中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局分析：塔吊應(yīng)用以房地產(chǎn)領(lǐng)域?yàn)橹鱗圖]

    塔機(jī)全名塔式起重機(jī)，是建筑工地上最常用的一種起重設(shè)備，以一節(jié)一節(jié)的方式接長(zhǎng)（高），像一個(gè)鐵塔的形式，用來吊施工用得鋼筋、木楞、腳手管等施工原材料的設(shè)備，是建筑施工一種必不可少的設(shè)備。

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2017年我國(guó)塔式起重機(jī)銷量開始穩(wěn)步回升，截至2019年中國(guó)塔式起重機(jī)銷量4萬臺(tái)，相比2018年的2.3萬臺(tái)增長(zhǎng)了73.91%。

2014-2019年中國(guó)塔式起重機(jī)銷量走勢(shì)

資料來源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    在建筑施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)于一些小型的，周期比較短的施工地來說，購買一個(gè)嶄新的塔機(jī)是十分浪費(fèi)的，不僅浪費(fèi)錢財(cái)，還需要有場(chǎng)地以及人力來養(yǎng)護(hù)它。這時(shí)如果租賃一臺(tái)塔機(jī)就十分劃算，這樣就只需支付一定的租賃費(fèi)即可。

    在國(guó)外工程機(jī)械租賃是主流的工程機(jī)械銷售途徑，對(duì)比直接采購，工程機(jī)械設(shè)備租賃具有以下突出的優(yōu)點(diǎn)：

    1）降低固定資產(chǎn)投資支出，降低企業(yè)成本。

    2）提高設(shè)備利用率，提高社會(huì)資源利用效率。

    3）提高施工效率和安全性，可以按照工期需求配置設(shè)備租賃需求，提高施工效率。

    4）享受租賃方配套的專業(yè)服務(wù)，不需要考慮設(shè)備維修保護(hù)。

工程機(jī)械設(shè)備租賃的優(yōu)點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

    工程機(jī)械租賃市場(chǎng)規(guī)模巨大，全球工程機(jī)械設(shè)備租賃市場(chǎng)在幾千億美元量級(jí)，占工程機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)的大頭。在北美、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，通過租賃形式銷售已經(jīng)成為最主要的銷售途徑。

    工程機(jī)械大致分為壓路機(jī)、平地機(jī)、攤鋪機(jī)、塔式起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、混泥土泵車、叉車8個(gè)品種， 2019年工程機(jī)械租賃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約為7000億，其中挖掘機(jī)、裝載機(jī)和塔式起重機(jī)租賃是最大的市場(chǎng)，占工程機(jī)械租賃市場(chǎng)比例分別30.20%、25.40%、14.00%，2019年市場(chǎng)規(guī)模增速分別達(dá)到13.66%、12.24%、15.80%。

2014-2019年中國(guó)工程機(jī)械租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    塔機(jī)租賃伴隨建筑施工企業(yè)走市場(chǎng)化、專業(yè)化發(fā)展道路演變而來，由于工程機(jī)械設(shè)備具有單價(jià)高、型號(hào)多、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大、安全風(fēng)險(xiǎn)高、運(yùn)輸成本高等特點(diǎn)。在減輕資金壓力，提高資金使用效率，降低生產(chǎn)成本等需求的推動(dòng)下，塔機(jī)租賃行業(yè)隨之誕生、發(fā)展與壯大。2014年我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模為432.2億元，2019年我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至980.0億元，2014年以來我國(guó)塔機(jī)租賃市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.79%。

2014-2019年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

資料來源：智研咨詢整理

    從應(yīng)用市場(chǎng)來看，塔機(jī)的應(yīng)用主要分為房地產(chǎn)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域。2019年我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了980.0億元，其中房地產(chǎn)領(lǐng)域達(dá)到了776.77億元，同比增長(zhǎng)18.49%，基建等其他領(lǐng)域規(guī)模達(dá)到了203.23億元，同比增長(zhǎng)6.54%，增速有較為明顯的下降，細(xì)分市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)了一定的分化。

2014-2019年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    2019年房地產(chǎn)領(lǐng)域規(guī)模占比達(dá)79.26%，其他領(lǐng)域占比20.74%。目前塔吊的應(yīng)用領(lǐng)域房地產(chǎn)為主，但在政策推動(dòng)下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，近幾年國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資加速極大的推動(dòng)了塔吊租賃行業(yè)的市場(chǎng)需求與規(guī)模的增長(zhǎng)。

2019年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比

資料來源：智研咨詢整理

    塔機(jī)租賃屬于建筑設(shè)備租賃，一般由專業(yè)的建筑設(shè)備租賃公司做塔機(jī)租賃。我國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)產(chǎn)值從2014年的434.4億元增長(zhǎng)到了2019年的984.9億元。在我國(guó)大力發(fā)展裝配式建筑的背景下，塔機(jī)市場(chǎng)重心將逐步轉(zhuǎn)移至大中型塔機(jī)租賃市場(chǎng)，該市場(chǎng)對(duì)企業(yè)的大中型塔機(jī)儲(chǔ)備、資質(zhì)、專業(yè)服務(wù)能力、安全管理能力、資金實(shí)力均提出了更高的要求。

2014-2019年中國(guó)塔機(jī)租賃行業(yè)產(chǎn)值走勢(shì)

資料來源：智研咨詢整理

    中、小型塔機(jī)租賃市場(chǎng)參與者眾多，有些企業(yè)通過低價(jià)手段獲取用戶，加劇了行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。塔機(jī)租賃行業(yè)在2014年后經(jīng)歷一輪洗牌，小型塔機(jī)租賃企業(yè)自然出清，行業(yè)集中度不斷提升，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍以中、小型塔機(jī)租賃商為主，市場(chǎng)集中度偏低。

    由于塔機(jī)運(yùn)輸安裝工程量大、覆蓋半徑有限，多數(shù)小型塔機(jī)租賃商業(yè)務(wù)受地域限制，塔機(jī)租賃商難以跨區(qū)域發(fā)展，行業(yè)具備區(qū)域性特征。國(guó)內(nèi)塔機(jī)租賃行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)包括龐源租賃、達(dá)豐設(shè)備、紫竹慧、北京正和、北京龍?zhí)C(jī)械設(shè)備安裝有限公司等。

2019年中國(guó)塔機(jī)租賃主要領(lǐng)先企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理