2020年中國基因測序服務機構發(fā)展歷程、市場規(guī)模及前景預測[圖]

    一、基因測序服務機構介紹

    基因測序服務機構是指利用基因測序技術為客戶提供服務的機構，主要產品服務有腫瘤診斷及治療、科研服務、生育服務等，逐漸涉及環(huán)境污染治理、生物多樣性保護、農牧業(yè)育種、司法鑒定等多個領域。

基因測序服務機構行業(yè)主要產品分類

資料來源：智研咨詢整理

    基因測序技術作為一種新的體外診斷技術，未來能否得到快速發(fā)展，可以從同樣作為體外診斷技術的免疫診斷技術的發(fā)展歷程及趨勢得到答案。在臨床需求的推動下，基因測序技術快速發(fā)展。

中國基因測序行業(yè)發(fā)展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

    二、基因測序服務機構產業(yè)鏈分析

    基因測序服務機構行業(yè)產業(yè)鏈包括電子信息、基因測序儀、耗材等產業(yè)，上為基因測序服務機構行業(yè)提供生產所需的原材料、工藝技術、相關設備等；下游主要集中在醫(yī)院、醫(yī)藥制造、獨立醫(yī)學實驗室、高校及科研機構領域。

基因測序服務機構行業(yè)產業(yè)鏈結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    得益于測序技術進步、測序成本降低、人口結構改變以及接受程度提升、推廣更加容易、國家政策的扶持、居民生活水平提高以及居民在醫(yī)療保健方面的支出占比不斷提升等因素，中國基因測序儀行業(yè)市場規(guī)模也迎來增長。

截至2020年9月8日中國基因測序儀國產及進口注冊批文統(tǒng)計

資料來源：國家食品藥品監(jiān)督管理局

    基因測序服務機構行業(yè)下游產業(yè)為行業(yè)創(chuàng)造了可觀的新增市場容量，同時下游產業(yè)的結構升級有助于驅動基因測序服務機構行業(yè)技術進步，隨著我國經濟實力的穩(wěn)步增長，醫(yī)學應用及檢測游產業(yè)得到了充足的發(fā)展驅動力，有效提高了下游產業(yè)對基因測序服務機構行業(yè)的需求程度。

    2019年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)達1007545個，比2018年增加10112個。其中：醫(yī)院34354個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構954390個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構15924個。

2010-2019年我國醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：國家衛(wèi)生健康委

    智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國基因測序服務機構市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：2001年，廣州金域檢驗將獨立醫(yī)學實驗室模式商業(yè)化運作，拉開了中國獨立醫(yī)學實驗室發(fā)展的帷幕，發(fā)展初期獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量增長十分緩慢，2015年在國家政策的驅動下，獨立醫(yī)學實驗室迎來了爆發(fā)式增長，數(shù)量激增至356家。在隨后的幾年間，國家政策紅利持續(xù)釋放，獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量繼續(xù)高速攀升，截至2019年底，獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量達到1050家。

2001-2019年我國獨立醫(yī)學實驗室數(shù)量統(tǒng)計表

資料來源：智研咨詢整理

    三、基因測序服務機構現(xiàn)狀、企業(yè)格局及前景預測

    我國基因測序技術發(fā)展較晚，很多消費者對于基因測序的認知遠遠落后于西方發(fā)達國家。隨著國家的重視，我國基因測序行業(yè)正在迎頭追趕，政府大力支持發(fā)展基因技術。2015年，發(fā)展基因產業(yè)上升為國家戰(zhàn)略，基因測序技術被列入“新型健康技術惠民工程”。2016年3月，國家“十三五”規(guī)劃綱要全文發(fā)布，提出醫(yī)療健康領域需加快發(fā)展合成生物和再生醫(yī)學技術，包括加速推動基因組學等生物技術大規(guī)模應用。2009年我國基因測序市場規(guī)模為3.6億元，2019年我國基因測序市場規(guī)模增長至110.8億元，2009年以來我國基因測序市場規(guī)模復合增長率為40.87%。

2009-2019年我國基因測序市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    基因測序服務機構主要分布在北上廣、江浙一帶，高度集中在一二線城市，廣東地區(qū)主要包括華大基因、瀚?；?、燃石醫(yī)學等公司；長三角地區(qū)主要有吉凱基因、伯豪醫(yī)學等；北京則以貝瑞和康、安諾優(yōu)達、泛生子等為代表。

我國部分基因測序服務機構

資料來源：智研咨詢整理

    企查查數(shù)據(jù)顯示：2019年底我國基因測序公司總數(shù)為7752家，2020年9月企業(yè)數(shù)增長至820家。

2014-2020年我國基因測序行業(yè)相關公司數(shù)量走勢圖

注：1）僅統(tǒng)計關鍵字為“基因測序”，且在存續(xù)期的企業(yè)
2）統(tǒng)計截至2020年9月8日

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    我國基因測序行業(yè)內大部分企業(yè)為初創(chuàng)期，2016年我國將基因組學納入“十三五”規(guī)劃，推動大量創(chuàng)業(yè)公司進入基因測序領域發(fā)展，除了初創(chuàng)企業(yè)之外，我國基因測序行業(yè)成立10年以上的公司較少，大部分是傳統(tǒng)醫(yī)療公司主動追隨市場，如迪安診斷、金域醫(yī)學等。

基因測序企業(yè)成立時間分布：%

資料來源：企查查、智研咨詢整理

    2017年1月國家發(fā)改委《“十三五”生物產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了基因測序能力覆蓋50%以上出生人口的目標，國家“精準醫(yī)療”“中國十萬人基因組計劃”均把基因測序列為重點發(fā)展產業(yè)，基因測序服務行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2020-2026年基因測序服務機構行業(yè)規(guī)模預測

資料來源：智研咨詢整理