2020年全球及中國(guó)棕櫚油產(chǎn)量、進(jìn)出口規(guī)模及價(jià)格分析 [圖]

    油棕是一種高產(chǎn)的多年生油料植物，單位面積年產(chǎn)油量遠(yuǎn)比其它植物油料高，是世界上單產(chǎn)最高的產(chǎn)油植物。油棕樹是常年生木本植物，不需要每年種植，生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于其他油料作物，加上產(chǎn)量較高，這使得棕櫚油成為世界上最具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的植物油。

    棕櫚油 80%用于食用，其余 20%的棕櫚油產(chǎn)品用于非食用用途。在食品工業(yè)領(lǐng)域，棕櫚油一般被加工成起酥油、人造奶油、氫化棕櫚油、煎炸油脂和專用油脂等。棕櫚油在工業(yè)運(yùn)用中主要分兩類：一是從棕櫚產(chǎn)品中可以直接得到的，如皂類、環(huán)氧棕櫚油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯類產(chǎn)品。另外一個(gè)是油脂化工類產(chǎn)品，如脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油，而在這幾種產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，還可以通過(guò)不同的化學(xué)方式生產(chǎn)出各種衍生產(chǎn)品。

    1、全球棕櫚油市場(chǎng)供應(yīng)情況

    2008年以來(lái)全球棕櫚油產(chǎn)量從4451萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2020年的7367萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.3%，是全球增長(zhǎng)最快的植物油品種。

2008-2020年全球棕櫚油產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    油棕是一種熱帶植物，全球棕櫚油生產(chǎn)主要集中在馬來(lái)西亞、印度尼西亞、泰國(guó)少數(shù)熱帶國(guó)家。2020年印度尼西亞棕櫚油產(chǎn)量為4350萬(wàn)噸，產(chǎn)量占全球棕櫚油總產(chǎn)量的比重為59.05%；其次為馬來(lái)西亞2020年棕櫚油產(chǎn)量為1900萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為25.8%；其他國(guó)家如泰國(guó)、哥倫比亞、尼日利亞棕櫚油產(chǎn)量相對(duì)較小，2020年棕櫚油產(chǎn)量分別為240萬(wàn)噸、155.9萬(wàn)噸、128萬(wàn)噸。

2016-2020年全球主要地區(qū)棕櫚油產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

2020年全球棕櫚油產(chǎn)量格局

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    2、全球棕櫚油進(jìn)出口貿(mào)易市場(chǎng)分析

    由于全球棕櫚油生產(chǎn)主要集中在馬來(lái)西亞和印度尼西亞等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，而消費(fèi)地非常普遍。近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)棕櫚油出口貿(mào)易量在5000萬(wàn)噸左右，目前棕櫚油貿(mào)易量已占到全球植物油貿(mào)易總量的 60%以上。印度尼西亞、馬來(lái)西亞、危地馬拉、哥倫比亞等國(guó)是國(guó)際上主要棕櫚油出口國(guó)。其中印度尼西亞及馬來(lái)西亞是出口量占比達(dá)到90%左右。

2016-2020年全球主要國(guó)家棕櫚油出口數(shù)量（單位：萬(wàn)噸）

資料來(lái)源：USDA、智研咨詢整理

    棕櫚油消費(fèi)非常普遍，在全球市場(chǎng)主要人口大國(guó)均進(jìn)口棕櫚油。印度是全球第一大棕櫚油進(jìn)口國(guó)，2020年印度棕櫚油進(jìn)口量達(dá)720.32萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為51.19億美元；其次為中國(guó)、巴基斯坦、荷蘭、西班牙等國(guó)家。2020年主要十五個(gè)國(guó)家棕櫚油進(jìn)口量達(dá)2978.52萬(wàn)噸，進(jìn)口金額達(dá)210.04億美元。

2020年全球主要國(guó)家棕櫚油進(jìn)口量

資料來(lái)源：聯(lián)合國(guó)進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫(kù)、智研咨詢整理

    3、中國(guó)棕櫚油市場(chǎng)分析

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)棕櫚油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：中國(guó)棕櫚油完全依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)有棕櫚油貿(mào)易企業(yè)近萬(wàn)家，其中大型貿(mào)易企業(yè)直接從國(guó)外進(jìn)口，進(jìn)入國(guó)內(nèi)后進(jìn)入國(guó)內(nèi)后再通過(guò)大量的中小分銷商進(jìn)行分銷。我國(guó)每年大量進(jìn)口棕櫚油產(chǎn)品。2020年中國(guó)進(jìn)口棕櫚油646.15萬(wàn)噸，出口數(shù)量為2.56萬(wàn)噸。

2012-2020年中國(guó)棕櫚油進(jìn)出口數(shù)量情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2020年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口金額達(dá)41.23億美元，出口金額為0.19億美元。

2012-2020年中國(guó)棕櫚油進(jìn)出口金額規(guī)模情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    我國(guó)棕櫚油需求量總體在600萬(wàn)噸左右，2020年中國(guó)棕櫚油需求量為643.59萬(wàn)噸。

2012-2020年中國(guó)棕櫚油需求量

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，我國(guó)的棕櫚油主要從印度尼西亞和馬來(lái)西亞進(jìn)口。2020年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口了374.67萬(wàn)噸棕櫚油，進(jìn)口規(guī)模達(dá)24.05億美元；從馬來(lái)西亞進(jìn)口了269.88萬(wàn)噸棕櫚油，進(jìn)口規(guī)模達(dá)17.08億美元。中國(guó)從這兩個(gè)國(guó)家進(jìn)口的棕櫚油金額占中國(guó)棕櫚油進(jìn)口規(guī)模的99.7%。

2020年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口地區(qū)分布情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    目前，國(guó)內(nèi)有棕櫚油加工企業(yè)上千家，主要的棕櫚油加工企業(yè)基本分布在主要進(jìn)口港的周邊地區(qū)。福建、江蘇、天津、廣東地區(qū)不但是我國(guó)棕櫚油的主要進(jìn)口、貿(mào)易集散地，且也集中了大型的棕櫚油加工企業(yè)，擁有足夠的棕櫚油加工、儲(chǔ)存能力。

    4、棕櫚油價(jià)格分析

    隨著全球棕櫚油貿(mào)易量的持續(xù)快速增加以及棕櫚油用途不斷擴(kuò)展，影響棕櫚油價(jià)格變化因素越來(lái)越多。除了供需狀況以外，國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)變化、能源價(jià)格、美元匯率、豆油和菜籽油等相關(guān)替代品的價(jià)格變化對(duì)棕櫚油價(jià)格的影響越來(lái)越大。

    2012年棕櫚油價(jià)格處于高位，近年來(lái)棕櫚油價(jià)格持續(xù)下降。2019年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口均價(jià)為0.54美元/千克。2020年棕櫚油進(jìn)口價(jià)格有所回升，為0.64美元/千克。

2012-2020年棕櫚油進(jìn)出口價(jià)格走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理