括Lowe’s，Amazon，Walmart，CTC，Costco，The Home Depot，Harbor Freight Tools，Bauhaus， Leroy Merlin等大型商超、電商，以及stihl，Toro，B&S，stiga等知名品牌商。2023年以來，由于北美市場通貨膨脹，客戶控制自身庫存，使得企業(yè)營收下滑。2023年前三季度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入34.68億元，同比下降16.93%。

（2）浙江中堅科技股份有限公司

浙江中堅科技股份有限公司公司是國內園藝機具行業(yè)的重要生產銷售企業(yè)之一，是國內園藝機具產品的主要出口企業(yè)。企業(yè)涉足汽油鏈鋸、數(shù)碼發(fā)電機、坐騎式割草車、割灌機、綠籬修剪機、吹吸風機、鋰電工具等多個產品系列，已形成年產各類園林機械和農業(yè)機械產品100多萬臺的生產能力。目前，企業(yè)營銷網絡覆蓋歐洲、美洲、澳洲及亞洲等地區(qū)。公司產品出口到50多個國家及地區(qū)，在美國、德國、意大利、法國、英國、澳大利亞等地區(qū)擁有100多家客戶，與國外知名品牌客戶已建立起穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。在國內市場公司已經初步建立覆蓋全國的經銷網絡與服務支持平臺，為國內市場銷售的進一步增長奠定了良好的基礎。得益于企業(yè)產品銷量的增長，2023年前三季度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4.73億元，同比增長24.29%。

七、行業(yè)現(xiàn)狀

自改革開放以來中國依托勞動力成本優(yōu)勢，吸引了大批世界制造型企業(yè)在中國進行投資，中國逐漸成為世界園藝機具產業(yè)基地。我國園藝機具產品主要面向美國、德國、法國、澳大利亞、英國與加拿大等發(fā)達國家出口。在俄烏沖突持續(xù)、全球主要經濟體面臨通貨膨脹、美聯(lián)儲加息等因素影響下，2023年全球經濟處于不穩(wěn)定狀態(tài)，導致居民消費支出持續(xù)受到影響，對園藝機具產品出口產生影響。據統(tǒng)計，2023年我國園藝機具產品出口額為31.24億美元，同比下降22.05%。

2018-2023年中國園藝機具出口規(guī)模

八、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）全球園藝機具市場需求空間廣闊

全球園藝機具產品未來的發(fā)展前景廣闊，第一，園藝機具產品屬于歐美等發(fā)達國家家庭中必不可少的生活用品，隨著全球經濟的發(fā)展，人們生活水平的提高，對健康良好的居住環(huán)境和綠色生活的需求越來越大，未來電動園藝機具的主要市場仍然是歐美國家。第二，隨著發(fā)展中國家逐步對綠化的重視，加大了對市政園林、公路綠化建設的投入，增加了園藝機具產品的需求，亞太地區(qū)新興市場也在逐步興起。

（2）全球園藝機具產業(yè)向中國轉移

隨著國內園藝機具制造企業(yè)生產工藝不斷改進，產品品質逐步提高，管理能力增強，業(yè)內領先企業(yè)的產品質量和技術標準已能夠符合歐美準入要求，產品在全球范圍內得到廣泛認可；同時，歐美發(fā)達國家和地區(qū)的園藝機具制造商為了降低成本、拓展市場，逐步將生產環(huán)節(jié)向中國轉移，在中國建立產業(yè)基地或通過ODM/OEM等方式與中國企業(yè)進行合作，中國園藝機具產品出口額長期保持增長，凈出口額位居全球首位。全球園藝機具產業(yè)向中國轉移刺激了國內企業(yè)加大生產設備、技術開發(fā)投入，推動了行業(yè)的技術進步，有助于國內園藝機具制造行業(yè)的產業(yè)升級。

（3）工業(yè)配套完善

中國園藝機具制造企業(yè)的勞動力成本、工業(yè)配套能力等優(yōu)勢吸引了國際品牌生產商、國際建材和綜合超市集團、國際園藝機具專業(yè)批發(fā)商加大中國市場采購份額，目前中國已位居全球園藝機具出口額第二、凈出口額第一。工業(yè)配套能力主要體現(xiàn)為產業(yè)配套完善、勞動力素質較高。產業(yè)配套方面，國內原材料供應充足，主要進口零部件紛紛在中國設立生產、銷售公司，供貨穩(wěn)定性得到充分保障；勞動力方面，國內工業(yè)水平的長足發(fā)展培養(yǎng)了一大批技術工人，有利于企業(yè)的產品質量水平提升和規(guī)?；l(fā)展。完善的工業(yè)配套更有利于企業(yè)關鍵核心技術的突破，使得行業(yè)內企業(yè)不斷提高產品技術標準，適時推廣新產品，緊跟國際市場需求變化。

2、不利因素

（1）原材料價格波動及人力成本逐年上升

園藝機具行業(yè)主要原材料包括塑料、鋼材等，屬于大宗商品，價格存在波動性，影響行業(yè)內企業(yè)的生產成本，當主要原材料價格向不利于行業(yè)方向波動時會對企業(yè)的盈利能力產生一定影響。隨著我國經濟的持續(xù)增長，人均工資水平快速提升。近幾年來國內人力成本出現(xiàn)了較大幅度的增加，導致園藝機具產品的生產成本增加，利潤空間受到擠壓。只有具備技術優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的企業(yè)，才能保持相對穩(wěn)定的盈利能力。

（2）境外經營環(huán)境相關風險

全球園藝機具產品消費區(qū)域集中在歐洲、北美洲等海外的發(fā)達國家，我國園藝機具企業(yè)境外銷售收入占比保持較高水平，對企業(yè)經營業(yè)績有較大影響。若境外經營環(huán)境發(fā)生較大變化，如主要出口國家經濟形勢、貿易政策和產品認證制度等發(fā)生改變，將對我國園藝機具企業(yè)經營業(yè)績造成較大影響。

（3）技術要求提高

隨著消費者對產品數(shù)字化、智能化的要求不斷提升，園藝機具產品對傳感器、算法等先進技術的要求也越來越高，沒有技術積累很難直接研發(fā)出具有競爭力的產品，這將進一步倒逼園藝機具行業(yè)企業(yè)加大技術研發(fā)投入。

九、競爭格局

我國園藝機具企業(yè)可大致分為三類：第一類是國際知名園藝機具企業(yè)在中國的獨/合資企業(yè)，該類企業(yè)資金和研發(fā)實力雄厚，主要以自有高端品牌產品向境外出口。第一類代表有安德烈斯蒂爾動力工具（青島）有限公司、富世華全能（常州）機械有限公司、美特達機械（蘇州）有限公司等。第二類是部分合資企業(yè)和實力較強的內資企業(yè)，產品定位于中高端市場，通過ODM/OEM方式向國際知名園藝機具品牌和大型連鎖超市供貨，主要出口至歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，部分優(yōu)勢企業(yè)逐步開拓OBM業(yè)務。第二類代表企業(yè)有大葉股份、格力博、中堅科技、浙江派尼爾等。第三類主要為規(guī)模較小、技術含量較低的中小民營企業(yè)，產品主要面向中低端市場。

十、發(fā)展趨勢

近年來，隨著全球變暖和環(huán)境污染的加劇，世界各國對環(huán)保問題日益重視，各國環(huán)保法律法規(guī)對園藝機具產品的要求也逐步提高，如歐盟的歐II排放標準、美國的EPA標準等，園藝機具產品面臨更高的環(huán)保要求。相較于傳統(tǒng)燃油動力園藝機具產品，基于鋰電動力的新能源園藝機具產品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等優(yōu)良產品特性。隨著鋰電池技術不斷取得進展，電池續(xù)航和制造成本限制逐漸被突破，新能源園藝機具產品開始普及市場并取得各類終端用戶認可，其市場占有率也在產業(yè)技術升級趨勢引領下逐年遞增。人工智能及IoT技術、電機控制及系統(tǒng)控制技術、電池包及電源管理技術、充電器技術等新技術的研究和開發(fā)，新能源園藝機具在產品使用中的舒適性、安全性、便利性、可玩性和可操控性等方面都得到了大幅升級，推動了園藝機具行業(yè)的轉型，改善了新能源園藝機具產品的使用體驗和環(huán)保性能。隨著科學技術的發(fā)展和下游終端客戶需求的不斷提升，新能源園藝機具產品自動化、智能化、網絡化、平臺化水平將不斷提高，產品功能和應用場景將更加豐富。