輪胎行業(yè)專題報告(2024年10月)：海外需求穩(wěn)定國內(nèi)有所回落 原料價格及海運費回落
美國市場：汽車零部件及輪胎店銷售額依然處于歷史同期較高水平，汽柴油消費量、汽車銷量相對穩(wěn)定，總體來看輪胎下游需求比較穩(wěn)定。2024 年9 月，美國汽車零部件及輪胎店零售額為114.58 億美元，環(huán)比下降7.30%，同比上漲1.21%。
六維力傳感器：機器人高壁壘+高價值量+增量方向
六維力傳感器是測力維度最高的力傳感器。六維力傳感器可以標(biāo)定空間中任意作用點上的力，測力維度最高，適用范圍最廣，最早源于航空航天產(chǎn)業(yè)，后發(fā)展到汽車工業(yè)和機器人等行業(yè)。
“數(shù)字文化+”產(chǎn)業(yè)前景廣闊
近來，北京、上海、廣東等地積極利用數(shù)字技術(shù)，賦能經(jīng)濟社會生活全過程各領(lǐng)域。其中，數(shù)字技術(shù)在文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用值得關(guān)注。
計算機行業(yè)雄安新區(qū)專題研究：構(gòu)建人工智能核心競爭力 加快算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
積極發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)，加碼算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雄安新區(qū)毗鄰京津冀，承載疏解北京非首都功能，利于系統(tǒng)布局前沿產(chǎn)業(yè)，打造能夠協(xié)調(diào)帶動全國經(jīng)濟發(fā)展的新的增長極。雄安新區(qū)已成立人工智能產(chǎn)業(yè)園，引入多家人工智能企業(yè)及北京著名高校院所，聚焦政務(wù)、交通、氣象及城市運行等八大人工智能應(yīng)用場景。此外雄安城市計算中心計劃在年底新增400P智能算力，為企業(yè)提供更好算力服務(wù)。
軌交設(shè)備跟蹤點評：動車組二次招標(biāo)略超預(yù)期 重視25年產(chǎn)業(yè)鏈機會
11 月5 日，國鐵集團350 公里復(fù)興號動車組招標(biāo)公告公布，合計招標(biāo)80 組，分別為：1）時速350 公里復(fù)興號智能動車組（8 輛編組普通型），數(shù)量66 組；2）時速350 公里復(fù)興號智能動車組（8 輛編組高寒型），數(shù)量10 組；3）時速350 公里復(fù)興號智能動車組（17 輛編組普通型），數(shù)量4 組（2 列）。招標(biāo)數(shù)量略超預(yù)期。
綜合競爭力持續(xù)提升 多家上市公司頻攬大單
根據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計，7月1日以來截至11月6日發(fā)稿，已有近140家上市公司披露重大項目中標(biāo)及預(yù)中標(biāo)、簽訂重大合同、重大合同進(jìn)展公告。分行業(yè)來看，涉及新能源、高端裝備制造、人工智能、生物醫(yī)藥、環(huán)境治理、輸變電鐵塔、潔凈室工程、電力自動化、基建工程、汽車電子等多個領(lǐng)域。
鐵礦行業(yè)周度報告：本周鐵礦需求保持較高水平 礦價環(huán)比上漲3.22%
供應(yīng)：本周（10.26-11.1）進(jìn)口鐵礦石發(fā)運量增加8.27%，到港量下滑6.6%。
保險行業(yè)上市險企2024年三季報綜述：資產(chǎn)端驅(qū)動業(yè)績超預(yù)期 負(fù)債端較中報延續(xù)擴張
資產(chǎn)端驅(qū)動業(yè)績超預(yù)期，負(fù)債端較中報延續(xù)擴張（1）2024 前三季上市險企凈利潤同比高增：中國人壽+174%/新華保險+117%/中國人保+77%/中國太保+66%/中國平安+36%，權(quán)益市場回暖+新準(zhǔn)則權(quán)益彈性提升，投資服務(wù)業(yè)績高增驅(qū)動業(yè)績超預(yù)期改善。
通信行業(yè)需求復(fù)蘇景氣提升
受益于AI應(yīng)用不斷發(fā)展，國內(nèi)外投入持續(xù)加碼，今年前三季度，通信行業(yè)需求不斷復(fù)蘇，景氣度提升。Wind數(shù)據(jù)顯示，A股市場通信行業(yè)上市公司前三季度超五成實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，超過去年同期。從具體細(xì)分行業(yè)來看，光模塊、光通信、算力等細(xì)分領(lǐng)域業(yè)績表現(xiàn)搶眼。
航空行業(yè)2024年三季報綜述：24Q3七家上市航司盈利均超19年同期 三大航合計盈利超19年18.2%
航空：Q3 七家上市航司盈利均超19 年同期，三大航盈利超19 年18.2%。
建材行業(yè)策略周報：地產(chǎn)疲軟基建放緩 產(chǎn)業(yè)鏈Q(jìng)3業(yè)績承壓
消費建材：Q3 弱需求下多數(shù)業(yè)績承壓，靜待地產(chǎn)拐點顯現(xiàn)。2024Q3地產(chǎn)需求仍然偏弱，大多消費建材企業(yè)業(yè)績環(huán)比下行。收入端，需求偏弱的大背景下，企業(yè)收入大多承壓，零售主導(dǎo)企業(yè)相對工程而言較為穩(wěn)健。工程端，東方雨虹/堅朗五金/科順股份收入同比-23.84%/-22.46%/-12.56%；零售和小B 端，北新建材/兔寶寶/偉星新材/三棵樹收入同比+19.82%/+3.56%/-5.24%/-7.87%。部分企業(yè)仍實現(xiàn)較為穩(wěn)健的增速，主要通過：1）品類拓寬：
短劇風(fēng)吹向“銀發(fā)賽道” 精神需求還是消費陷阱？
閃婚老伴、保潔老媽、五十霸總……本以為是閑暇解悶，沒想到深陷“愛的深坑”。前不久，短劇《保潔老媽無極歸來》刷屏網(wǎng)絡(luò)，因其中夸張的劇情和無限反轉(zhuǎn)的套路被網(wǎng)友們戲稱是“中老年瑪麗蘇”代表作。
新材料周報：2024年全球芯片市場將增長18.8% 美國宣布禁止向中國半導(dǎo)體、AI、量子領(lǐng)域投資
本周行情回顧。本周，Wind 新材料指數(shù)收報3520.68 點，環(huán)比下跌0.4%。其中，漲幅前五的有瑞豐高材(24.6%)、陽谷華泰(19.97%)、道恩股份(10.01%)、斯迪克(8.42%)、阿科力(7.09%)；跌幅前五的有長陽科技(-12.98%)、合盛硅業(yè)(-12%)、福斯特(-11.32%)、阿拉丁(-9.33%)、金宏氣體(-9.04%)。
傳媒行業(yè)周報：AI推新不斷 關(guān)注高景氣出海/卡牌及新影片定檔
AI 模型及產(chǎn)品迭代升級不斷，繼續(xù)布局AI 應(yīng)用繼10 月25 日智譜AI 推出可基于用戶一句話自動點外賣、發(fā)微信、寫點評、買商品的智能體AutoGLM，實現(xiàn)AI Agent 重大突破后，AI 新品發(fā)布不斷。10 月28 日，豆神教育推出自主研發(fā)的端模一體教育產(chǎn)品“豆神AI”，以幫助學(xué)生進(jìn)行個性化學(xué)習(xí)；10 月29 日，愛詩科技正式發(fā)布 PixVerse V3 版本并全球同步公開上線，底層模型能力大幅提升，同時提供創(chuàng)意模板、口型匹配、故事續(xù)寫和風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多模態(tài)生成能力和豐富的AI 玩法。
多式聯(lián)運提升香港機場能級
近日，香港特區(qū)行政長官李家超發(fā)表2024年施政報告，推出支持香港國際機場大力擴展航空網(wǎng)絡(luò)、鞏固國際航空樞紐地位的一系列措施。
機械行業(yè)周報：10月挖機銷量延續(xù)正增 關(guān)注科技板塊投資機會
過去一周（2024.10.21-2024.10.25），中信機械行業(yè)上漲4.30%，表現(xiàn)處于中上游，在所有一級行業(yè)中漲跌幅排名第10。具體來看，工程機械下跌0.52%，通用設(shè)備上漲6.22%，專用設(shè)備上漲6.67%，儀器儀表上漲3.61%，金屬制品上漲4.84%，運輸設(shè)備上漲0.42%。
