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2019年中國服裝零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析[圖]

服裝零售王密 2020-10-30 05:48 來源：智研咨詢

一、概況

傳統(tǒng)零售歷史悠久，最先是各色小店逐漸取代了沿街叫賣，然后是大型百貨商店成為市場主流，接著逐漸出現(xiàn)超市和專賣店。從最初商人群體出現(xiàn)，到零售業(yè)成為重要分支，然后演化到新零售的出現(xiàn)治愈零售之痛，技術(shù)的發(fā)展始終伴隨著零售變革這一過程。在服裝行業(yè)，消費者越來越趨向于從自己需求的角度出發(fā)，獲得更舒適、更滿意的購物體驗。

新零售的特點

資料來源：智研咨詢整理

二、服裝零售現(xiàn)狀

近兩年，隨著“新零售”升級，中國的服裝行業(yè)正在悄然發(fā)生著轉(zhuǎn)變。95后、00后成為了新生消費主力軍，生長環(huán)境優(yōu)渥的他們受前衛(wèi)節(jié)目的影響，在服裝的消費觀念、意識以及方式等方面都發(fā)生了變化

2019年中國服裝零售法人企業(yè)數(shù)量為2603個，同比增長4.2%；中國服裝零售行業(yè)資產(chǎn)為2647.8億元，同比增長9.3%。

2014-2019年中國服裝零售法人企業(yè)及資產(chǎn)

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服裝服飾零售產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國服裝零售行業(yè)從業(yè)人數(shù)為37.1萬人，同比增長1.7%；2019年中國服裝零售從業(yè)人數(shù)為36.4萬人，同比下降1.9%。

2014-2019年中國服裝零售從業(yè)人數(shù)及增速

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

智慧供應(yīng)鏈的賦能，使得服裝渠道層級被極度壓縮，工廠到消費的鏈條也將被無限縮短。市場和消費者的需求促使多品牌、全品類，一站式集合店，可滿足多元購物需求，具備孵化功能的平臺型集合店，體驗感強的生活方式集合店呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。

2019年中國服裝零售購進額為2586.3億元，同比增長11.3%；中國服裝零售銷售額為4071億元，同比增長8.9%。

2014-2019中國服裝零售購進額及銷售額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

時代的轉(zhuǎn)變，使得消費者越來越理性，價格不再成為他們決定購買與否的首要標準，消費升級也隨之而來。服裝業(yè)從商品時代，回歸產(chǎn)品時代。商品性價比將進入一個極致的時代。消費者不再為過多的溢價買單，更愿意為愛好和興趣買單。

2019年中國服裝零售行業(yè)營業(yè)收入3623.5億元，同比增長12.7%；中國服裝零售行業(yè)利潤總額為134億元，同比下降87.1%。

2014-2019年中國服裝零售行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

而對于服裝行業(yè)來說，服裝廣告必須從廣而告之向售而悅之轉(zhuǎn)變，用心討好顧客將成為關(guān)鍵點。

品牌或者終端店鋪可以成為自媒體，打造自己的朋友圈，與顧客進行多方位的互動，形成顧客的忠誠度。2019年中國服裝零售市場規(guī)模為4276億元，同比增長9.3%。

2014-2019年中國服裝零售市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

三、服裝零售企業(yè)分析

目前，中國服裝零售行業(yè)整體運行穩(wěn)中趨緩，正進人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要時期。服裝市場仍蘊藏著較大潛力，尤其集中在童裝市場，快時尚女裝市場與老年服裝市場上。

部分服裝零售品牌概況

品牌	企業(yè)	公司概覽
UNIQLO優(yōu)衣庫	迅銷(中國)商貿(mào)有限公司	UNIQLO是日本著名的休閑品牌，是排名全球服飾零售業(yè)前列的日本迅銷(FASTRETAILING)集團旗下的實力核心品牌。堅持將現(xiàn)代、簡約自然、高品質(zhì)且易于搭配的商品提供給全世界的消費者。而所倡導(dǎo)的“百搭”理念，也為世人所熟知。
ONLY女裝	綾致時裝(天津)有限公司	ONLY是丹麥國際時裝公司BESTSELLER集團旗下知名品牌之一?？偛吭O(shè)在丹麥的Brande.Bestseller擁有ONLY(女裝)、VEROMODA(女裝)、JACK&JONES(男裝)和EXIT(童裝)四個知名品牌。又一全新品牌—SELECTED男裝于2008年8月15日正式登陸中國市場。集團成立于1975年，集團創(chuàng)立以來，已經(jīng)在全球26個國家擁有650間形象專賣店和超過6000間加盟店。主要市場包括挪威、丹麥、瑞典、德國、芬蘭、荷蘭、西班牙等11個歐洲市場。
Zara颯拉	颯拉商業(yè)(上海)有限公司	ZARA品牌之道可以說是時尚服飾業(yè)界的一個另類，在傳統(tǒng)的頂級服飾品牌和大眾服飾中間獨辟蹊徑開創(chuàng)了精準時尚(PreciseFashion)模式。隨著精準時尚(PreciseFashion)成為時尚服飾行業(yè)的一大主流業(yè)態(tài)，ZARA品牌也倍受推崇，有人稱之為“時裝行業(yè)中的戴爾電腦”，也有人評價其為“時裝行業(yè)的斯沃琪手表”。
LEDIN樂町	太平鳥集團有限公司	樂町品牌，以“歡樂、趣味、分享”為核心價值，以打造“中國第一少女裝品牌”為目標，聚焦年輕時尚、陽光活力的都市女性。崇尚以趣味時尚的單品混搭不同造型，妝點不同心境，使眾多追求時髦、享受美麗的年輕女性能真正體驗時尚之趣，玩味混搭之樂。
VEROMODA	綾致時裝（天津）有限公司	丹麥時裝集團BESTSELLER于1987年推出VERO MODA品牌。1988年第一家VERO MODA店在挪威奧斯陸開業(yè)。從那以后，VERO MODA在歐洲和中東已經(jīng)開設(shè)了171家直營店和2052家代理店，你可以在澳大利亞、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、愛爾蘭、北愛爾蘭、科威特、拉脫維亞、盧森堡、立陶宛、荷蘭、波蘭、卡塔爾、沙特阿拉伯、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯聯(lián)合酋長國、法羅群島和中國見到VERO MODA專賣店。綾致時裝于2001年將VERO MODA品牌引入中國，目前已在中國北京、上海等大、中城市開設(shè)了200多家專賣店。
PEACEBIRD太平鳥	太平鳥集團有限公司	致力于企業(yè)創(chuàng)新、時尚魅力的太平鳥，具有國際領(lǐng)先的“快時尚聯(lián)合”經(jīng)營模式，以服飾品牌的創(chuàng)意、設(shè)計和營銷為產(chǎn)業(yè)核心，多元化發(fā)展家品文化、汽車貿(mào)易、商業(yè)投資的企業(yè)集團。
美特斯邦威	上海美特斯邦威服飾股份有限公司	上海美特斯邦威服飾股份有限公司成立于1995年。公司主要研發(fā)、采購和營銷自主創(chuàng)立的Meters/bonwe和ME&CITY兩大品牌時尚休閑服飾。通過采用"生產(chǎn)外包、直營銷售與特許加盟相結(jié)合"的經(jīng)營模式，專注于品牌建設(shè)于推廣、產(chǎn)品研發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和供應(yīng)鏈管理。目前公司已擁有直營門店和特許加盟經(jīng)營店近4700家。2011年公司全系統(tǒng)銷售額突破100億元，已成為國內(nèi)休閑服飾的領(lǐng)導(dǎo)品牌之一。
韓都衣舍	韓都衣舍電子商務(wù)集團股份有限公司	現(xiàn)在，韓都衣舍及旗下的80多個時尚品牌已經(jīng)為超過4000多萬的消費者提供了舒適、優(yōu)雅的時尚穿搭體驗，在東方風(fēng)、歐美風(fēng)及戶外領(lǐng)域也有了自己的探索，締造屬于韓都衣舍的時尚傳奇。
每依站	上海比楊貿(mào)易發(fā)展有限公司	大牌專柜品質(zhì)地攤價位，15-55歲年齡段全覆蓋，公司秉承時尚簡約品質(zhì)的設(shè)計理念為女性帶來時尚舒適的穿搭體驗
埃沃定制	廣州菲特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司	我從不喜歡千篇一律，我要活出自我而不是別人的影子，我也不穿為他人設(shè)計生產(chǎn)的衣服，我只選擇為自己定制。富有別致的都市氣息，塑造職場男士專業(yè)自信、積極奮進的形象。服裝將傳統(tǒng)英式工藝與現(xiàn)代的風(fēng)格完美結(jié)合，注重面料的舒適度，滿足都市男士的高品質(zhì)追求。與精英精神一脈相傳，埃沃定制親子裝體現(xiàn)自信上升的精神面貌。展現(xiàn)都市女性獨立、優(yōu)雅的一面，時尚且不盲目追逐潮流，擁有充滿自信的個人風(fēng)格。埃沃定制女裝期望。創(chuàng)造出表現(xiàn)個人風(fēng)格和品位的時裝，同時又融入國際時裝的潮流。

資料來源：智研咨詢整理

對于實體零售公司來說，它們占據(jù)著各主要城市的核心位置，商業(yè)經(jīng)營積累多年，擁有廣泛的消費者基礎(chǔ)和聚客效應(yīng)。

其中，2019年中國海瀾之家品牌營業(yè)收入為213.52億元，七匹狼品牌營業(yè)收入為34.64億元，地素時尚營業(yè)收入為23.74億元，太平鳥營業(yè)收入為78.33億元，美邦服飾營業(yè)收入為54.1億元，森馬服飾營業(yè)收入為56.68億元。

2019年中國部分服裝零售品牌營業(yè)收入

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

海瀾之家在消費升級的挑戰(zhàn)中正面臨年輕化和時尚化的挑戰(zhàn)，其通過贊助《奔跑吧兄弟》、《最強大腦》、《火星情報局2》等綜藝實現(xiàn)其形象的年輕化改造，也將布局由男裝跨界到了女裝、童裝、家居等領(lǐng)域，并人股快時尚品牌 UR , 不斷進行多元化擴張。

在中國服裝零售行業(yè)市場格局中，七匹狼品牌占比0.8%；地素時尚品牌占比0.6%；太平鳥品牌占比1.8%；森馬服飾品牌占比1.3%；海瀾之家品牌占比5%。其中，海瀾之家品牌針織衫占比0.26%；茄克衫占比0.37%；西服占比0.52%；襯衫占比0.57%；羽絨服占比0.63%；T恤衫占比0.67%；褲子占比1.09%；其他占比0.88%。

2019年中國服裝零售市場格局