隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利的逐漸消退,物聯(lián)網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)的延伸,將網(wǎng)絡(luò)節(jié)點擴展至任何物體與物體之間,計算機技術(shù)及通訊技術(shù)的成熟為物聯(lián)網(wǎng)帶來了發(fā)展機遇,全球多個國家提出來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略,將其視為經(jīng)濟發(fā)展的主要推動力,物聯(lián)網(wǎng)受到的重視日益提升。
我國為了把握未來經(jīng)濟科技發(fā)展的主動權(quán),在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進行積極的布局,在政策上,先后在“十二五”和“十三五”規(guī)劃中均指出要加快物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的進度,推動物聯(lián)網(wǎng)向各行業(yè)全面融合滲透。圍繞三大運營商,我國物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進入了快車道,據(jù)統(tǒng)計三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已經(jīng)占據(jù)全球連接數(shù)的一半以上,產(chǎn)業(yè)布局涵蓋云-管-端整條產(chǎn)業(yè)鏈,可以為各行業(yè)提供有針對性的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。
在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期,物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品作為未來的流量入口,普及速度加快,預(yù)計將率先受益,終端產(chǎn)品需求提升將直接拉動傳感器和無線通訊模組的需求的快速增長,預(yù)計到2023年,傳感器整體市場規(guī)模將超過1000億美元,相比2018年市場規(guī)模將增長一倍左右,物聯(lián)網(wǎng)模組規(guī)模也將保持20%以上的復(fù)合增速,傳感器及無線通信模組迎來最好的時代。
【配置建議】
建議關(guān)注國內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)廠商耐威科技(300456),通過收購Silex切入MEMS傳感器代工行業(yè),根據(jù)Yole統(tǒng)計顯示,2017年公司營收成功超越TSMC和Sony成為全球第三大MEMS代工廠,為滿足旺盛的市場需求,公司目前仍在進行產(chǎn)能的擴展,隨著產(chǎn)能的逐步釋放,公司未來成長動能十足。
建議關(guān)注國內(nèi)領(lǐng)先物聯(lián)網(wǎng)通訊模組廠商日海智能(002313),公司收購了無線通訊模組廠商芯通訊和龍尚科技,獲得了全球物聯(lián)網(wǎng)無線通訊模組15%的市場份額,位居全球第一,可以為客戶提供覆蓋全系列的通訊模塊,將明顯受益于物聯(lián)網(wǎng)需求的提升。
【風(fēng)險提示】
物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展進度不及預(yù)期;
5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度不及預(yù)期。
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