摘要：智慧農(nóng)機作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，已經(jīng)成為了農(nóng)機市場的主流趨勢。隨著中國政府對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重視和政策支持，加快農(nóng)機裝備數(shù)字化改造，支持在大中型農(nóng)機加裝導航定位、作業(yè)監(jiān)測、自動駕駛等終端，加快智慧農(nóng)機推廣應用，我國智慧農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展，并進一步擴大農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模。2018-2022年，我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模由4286億元逐步增加至5611億元，年復合增長率為5.54%，呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。

一、定義及分類

智慧農(nóng)機是一種將自動化和智能化技術應用于農(nóng)業(yè)機械化領域的產(chǎn)品。它基于無線通訊技術、多種傳感裝置、衛(wèi)星導航、集成電子、信息軟件等現(xiàn)代技術手段，建立的一套實時監(jiān)測、統(tǒng)計、管理的復雜系統(tǒng)。智慧農(nóng)機行業(yè)可以根據(jù)應用領域和技術特點進行分類。目前，智慧農(nóng)機主要應用在農(nóng)業(yè)種植、畜牧業(yè)和水產(chǎn)業(yè)等領域，其中農(nóng)業(yè)種植領域的智慧農(nóng)機包括智能灌溉系統(tǒng)、智能播種機、智能插秧機、智能植保無人機等；畜牧業(yè)領域的智慧農(nóng)機包括智能飼喂系統(tǒng)、智能環(huán)控系統(tǒng)、智能擠奶機等；水產(chǎn)業(yè)領域的智慧農(nóng)機包括智能增氧機、智能投餌機等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

智慧農(nóng)機行業(yè)行政主管部門包括國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，由于應用領域的不同，同時接受其他相關協(xié)會、部門委托制定行業(yè)規(guī)章規(guī)范、經(jīng)濟技術政策、產(chǎn)品技術標準及質量標準等。其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢；參與制定財政政策、貨幣政策和土地政策；推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整；起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關法律法規(guī)草案等。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂、并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行；推動重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；協(xié)調(diào)維護國家信息安全等。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理等。主管全國農(nóng)機鑒定工作，制定并公布推廣鑒定大綱。

行業(yè)全國性自律性組織包括中國農(nóng)業(yè)機械化協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會、中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會，負責制定、修訂中國農(nóng)機行業(yè)標準，推進行業(yè)標準化建設工作；開展學術研討和技術交流活動，組織先進技術和管理經(jīng)驗的推廣等。

2、行業(yè)相關政策

智慧農(nóng)機作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要支撐，近年來受到了我國政府的高度關注。為了加速智慧農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展，我國出臺了一系列措施和規(guī)劃。如2021年9月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《“十四五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加強智慧農(nóng)機裝備的研發(fā)和應用，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化水平，并對智慧農(nóng)機的技術創(chuàng)新、推廣應用、人才培養(yǎng)等方面都提出了具體要求和目標。2022年國務院發(fā)布的《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，強調(diào)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重要性，提出了加快發(fā)展智能農(nóng)機裝備的要求，以推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的轉型升級。該規(guī)劃還對智慧農(nóng)機的標準制定、質量監(jiān)管等方面進行了部署。以上政策的出臺，為我國智慧農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展提供了有力保障。

三、發(fā)展歷程

中國智慧農(nóng)機的發(fā)展歷程可以追溯到20世紀90年代，當時農(nóng)業(yè)信息化開始萌芽，機械化程度不斷提高，我國開始引進和吸收國外智慧農(nóng)機技術，并進行初步研發(fā)和試驗，為我國農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新的時代奠定了基礎。2000年至2010年，中國政府開始加大對智慧農(nóng)機技術的投入，推動自主創(chuàng)新。越來越多的企業(yè)開始涉足智慧農(nóng)機領域，開展技術研發(fā)和產(chǎn)品推廣。在這個階段，中國智慧農(nóng)機開始在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中得到應用，但普及程度還較低。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展，疊加政府對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重視和政策支持，智慧農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展。這一時期，通過數(shù)據(jù)挖掘、機器學習等技術，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的智能化和自動化。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

智慧農(nóng)機涉及人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等多種先進技術，這些技術的研發(fā)和應用需要較高的技術積累和實力。以農(nóng)機自動駕駛為例，農(nóng)機自動駕駛企業(yè)需要自主開發(fā)運行算法和管理軟件，實現(xiàn)自動駕駛控制系統(tǒng)的產(chǎn)品功能；其次，企業(yè)要進行硬件的自主設計與集成，并將算法系統(tǒng)集成到硬件設備上，形成一個完整的解決方案；最后，算法系統(tǒng)需要基于歷史數(shù)據(jù)的積累，不斷優(yōu)化和迭代，實現(xiàn)系統(tǒng)的自適應。因此，智慧農(nóng)機行業(yè)具有較高的技術壁壘，新進入的企業(yè)在技術上需要經(jīng)過較長時間的積累。

2、人才壁壘

智慧農(nóng)機行業(yè)需要具備高素質的人才團隊，包括技術研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場營銷等方面的人才。其中，基于高精度北斗衛(wèi)星導航的智能控制系統(tǒng)行業(yè)屬于我國的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于管理、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務等相關人才的專業(yè)能力要求很高。尤其需要長期的人才引進培養(yǎng)和梯隊建設，以提高產(chǎn)品的研發(fā)水平，縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期，保持技術不斷創(chuàng)新的優(yōu)勢。新進入者很難在較短時間內(nèi)建設一支經(jīng)驗豐富的優(yōu)秀人才團隊，面臨較高的人才壁壘。

3、品牌壁壘

智慧農(nóng)機企業(yè)的知名度和美譽度需要一定時間的積累。經(jīng)銷商一般會選擇品牌知名度較高、售后服務有保障的公司進行代理，代理新品牌的意愿較低。同時，由于產(chǎn)品對精度、功能、性能、穩(wěn)定性、可靠性等要素要求較高，終端用戶通常也會傾向于選擇知名度較高、經(jīng)銷商推薦的品牌。新的市場進入者通常不具有品牌優(yōu)勢，需要長期的市場積累才能取得用戶的認可和信任。

4、服務壁壘

農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品使用后可能會需要調(diào)試，同時產(chǎn)品存在應用地域廣且分散的情況。在這種情況下，對公司的售后服務能力提出了很高的要求。企業(yè)不僅需要建立高效的溝通反饋機制，并且還需要在各地配備較為完善的技術服務團隊，便于實地及時處理技術問題。新進入者很難快速組建各地的技術服務團隊，面臨較高的服務壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧農(nóng)機行業(yè)的上游主要包括原材料供應商和零部件制造商。智慧農(nóng)機需要各種高精度、高質量的零部件和原材料，如芯片、傳感器、電機等，這些都需要由專業(yè)的原材料和零部件制造商提供。中游主要包括智慧農(nóng)機裝備制造商和系統(tǒng)集成商。智慧農(nóng)機裝備制造商是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，負責制造各種智慧農(nóng)機裝備，如智能拖拉機、智能插秧機、智能收割機等。系統(tǒng)集成商則負責將各種傳感器、控制器、導航系統(tǒng)等集成到農(nóng)機裝備上，實現(xiàn)智能化控制和管理。下游主要包括農(nóng)業(yè)服務提供商和終端用戶。智慧農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

智慧農(nóng)機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

原材料供應商

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

江西銅業(yè)集團有限公司

紫金礦業(yè)集團股份有限公司

銅陵有色金屬集團控股有限公司

集成電路

兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司

海光信息技術股份有限公司

聞泰科技股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

國科微電子股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

傳感器

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

電機

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

上游

濰柴動力股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

第一拖拉機股份有限公司

星光農(nóng)機股份有限公司

中游

農(nóng)業(yè)服務提供商

終端用戶

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）中聯(lián)重科股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司創(chuàng)立于1992年，主要從事工程機械、農(nóng)業(yè)機械等高新技術裝備的研發(fā)制造。經(jīng)過多年發(fā)展，中聯(lián)重科成為全國產(chǎn)品鏈最全的農(nóng)機裝備制造企業(yè)，市場占有率行業(yè)領先。近幾年，公司率先以人工智能打造智慧農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)機+農(nóng)藝+互聯(lián)網(wǎng)的高度融合創(chuàng)新。2021年陸續(xù)發(fā)布新一代AI小麥收獲機、AI水稻收獲機，首次發(fā)布大馬力AI拖拉機、有序AI拋秧機，自主研發(fā)并首次發(fā)布農(nóng)機AI控制器、收割測產(chǎn)智能終端等產(chǎn)品，引領中國農(nóng)業(yè)機械邁入人工智能時代。2023年上半年，中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)機械實現(xiàn)營業(yè)收入11.03億元，同比增長0.68%，占總營收的4.58%；農(nóng)業(yè)機械毛利率為8.52%，同比增加2.23個百分點，農(nóng)機收入小幅提升。

（2）上海聯(lián)適導航技術股份有限公司

上海聯(lián)適導航技術股份有限公司成立于2015年，深耕智慧農(nóng)業(yè)領域，是國內(nèi)較早推出基于北斗衛(wèi)星導航的電動方向盤自動駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)、也是截至目前唯一一家農(nóng)機無人駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品通過推廣鑒定的知名技術企業(yè)，推動了北斗導航在農(nóng)業(yè)領域的大規(guī)模應用。近年來，公司圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)耕、種、管、收全程作業(yè)環(huán)節(jié)進行產(chǎn)品布局，打造了適用于多種農(nóng)田地形、多種農(nóng)機類型、多種作業(yè)環(huán)境、多種作業(yè)環(huán)節(jié)的“AF系列自動駕駛、無人駕駛、智能作業(yè)”的農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品矩陣，在國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)市場份額排名常年處于領先地位。2020-2022年，聯(lián)適技術農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品收入持續(xù)增長。2022年公司農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品收入共計27712.51萬元，同比增長36.35%。其中，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)收入22105.08萬元，同比增長35.83%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

智慧農(nóng)機作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分，已經(jīng)成為了農(nóng)機市場的主流趨勢。隨著中國政府對農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重視和政策支持，加快農(nóng)機裝備數(shù)字化改造，支持在大中型農(nóng)機加裝導航定位、作業(yè)監(jiān)測、自動駕駛等終端，加快智慧農(nóng)機推廣應用，我國智慧農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展，并進一步擴大農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模。2018-2022年，我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模由4286億元逐步增加至5611億元，年復合增長率為5.54%，呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢。未來，隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，中國智慧農(nóng)機行業(yè)將繼續(xù)迎來更大的發(fā)展空間和機遇。

七、發(fā)展因素

1、機遇

（1）國家政策持續(xù)引導農(nóng)業(yè)科技快速發(fā)展

自2015年始，國家在頂層規(guī)劃、發(fā)展方向和資金扶持等層面相繼出臺政策，引導農(nóng)業(yè)科技發(fā)展，鼓勵農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者規(guī)模使用智慧農(nóng)機，為智慧農(nóng)機行業(yè)提供了政策基礎和發(fā)展機遇。其中，2023年中央一號文件提出，加快前沿技術突破加快先進農(nóng)機研發(fā)推廣，支持北斗智能監(jiān)測終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應用，完善農(nóng)機購置與應用補貼政策，探索與作業(yè)量掛鉤的補貼辦法，地方要履行法定支出責任等，為智慧農(nóng)機行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

（2）農(nóng)村勞動力結構性短缺、人工成本上升

隨著城鎮(zhèn)化的推進，我國農(nóng)村人口大量向城市、向二三產(chǎn)業(yè)轉移，使得務農(nóng)人口數(shù)和比重都在快速降低，且以老年人口為主。隨著鄉(xiāng)村振興的持續(xù)推進，未來農(nóng)業(yè)勞動力的供給短缺將加劇，自動駕駛系統(tǒng)和智能作業(yè)控制系統(tǒng)等智慧農(nóng)機產(chǎn)品為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來明顯的降本增效，智慧農(nóng)機可實現(xiàn)全天候、全過程、全空間的無人化和管理，將迎來需求快速增長的市場機遇。

（3）國產(chǎn)品牌迎來出口市場機遇

隨著國內(nèi)智慧農(nóng)機產(chǎn)品的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)不斷增加，相關技術陸續(xù)突破，在產(chǎn)品性能上已經(jīng)不弱于國際品牌，同時依托于國內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完善的制造業(yè)，國產(chǎn)農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品成本優(yōu)勢顯著，已具備大規(guī)模向海外出口的實力。隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的深化及國產(chǎn)企業(yè)的進一步發(fā)展，智慧農(nóng)機國產(chǎn)品牌將加快出海步伐。

2、挑戰(zhàn)

（1）我國農(nóng)業(yè)作業(yè)條件較差，適用機具研發(fā)困難

我國地域遼闊，地形地貌復雜。其中，丘陵地區(qū)是我國第二大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要區(qū)域，農(nóng)業(yè)種植面積占總耕地面積的30%。而丘陵山區(qū)地形復雜多變，山高坡陡、道路崎嶇、耕地條件差，許多地塊細碎凌亂、坡多臺多埂多、形狀不規(guī)則，大中型農(nóng)業(yè)機械多數(shù)難以通行及作業(yè)，機具進地難、作業(yè)難。同時，丘陵山區(qū)種植作物品種較多，采用傳統(tǒng)的套作、間作等種植模式較普遍，農(nóng)藝繁瑣，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模小且分散，所需要的農(nóng)業(yè)機械化技術裝備多樣。因此，智慧農(nóng)機研發(fā)需要攻克的難題多且復雜，是制約智慧農(nóng)機發(fā)展的瓶頸之一。

（2）農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)和引進難度大

智慧農(nóng)機的快速發(fā)展對高素質人才的需求也越來越迫切。然而，目前農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)和引進的難度較大。目前我國的農(nóng)業(yè)人才培養(yǎng)體系還存在一定的缺陷，培養(yǎng)出的農(nóng)業(yè)人才數(shù)量和質量難以滿足智慧農(nóng)機行業(yè)的需求。同時，由于智慧農(nóng)機行業(yè)涉及多個領域的技術，需要跨學科的人才團隊進行合作，這也增加了人才引進的難度，使得智慧農(nóng)機行業(yè)發(fā)展面臨人才短缺困境。

（3）智慧農(nóng)機推廣應用難度大

由于智慧農(nóng)機產(chǎn)品價格相對較高，且需要相應的技術培訓和售后服務，對于農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)戶而言，購買智慧農(nóng)機產(chǎn)品需要較大的投資，這使得其在推廣應用上面臨一定的難度。此外，智慧農(nóng)機產(chǎn)品的推廣還面臨著技術培訓的挑戰(zhàn)。由于許多農(nóng)戶對智慧農(nóng)機的操作和維護并不熟悉，需要經(jīng)過一定的技術培訓才能充分發(fā)揮機械的效能，這也增加了智慧農(nóng)機產(chǎn)品的推廣難度。

八、競爭格局

我國智慧農(nóng)機早期市場以國外品牌為主，2019年后國產(chǎn)企業(yè)才逐漸成為農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的市場主導并完成了國產(chǎn)替代。隨著國家高度重視農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展以及農(nóng)機裝備智能化產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級，智慧農(nóng)機行業(yè)迅速發(fā)展，參與企業(yè)也越來越多。當前，濰柴動力、中聯(lián)重科、一拖股份、吉峰科技等企業(yè)綜合實力較為強勁，市場地位顯著突出。其中，在農(nóng)機自動駕駛領域，聯(lián)適技術是國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛和智能作業(yè)控制產(chǎn)品系列全、應用場景廣、創(chuàng)新速度快和智慧農(nóng)場項目實施案例多的農(nóng)業(yè)科技企業(yè)，在農(nóng)機自動駕駛領域屬于第一梯隊。未來，隨著農(nóng)機企業(yè)不斷加強技術創(chuàng)新和提升服務質量，智慧農(nóng)機集中度將逐步提升。

九、發(fā)展趨勢

智慧農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)新圖景，智慧農(nóng)機作為智慧農(nóng)業(yè)的重要組成部分，將為智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供強有力的支撐。隨著國家對智慧農(nóng)業(yè)的大力推廣和支持，智能化農(nóng)業(yè)機械設備將迎來更為廣闊的發(fā)展空間。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術的發(fā)展，未來，智慧農(nóng)機將更加智能化、自動化、精細化及節(jié)能環(huán)?；?，實現(xiàn)更高程度的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)自動化和智能化。智慧農(nóng)機也將在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮越來越重要的作用，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程。