2020年中國云游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、概述

    云游戲（Cloudgaming）又可稱為游戲點播（gamingondemand），是一種以云計算技術(shù)為基礎(chǔ)的在線游戲技術(shù)。云游戲技術(shù)使圖形處理與數(shù)據(jù)運算能力相對有限的輕端設(shè)備（thinclient）能運行高品質(zhì)游戲。在云游戲場景下，游戲并不在玩家游戲終端，而是在云端服務(wù)器中運行，并由云端服務(wù)器將游戲場景渲染為視頻音頻流，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給玩家游戲終端。玩家游戲終端無需擁有強大的圖形運算與數(shù)據(jù)處理能力，僅需擁有基本的流媒體播放能力與獲取玩家輸入指令并發(fā)送給云端服務(wù)器的能力即可。

    就現(xiàn)今來說，云游戲還并沒有成為家用機和掌機界的聯(lián)網(wǎng)模式。如果這種構(gòu)想能夠成為現(xiàn)實，那么主機廠商將變成網(wǎng)絡(luò)運營商，他們不需要不斷投入巨額的新主機研發(fā)費用，而只需要拿這筆錢中的很小一部分去升級自己的服務(wù)器就行了，但是達到的效果卻是相差無幾的。對于用戶來說，他們可以省下購買主機的開支，但是得到的確是頂尖的游戲畫面（當(dāng)然對于視頻輸出方面的硬件必須過硬）。可以想象一臺掌機和一臺家用機擁有同樣的畫面，家用機和機頂盒一樣簡單，甚至家用機可以取代電視的機頂盒而成為次時代的電視收看方式。

    云游戲的特點

資料來源：智研咨詢整理

    二、發(fā)展背景

    1、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

    回顧游戲發(fā)展史，游戲形態(tài)的變遷伴隨著電子硬件設(shè)備升級,硬件設(shè)備的遷徙又催生出更大的產(chǎn)業(yè)紅利。從1G到4G時代的變遷中，經(jīng)歷了從語音到視頻、街機到手機的硬件迭代和技術(shù)革新。移動通信16時代通過撥號語音來傳遞信息。2G時代最高速度約為數(shù)10K/s,也是人們擁抱的第一個移動互聯(lián)網(wǎng)時代。2G到3G,手機公司取代運營商成了主導(dǎo)者，互聯(lián)網(wǎng)娛樂形式開始豐富，PC端游、頁游得到飛速發(fā)展;3G到4G,互聯(lián)網(wǎng)等內(nèi)容提供者成了真正的“基礎(chǔ)設(shè)施”，移動支付的廣泛普及帶來手機游戲的全面爆發(fā)。2020年，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)由投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展模式，人類即將踏入的5G時代將第一次真正實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，'5G建立的廣泛連接和云提供的算力支持必定會加速改變世界，有望帶動萬億級的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    網(wǎng)絡(luò)技術(shù)革新促進硬件到應(yīng)用的全面變革

    2、云游戲領(lǐng)域關(guān)鍵性技術(shù)

    云游戲雖然未帶來用戶側(cè)硬件設(shè)備消費的大升級,但其作為一個電子信息產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高度集成的復(fù)合產(chǎn)品形態(tài)，對整個鏈條中的每一項技術(shù)都有著較強的依賴與促進作用。“在此背景下，5G、云計算、虛擬化技術(shù)、編碼技術(shù)等一系列互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將加速云游戲的發(fā)展和進步，而云游戲的大規(guī)模應(yīng)用將在新一輪科技革命中擔(dān)當(dāng)重要推手角色。

    云游戲領(lǐng)域關(guān)鍵性技術(shù)

    3、5G建設(shè)

    5G承載了高寬帶、低時延的屬性，以及切片技術(shù)帶來的QOS保障，能夠為云游戲的發(fā)展構(gòu)建出最佳的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。2019年中國運營商5G建設(shè)總投資額達3000億元，較2018年增加了300億元，同比增長11.11%，預(yù)計2021年中國運營商5G建設(shè)總投資額將達到4000億元。

    2014-2021年中國運營商5G建設(shè)總投資額統(tǒng)計

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    用戶角度來看，全球有26個國家和地區(qū)開通5G移動通信服務(wù),截至2020年5月，中國大陸5G手機用戶達3600萬人；韓國5G手機用戶達577萬人；英國5G手機用戶達15.1萬人；美國5G手機用戶達10.1萬人；瑞士5G手機用戶達8.9萬人；意大利5G手機用戶達6.5萬人；羅馬尼亞5G手機用戶達5.8萬人；西班牙5G手機用戶達5.1萬人；澳大路亞5G手機用戶達3.3萬人；阿聯(lián)酋5G手機用戶達1萬人。技術(shù)聚變產(chǎn)生的能量也正在引爆行業(yè)內(nèi)部發(fā)生“商業(yè)裂變”,并催生新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，推動形成新的經(jīng)濟模式。一方面，5G帶來的大帶寬和高速率拓寬了云游戲的生存土壤,既可以縮短用戶操作反應(yīng)時間，還可以提高游戲運行狀態(tài)中的穩(wěn)定性，減少延遲的發(fā)生。“另一方面，云游戲的發(fā)展也勢必加速5G商業(yè)化進程，除了降低用戶側(cè)的硬件門檻,云游戲已成為5G的應(yīng)用標(biāo)桿來反哺5G在應(yīng)用場景上的拓展。

    全球5G移動通信用戶數(shù)Top10

注：數(shù)據(jù)截至2020年5月。
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    4、云計算

    中國經(jīng)濟發(fā)展的諸多方面仍處于對發(fā)達國家的追趕階段，中國云計算起步較晚，云計算能力有限，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對較小，大量潛在需求沒有轉(zhuǎn)化為實際購買行為。中國云服務(wù)市場有很大的增長潛力，2019年中國云計算市場規(guī)模達1436.7億元，較2018年增加了405.9億元，同比增長39.38%，預(yù)計2020年中國云計算市場規(guī)模將達到1923.2億元?？紤]到云游戲是目前對計算機算力,數(shù)據(jù)處理和存儲要求最高的數(shù)字娛樂方式，對于游戲服務(wù)商和云游戲平臺而言，云計算是整個云游戲的核心，是云游戲服務(wù)的資源載體。

    2014-2020年中國云計算市場規(guī)模統(tǒng)計

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    5、GPU虛擬化技術(shù)

    虛擬化技術(shù)被稱為是降低服務(wù)器成本、提升服務(wù)質(zhì)量最為有效的手段之一。在虛擬化技術(shù)的支持下，一塊物理GPU可以劃分為幾個甚至十幾個虛擬GPU,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇一個或者多個作為自己云游戲主機的配置,從而實現(xiàn)服務(wù)器資源的有效利用和統(tǒng)一調(diào)配。云端技術(shù)趨勢的核心是能夠快速降低成本,CPU、GPU進一步虛擬化，能夠大量減少終端設(shè)備的硬件需求和計算量，從而最大化利用算力資源。

    6、視頻編解碼技術(shù)

    云游戲的運行邏輯在于將其在云端渲染好的游戲畫面以視頻流的方式推向用戶。由于數(shù)據(jù)量巨大，需要經(jīng)過編碼壓縮后才能進行網(wǎng)絡(luò)傳輸;因此，視頻編碼越先進，就能在越低的帶寬下完成越高畫質(zhì)的傳輸。云游戲之前，推動視頻編解碼技術(shù)發(fā)展的主要是視頻和直播平臺，在未來，云游戲廠商更有可能成為視頻編解碼技術(shù)和低時延技術(shù)的推動者之一。

    三、發(fā)展現(xiàn)狀

    1、發(fā)展歷程

    2009年7月云聯(lián)科技首次在ChinaJoy展會上向外界發(fā)布了自研云游戲技術(shù)專利，還曾獲得英特爾的投資。2010年，視博云開始了“視頻云計算”的創(chuàng)新和研發(fā)，并且發(fā)布了相應(yīng)的產(chǎn)品。這一階段是云游戲在中國的萌芽時期。2014、2015年國內(nèi)出現(xiàn)一批原生云游戲創(chuàng)業(yè)公司開辟這一賽道，如達龍云、動視云、海馬云、微算互聯(lián)等,滿足了部分市場靄求，也催生了更多的云服務(wù)需求。隨后由于技術(shù)條件制約，未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?yīng)。2019年到2020年，騰訊、阿里巴巴、華為、金山云、通信運營商等都開始加速布局云游戲這一產(chǎn)業(yè)。

    中國云游戲發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    運營商角度:5G在政策層面得到支持，而目前VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈不夠成熟,云游戲成為最有機會突破的業(yè)務(wù)。游戲畫面由計算機渲染產(chǎn)生，天然具備高色深、高幀率、高分辨率的特點，理想條件下的碼流和流量消耗是視頻和直播的4倍以上，”云游戲能夠有效提升運營商的5G網(wǎng)絡(luò)利用率，加快5G的消費端普及。游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度:PC與智能手機的增長紅利已經(jīng)見頂，需要有新的增長點出現(xiàn)。因云游戲能兼容不同終端的差異性，提升用戶基礎(chǔ)，憑借其計算處理云端化,云游戲可以有效的解決硬件門檻引起的問題。云計算廠商角度:云游戲計算消耗量與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有數(shù)量級差別，可為云計算廠商帶來可觀的市場增長。從流量平臺角度:此前線上廣告位數(shù)量增長較快，流量變現(xiàn)能力弱化。云游戲的高轉(zhuǎn)化率將促進流量平臺的廣告位與流量的變現(xiàn)能力。

    云游戲落地在需求端需具備的條件

資料來源：智研咨詢整理

    2、投資情況

    云游戲產(chǎn)業(yè)完善的過程中資本也早已在一二級市場有所動作。從2019年底到2020年2月份，二級市場5G概念指數(shù)漲幅超過50%，合計有26家5G概念股企業(yè)獲得了55次機構(gòu)調(diào)研，上市公司的合計接待機構(gòu)調(diào)研數(shù)量達到519家/次。一級市場中多家包括小基站、光芯片、邊緣計算概念在內(nèi)的公司獲得了資本青睞。

    云游戲市場在國內(nèi)已經(jīng)受到行業(yè)內(nèi)外的關(guān)注,但目前行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，資本市場仍然較為謹(jǐn)慎。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止到2020年5月，國內(nèi)云游戲行業(yè)已有11家公司拿到融資，融資件數(shù)25起,融資總金額超過11億人民幣。被投企業(yè)均為提供云游戲解決方案或者云游戲平臺的初創(chuàng)公司。盛天網(wǎng)絡(luò)2020年6月宣布擬定增募資不超6億元，將用于盛天網(wǎng)絡(luò)云游戲服務(wù)平臺項目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲授權(quán)及運營項目、盛天網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)項目、大數(shù)據(jù)及云存儲平臺升級項目、補充流動資金。除此之外,諸如阿里巴巴、騰訊等大廠也計劃投入數(shù)十億人民幣進入該領(lǐng)域,云游戲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開始成為資本關(guān)注的細分領(lǐng)域之一。

    2014-2020年中國云游戲企業(yè)投融資及并購情況

    3、市場規(guī)模

    云游戲的大規(guī)模應(yīng)用有望催化新的業(yè)態(tài)并提升行業(yè)整體估值,成為網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模的有力擴充。在5G換代趨勢下，游戲云和視頻云市場紅利將繼續(xù)釋放，給傳統(tǒng)游戲市場帶來擴容。全球來看，海外科技公司對云游戲產(chǎn)業(yè)總體保持積極態(tài)度，是云游戲市場規(guī)模擴大的有力推手。預(yù)計20230年全球云游戲市場銷售規(guī)模有望突破1000億元，未來隨著5G技術(shù)的不斷普及、網(wǎng)絡(luò)寬帶環(huán)境的優(yōu)化，云游戲產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

    2018-2030年全球云游戲市場銷售規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國云游戲行業(yè)市場發(fā)展模式及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)來看，2020年中國云游戲市場銷售規(guī)模約為10億元，預(yù)計2030年中國云游戲市場銷售規(guī)模將達到400億元，云游戲?qū)⒏喔咂焚|(zhì)的游戲帶入大眾視野,推動更多玩家對優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容付費的意愿上升,付費玩家數(shù)量上升;同時，隨著云游戲落地，國內(nèi)市場游戲內(nèi)容的整體質(zhì)量將獲得提升，人均游戲時長增加，輕中度游戲玩家會向中重度的游戲玩家轉(zhuǎn)變，ARPPU值將得到提高。

    2018-2030年中國云游戲市場銷售規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    截止到2020年6月，國內(nèi)云游戲市場用戶規(guī)模預(yù)計超過5000萬人，預(yù)計2022年有望增長至1億人,產(chǎn)業(yè)多方加速布局為用戶規(guī)模的擴大創(chuàng)造了條件。未來，國內(nèi)云游戲市場將對中重度游戲玩家有較強的吸引力，并在一部分手游用戶和端游用戶找到突破口，這部分人群有游戲需求，想玩較高品質(zhì)的游戲，但現(xiàn)使用的硬件設(shè)備無法支持現(xiàn)有的游戲運營,云游戲的出現(xiàn)剛好能滿足其需求。

    2020-2022年中國云游戲市場用戶規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    目前云游戲產(chǎn)業(yè)基本面已經(jīng)形成，但仍處于巨頭試水，企業(yè)規(guī)劃布局的早期階段。從已有的云游戲廠商業(yè)務(wù)范圍看，大家仍然聚焦在，當(dāng)下已有的游戲板塊，沒有出現(xiàn)大范圍搶奪用戶的狀態(tài)，國內(nèi)尚無規(guī)模較大的云游戲平臺。騰訊、網(wǎng)易、華為、谷歌、英偉達、索尼、微軟等巨頭公司雖然已明確入局云游戲，但除谷歌外，尚未將云游戲作為主要發(fā)力方向，這說明在總體發(fā)展前景明朗的情況下，云游戲仍需較長時間的產(chǎn)業(yè)積累。2019年到2020年上半年，國內(nèi)云游戲產(chǎn)品密集發(fā)布，云游戲企業(yè)圍繞底層技術(shù)、平臺入口和游戲內(nèi)容的布局與競爭開始有了雛形。從2014年到2020年上半年，國內(nèi)至少有42家企業(yè)已經(jīng)在云游戲領(lǐng)域展開競爭，其中上市公司19家，占總企業(yè)的45.2%，均為互聯(lián)網(wǎng)、游戲、通信行業(yè)巨頭，其他非上市企業(yè)除華為外，多為200人以下的年輕初創(chuàng)公司。

    中國入局云游戲企業(yè)上市情況

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    從產(chǎn)品方向來看，目前大量存量游戲處于等待“云化”的階段，除少個別平臺提供主機類云游戲以外,大多數(shù)云游戲平臺以移植現(xiàn)有的端游、手游內(nèi)容為主。待消化完各自云游戲平臺的存量游戲后，將會對新的原生云游戲IP進行爭奪，優(yōu)質(zhì)游戲版權(quán)又集中在頭部的游戲廠商手中。目前，三七互娛、盛趣游戲、完美世界等游戲公司都已經(jīng)開始投入到原生云游戲的研發(fā)中。視博云、完美世界游戲、中國電信合作的首款原生云游戲《新神魔大陸》7月2日上線天翼云游戲平臺。

    原生云游戲《誅仙2》已經(jīng)處在研發(fā)階段。截至到2020年上半年，入局的廠商主要集中在云技術(shù)服務(wù)、游戲兩個領(lǐng)域，其中布局云游戲平臺領(lǐng)域的企業(yè)共計28家；布局云游戲技術(shù)服務(wù)提供商領(lǐng)域的企業(yè)共計22家；布局游戲運營領(lǐng)域的企業(yè)共計14家；布局游戲研發(fā)領(lǐng)域的企業(yè)共計12家；布局通信運營商領(lǐng)域的企業(yè)共計3家。

    國內(nèi)主要云游戲企業(yè)關(guān)涉領(lǐng)域

資料來源：游戲工委、智研咨詢整理

    國內(nèi)直接面向用戶端的TOC云游戲平臺在20家左右，國內(nèi)目前已上線的云游戲平臺主要有格來云游戲、5G芝麻、咪咕快游、菜雞游戲、集游社、鯨云暢游、海星云、蘑菇云游、胖魚游戲、天翼云游戲、隨樂游、順網(wǎng)云玩、達龍云電腦、極云惠普云電腦、弘電腦、順網(wǎng)云電腦、華為云電腦、網(wǎng)易云游戲、游族云游戲、斗魚云游戲、360云手游等。

    國內(nèi)目前已上線的云游戲平臺基本概況

    五、未來發(fā)展趨勢

    結(jié)合云游戲當(dāng)前發(fā)展的條件和現(xiàn)狀，云游戲市場或最先從硬件租賃方面有所起色，并開始商業(yè)化進程。端游市場得益于線下網(wǎng)吧這一長期存在的業(yè)態(tài)，網(wǎng)吧用戶群體大多都對中重度的端游有較強的需求，已經(jīng)培養(yǎng)起時長收費的習(xí)慣,通過類比網(wǎng)吧收費的時長模式更容易被玩家接受。除此之外，云手機已經(jīng)被證明在代練、陪練、掛機、工作室測試方面已經(jīng)有可期的市場。其次，云游戲市場或?qū)⒃谑钟问袌鲇兴黄?鑒于中國龐大的手游市場和免費游戲市場，大量手游上云啟動快，加載效率高，均攤下來成本低于端游。根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)公開的對云游戲興趣用戶調(diào)查,近8成用戶表示希望能在手機上玩云游戲,近六成用戶表示希望在云平臺玩移動游戲。最后，云游戲真正成熟的標(biāo)志在于成本的大幅度下降，游戲開發(fā)商為了適應(yīng)云游戲做出新的交互設(shè)計，原生云游戲的誕生。從技術(shù)發(fā)展趨勢來看，將經(jīng)歷客戶端運化、運算集中化、渲染集中到計算資源邊緣化的一個進化歷程。

中國云游戲技術(shù)未來發(fā)展趨勢

資料來源：智研咨詢整理