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2021年上半年中國快遞行業(yè)發(fā)展現狀、市場競爭格局及未來發(fā)展前景分析：業(yè)務收入已完成4842.1億元[圖]

快遞李玲玲 2021-07-25 05:14 來源：智研咨詢

一、概述

快遞又稱速遞或快運，是指物流企業(yè)(含貨運代理)通過自身的獨立網絡或以聯營合作(即聯網)的方式，將用戶委托的文件或包裹，快捷而安全地從發(fā)件人送達收件人的門到門(手遞手)的新型運輸方式。

快遞行業(yè)作為郵政業(yè)的重要組成部分，具有帶動產業(yè)領域廣、吸納就業(yè)人數多、經濟附加值高、技術特征顯著等特點。它將信息傳遞、物品遞送、資金流通和文化傳播等多種功能融合在一起，關聯生產、流通、消費、投資和金融等多個領域，是現代社會不可替代的基礎產業(yè)。

快遞行業(yè)的特點

資料來源：智研咨詢整理

二、發(fā)展現狀

1、業(yè)務量

21世紀以來,在快遞行業(yè)的不斷努力下,我國快遞業(yè)的環(huán)境趨于完善,得到了迅速發(fā)展，服務的質量也逐步得到認可，快遞業(yè)的發(fā)展使得我國的經濟和社會的發(fā)展步伐進一步加快加強，2020年中國快遞業(yè)務量達833.6億件，較2019年增加了198.38億件，同比增長31.23%，2021年上半年中國快遞業(yè)務量已完成493.9億件。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務量統(tǒng)計

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國快遞產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資決策建議報告》數據顯示：分專業(yè)來看，2021年上半年中國國際/港澳臺快遞業(yè)務量已完成10.9億件；同城快遞業(yè)務量已完成64.6億件；異地快遞業(yè)務量已完成418.4億件。

2014-2021年上半年中國各專業(yè)快遞業(yè)務量統(tǒng)計（億件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年中國異地快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的84.71%，占比最大；同城快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的13.08%；國際/港澳臺快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的2.21%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務量結構

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分省市來看，2021年上半年廣東快遞業(yè)務量已完成1328252.6萬件，全國排名第一；浙江快遞業(yè)務量已完成1047378萬件，全國排名第二；江蘇快遞業(yè)務量已完成396821.2萬件，全國排名第三。

2021年上半年中國各省市快遞服務企業(yè)業(yè)務量統(tǒng)計（萬件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年廣東快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的26.89%，占比最大；浙江快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的21.21%；江蘇快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的8.03%。

2021年上半年中國各省市快遞服務企業(yè)業(yè)務量占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分城市來看，2021年上半年金華（義烏）市快遞業(yè)務量已完成529660.1萬件，全國排名第一；廣州市快遞業(yè)務量已完成456971.9萬件，全國排名第二；深圳市快遞業(yè)務量已完成279406.5萬件，全國排名第三。

2021年上半年中國快遞業(yè)務量排名前十的城市統(tǒng)計（萬件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年金華（義烏）市快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的10.72%，占比最大；廣州市快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的9.25%；深圳市快遞業(yè)務量占全國快遞業(yè)務總量的5.66%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務量排名前十的城市占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2、業(yè)務收入

隨著中國快遞業(yè)務量的增加，業(yè)務收入也隨之增長，2020年中國快遞業(yè)務收入達8795.4億元，較2019年增加了1297.60億元，同比增長17.31%，2021年上半年中國快遞業(yè)務收入已完成4842.1億元。

2014-2021年上半年中國快遞業(yè)務收入統(tǒng)計

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分專業(yè)來看，2021年上半年中國國際/港澳臺快遞業(yè)務收入已完成614.9億元；同城快遞業(yè)務收入已完成392.2億元；異地快遞業(yè)務收入已完成2445.3億元。

2014-2021年上半年中國各專業(yè)快遞業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年異地快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的50.5%，占比最大；國際/港澳臺快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的12.7%；同城快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的8.1%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務收入結構

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分省市來看，2021年上半年廣東快遞業(yè)務收入已完成11755536萬元，全國排名第一；上海快遞業(yè)務收入已完成7940770.5萬元，全國排名第二；浙江快遞業(yè)務收入已完成5706373.4萬元，全國排名第三。

2021年上半年中國各省市快遞業(yè)務收入統(tǒng)計（萬元）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年廣東快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的24.28%，占比最大；上?？爝f業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的16.40%；浙江快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的11.78%。

2021年上半年中國各省市快遞業(yè)務收入占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

分城市來看，2021年上半年上海市快遞業(yè)務收入已完成7940770.5萬元，全國排名第一；廣州市快遞業(yè)務收入已完成3843851.2萬元，全國排名第二；深圳市快遞業(yè)務收入已完成3163943.2萬元，全國排名第三。

2021年上半年中國快遞業(yè)務收入排名前十的城市統(tǒng)計（萬元）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年上海市快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的16.40%，占比最大；廣州市快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的7.94%；深圳市快遞業(yè)務收入占全國快遞業(yè)務總收入的6.53%。

2021年上半年中國快遞業(yè)務收入排名前十的城市占比

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

3、價格

從價格來看，近年來中國快遞平均單價逐年下滑，2020年中國快遞平均單價為10.55元/件，較2019年減少了1.25元/件，同比減少10.61%，2021年上半年中國快遞平均單價為9.80元/件。

2014-2021年上半年中國快遞平均單價統(tǒng)計

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

2021年上半年上海快遞平均單價最高，浙江最低，2021年上半年上海快遞平均單價為43.53元/件，全國排名第一，浙江快遞平均單價為5.45元/件，排最末。

2021年上半年中國各省市快遞平均單價統(tǒng)計（元/件）

資料來源：郵政局、智研咨詢整理

三、市場競爭格局

近年來中國快遞行業(yè)如火如茶的發(fā)展，吸引一大批優(yōu)秀的企業(yè)入局，中國快遞市場重點企業(yè)主要有順豐控股股份有限公司、中國郵政速遞物流股份有限公司、中通快遞股份有限公司、韻達控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、北京京邦達貿易有限公司、申通快遞股份有限公司、百世物流科技(中國)有限公司、德邦物流股份有限公司、極兔國際物流有限公司等。

中國快遞市場重點企業(yè)簡介

品牌	企業(yè)	簡介
順豐SF	順豐控股股份有限公司	1993年，順豐誕生于廣東順德。自成立以來，順豐始終專注于服務質量的提升，持續(xù)加強基礎建設，積極研發(fā)和引進具有高科技含量的信息技術與設備以提升作業(yè)自動化水平，在國內外建立了龐大的信息采集，市場開發(fā)，物流配送，快件收派等速運業(yè)務機構及服務網絡
EMS	中國郵政速遞物流股份有限公司	中國郵政速遞物流股份有限公司（簡稱中國郵政速遞物流）是經國務院批準，由中國郵政集團公司作為主要發(fā)起人，于2010年6月發(fā)起設立的股份制公司，是中國經營歷史悠久、網絡覆蓋范圍廣的快遞物流綜合服務提供商。中國郵政速遞物流在國內31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）設立分支機構，并擁有中國郵政航空有限責任公司、中郵物流有限責任公司等子公司。
中通快遞ZTO	中通快遞股份有限公司	中通快遞創(chuàng)建于2002年5月8日，是一家以快遞為核心業(yè)務，集跨境、快運、商業(yè)、云倉、航空、金融、智能、傳媒等生態(tài)版塊于一體的綜合物流服務企業(yè)，2016年10月27日在美國紐交所上市，向全世界打開了一扇了解中國快遞發(fā)展的窗口。
韻達快遞YUNDA	韻達控股股份有限公司	“韻達快遞”品牌創(chuàng)立于1999年8月，總部位于中國上海，現已成為集快遞、物流、電子商務配送和倉儲服務為一體的全國網絡型品牌快遞企業(yè)，服務范圍覆蓋國內31個省（區(qū)、市）及港澳臺地區(qū)。2013年以來，韻達快遞開啟了國際化發(fā)展步伐，相繼與日本、韓國、美國、德國、澳大利亞等國家和地區(qū)開展國際快件業(yè)務合作，逐步開始為海外消費者提供快遞服務。
圓通速遞YTO	圓通速遞股份有限公司	圓通速遞有限公司（以下簡稱圓通）創(chuàng)立于2000年5月28日，現已成為一家集快遞物流、科技、航空、金融、商貿等為一體國內國際協同發(fā)展，為客戶提供一站式服務的供應鏈企業(yè)。公司始終堅持“客戶要求，圓通使命”的服務宗旨，以人為本，以客戶體驗為中心，著力打造品質圓通、科技圓通、綠色圓通、德善圓通，構建圓通供應鏈網絡生態(tài)命運共同體。
京東物流	北京京邦達貿易有限公司	京東集團2007年開始自建物流，2017年4月25日正式成立京東物流集團。京東物流是中國專業(yè)的技術驅動的供應鏈解決方案及物流服務商，以“技術驅動，帶領全球流通和可持續(xù)發(fā)展”為使命，專注于成為全球值得信賴的供應鏈基礎設施服務商。
申通快遞STO	申通快遞股份有限公司	申通快遞品牌初創(chuàng)于1993年，公司專注于民族品牌的建設和發(fā)展，不斷完善終端網絡、中轉運輸網絡和信息網絡三網一體的立體運行體系，立足傳統(tǒng)快遞業(yè)務，進入電子商務領域，以專業(yè)的服務和嚴格的質量管理推動中國快遞行業(yè)的發(fā)展。
百世快遞	百世物流科技(中國)有限公司	“百世快遞”是百世集團旗下知名快遞品牌，2010年10月成為百世集團一員，以信息化、自動化建設為核心能力，在國內運用信息化手段探索快遞行業(yè)轉型升級之路，綜合實力位居行業(yè)前列。百世快遞服務網絡覆蓋全國，業(yè)務輻射至西藏、新疆等偏遠地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率位居行業(yè)前列。
德邦快遞	德邦物流股份有限公司	德邦快遞自1996年成立，現已成長為一家以大件快遞為主力，聯動快遞、物流、跨境、倉儲與供應鏈的綜合性物流供應商，并于2018年在上海證券交易所掛牌上市。德邦快遞始終致力于物暢其流，讓復雜變得容易，讓壓力變得輕松，讓日常變得多彩。為此，想方設法解決體量、時間與距離造成的物流難題，更進一步以貼心的綜合服務點亮運送旅途的每個環(huán)節(jié)。
J&T極兔速遞	極兔國際物流有限公司	“J&T”也象征著Jet（噴氣式飛機）和Timely（及時）、Technology（科技），中文品牌由象征南北兩極的“極”和象征速度、敏捷的國民動物“兔”組成。“J&T極兔速遞”完美詮釋了極兔客戶為本、效率為根的使命。

資料來源：公司官網、智研咨詢整理

中國快遞行業(yè)上市企業(yè)主要有順豐控股、中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞、德邦股份等。2020年順豐控股總資產為1112億元，較2019年增加了186.6億元；韻達股份總資產為295億元，較2019年增加了70億元；圓通速遞總資產為264.3億元，較2019年增加了42.7億元；申通快遞總資產為159.5億元，較2019年增加了20.9億元；德邦股份總資產為101.9億元，較2019年增加了11.12億元；中通快遞總資產為592億元，較2019年增加了133.1億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)總資產統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年順豐控股營業(yè)總收入為1540億元，較2019年增加了418億元；韻達股份營業(yè)總收入為335億元，較2019年減少了9億元；圓通速遞營業(yè)總收入為349.1億元，較2019年增加了37.6億元；申通快遞營業(yè)總收入為215.7億元，較2019年減少了15.2億元；德邦股份營業(yè)總收入為275億元，較2019年增加了15.8億元；中通快遞營業(yè)總收入為252.1億元，較2019年增加了31億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)總收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年順豐控股歸屬凈利潤為73.26億元，較2019年增加了15.29億元；韻達股份歸屬凈利潤為14.04億元，較2019年減少了12.43億元；圓通速遞歸屬凈利潤為17.67億元，較2019年增加了0.99億元；申通快遞歸屬凈利潤為0.363億元，較2019年減少了13.71億元；德邦股份歸屬凈利潤為5.64億元，較2019年增加了2.40億元；中通快遞歸屬凈利潤為58.37億元，較2019年減少了7.84億元。

2014-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年韻達股份快遞業(yè)務收入為316.63億元，較2019年減少了3.01億元；圓通速遞快遞業(yè)務收入為292.93億元，較2019年增加了18.81億元；申通快遞業(yè)務收入為213.69億元，較2019年減少了15.74億元。

2018-2020年中國快遞行業(yè)主要上市企業(yè)快遞業(yè)務收入統(tǒng)計（億元）

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

2020年韻達股份快遞業(yè)務收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務總收入的3.60%；圓通速遞快遞業(yè)務收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務總收入的3.33%；申通快遞快遞業(yè)務收入占全國快遞行業(yè)業(yè)務總收入的2.43%。2020年韻達股份、圓通速遞、申通快遞三家上市企業(yè)快遞業(yè)務收入總和僅占全國快遞行業(yè)業(yè)務總收入的9.36%，企業(yè)市場占有率相對校對，行業(yè)集中度有待進一步提升。

2020年中國快遞行業(yè)企業(yè)市場占有率（按業(yè)務收入）

資料來源：智研咨詢整理

四、發(fā)展前景

網絡購物商品的豐富性、價格的平民性、購物的便利性,使得網絡購物越來越成為人們生活中不可缺少的一部分，近年來中國網絡購物用戶規(guī)?？焖僭鲩L，截止2020年12月末中國網絡購物用戶規(guī)模達7.8億人，較2020年3月底增加了0.72億人，同比增長10.2%，快遞業(yè)的發(fā)展是隨著網絡購物而發(fā)展壯大的，隨著電子商務在在市場中的迅速發(fā)展,快遞行業(yè)也必會帶來發(fā)展的一次次高峰。

2014-2020年中國網絡購物用戶規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：中國互聯網絡信息中心、智研咨詢整理

市場經濟的不斷發(fā)展，導致人們在消費觀念上發(fā)生了轉變,同時,隨著信息化的發(fā)展，新時代的網民會逐漸接受網上購物的這種新的形式，近年來中國電子商務交易規(guī)模持續(xù)擴大，穩(wěn)居全球網絡零售市場首位，2020年中國電子商務交易總額達37.2萬億元，較2019年增加了2.39萬億元，同比增長6.87%，電子商務迅速發(fā)展的同時也給快遞業(yè)的發(fā)展帶來契機，這樣就會加劇快遞產業(yè)規(guī)模的擴展,提高發(fā)展速度。

2015-2020年中國電子商務交易總額統(tǒng)計