2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片行業(yè)市場規(guī)模約為7.16億元，行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，市場集中度較高[圖]

    一、需求量

    葉片是壓縮機(jī)中精度最高的零件，除高精度的尺寸要求外，葉片的六個面中同時有五個面與其他零部件接觸、摩擦，對耐磨性要求比較高，通常采用高速鋼和不銹鋼并經(jīng)熱處理及表面處理后制成。

    加入WTO以來，中國逐漸成為全球制造業(yè)中心，全球旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)制造重心也逐漸向中國大陸轉(zhuǎn)移，國際主要的旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國。

    旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)主要應(yīng)用在家用空調(diào)領(lǐng)域，近年來，中國家用空調(diào)市場已趨于飽和狀態(tài)，導(dǎo)致2020年中國空調(diào)產(chǎn)量有所下降，旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)需求量也隨著下降，2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)產(chǎn)量為2.1億臺，較2019年減少了0.04億臺，同比下降1.9%。

2014-2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    目前旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)分為單缸、雙缸兩種，單缸壓縮機(jī)需要葉片1件/臺，雙缸壓縮機(jī)需要葉片2件/臺，中國市場主要以單缸旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)為主，若平均每臺旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)葉片需求量為1.1件，則預(yù)計2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片需求量為2.3億件。

2014-2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片需求量

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規(guī)模

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國壓縮機(jī)葉片行業(yè)市場全景調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)葉片市場規(guī)模約為7.41億元，同比增長8.0%；2020年中國旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)葉片市場規(guī)模為7.16億元左右，同比下降3.3%。

2014-2020年中國旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    中國旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)泵體零部件的市場規(guī)模由2015年的111億元增加至2020年的167億元左右，年復(fù)合增長率約為8.5%。隨著科技的進(jìn)步，旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)泵體零部件的市場規(guī)模預(yù)計會進(jìn)一步提高。

2015-2020年中國旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)泵體零部件市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    三、生產(chǎn)企業(yè)

    目前掌握葉片生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)數(shù)量較少，浙江百達(dá)精工股份有限公司、貴州西南工具（集團(tuán)）有限公司、寧波甬微集團(tuán)有限公司等少數(shù)幾家企業(yè)占領(lǐng)了我國葉片市場的大部分份額，行業(yè)集中度較高。

中國壓縮機(jī)葉片部分生產(chǎn)企業(yè)

企業(yè)	簡介
浙江百達(dá)精工股份有限公司	公司主要從事各類壓縮機(jī)零部件、汽車零部件的研發(fā)、制造和銷售業(yè)務(wù)。產(chǎn)品包括壓縮機(jī)核心零部件——葉片、平衡塊、十字環(huán)連接器等，壓縮機(jī)泵體全套產(chǎn)品——氣缸、活塞、曲軸、上法蘭、下法蘭等，以及汽車零部件——發(fā)電機(jī)爪極、制動卡鉗活塞、起動機(jī)系列（開關(guān)殼、靜鐵芯、動鐵芯、減速軸）、傳動系列（花鍵套、花鍵軸、套圈）、轉(zhuǎn)向系列（延長軸、軸叉）等。公司擁有金屬成形、精密加工、熱處理工藝等核心技術(shù)，目前已成為國內(nèi)主流旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)廠商（如美芝、凌達(dá)、海立等）的核心零部件供應(yīng)商之一，是國內(nèi)旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)核心零部件之一——葉片的龍頭企業(yè)。
貴州西南工具（集團(tuán)）有限公司	公司是以外貿(mào)工具為主，依靠自身的優(yōu)勢和實力，研制和大批量生產(chǎn)系列立銑刀、球頭立銑刀、錐度立銑刀、波刃銑刀、硬質(zhì)合金銑刀及涂層刀具、拉刀、齒輪刀具、花鍵刀 具；螺紋工具；不銹鋼、碳鋼帶表卡尺、游標(biāo)卡尺、電子數(shù)顯卡尺；硬質(zhì)合金量塊、鋼量塊和光滑量規(guī)等專用量具；精密平口鉗、機(jī)床虎鉗、磁力吸盤、正弦臺等機(jī)床附件。此外，還研制并大批量生產(chǎn)用于空調(diào)壓縮機(jī)等制冷設(shè)備的各種規(guī)格和不同材料的葉片。
寧波甬微集團(tuán)有限公司	公司創(chuàng)建于1987年，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的科技創(chuàng)新型、環(huán)境友好型、管理和諧型的高新技術(shù)企業(yè)。 公司主要研發(fā)生產(chǎn)家用和類似用途空調(diào)器旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)不銹鋼氣體滲氮滑片、活塞、氣缸、曲軸等，被廣泛應(yīng)用于各式空調(diào)壓縮機(jī)系統(tǒng)。
晨龍集團(tuán)浙江西南工具有限公司	公司是一家以科技為動力，以品質(zhì)為核心的新型、專業(yè)的葉片生產(chǎn)制造公司，產(chǎn)品涵蓋了液壓葉片、空調(diào)壓縮機(jī)葉片、汽車轉(zhuǎn)向泵用葉片、船用絞機(jī)馬達(dá)所需的大型葉片等。目前公司葉片生產(chǎn)能力年產(chǎn)達(dá)2000多萬片，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷西班牙，意大利等歐美及東南亞國家。

資料來源：智研咨詢整理

    2019年百達(dá)精工總營業(yè)收入為8.52元，其中壓縮機(jī)零部件營業(yè)收入為4.24億元；2020年百達(dá)精工總營業(yè)收入為9.68億元，其中壓縮機(jī)零部件營業(yè)收入為5.42億元，占總營業(yè)收入的55.96%。

2017-2020年百達(dá)精工壓縮機(jī)零部件營業(yè)收入

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2019年百達(dá)精工壓縮機(jī)葉片產(chǎn)量為0.88億件，銷量為0.86億件，庫存量為0.13億件；2020年百達(dá)精工壓縮機(jī)葉片產(chǎn)量為0.90億件，銷量為0.88億件，庫存量為0.15億件，產(chǎn)銷率為97.4%。

2018-2020年百達(dá)精工壓縮機(jī)葉片產(chǎn)銷量

資料來源：公司年報、智研咨詢整理

    2018-2020年百達(dá)精工旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片市場占有率不斷提升，2020年百達(dá)精工旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片市場占有率為37.94%，較2019年提升了1.23%。

2018-2020年百達(dá)精工旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)葉片市場占有率

資料來源：公司年報、智研咨詢整理